11 октября 2011 МФД-ИнфоЦентр
В понедельник, 10 октября, ведущие фондовые индексы США выросли на 3% - 3.5% на фоне возродившихся надежд на преодоление долгового кризиса в зоне евро после обещания лидеров Франции и Германии представить к концу октября план по рекапитализации европейских банков и найти «долгосрочное» решение, связанное с греческой долговой нагрузкой.
Напомним, на прошлой неделе Международный валютный фонд обнародовал собственные расчеты, предположив, что для рекапитализации европейских банков может потребоваться около 200 млрд евро.
После состоявшейся в воскресенье двусторонней встречи президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель была проведена совместная пресс-конференция, в ходе которой лидеры двух стран сообщили, что детальный пакет мер по преодолению кризиса будет представлен на ближайшем саммите лидеров стран G-20 (3-4 ноября).
Николя Саркози также пообещал представить германо-французскую концепцию будущего Европы, которая предполагает «значительные изменения» договоров, лежащих в основе ЕС. В частности, уточнила Ангела Меркель, будет предложено законодательно закрепить «обязывающий характер сотрудничества государств Еврозоны в вопросах финансово-экономической политики».
Сообщения о частичной национализации франко-бельгийской банковской группы Dexia подчеркнули серьёзность проблем, с которыми столкнулась европейская финансовая система. В выходные правительства Бельгии, Франции и Люксембурга согласовали план спасения банка: власти Бельгии выкупят местное ритейлерское подразделение Dexia за 4 млрд евро, кроме того, Dexia получит госгарантии под «токсичные» активы в общей сложности на 90 млрд евро – 60.5% от Бельгии, 36.5% от Франции и 3% от Люксембурга.
Президент Европейского Совета Херман Вон Ромпей в понедельник сообщил о переносе саммита лидеров стран ЕС с 17 октября на 23 октября. По его словам, Европе необходимо ещё «немного времени для формирования окончательной стратегии по преодолению долгового кризиса, банковской рекапитализации и... для решения неурегулированных вопросов по ситуации в Греции». Это сообщение усилило спекуляции о сохраняющихся разногласиях между лидерами Франции и Германии об источниках и способах финансирования банковского сектора. Однако позднее эти слухи были опровергнуты представителями Меркель и Саркози.
Министр финансов Греции Эвангелос Венизелос в понедельник сообщил об окончании «долгих» переговоров с инспекторами «тройки» кредиторов, выразив надежду, что «миссия будет завершена к завтрашнему дню». Греция рассчитывает получить от международного консорциума кредиторов новый транш в 8 млрд евро. Без этого транша страна вновь окажется на грани дефолта.
«У Евросоюза осталось всего несколько недель для предотвращения экономической катастрофы», - заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, посоветовав европейским лидерам применить метод «большой базуки» для разрешения кризиса в зоне евро. В интервью Financial Times глава британского правительства отметил, что главным вопросом для Европы является «разрешение неопределённости вокруг Греции», окончание «изнурительной саги бесконечных дебатов» о способности страны реализовать меры жёсткой экономии.
Кроме того, Дэвид Кэмерон предложил увеличить объём и расширить возможности Европейского фонда финансовой стабильности, провести вызывающие доверие инвесторов стресс-тесты европейских банков, принять план рекапитализации банков и усилить роль МВФ в разрешении кризиса. Кэмерон также выступает за более глубокую интеграцию в Еврозоне и укрепление механизмов управления в ЕС. Британский премьер считает, что европейские лидеры должны покончить с привычкой делать «немного недостаточно, немного с опозданием».
Лидеры четырёх партий Словакии, входящих в правящую коалицию, в понедельник не смогли достичь компромисса о ратификации соглашения июльского саммита лидеров ЕС о расширении Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). «На этот час наши позиции (по EFSF) не стали ближе, - сообщил репортёрам председатель партии «Мост» Бела Бугар. - В сложившейся ситуации мы не представляем, что соглашение возможно».
Ранее в понедельник премьер-министр Словакии Ивета Радичова заявила, что подаст в отставку, если правящая коалиция не сможет достичь договорённости об участии в европейских программах спасения.
Голосование в словацком парламенте по вопросу расширения EFSF состоится во вторник в 15:00 мск. Если Словакия не сможет ратифицировать июльское соглашение саммита ЕС, и вопрос о её доле будет вынесен на общеевропейский уровень, лидерам ЕС придётся договариваться о перераспределении взносов всех остальных государств зоны евро, что отсрочит реализацию программ по выходу из кризиса.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11433.18, прибавив 2.97%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 3.41% (до 1194.89) и 3.5% (до 2566.05) соответственно.
Ближайшими сопротивлениями для индекса S&P 500 являются уровни 1200 и 1230 пунктов.
«Европа предприняла очень хорошие шаги, - отметил Питер Янковскис, управляющий активами в компании Oakbrook Investments. – Люди говорят о греческом дефолте, но реальный драйвер – это не то, что происходит в Греции, а то, что случится с банками в случае суверенного дефолта. И если банковская система сможет выжить, это [дефолт] не будет большой проблемой».
«Возможно, рынок слишком эйфористический, но это то, на чём мы сфокусированы», - заявил Ник Каливас, аналитик компании MF Global.
Некоторые эксперты отмечают, что низкие торговые обороты, зафиксированные в понедельник, могли усилить движение рынка и одновременно могут указывать на недолговечность восходящего тренда. В понедельник в США праздновался День Колумба, правительственные учреждения и банки были закрыты, долговой рынок не работал.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 6.82 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 8.03 млрд акций.
«Перед началом этого ралли рынок находился на глубоко перепроданных уровнях, - отметил Фред Диксон, глава отдела рыночных стратегий компании The Davidson Cos. – Что происходит: трейдеры шортят доллар и затем используют эти средства для покупки рискованных активов, включая акции».
Евро, имеющий сильную корреляцию с индексом S&P 500, в понедельник вырос против доллара максимальными темпами за 15 месяцев. Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3651 против 1.3385 вечером в пятницу, однако опустилась с внуридневного максимума 1.3698.
Акции всех 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America, подорожавшие на 5.2% и 6.4% соответственно. Акции оператора кредитных карт American Express и страховой компании Travelers Cos. прибавили 4.65% и 4.3%.
Индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 5.1% на фоне активных покупок акций банков Morgan Stanley (+7.4%), Goldman Sachs (+3.7%) и Citigroup (+7.6%).
В числе наиболее подорожавших бумаг также оказались акции крупнейших циклических компаний, включая акции производителя алюминия Alcoa (+3.9%), производителя строительного оборудования Caterpillar (+4.8%), многопрофильных промышленных компаний 3М (+3.9%) и General Electrc (+4.1%), авиастроительного концерна Boeing (+3.6%).
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 3.7% и 4% соответственно на фоне повышения стоимости ноябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.43 долл (+2.9%) до 85.41 долл за барр. По итогам прошлой недели цены на нефть выросли на 4.8%.
Акции технологической компании Apple подорожали на 5.1% после сообщений о получении рекордного количества предварительных заказов на новую версию 4-й модели iPhone - iPhone 4S. За первые 24 часа появления модели на рынке было получено более 1 млн заказов в сравнении с 600 тыс. после появления первой модели iPhone 4.
Акции корпорации Sprint Nextel (-7.9%) упали до минимального за 2.5 года уровня после снижения инвестиционного рейтинга компании несколькими брокерскими фирмами на опасениях по поводу новой операционной стратегии Sprint и финансовой стабильности компании. В пятницу, 7 октября, третий по величине в США оператор мобильной связи заявил о намерении увеличить расходы на новые широкополосные сети и привлечь дополнительный капитал.
Акции популярного американского видеосервиса Netflix Inc. подешевели на 4.8% до 111.62 долл после первоначального роста на 9.6%. В понедельник компания заявила об отказе от идеи отделить в самостоятельную компанию дивизион, рассылающий фильмы на DVD по почте. Давление на акции Netflix оказало снижение рекомендаций по ним с «лучше рынка» до «нейтрально» аналитиками Wedbush, которые также ухудшили прогноз по целевой стоимости акций Netflix со 155 до 110 долл.
Во вторник, 10 октября, в 19:30 мск Минфин США объявит результаты аукционов по размещению краткосрочных казначейских облигаций.
В 21:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 3-летних казначейских облигаций на сумму 32 млрд долл.
В 22:00 мск ФРС опубликует протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC), состоявшегося 20-21 сентября.
После закрытия NYSE финансовые результаты за III квартал представит производитель алюминия Alcoa, дав неофициальный старт сезону квартальной отчётности.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Напомним, на прошлой неделе Международный валютный фонд обнародовал собственные расчеты, предположив, что для рекапитализации европейских банков может потребоваться около 200 млрд евро.
После состоявшейся в воскресенье двусторонней встречи президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель была проведена совместная пресс-конференция, в ходе которой лидеры двух стран сообщили, что детальный пакет мер по преодолению кризиса будет представлен на ближайшем саммите лидеров стран G-20 (3-4 ноября).
Николя Саркози также пообещал представить германо-французскую концепцию будущего Европы, которая предполагает «значительные изменения» договоров, лежащих в основе ЕС. В частности, уточнила Ангела Меркель, будет предложено законодательно закрепить «обязывающий характер сотрудничества государств Еврозоны в вопросах финансово-экономической политики».
Сообщения о частичной национализации франко-бельгийской банковской группы Dexia подчеркнули серьёзность проблем, с которыми столкнулась европейская финансовая система. В выходные правительства Бельгии, Франции и Люксембурга согласовали план спасения банка: власти Бельгии выкупят местное ритейлерское подразделение Dexia за 4 млрд евро, кроме того, Dexia получит госгарантии под «токсичные» активы в общей сложности на 90 млрд евро – 60.5% от Бельгии, 36.5% от Франции и 3% от Люксембурга.
Президент Европейского Совета Херман Вон Ромпей в понедельник сообщил о переносе саммита лидеров стран ЕС с 17 октября на 23 октября. По его словам, Европе необходимо ещё «немного времени для формирования окончательной стратегии по преодолению долгового кризиса, банковской рекапитализации и... для решения неурегулированных вопросов по ситуации в Греции». Это сообщение усилило спекуляции о сохраняющихся разногласиях между лидерами Франции и Германии об источниках и способах финансирования банковского сектора. Однако позднее эти слухи были опровергнуты представителями Меркель и Саркози.
Министр финансов Греции Эвангелос Венизелос в понедельник сообщил об окончании «долгих» переговоров с инспекторами «тройки» кредиторов, выразив надежду, что «миссия будет завершена к завтрашнему дню». Греция рассчитывает получить от международного консорциума кредиторов новый транш в 8 млрд евро. Без этого транша страна вновь окажется на грани дефолта.
«У Евросоюза осталось всего несколько недель для предотвращения экономической катастрофы», - заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, посоветовав европейским лидерам применить метод «большой базуки» для разрешения кризиса в зоне евро. В интервью Financial Times глава британского правительства отметил, что главным вопросом для Европы является «разрешение неопределённости вокруг Греции», окончание «изнурительной саги бесконечных дебатов» о способности страны реализовать меры жёсткой экономии.
Кроме того, Дэвид Кэмерон предложил увеличить объём и расширить возможности Европейского фонда финансовой стабильности, провести вызывающие доверие инвесторов стресс-тесты европейских банков, принять план рекапитализации банков и усилить роль МВФ в разрешении кризиса. Кэмерон также выступает за более глубокую интеграцию в Еврозоне и укрепление механизмов управления в ЕС. Британский премьер считает, что европейские лидеры должны покончить с привычкой делать «немного недостаточно, немного с опозданием».
Лидеры четырёх партий Словакии, входящих в правящую коалицию, в понедельник не смогли достичь компромисса о ратификации соглашения июльского саммита лидеров ЕС о расширении Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). «На этот час наши позиции (по EFSF) не стали ближе, - сообщил репортёрам председатель партии «Мост» Бела Бугар. - В сложившейся ситуации мы не представляем, что соглашение возможно».
Ранее в понедельник премьер-министр Словакии Ивета Радичова заявила, что подаст в отставку, если правящая коалиция не сможет достичь договорённости об участии в европейских программах спасения.
Голосование в словацком парламенте по вопросу расширения EFSF состоится во вторник в 15:00 мск. Если Словакия не сможет ратифицировать июльское соглашение саммита ЕС, и вопрос о её доле будет вынесен на общеевропейский уровень, лидерам ЕС придётся договариваться о перераспределении взносов всех остальных государств зоны евро, что отсрочит реализацию программ по выходу из кризиса.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11433.18, прибавив 2.97%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 3.41% (до 1194.89) и 3.5% (до 2566.05) соответственно.
Ближайшими сопротивлениями для индекса S&P 500 являются уровни 1200 и 1230 пунктов.
«Европа предприняла очень хорошие шаги, - отметил Питер Янковскис, управляющий активами в компании Oakbrook Investments. – Люди говорят о греческом дефолте, но реальный драйвер – это не то, что происходит в Греции, а то, что случится с банками в случае суверенного дефолта. И если банковская система сможет выжить, это [дефолт] не будет большой проблемой».
«Возможно, рынок слишком эйфористический, но это то, на чём мы сфокусированы», - заявил Ник Каливас, аналитик компании MF Global.
Некоторые эксперты отмечают, что низкие торговые обороты, зафиксированные в понедельник, могли усилить движение рынка и одновременно могут указывать на недолговечность восходящего тренда. В понедельник в США праздновался День Колумба, правительственные учреждения и банки были закрыты, долговой рынок не работал.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 6.82 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 8.03 млрд акций.
«Перед началом этого ралли рынок находился на глубоко перепроданных уровнях, - отметил Фред Диксон, глава отдела рыночных стратегий компании The Davidson Cos. – Что происходит: трейдеры шортят доллар и затем используют эти средства для покупки рискованных активов, включая акции».
Евро, имеющий сильную корреляцию с индексом S&P 500, в понедельник вырос против доллара максимальными темпами за 15 месяцев. Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3651 против 1.3385 вечером в пятницу, однако опустилась с внуридневного максимума 1.3698.
Акции всех 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America, подорожавшие на 5.2% и 6.4% соответственно. Акции оператора кредитных карт American Express и страховой компании Travelers Cos. прибавили 4.65% и 4.3%.
Индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 5.1% на фоне активных покупок акций банков Morgan Stanley (+7.4%), Goldman Sachs (+3.7%) и Citigroup (+7.6%).
В числе наиболее подорожавших бумаг также оказались акции крупнейших циклических компаний, включая акции производителя алюминия Alcoa (+3.9%), производителя строительного оборудования Caterpillar (+4.8%), многопрофильных промышленных компаний 3М (+3.9%) и General Electrc (+4.1%), авиастроительного концерна Boeing (+3.6%).
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 3.7% и 4% соответственно на фоне повышения стоимости ноябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.43 долл (+2.9%) до 85.41 долл за барр. По итогам прошлой недели цены на нефть выросли на 4.8%.
Акции технологической компании Apple подорожали на 5.1% после сообщений о получении рекордного количества предварительных заказов на новую версию 4-й модели iPhone - iPhone 4S. За первые 24 часа появления модели на рынке было получено более 1 млн заказов в сравнении с 600 тыс. после появления первой модели iPhone 4.
Акции корпорации Sprint Nextel (-7.9%) упали до минимального за 2.5 года уровня после снижения инвестиционного рейтинга компании несколькими брокерскими фирмами на опасениях по поводу новой операционной стратегии Sprint и финансовой стабильности компании. В пятницу, 7 октября, третий по величине в США оператор мобильной связи заявил о намерении увеличить расходы на новые широкополосные сети и привлечь дополнительный капитал.
Акции популярного американского видеосервиса Netflix Inc. подешевели на 4.8% до 111.62 долл после первоначального роста на 9.6%. В понедельник компания заявила об отказе от идеи отделить в самостоятельную компанию дивизион, рассылающий фильмы на DVD по почте. Давление на акции Netflix оказало снижение рекомендаций по ним с «лучше рынка» до «нейтрально» аналитиками Wedbush, которые также ухудшили прогноз по целевой стоимости акций Netflix со 155 до 110 долл.
Во вторник, 10 октября, в 19:30 мск Минфин США объявит результаты аукционов по размещению краткосрочных казначейских облигаций.
В 21:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 3-летних казначейских облигаций на сумму 32 млрд долл.
В 22:00 мск ФРС опубликует протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC), состоявшегося 20-21 сентября.
После закрытия NYSE финансовые результаты за III квартал представит производитель алюминия Alcoa, дав неофициальный старт сезону квартальной отчётности.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC, The Financial Times и The Wall Street Journal.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу