11 октября 2011 МФД-ИнфоЦентр
В понедельник, 10 октября, ведущие фондовые индексы США выросли на 3% - 3.5% на фоне возродившихся надежд на преодоление долгового кризиса в зоне евро после обещания лидеров Франции и Германии представить к концу октября план по рекапитализации европейских банков и найти «долгосрочное» решение, связанное с греческой долговой нагрузкой.
Напомним, на прошлой неделе Международный валютный фонд обнародовал собственные расчеты, предположив, что для рекапитализации европейских банков может потребоваться около 200 млрд евро.
После состоявшейся в воскресенье двусторонней встречи президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель была проведена совместная пресс-конференция, в ходе которой лидеры двух стран сообщили, что детальный пакет мер по преодолению кризиса будет представлен на ближайшем саммите лидеров стран G-20 (3-4 ноября).
Николя Саркози также пообещал представить германо-французскую концепцию будущего Европы, которая предполагает «значительные изменения» договоров, лежащих в основе ЕС. В частности, уточнила Ангела Меркель, будет предложено законодательно закрепить «обязывающий характер сотрудничества государств Еврозоны в вопросах финансово-экономической политики».
Сообщения о частичной национализации франко-бельгийской банковской группы Dexia подчеркнули серьёзность проблем, с которыми столкнулась европейская финансовая система. В выходные правительства Бельгии, Франции и Люксембурга согласовали план спасения банка: власти Бельгии выкупят местное ритейлерское подразделение Dexia за 4 млрд евро, кроме того, Dexia получит госгарантии под «токсичные» активы в общей сложности на 90 млрд евро – 60.5% от Бельгии, 36.5% от Франции и 3% от Люксембурга.
Президент Европейского Совета Херман Вон Ромпей в понедельник сообщил о переносе саммита лидеров стран ЕС с 17 октября на 23 октября. По его словам, Европе необходимо ещё «немного времени для формирования окончательной стратегии по преодолению долгового кризиса, банковской рекапитализации и... для решения неурегулированных вопросов по ситуации в Греции». Это сообщение усилило спекуляции о сохраняющихся разногласиях между лидерами Франции и Германии об источниках и способах финансирования банковского сектора. Однако позднее эти слухи были опровергнуты представителями Меркель и Саркози.
Министр финансов Греции Эвангелос Венизелос в понедельник сообщил об окончании «долгих» переговоров с инспекторами «тройки» кредиторов, выразив надежду, что «миссия будет завершена к завтрашнему дню». Греция рассчитывает получить от международного консорциума кредиторов новый транш в 8 млрд евро. Без этого транша страна вновь окажется на грани дефолта.
«У Евросоюза осталось всего несколько недель для предотвращения экономической катастрофы», - заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, посоветовав европейским лидерам применить метод «большой базуки» для разрешения кризиса в зоне евро. В интервью Financial Times глава британского правительства отметил, что главным вопросом для Европы является «разрешение неопределённости вокруг Греции», окончание «изнурительной саги бесконечных дебатов» о способности страны реализовать меры жёсткой экономии.
Кроме того, Дэвид Кэмерон предложил увеличить объём и расширить возможности Европейского фонда финансовой стабильности, провести вызывающие доверие инвесторов стресс-тесты европейских банков, принять план рекапитализации банков и усилить роль МВФ в разрешении кризиса. Кэмерон также выступает за более глубокую интеграцию в Еврозоне и укрепление механизмов управления в ЕС. Британский премьер считает, что европейские лидеры должны покончить с привычкой делать «немного недостаточно, немного с опозданием».
Лидеры четырёх партий Словакии, входящих в правящую коалицию, в понедельник не смогли достичь компромисса о ратификации соглашения июльского саммита лидеров ЕС о расширении Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). «На этот час наши позиции (по EFSF) не стали ближе, - сообщил репортёрам председатель партии «Мост» Бела Бугар. - В сложившейся ситуации мы не представляем, что соглашение возможно».
Ранее в понедельник премьер-министр Словакии Ивета Радичова заявила, что подаст в отставку, если правящая коалиция не сможет достичь договорённости об участии в европейских программах спасения.
Голосование в словацком парламенте по вопросу расширения EFSF состоится во вторник в 15:00 мск. Если Словакия не сможет ратифицировать июльское соглашение саммита ЕС, и вопрос о её доле будет вынесен на общеевропейский уровень, лидерам ЕС придётся договариваться о перераспределении взносов всех остальных государств зоны евро, что отсрочит реализацию программ по выходу из кризиса.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11433.18, прибавив 2.97%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 3.41% (до 1194.89) и 3.5% (до 2566.05) соответственно.
Ближайшими сопротивлениями для индекса S&P 500 являются уровни 1200 и 1230 пунктов.
«Европа предприняла очень хорошие шаги, - отметил Питер Янковскис, управляющий активами в компании Oakbrook Investments. – Люди говорят о греческом дефолте, но реальный драйвер – это не то, что происходит в Греции, а то, что случится с банками в случае суверенного дефолта. И если банковская система сможет выжить, это [дефолт] не будет большой проблемой».
«Возможно, рынок слишком эйфористический, но это то, на чём мы сфокусированы», - заявил Ник Каливас, аналитик компании MF Global.
Некоторые эксперты отмечают, что низкие торговые обороты, зафиксированные в понедельник, могли усилить движение рынка и одновременно могут указывать на недолговечность восходящего тренда. В понедельник в США праздновался День Колумба, правительственные учреждения и банки были закрыты, долговой рынок не работал.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 6.82 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 8.03 млрд акций.
«Перед началом этого ралли рынок находился на глубоко перепроданных уровнях, - отметил Фред Диксон, глава отдела рыночных стратегий компании The Davidson Cos. – Что происходит: трейдеры шортят доллар и затем используют эти средства для покупки рискованных активов, включая акции».
Евро, имеющий сильную корреляцию с индексом S&P 500, в понедельник вырос против доллара максимальными темпами за 15 месяцев. Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3651 против 1.3385 вечером в пятницу, однако опустилась с внуридневного максимума 1.3698.
Акции всех 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America, подорожавшие на 5.2% и 6.4% соответственно. Акции оператора кредитных карт American Express и страховой компании Travelers Cos. прибавили 4.65% и 4.3%.
Индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 5.1% на фоне активных покупок акций банков Morgan Stanley (+7.4%), Goldman Sachs (+3.7%) и Citigroup (+7.6%).
В числе наиболее подорожавших бумаг также оказались акции крупнейших циклических компаний, включая акции производителя алюминия Alcoa (+3.9%), производителя строительного оборудования Caterpillar (+4.8%), многопрофильных промышленных компаний 3М (+3.9%) и General Electrc (+4.1%), авиастроительного концерна Boeing (+3.6%).
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 3.7% и 4% соответственно на фоне повышения стоимости ноябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.43 долл (+2.9%) до 85.41 долл за барр. По итогам прошлой недели цены на нефть выросли на 4.8%.
Акции технологической компании Apple подорожали на 5.1% после сообщений о получении рекордного количества предварительных заказов на новую версию 4-й модели iPhone - iPhone 4S. За первые 24 часа появления модели на рынке было получено более 1 млн заказов в сравнении с 600 тыс. после появления первой модели iPhone 4.
Акции корпорации Sprint Nextel (-7.9%) упали до минимального за 2.5 года уровня после снижения инвестиционного рейтинга компании несколькими брокерскими фирмами на опасениях по поводу новой операционной стратегии Sprint и финансовой стабильности компании. В пятницу, 7 октября, третий по величине в США оператор мобильной связи заявил о намерении увеличить расходы на новые широкополосные сети и привлечь дополнительный капитал.
Акции популярного американского видеосервиса Netflix Inc. подешевели на 4.8% до 111.62 долл после первоначального роста на 9.6%. В понедельник компания заявила об отказе от идеи отделить в самостоятельную компанию дивизион, рассылающий фильмы на DVD по почте. Давление на акции Netflix оказало снижение рекомендаций по ним с «лучше рынка» до «нейтрально» аналитиками Wedbush, которые также ухудшили прогноз по целевой стоимости акций Netflix со 155 до 110 долл.
Во вторник, 10 октября, в 19:30 мск Минфин США объявит результаты аукционов по размещению краткосрочных казначейских облигаций.
В 21:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 3-летних казначейских облигаций на сумму 32 млрд долл.
В 22:00 мск ФРС опубликует протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC), состоявшегося 20-21 сентября.
После закрытия NYSE финансовые результаты за III квартал представит производитель алюминия Alcoa, дав неофициальный старт сезону квартальной отчётности.
Напомним, на прошлой неделе Международный валютный фонд обнародовал собственные расчеты, предположив, что для рекапитализации европейских банков может потребоваться около 200 млрд евро.
После состоявшейся в воскресенье двусторонней встречи президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель была проведена совместная пресс-конференция, в ходе которой лидеры двух стран сообщили, что детальный пакет мер по преодолению кризиса будет представлен на ближайшем саммите лидеров стран G-20 (3-4 ноября).
Николя Саркози также пообещал представить германо-французскую концепцию будущего Европы, которая предполагает «значительные изменения» договоров, лежащих в основе ЕС. В частности, уточнила Ангела Меркель, будет предложено законодательно закрепить «обязывающий характер сотрудничества государств Еврозоны в вопросах финансово-экономической политики».
Сообщения о частичной национализации франко-бельгийской банковской группы Dexia подчеркнули серьёзность проблем, с которыми столкнулась европейская финансовая система. В выходные правительства Бельгии, Франции и Люксембурга согласовали план спасения банка: власти Бельгии выкупят местное ритейлерское подразделение Dexia за 4 млрд евро, кроме того, Dexia получит госгарантии под «токсичные» активы в общей сложности на 90 млрд евро – 60.5% от Бельгии, 36.5% от Франции и 3% от Люксембурга.
Президент Европейского Совета Херман Вон Ромпей в понедельник сообщил о переносе саммита лидеров стран ЕС с 17 октября на 23 октября. По его словам, Европе необходимо ещё «немного времени для формирования окончательной стратегии по преодолению долгового кризиса, банковской рекапитализации и... для решения неурегулированных вопросов по ситуации в Греции». Это сообщение усилило спекуляции о сохраняющихся разногласиях между лидерами Франции и Германии об источниках и способах финансирования банковского сектора. Однако позднее эти слухи были опровергнуты представителями Меркель и Саркози.
Министр финансов Греции Эвангелос Венизелос в понедельник сообщил об окончании «долгих» переговоров с инспекторами «тройки» кредиторов, выразив надежду, что «миссия будет завершена к завтрашнему дню». Греция рассчитывает получить от международного консорциума кредиторов новый транш в 8 млрд евро. Без этого транша страна вновь окажется на грани дефолта.
«У Евросоюза осталось всего несколько недель для предотвращения экономической катастрофы», - заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, посоветовав европейским лидерам применить метод «большой базуки» для разрешения кризиса в зоне евро. В интервью Financial Times глава британского правительства отметил, что главным вопросом для Европы является «разрешение неопределённости вокруг Греции», окончание «изнурительной саги бесконечных дебатов» о способности страны реализовать меры жёсткой экономии.
Кроме того, Дэвид Кэмерон предложил увеличить объём и расширить возможности Европейского фонда финансовой стабильности, провести вызывающие доверие инвесторов стресс-тесты европейских банков, принять план рекапитализации банков и усилить роль МВФ в разрешении кризиса. Кэмерон также выступает за более глубокую интеграцию в Еврозоне и укрепление механизмов управления в ЕС. Британский премьер считает, что европейские лидеры должны покончить с привычкой делать «немного недостаточно, немного с опозданием».
Лидеры четырёх партий Словакии, входящих в правящую коалицию, в понедельник не смогли достичь компромисса о ратификации соглашения июльского саммита лидеров ЕС о расширении Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). «На этот час наши позиции (по EFSF) не стали ближе, - сообщил репортёрам председатель партии «Мост» Бела Бугар. - В сложившейся ситуации мы не представляем, что соглашение возможно».
Ранее в понедельник премьер-министр Словакии Ивета Радичова заявила, что подаст в отставку, если правящая коалиция не сможет достичь договорённости об участии в европейских программах спасения.
Голосование в словацком парламенте по вопросу расширения EFSF состоится во вторник в 15:00 мск. Если Словакия не сможет ратифицировать июльское соглашение саммита ЕС, и вопрос о её доле будет вынесен на общеевропейский уровень, лидерам ЕС придётся договариваться о перераспределении взносов всех остальных государств зоны евро, что отсрочит реализацию программ по выходу из кризиса.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11433.18, прибавив 2.97%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 3.41% (до 1194.89) и 3.5% (до 2566.05) соответственно.
Ближайшими сопротивлениями для индекса S&P 500 являются уровни 1200 и 1230 пунктов.
«Европа предприняла очень хорошие шаги, - отметил Питер Янковскис, управляющий активами в компании Oakbrook Investments. – Люди говорят о греческом дефолте, но реальный драйвер – это не то, что происходит в Греции, а то, что случится с банками в случае суверенного дефолта. И если банковская система сможет выжить, это [дефолт] не будет большой проблемой».
«Возможно, рынок слишком эйфористический, но это то, на чём мы сфокусированы», - заявил Ник Каливас, аналитик компании MF Global.
Некоторые эксперты отмечают, что низкие торговые обороты, зафиксированные в понедельник, могли усилить движение рынка и одновременно могут указывать на недолговечность восходящего тренда. В понедельник в США праздновался День Колумба, правительственные учреждения и банки были закрыты, долговой рынок не работал.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 6.82 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 8.03 млрд акций.
«Перед началом этого ралли рынок находился на глубоко перепроданных уровнях, - отметил Фред Диксон, глава отдела рыночных стратегий компании The Davidson Cos. – Что происходит: трейдеры шортят доллар и затем используют эти средства для покупки рискованных активов, включая акции».
Евро, имеющий сильную корреляцию с индексом S&P 500, в понедельник вырос против доллара максимальными темпами за 15 месяцев. Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3651 против 1.3385 вечером в пятницу, однако опустилась с внуридневного максимума 1.3698.
Акции всех 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America, подорожавшие на 5.2% и 6.4% соответственно. Акции оператора кредитных карт American Express и страховой компании Travelers Cos. прибавили 4.65% и 4.3%.
Индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 5.1% на фоне активных покупок акций банков Morgan Stanley (+7.4%), Goldman Sachs (+3.7%) и Citigroup (+7.6%).
В числе наиболее подорожавших бумаг также оказались акции крупнейших циклических компаний, включая акции производителя алюминия Alcoa (+3.9%), производителя строительного оборудования Caterpillar (+4.8%), многопрофильных промышленных компаний 3М (+3.9%) и General Electrc (+4.1%), авиастроительного концерна Boeing (+3.6%).
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 3.7% и 4% соответственно на фоне повышения стоимости ноябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.43 долл (+2.9%) до 85.41 долл за барр. По итогам прошлой недели цены на нефть выросли на 4.8%.
Акции технологической компании Apple подорожали на 5.1% после сообщений о получении рекордного количества предварительных заказов на новую версию 4-й модели iPhone - iPhone 4S. За первые 24 часа появления модели на рынке было получено более 1 млн заказов в сравнении с 600 тыс. после появления первой модели iPhone 4.
Акции корпорации Sprint Nextel (-7.9%) упали до минимального за 2.5 года уровня после снижения инвестиционного рейтинга компании несколькими брокерскими фирмами на опасениях по поводу новой операционной стратегии Sprint и финансовой стабильности компании. В пятницу, 7 октября, третий по величине в США оператор мобильной связи заявил о намерении увеличить расходы на новые широкополосные сети и привлечь дополнительный капитал.
Акции популярного американского видеосервиса Netflix Inc. подешевели на 4.8% до 111.62 долл после первоначального роста на 9.6%. В понедельник компания заявила об отказе от идеи отделить в самостоятельную компанию дивизион, рассылающий фильмы на DVD по почте. Давление на акции Netflix оказало снижение рекомендаций по ним с «лучше рынка» до «нейтрально» аналитиками Wedbush, которые также ухудшили прогноз по целевой стоимости акций Netflix со 155 до 110 долл.
Во вторник, 10 октября, в 19:30 мск Минфин США объявит результаты аукционов по размещению краткосрочных казначейских облигаций.
В 21:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 3-летних казначейских облигаций на сумму 32 млрд долл.
В 22:00 мск ФРС опубликует протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC), состоявшегося 20-21 сентября.
После закрытия NYSE финансовые результаты за III квартал представит производитель алюминия Alcoa, дав неофициальный старт сезону квартальной отчётности.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC, The Financial Times и The Wall Street Journal.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба