РЫНКИ АМЕРИКИ
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 0,76% до 12385,20
S&P 500 снизился на 0,81% до 1305,44
NASDAQ снизился на 0,89% до 2765,11
Не удалось индексу S&P500 развить отскок от пробитой ранее трендовой линии 2-месячного нисходящего канала на торгах понедельника. Более того, в моменте индикатор опускался ниже данных уровней и остановить продажи смогла только горизонтальная поддержка на 1295.
По-прежнему квартальные результаты американских корпораций являются в лучшем случае лишь сдерживающим падение фактором на фоне возрастающих опасений за близость момента суверенных дефолтов. Не смотря на все старания европейских регуляторов укрепить доверие в банковской системе посредством проведенных стресс-тестов им не удается. Доходности периферийных стран Еврозоны устремились к многолетним максимумам, которые по ряду облигаций были обновлены.
Возвращаясь к сезону отчетности стоит отметить вчерашние данные нефтесервисной компании Halliburton Co., которая увеличила прибыль во II квартале 2011 года на 54%. Прибыль на акцию выросла до $0,81 на акцию с $0,53 во II квартале 2010 года, тогда как аналитики ожидали рост показателя до $0,73-0,74. Выручка компании за указанный период выросла на 35% с $4,39 млрд до $5,94 млрд. На старте торгов на NYSE цена на бумаги компании подскочила на 1,5% до $53,95, однако к закрытию котировки зафиксировали скромный рост на 0,08%.
Не сильно воодушевили инвесторов Wall Street данные по индексу деловой активности на рынке жилья от NAHB, который все же поднялся с минимальных годовых уровней в 13 пунктов до 15 пунктов, что не многим превосходит ожидания экспертов.
Между тем, в отраслевом разрезе в абсолютных аутсайдерах вновь оказался финансовый сектор, сводный показатель которого по Нью-Йоркской фондовой бирже потерял 1,8%: Citigroup Inc.(-1,67%), Morgan Stanley (-1,9%), Bank of America Corp. (-2,8%), Wells Fargo & Company (-1,1%), Goldman Sachs Group (-0,64%). Цена на бумаги последнего вчера обновила двухлетние минимумы, опустившись к отметке $127,61 за акцию. Сегодня значительная часть вышеупомянутых компаний представят свои квартальные финансовые результаты, и пока, не смотря на относительно позитивные отчеты Citi и JP Morgan, движение цен на акции финкорпораций свидетельствуют о пессимистичных ожиданиях в данном сегменте.
В то же время представители IT сегмента, чьи финрезультаты в большей степени радуют инвесторов, и на этот раз выступают опорой американским индексам. После окончания сессии на Wall Street IBM опубликовала отчетность, из которой следует, что чистая прибыль компании в расчете на акцию выросла с $2,61 до $3,09, незначительно превысив консенсус-прогноз.
РЫНОК НЕФТИ: Инвесторы перекладываются в сырьё
Нефть марки Brent подешевела на 0.9% до $116.2 за баррель
Нефть марки WTI подешевела на 1.3% до $95.9 за баррель
В деталях:
Нефтяной рынок по-прежнему держится в узком боковом диапазоне $115-119. Различные опасения по поводу разрастания долговых проблем по обе стороны Атлантики пока не сильно пугают инвесторов, и должного эффекта на рынках еще не возымели. После существенного отскока последних двух недель сейчас наблюдается некоторое затишье на рынке «черного золота». Коррекция выходит боком. Спрэд между марками по-прежнему составляет стабильные $20 за баррель.
Накануне относительно небольшое снижение (в сравнении с фондовыми рынками оно действительно небольшое) было все на том же. Опять те же страхи из-за долговых проблем по обе стороны Атлантики. Инвесторы опасаются, что ухудшение европейского кризиса замедлит рост экономики и сократит спрос на топливо. В США парламентарии и президент страны все еще не достигли соглашения по вопросу повышения лимита внешнего государственного долга. На падении нефтяного рынка сказалось и укрепление доллара на валютном рынке.
Инвесторы опасаются вкладываться в гособлигации, продают акции, поэтому пользуется спросом сырье. Нефть удерживается от падения, а золото продолжает свое ралли, уже поднявшись выше $1600 за тонну.
В итоге от двухмесячного сопротивления на $119 нефтяной рынок снова направился вниз, на графиках может сформироваться разворотная фигура «двойная вершина», если цена откатится до $114,5. Этот уровень и является ближайшей целью снижения. Сегодня цены стабильны, Brent торгуется на вчерашних уровнях.
МЕТАЛЛЫ: золото продолжает бить рекорды, серебро не отстает
По итогам торгового дня котировки золота выросли на 0,43% и достигли $1605 за тройскую унцию. Серебро при этом прибавило 1,24%, закрывшись на отметке $40,4, пройдя сопротивление 40. Индекс GSR (золотой эквивалент) по итогам торгов продолжил падать и в момент фиксинга цен равнялся 39,6. Это означает, что серебро дорожает быстрее золота, и уже достаточно далеко ушло от исторического среднего значения в 60. Иными словами, при текущих ценах на золото, серебро должно бы стоить $26.75 за унцию или на 34% дешевле.
Подобные «перекосы» - явление довольно распространенное на рынке и отнюдь не означает, что именно так все и произойдет. Серебро традиционно более волатильно, и в случае коррекции в металлах будет падать существенно быстрее. Подобное мы уже наблюдали в мае этого года, когда в силу ряда причин за 4 дня цены рухнули с $50 до $35 за унцию, вызвав массовые margin call’ы и разорение спекулянтов.
Я считаю, что среднесрочно у золота сохраняется потенциал для роста, т.к. оно продолжает отыгрывать роль актива-убежища. Более того, с ростом напряженности эта роль будет усиливаться и цены, соответственно расти. Однако в текущий момент мы подошли к определенной черте, как в США, так и в Европе. Планка госдолга США вот-вот должна быть поднята (а то и вообще отменена). Есть все шансы на то, что в четверг в Брюсселе европейские лидеры договорятся относительно второго пакета помощи Греции. Любое из этих двух событий будет воспринято, как позитив и в моменте цены на драгметаллы могут скорректироваться.
По итогам торгов (перед открытием РФ):
Алюминий: $2497/т. (+0,12%)
Никель: $23800/т. (-1,47%)
Медь: $9741/т. (-0,03%)
Золото: $1605/тр. унц. (+0,43%)
Серебро: $40,4/тр. унц. (+1,24%)
Платина: $1784/тр. унц. (+1,05%)
Палладий: $799/тр. унц. (+1,95%)
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Банк Японии готов на новые меры по ослаблению йены
Гонконгский Hang Seng -0,31%
Корейский Kospi +0,14%
Японский Nikkei -0,6%
Шанхайский SSE -0,47%
Очередная торговая сессия в Азиатско-Тихоокеанском регионе проходит с преимуществом продавцов на локальных рынках, и причины подобной динамики все те же, долговые проблемы США и Европы. Законодательные собрания и встречи на высшем уровне назначаются, голосования проходят, предложения выдвигаются, а ситуация остается прежней или даже ухудшается, так как время в данной ситуации не на стороне проблемных государств.
Плачевность ситуации на Западе негативно влияет на курс доллара и евро, что еще более негативно сказывается на экспортоориентированной азиатской экономике, в частности йена находится на своих многолетних максимумах по отношению к доллару. Не помогает японской валюте и сегодняшнее заявление заместителя управляющего Банка Японии Хирохиде Ямагути, в котором говорится о намерении принять все необходимые меры для стабилизации ситуации в случае необходимости. В связи с этим акции японских экспортеров продолжают снижаться в цене, Sony (-2,3%), Panasonic (-2%), Nintendo (-3,6%). Однако на внутреннем рынке восстановление продаж электроники идет полным ходом. Издание Nikkei сообщило, что продавцы электроники Yamada Denki (1.9%), Kojima (+4.2%) и K''s Holdings (+1%) вероятно зафиксировали самый большой размер прибыли во втором квартале. Лидером роста в стране восходящего солнца является инвестиционная компания, главным объектом инвестиций которой является недвижимость, Invincible Investment (+7,7%). Планы компании о дополнительной продаже акций инвесторам были названы банком Goldman Sachs эффективными для решения внутренних проблем Invincible.
В Гонконге также хуже рынка смотрятся экспортеры, для которых американский рынок является главным, Esprit Holdings Ltd, (-1.4%), Lenovo Group Ltd, (-2,3%), Li & Fung Ltd (-2,4%). В континентальном Китае нивелируют свое вчерашнее преимущество банки, Bank of China теряет 0,3%, China Construction Bank в минусе на 0,4%, China Merchants Bank снижается на 1%. Последний заявил о планах дополнительного размещения акций с целью привлечь $ 5,4 млрд. Нефтяные компании в это время показывают разнонаправленную динамику, PetroChina (+0,5%), China Petroleum & Chemical Corporation со вчерашнего дня в цене не изменилась, а CNOOC теряет 0,3%.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 0,76% до 12385,20
S&P 500 снизился на 0,81% до 1305,44
NASDAQ снизился на 0,89% до 2765,11
Не удалось индексу S&P500 развить отскок от пробитой ранее трендовой линии 2-месячного нисходящего канала на торгах понедельника. Более того, в моменте индикатор опускался ниже данных уровней и остановить продажи смогла только горизонтальная поддержка на 1295.
По-прежнему квартальные результаты американских корпораций являются в лучшем случае лишь сдерживающим падение фактором на фоне возрастающих опасений за близость момента суверенных дефолтов. Не смотря на все старания европейских регуляторов укрепить доверие в банковской системе посредством проведенных стресс-тестов им не удается. Доходности периферийных стран Еврозоны устремились к многолетним максимумам, которые по ряду облигаций были обновлены.
Возвращаясь к сезону отчетности стоит отметить вчерашние данные нефтесервисной компании Halliburton Co., которая увеличила прибыль во II квартале 2011 года на 54%. Прибыль на акцию выросла до $0,81 на акцию с $0,53 во II квартале 2010 года, тогда как аналитики ожидали рост показателя до $0,73-0,74. Выручка компании за указанный период выросла на 35% с $4,39 млрд до $5,94 млрд. На старте торгов на NYSE цена на бумаги компании подскочила на 1,5% до $53,95, однако к закрытию котировки зафиксировали скромный рост на 0,08%.
Не сильно воодушевили инвесторов Wall Street данные по индексу деловой активности на рынке жилья от NAHB, который все же поднялся с минимальных годовых уровней в 13 пунктов до 15 пунктов, что не многим превосходит ожидания экспертов.
Между тем, в отраслевом разрезе в абсолютных аутсайдерах вновь оказался финансовый сектор, сводный показатель которого по Нью-Йоркской фондовой бирже потерял 1,8%: Citigroup Inc.(-1,67%), Morgan Stanley (-1,9%), Bank of America Corp. (-2,8%), Wells Fargo & Company (-1,1%), Goldman Sachs Group (-0,64%). Цена на бумаги последнего вчера обновила двухлетние минимумы, опустившись к отметке $127,61 за акцию. Сегодня значительная часть вышеупомянутых компаний представят свои квартальные финансовые результаты, и пока, не смотря на относительно позитивные отчеты Citi и JP Morgan, движение цен на акции финкорпораций свидетельствуют о пессимистичных ожиданиях в данном сегменте.
В то же время представители IT сегмента, чьи финрезультаты в большей степени радуют инвесторов, и на этот раз выступают опорой американским индексам. После окончания сессии на Wall Street IBM опубликовала отчетность, из которой следует, что чистая прибыль компании в расчете на акцию выросла с $2,61 до $3,09, незначительно превысив консенсус-прогноз.
РЫНОК НЕФТИ: Инвесторы перекладываются в сырьё
Нефть марки Brent подешевела на 0.9% до $116.2 за баррель
Нефть марки WTI подешевела на 1.3% до $95.9 за баррель
В деталях:
Нефтяной рынок по-прежнему держится в узком боковом диапазоне $115-119. Различные опасения по поводу разрастания долговых проблем по обе стороны Атлантики пока не сильно пугают инвесторов, и должного эффекта на рынках еще не возымели. После существенного отскока последних двух недель сейчас наблюдается некоторое затишье на рынке «черного золота». Коррекция выходит боком. Спрэд между марками по-прежнему составляет стабильные $20 за баррель.
Накануне относительно небольшое снижение (в сравнении с фондовыми рынками оно действительно небольшое) было все на том же. Опять те же страхи из-за долговых проблем по обе стороны Атлантики. Инвесторы опасаются, что ухудшение европейского кризиса замедлит рост экономики и сократит спрос на топливо. В США парламентарии и президент страны все еще не достигли соглашения по вопросу повышения лимита внешнего государственного долга. На падении нефтяного рынка сказалось и укрепление доллара на валютном рынке.
Инвесторы опасаются вкладываться в гособлигации, продают акции, поэтому пользуется спросом сырье. Нефть удерживается от падения, а золото продолжает свое ралли, уже поднявшись выше $1600 за тонну.
В итоге от двухмесячного сопротивления на $119 нефтяной рынок снова направился вниз, на графиках может сформироваться разворотная фигура «двойная вершина», если цена откатится до $114,5. Этот уровень и является ближайшей целью снижения. Сегодня цены стабильны, Brent торгуется на вчерашних уровнях.
МЕТАЛЛЫ: золото продолжает бить рекорды, серебро не отстает
По итогам торгового дня котировки золота выросли на 0,43% и достигли $1605 за тройскую унцию. Серебро при этом прибавило 1,24%, закрывшись на отметке $40,4, пройдя сопротивление 40. Индекс GSR (золотой эквивалент) по итогам торгов продолжил падать и в момент фиксинга цен равнялся 39,6. Это означает, что серебро дорожает быстрее золота, и уже достаточно далеко ушло от исторического среднего значения в 60. Иными словами, при текущих ценах на золото, серебро должно бы стоить $26.75 за унцию или на 34% дешевле.
Подобные «перекосы» - явление довольно распространенное на рынке и отнюдь не означает, что именно так все и произойдет. Серебро традиционно более волатильно, и в случае коррекции в металлах будет падать существенно быстрее. Подобное мы уже наблюдали в мае этого года, когда в силу ряда причин за 4 дня цены рухнули с $50 до $35 за унцию, вызвав массовые margin call’ы и разорение спекулянтов.
Я считаю, что среднесрочно у золота сохраняется потенциал для роста, т.к. оно продолжает отыгрывать роль актива-убежища. Более того, с ростом напряженности эта роль будет усиливаться и цены, соответственно расти. Однако в текущий момент мы подошли к определенной черте, как в США, так и в Европе. Планка госдолга США вот-вот должна быть поднята (а то и вообще отменена). Есть все шансы на то, что в четверг в Брюсселе европейские лидеры договорятся относительно второго пакета помощи Греции. Любое из этих двух событий будет воспринято, как позитив и в моменте цены на драгметаллы могут скорректироваться.
По итогам торгов (перед открытием РФ):
Алюминий: $2497/т. (+0,12%)
Никель: $23800/т. (-1,47%)
Медь: $9741/т. (-0,03%)
Золото: $1605/тр. унц. (+0,43%)
Серебро: $40,4/тр. унц. (+1,24%)
Платина: $1784/тр. унц. (+1,05%)
Палладий: $799/тр. унц. (+1,95%)
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Банк Японии готов на новые меры по ослаблению йены
Гонконгский Hang Seng -0,31%
Корейский Kospi +0,14%
Японский Nikkei -0,6%
Шанхайский SSE -0,47%
Очередная торговая сессия в Азиатско-Тихоокеанском регионе проходит с преимуществом продавцов на локальных рынках, и причины подобной динамики все те же, долговые проблемы США и Европы. Законодательные собрания и встречи на высшем уровне назначаются, голосования проходят, предложения выдвигаются, а ситуация остается прежней или даже ухудшается, так как время в данной ситуации не на стороне проблемных государств.
Плачевность ситуации на Западе негативно влияет на курс доллара и евро, что еще более негативно сказывается на экспортоориентированной азиатской экономике, в частности йена находится на своих многолетних максимумах по отношению к доллару. Не помогает японской валюте и сегодняшнее заявление заместителя управляющего Банка Японии Хирохиде Ямагути, в котором говорится о намерении принять все необходимые меры для стабилизации ситуации в случае необходимости. В связи с этим акции японских экспортеров продолжают снижаться в цене, Sony (-2,3%), Panasonic (-2%), Nintendo (-3,6%). Однако на внутреннем рынке восстановление продаж электроники идет полным ходом. Издание Nikkei сообщило, что продавцы электроники Yamada Denki (1.9%), Kojima (+4.2%) и K''s Holdings (+1%) вероятно зафиксировали самый большой размер прибыли во втором квартале. Лидером роста в стране восходящего солнца является инвестиционная компания, главным объектом инвестиций которой является недвижимость, Invincible Investment (+7,7%). Планы компании о дополнительной продаже акций инвесторам были названы банком Goldman Sachs эффективными для решения внутренних проблем Invincible.
В Гонконге также хуже рынка смотрятся экспортеры, для которых американский рынок является главным, Esprit Holdings Ltd, (-1.4%), Lenovo Group Ltd, (-2,3%), Li & Fung Ltd (-2,4%). В континентальном Китае нивелируют свое вчерашнее преимущество банки, Bank of China теряет 0,3%, China Construction Bank в минусе на 0,4%, China Merchants Bank снижается на 1%. Последний заявил о планах дополнительного размещения акций с целью привлечь $ 5,4 млрд. Нефтяные компании в это время показывают разнонаправленную динамику, PetroChina (+0,5%), China Petroleum & Chemical Corporation со вчерашнего дня в цене не изменилась, а CNOOC теряет 0,3%.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter