Европа: провал Меркель обернулся неудачей для быков
В понедельник, 5 сентября, ключевые фондовые рынки европейского региона завершили торговую сессию в глубоком минусе на фоне поражения партии Ангелы Меркель на региональных выборах. Ослабление политических позиций канцлера Германии и ее союзников может осложнить и без того медленное урегулирование европейского долгового кризиса, что, несомненно, беспокоит инвесторов. Кроме того, приостановление переговоров между Грецией, ЕЦБ и МВФ касательно дальнейшего пакета финансового содействия лишь добавило пессимизма в ход торгов.
Торги в США сегодня не проводились по случаю празднования Дня Труда, а азиатские рынки продемонстрировали негативную динамику. Из важной макроэкономической статистики можно выделить сохранение индекса деловой активности в секторе услуг еврозоны на уровне 51,5 пункта в августе, как и ожидалось, а также падение индекса доверия инвесторов Sentix еврозоны с -13,5 пункта в августе до -15,4 пункта в сентябре, в то время как аналитики прогнозировали снижение показателя до -18 пунктов.
По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 ушел в минус на 3,58%, французский CAC 40 стал легче на 4,73%, а немецкий DAX опустился на 5,28%. Региональный индикатор STXE 600, тем временем, уменьшился на 4,14%, достигнув отметки в 223,45 пункта.
Новости о том, что Федеральное агентство по финансированию жилья США подало иски против 17 крупных банков, включая Deutsche Bank, Credit Suisse, RBS, HSBC Holdings Barclays и Societe Generale, требуя взыскать с них ущерб в размере $196 млрд, понесенный корпорациями при покупке производных финансовых инструментов ипотечного происхождения, негативно отразились на котировках банковского сектора Европы. В частности, акции Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland и Credit Suisse Group просели на 8,86%, 8,13% и 12,32% соответственно.
В свою очередь, швейцарская компания Clariant понизила прогноз по продажам и марже прибыли на текущий год, что привело к 16,3%-ному удешевлению ее бумаг. Вслед за акциями Clariant вниз поползи котировки BASF и Bayer, закрывшись в минусе на 2% и 1,1% соответственно.
Рыночная капитализация Antofagasta и Norsk Hydro упала на 5,15% и 7,71% соответственно после того, как аналитики Citigroup снизили рейтинг их акций до "продавать". Тем временем, бумаги First Quantum "похудели" на 1,41% на торгах в Лондоне на фоне снижения их рейтинга теми же аналитиками Citigroup с "покупать" до "держать".
Среди аутсайдеров торгов оказался и второй по величине в Европе производитель микросхем Infineon Technologies, убавивший из своего актива 7,43% в связи с понижением рейтинга его акций аналитиками Berenberg Bank с "покупать" до "продавать".
В то же время, бумаги крупнейшего по рыночной стоимости в Великобритании застройщика Berkeley Group Holdings пользовались спросом у инвесторов. Так, котировки компании ушли в плюс на 4,83% после того, как она заявила, что ожидает достичь прогнозного значения по прибыли, по меньшей мере, на два года раньше запланированного срока. Отметим, что, согласно первоначальным прогнозам Berkeley, операционная прибыль может продемонстрировать более чем двукратный рост в течение ближайших пяти лет.
США: от East до West нет новых мест...
В первую пятницу начавшегося месяца, 2 сентября, американские биржи настороженно ждали публикацию важнейших индикаторов состояния национальной экономики - пакета статистических данных Министерства труда США по рынку труда за предшествующий месяц, центральное место в котором занимало изменение занятости в несельскохозяйственном секторе страны.
Прогнозировавшееся 11-й месяц подряд расширение платежных ведомостей в августе оценивалось в диапазоне 55-75 тыс., в реальной же действительности несельскохозяйственный сектор впервые с сентября прошлого года (последнего месяца череды сокращений) вообще не создал новых рабочих мест. Это при том, что, по мнению многих экономистов, реальных подвижек в снижении безработицы и восстановлении экономики можно ожидать только тогда, когда рост занятости устойчиво составит порядка 200 тыс. в месяц. Сей гнетущий результат был к тому же усугублен пересмотром в худшую сторону предыдущих данных по изменению занятости в несельскохозяйственном секторе, что убавило 58 тыс. из суммарного увеличения рабочих мест на 163 тыс. в июле и июне. Вдобавок частный сектор приплюсовал в августе наименьшее за более чем годовой период число новых рабочих мест - 17 тыс. после скорректированных до 156 тыс. со 154 тыс. данных предыдущего месяца. Исключительная слабость августовских данных отчасти является следствием длительной забастовки 45 тыс. сотрудников корпорации Verizon Communications и исключением их на этот период из расчетных ведомостей.
Безработица в стране ожидаемо сохранилась на прежнем уровне в 9.1%. По состоянию на конец августа число безработных в стране увеличилось до 14.0 млн с 13.9 млн человек в июле. Выросло с 16.1% до 16.2% и количество людей, прекративших попытки трудоустройства или вынужденных работать на условиях частичной занятости.
Средняя продолжительность рабочей недели сократилась до 34.2 часов (ожидалось отсутствие изменений) с 34.3 часов. Средний почасовой доход снизился на 0.1% до 23.09 долларов при прогнозировавшемся повышении на 0.2%. Доходы американцев в августе по сравнению с прошлым годом повысились на 1.9%, при том, что индекс потребительских цен за это же время вырос на 3.6%.
Чрезвычайно слабая статистика по труду оказала шокирующее воздействие на биржи, хотя двумя днями ранее тревожный сигнал уже поступил из проводящей мониторинг изменения занятости в частном секторе США компании ADP, зафиксировавшей в августе увеличение числа рабочих мест в меньшем, чем прогнозировалось, объеме при пересмотре в худшую сторону июльского показателя. Фондовые рынки отреагировали на обнародованные данные по занятости устойчивым снижением в течение всего дня, однако затаили надежду на то, что эти мрачные результаты вынудят ФРС прибегнуть к очередному раунду финансового стимулирования экономики уже на ближайшем совещании в сентябре. В свою очередь, президент Обама в своем запланированном на следующий четверг выступлении в Конгрессе собирается предложить ряд мер по улучшению ситуации с занятостью.
В конечном результате триада основных фондовых индексов в преддверии пролонгированного в связи с отмечаемым в понедельник Днем Труда уик-энда понесла в пятницу ощутимые потери и немного проиграла по итогам недели.
Индекс Dow Jones industrial average снизился на 253.31 пунктов или 2.20% до 11240.26 пунктов, отступление за неделю составило 0.4%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 30.45 пунктов или 2.53%, закрывшись на уровне 1173.97 пунктов, проигрыш за неделю составил 0.2%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 65.71 пунктов или 2.58% до значения 2480.33 пунктов, фактически повторив результат предыдущей пятницы.
В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 был достигнут абсолютно провальный результат. Все до единой "голубые фишки" завершили день c достаточно тяжелыми потерями в своей капитализации. Наибольший урон понес финансовый сектор ввиду просочившейся информации о намерении Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA) предъявить судебный иск ряду крупнейших банков страны в связи с нечистоплотными операциями в сфере ипотечного кредитования. Акции Bank of America и JPMorgan Chase снизились соответственно на 8.3% и 4.6%. В числе главных аутсайдеров торгов оказался и крупнейший мировой производитель персональных компьютеров и принтеров Hewlett-Packard (-5.2%).
Падение цен на нефть рикошетом ударило по ведущим предприятиям отрасли Exxon mobil и Chevron, чьи акции снизились соответственно на 1.8% и 2.1%.
Ведущая в США угледобывающая компания Peabody Energy отступила на 3.9%, сообщив о том, что крупная авария, надолго остановившая добычу коксового угля на ее шахте North Goonyella в Австралии, вызовет сокращение доходов в 3-м квартале в размере не менее 125 млн долларов.
Ведущий мировой производитель тонкопленочных модульных преобразователей солнечной энергии First Solar проиграл 7.1% на фоне прогноза Международного энергетического агентства (IEA) о значительном снижении стоимости солнечной энергии в среднесрочной перспективе.
Крупнейшая в США компания, занимающаяся подготовкой налоговой отчетности, H&R Block потеряла 11.7% в связи с тем, что ее квартальные доходы оказались существенно слабее среднерыночных ожиданий.
Ведущий производитель реактивных двигателей для космических и военных летательных аппаратов Esterline Technologies упал на 13.1% вследствие того, что скорректированный им целевой уровень доходов на 2011 г. уступил консенсус-прогнозу.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 47.80 долларов или 2.6% до значения 1876.90 долларов за тройскую унцию.
Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных вложений увеличилась вследствие худшего за почти годовой период отчета по изменению занятости в США, и драгметалл в результате лишь немного не дотянул до очередной рекордной отметки. В целом же за неделю выигрыш составил 4.6%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 2.48 долларов или 2.8% до уровня 86.45 долларов за баррель.
Нефть значительно подешевела, поскольку огорчительные данные по рынку труда в США привели к возобновлению страхов по поводу возможного возвращения рецессии с сопутствующим существенным сокращением спроса на энергоносители. Несмотря на понесенные в пятницу потери, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть за неделю повысилась на 1.3%.
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В понедельник, 5 сентября, ключевые фондовые рынки европейского региона завершили торговую сессию в глубоком минусе на фоне поражения партии Ангелы Меркель на региональных выборах. Ослабление политических позиций канцлера Германии и ее союзников может осложнить и без того медленное урегулирование европейского долгового кризиса, что, несомненно, беспокоит инвесторов. Кроме того, приостановление переговоров между Грецией, ЕЦБ и МВФ касательно дальнейшего пакета финансового содействия лишь добавило пессимизма в ход торгов.
Торги в США сегодня не проводились по случаю празднования Дня Труда, а азиатские рынки продемонстрировали негативную динамику. Из важной макроэкономической статистики можно выделить сохранение индекса деловой активности в секторе услуг еврозоны на уровне 51,5 пункта в августе, как и ожидалось, а также падение индекса доверия инвесторов Sentix еврозоны с -13,5 пункта в августе до -15,4 пункта в сентябре, в то время как аналитики прогнозировали снижение показателя до -18 пунктов.
По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 ушел в минус на 3,58%, французский CAC 40 стал легче на 4,73%, а немецкий DAX опустился на 5,28%. Региональный индикатор STXE 600, тем временем, уменьшился на 4,14%, достигнув отметки в 223,45 пункта.
Новости о том, что Федеральное агентство по финансированию жилья США подало иски против 17 крупных банков, включая Deutsche Bank, Credit Suisse, RBS, HSBC Holdings Barclays и Societe Generale, требуя взыскать с них ущерб в размере $196 млрд, понесенный корпорациями при покупке производных финансовых инструментов ипотечного происхождения, негативно отразились на котировках банковского сектора Европы. В частности, акции Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland и Credit Suisse Group просели на 8,86%, 8,13% и 12,32% соответственно.
В свою очередь, швейцарская компания Clariant понизила прогноз по продажам и марже прибыли на текущий год, что привело к 16,3%-ному удешевлению ее бумаг. Вслед за акциями Clariant вниз поползи котировки BASF и Bayer, закрывшись в минусе на 2% и 1,1% соответственно.
Рыночная капитализация Antofagasta и Norsk Hydro упала на 5,15% и 7,71% соответственно после того, как аналитики Citigroup снизили рейтинг их акций до "продавать". Тем временем, бумаги First Quantum "похудели" на 1,41% на торгах в Лондоне на фоне снижения их рейтинга теми же аналитиками Citigroup с "покупать" до "держать".
Среди аутсайдеров торгов оказался и второй по величине в Европе производитель микросхем Infineon Technologies, убавивший из своего актива 7,43% в связи с понижением рейтинга его акций аналитиками Berenberg Bank с "покупать" до "продавать".
В то же время, бумаги крупнейшего по рыночной стоимости в Великобритании застройщика Berkeley Group Holdings пользовались спросом у инвесторов. Так, котировки компании ушли в плюс на 4,83% после того, как она заявила, что ожидает достичь прогнозного значения по прибыли, по меньшей мере, на два года раньше запланированного срока. Отметим, что, согласно первоначальным прогнозам Berkeley, операционная прибыль может продемонстрировать более чем двукратный рост в течение ближайших пяти лет.
США: от East до West нет новых мест...
В первую пятницу начавшегося месяца, 2 сентября, американские биржи настороженно ждали публикацию важнейших индикаторов состояния национальной экономики - пакета статистических данных Министерства труда США по рынку труда за предшествующий месяц, центральное место в котором занимало изменение занятости в несельскохозяйственном секторе страны.
Прогнозировавшееся 11-й месяц подряд расширение платежных ведомостей в августе оценивалось в диапазоне 55-75 тыс., в реальной же действительности несельскохозяйственный сектор впервые с сентября прошлого года (последнего месяца череды сокращений) вообще не создал новых рабочих мест. Это при том, что, по мнению многих экономистов, реальных подвижек в снижении безработицы и восстановлении экономики можно ожидать только тогда, когда рост занятости устойчиво составит порядка 200 тыс. в месяц. Сей гнетущий результат был к тому же усугублен пересмотром в худшую сторону предыдущих данных по изменению занятости в несельскохозяйственном секторе, что убавило 58 тыс. из суммарного увеличения рабочих мест на 163 тыс. в июле и июне. Вдобавок частный сектор приплюсовал в августе наименьшее за более чем годовой период число новых рабочих мест - 17 тыс. после скорректированных до 156 тыс. со 154 тыс. данных предыдущего месяца. Исключительная слабость августовских данных отчасти является следствием длительной забастовки 45 тыс. сотрудников корпорации Verizon Communications и исключением их на этот период из расчетных ведомостей.
Безработица в стране ожидаемо сохранилась на прежнем уровне в 9.1%. По состоянию на конец августа число безработных в стране увеличилось до 14.0 млн с 13.9 млн человек в июле. Выросло с 16.1% до 16.2% и количество людей, прекративших попытки трудоустройства или вынужденных работать на условиях частичной занятости.
Средняя продолжительность рабочей недели сократилась до 34.2 часов (ожидалось отсутствие изменений) с 34.3 часов. Средний почасовой доход снизился на 0.1% до 23.09 долларов при прогнозировавшемся повышении на 0.2%. Доходы американцев в августе по сравнению с прошлым годом повысились на 1.9%, при том, что индекс потребительских цен за это же время вырос на 3.6%.
Чрезвычайно слабая статистика по труду оказала шокирующее воздействие на биржи, хотя двумя днями ранее тревожный сигнал уже поступил из проводящей мониторинг изменения занятости в частном секторе США компании ADP, зафиксировавшей в августе увеличение числа рабочих мест в меньшем, чем прогнозировалось, объеме при пересмотре в худшую сторону июльского показателя. Фондовые рынки отреагировали на обнародованные данные по занятости устойчивым снижением в течение всего дня, однако затаили надежду на то, что эти мрачные результаты вынудят ФРС прибегнуть к очередному раунду финансового стимулирования экономики уже на ближайшем совещании в сентябре. В свою очередь, президент Обама в своем запланированном на следующий четверг выступлении в Конгрессе собирается предложить ряд мер по улучшению ситуации с занятостью.
В конечном результате триада основных фондовых индексов в преддверии пролонгированного в связи с отмечаемым в понедельник Днем Труда уик-энда понесла в пятницу ощутимые потери и немного проиграла по итогам недели.
Индекс Dow Jones industrial average снизился на 253.31 пунктов или 2.20% до 11240.26 пунктов, отступление за неделю составило 0.4%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 30.45 пунктов или 2.53%, закрывшись на уровне 1173.97 пунктов, проигрыш за неделю составил 0.2%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 65.71 пунктов или 2.58% до значения 2480.33 пунктов, фактически повторив результат предыдущей пятницы.
В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 был достигнут абсолютно провальный результат. Все до единой "голубые фишки" завершили день c достаточно тяжелыми потерями в своей капитализации. Наибольший урон понес финансовый сектор ввиду просочившейся информации о намерении Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA) предъявить судебный иск ряду крупнейших банков страны в связи с нечистоплотными операциями в сфере ипотечного кредитования. Акции Bank of America и JPMorgan Chase снизились соответственно на 8.3% и 4.6%. В числе главных аутсайдеров торгов оказался и крупнейший мировой производитель персональных компьютеров и принтеров Hewlett-Packard (-5.2%).
Падение цен на нефть рикошетом ударило по ведущим предприятиям отрасли Exxon mobil и Chevron, чьи акции снизились соответственно на 1.8% и 2.1%.
Ведущая в США угледобывающая компания Peabody Energy отступила на 3.9%, сообщив о том, что крупная авария, надолго остановившая добычу коксового угля на ее шахте North Goonyella в Австралии, вызовет сокращение доходов в 3-м квартале в размере не менее 125 млн долларов.
Ведущий мировой производитель тонкопленочных модульных преобразователей солнечной энергии First Solar проиграл 7.1% на фоне прогноза Международного энергетического агентства (IEA) о значительном снижении стоимости солнечной энергии в среднесрочной перспективе.
Крупнейшая в США компания, занимающаяся подготовкой налоговой отчетности, H&R Block потеряла 11.7% в связи с тем, что ее квартальные доходы оказались существенно слабее среднерыночных ожиданий.
Ведущий производитель реактивных двигателей для космических и военных летательных аппаратов Esterline Technologies упал на 13.1% вследствие того, что скорректированный им целевой уровень доходов на 2011 г. уступил консенсус-прогнозу.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 47.80 долларов или 2.6% до значения 1876.90 долларов за тройскую унцию.
Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных вложений увеличилась вследствие худшего за почти годовой период отчета по изменению занятости в США, и драгметалл в результате лишь немного не дотянул до очередной рекордной отметки. В целом же за неделю выигрыш составил 4.6%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 2.48 долларов или 2.8% до уровня 86.45 долларов за баррель.
Нефть значительно подешевела, поскольку огорчительные данные по рынку труда в США привели к возобновлению страхов по поводу возможного возвращения рецессии с сопутствующим существенным сокращением спроса на энергоносители. Несмотря на понесенные в пятницу потери, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть за неделю повысилась на 1.3%.
/Компиляция. 5 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter