31 октября 2011 Открытие Кочетков Андрей
Рынки под давлением. Итальянские облигации под огнем продавцов. Рискованные активы слабеют против доллара, как и российский рубль.
К 15:40 мск, индекс ММВБ снижался на -1,72% до 1500,29,а RTS на -2,76% до 1565,82. Российский рынок открылся снижением на -1% в рамках утреннего прогноза. Затем состоялся неудачный тест сопротивления 1530 ММВБ и возобновление продаж. Однако объемы торгов невысокие, что говорит в пользу незначительной силы продавцов. Тем не менее, внешний фон оставался негативным и российские спекулянты не могли его игнорировать. Собственных существенных новостей для рынка не было. "Голубые фишки" торговались, преимущественно, на уровне рынка или чуть хуже: "Газпром" -2,46%, "Роснефть" -3%, "ЛУКОЙЛ" -0,28%, ГМК "Норникель" -1,03%, "Северсталь" -1,67%, "Сбербанк" -3,3%, "ВТБ" -1,38%, "ИРАО" -1,69%. Из прочих историй можно выделить: "7 Континент" +7,5%, "Холдинг МРСК" +1,52%, "МРСК ЦП" +1,1%, а также "Разгуляй" -4,05%, "Полюс Золото" -2,88%, ТГК-2, -2,81%. Технически, потенциал текущего снижения вероятен до 1485-1495 ММВБ, где располагается сильный кластер. Впрочем, низкий объем торгов указывает на то, что особого желания продавать пока не наблюдается и дальнейшее движение вниз может произойти лишь под воздействием внешних факторов.
Российский рубль активно слабел к доллару США. Спрос на рубли, после завершения октябрьских налоговых выплат, несколько сократился, но основным фактором движения все же выступил внешний рынок. Валютные интервенции Японии привели к дефициту долларов в мировой финансовой системе, что отразилось на сырьевых валютах, которые пользуются повышенным спросом со стороны спекулянтов. С другой стороны, цены на нефть имеют тенденцию к снижению и это оказывает дополнительное давление на российский рубль. Ослаблению рубля даже не препятствовал тот факт, что однодневная ставка MosPrime в понедельник выросла на 0,14% до 5,65% годовых. К 15:35 мск, доллар укреплялся к рублю на +1,4% до 31,09, а евро на +0,02% до 42,15.
Основные события в Европе происходят на долговом рынке. Еще в пятницу доходность по 10-летним итальянским облигациям выросла выше 6%, а Минфин не смог разместить весь запланированный объем облигаций. В понедельник давление на облигационный рынок возобновилось. Доходность по 5-летним долгам Италии выросла до рекордных 5,9%, а по 10-летним до 6,13%. По 10-летним обязательствам Испании увеличилась до 5,64%, а по Бельгийским до 4,40%. Бельгия это еще одна страна еврозоны, у который долг превышает 100% ВВП. Председатель еврогруппы министров финансов Жан-Клод Юнкер заявил, что Китаю не стоит рассчитывать на политические преференции. В свою очередь, Китай ответил тем, что Европа вполне способна решить свои проблемы самостоятельно, а не рассчитывать на Китай, как спасателя. Таким образом, надежды на "китайское чудо" смогли прожить всего несколько дней после европейского саммита. Одним из достижений встречи европейских бюрократов стало то, что ЕФФС будет увеличен до 1 трлн. евро, но в качестве источников финансирования назывались валютные резервы развивающихся стран. Индия и Бразилия однозначно высказались в том смысле, что прямой помощи с их стороны лучше не ждать, а Китай попытался устроить политический торг за преференции на европейском рынке. Лишь Россия в лице советника президента А. Дворковича пока заявила о возможности инвестирования до 10 млрд. евро в ЕФФС. По прогнозам ОЭСР, экономика еврозоны в 2012 г. может увеличиться лишь на 0,3% против скромного роста на 1,6% в 2011 г. При этом общая экономика G20 увеличится на 3,9% в 2011 г., а в 2012 г. на 3,8%. Лишь в 2013 г. ожидается ускорение темпов роста до 4,6%. Впрочем, еврозона уже демонстрирует признаки охлаждения. Безработица в октябре увеличилась до 10,2% против 10% в сентябре. Предварительная оценка инфляции за октябрь показала рост потребительских цен на 3%. В условиях низкой заинтересованности частных инвесторов и развивающихся стран к покупкам облигаций проблемных государств еврозоны, единственным источником стабильного покупательского спроса выступает ЕЦБ. За период с августа по конец октября ЕЦБ приобрел облигации проблемных стран в объеме до 100 млрд. евро, а общая стоимость таких активов на балансе банка составила 175 млрд. евро. К 15:50 мск, британский FTSE 100 снижался на -1,26%, а германский DAX 30 на -1,84%.
Ситуация на сырьевом рынке немного выправилась. Тем не менее, укрепление доллара остается главным фактором давления. Представитель Ирана в ОПЕК Мохаммад Али Хатиби заявил, что глобальный рынок нефти сбалансирован и нет никакой необходимости для каких-либо вмешательств. Данное заявление подкрепляется планами переходного правительства Ливии по увеличению добычи до 1,7 млн. бар. в день в течение 15 месяцев. Промышленные металлы и золото оставались под давлением, но немного сократили свое падение к середине европейской сессии. К 15:40 мск, Brent -0,33% $109,54, WTI -0,78% $92,59 за баррель, медь -2,69%, золото -1,33%, серебро -2,65%.
Валютный рынок также немного успокоился. Фьючерс на индекс доллара сократил свой рост до 1,2% и находился возле отметки 76,1. Сырьевые валюты немного сократили свое ослабление. AUD и NZD теряли около -0,8% против доллара США. Японская иена также отошла от дневных максимумов и торговалась около 77,9 за доллар. К 15:40 мск, EUR-JPY +1,66%, EUR-USD -1,05% $1,4.
На вечер остается статистика из Америки: в 17:45 мск Чикагский индекс PMI. Ситуация на открытии торгов в США может вновь стать более волатильной. Американские индексы находятся вблизи сильных уровней сопротивления, что вполне способно привести к коррекции. К тому же цены на нефть, металлы остаются под давлением. Перед началом торгов в США фьючерс на SNP 500 снижался на -1,1%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
К 15:40 мск, индекс ММВБ снижался на -1,72% до 1500,29,а RTS на -2,76% до 1565,82. Российский рынок открылся снижением на -1% в рамках утреннего прогноза. Затем состоялся неудачный тест сопротивления 1530 ММВБ и возобновление продаж. Однако объемы торгов невысокие, что говорит в пользу незначительной силы продавцов. Тем не менее, внешний фон оставался негативным и российские спекулянты не могли его игнорировать. Собственных существенных новостей для рынка не было. "Голубые фишки" торговались, преимущественно, на уровне рынка или чуть хуже: "Газпром" -2,46%, "Роснефть" -3%, "ЛУКОЙЛ" -0,28%, ГМК "Норникель" -1,03%, "Северсталь" -1,67%, "Сбербанк" -3,3%, "ВТБ" -1,38%, "ИРАО" -1,69%. Из прочих историй можно выделить: "7 Континент" +7,5%, "Холдинг МРСК" +1,52%, "МРСК ЦП" +1,1%, а также "Разгуляй" -4,05%, "Полюс Золото" -2,88%, ТГК-2, -2,81%. Технически, потенциал текущего снижения вероятен до 1485-1495 ММВБ, где располагается сильный кластер. Впрочем, низкий объем торгов указывает на то, что особого желания продавать пока не наблюдается и дальнейшее движение вниз может произойти лишь под воздействием внешних факторов.
Российский рубль активно слабел к доллару США. Спрос на рубли, после завершения октябрьских налоговых выплат, несколько сократился, но основным фактором движения все же выступил внешний рынок. Валютные интервенции Японии привели к дефициту долларов в мировой финансовой системе, что отразилось на сырьевых валютах, которые пользуются повышенным спросом со стороны спекулянтов. С другой стороны, цены на нефть имеют тенденцию к снижению и это оказывает дополнительное давление на российский рубль. Ослаблению рубля даже не препятствовал тот факт, что однодневная ставка MosPrime в понедельник выросла на 0,14% до 5,65% годовых. К 15:35 мск, доллар укреплялся к рублю на +1,4% до 31,09, а евро на +0,02% до 42,15.
Основные события в Европе происходят на долговом рынке. Еще в пятницу доходность по 10-летним итальянским облигациям выросла выше 6%, а Минфин не смог разместить весь запланированный объем облигаций. В понедельник давление на облигационный рынок возобновилось. Доходность по 5-летним долгам Италии выросла до рекордных 5,9%, а по 10-летним до 6,13%. По 10-летним обязательствам Испании увеличилась до 5,64%, а по Бельгийским до 4,40%. Бельгия это еще одна страна еврозоны, у который долг превышает 100% ВВП. Председатель еврогруппы министров финансов Жан-Клод Юнкер заявил, что Китаю не стоит рассчитывать на политические преференции. В свою очередь, Китай ответил тем, что Европа вполне способна решить свои проблемы самостоятельно, а не рассчитывать на Китай, как спасателя. Таким образом, надежды на "китайское чудо" смогли прожить всего несколько дней после европейского саммита. Одним из достижений встречи европейских бюрократов стало то, что ЕФФС будет увеличен до 1 трлн. евро, но в качестве источников финансирования назывались валютные резервы развивающихся стран. Индия и Бразилия однозначно высказались в том смысле, что прямой помощи с их стороны лучше не ждать, а Китай попытался устроить политический торг за преференции на европейском рынке. Лишь Россия в лице советника президента А. Дворковича пока заявила о возможности инвестирования до 10 млрд. евро в ЕФФС. По прогнозам ОЭСР, экономика еврозоны в 2012 г. может увеличиться лишь на 0,3% против скромного роста на 1,6% в 2011 г. При этом общая экономика G20 увеличится на 3,9% в 2011 г., а в 2012 г. на 3,8%. Лишь в 2013 г. ожидается ускорение темпов роста до 4,6%. Впрочем, еврозона уже демонстрирует признаки охлаждения. Безработица в октябре увеличилась до 10,2% против 10% в сентябре. Предварительная оценка инфляции за октябрь показала рост потребительских цен на 3%. В условиях низкой заинтересованности частных инвесторов и развивающихся стран к покупкам облигаций проблемных государств еврозоны, единственным источником стабильного покупательского спроса выступает ЕЦБ. За период с августа по конец октября ЕЦБ приобрел облигации проблемных стран в объеме до 100 млрд. евро, а общая стоимость таких активов на балансе банка составила 175 млрд. евро. К 15:50 мск, британский FTSE 100 снижался на -1,26%, а германский DAX 30 на -1,84%.
Ситуация на сырьевом рынке немного выправилась. Тем не менее, укрепление доллара остается главным фактором давления. Представитель Ирана в ОПЕК Мохаммад Али Хатиби заявил, что глобальный рынок нефти сбалансирован и нет никакой необходимости для каких-либо вмешательств. Данное заявление подкрепляется планами переходного правительства Ливии по увеличению добычи до 1,7 млн. бар. в день в течение 15 месяцев. Промышленные металлы и золото оставались под давлением, но немного сократили свое падение к середине европейской сессии. К 15:40 мск, Brent -0,33% $109,54, WTI -0,78% $92,59 за баррель, медь -2,69%, золото -1,33%, серебро -2,65%.
Валютный рынок также немного успокоился. Фьючерс на индекс доллара сократил свой рост до 1,2% и находился возле отметки 76,1. Сырьевые валюты немного сократили свое ослабление. AUD и NZD теряли около -0,8% против доллара США. Японская иена также отошла от дневных максимумов и торговалась около 77,9 за доллар. К 15:40 мск, EUR-JPY +1,66%, EUR-USD -1,05% $1,4.
На вечер остается статистика из Америки: в 17:45 мск Чикагский индекс PMI. Ситуация на открытии торгов в США может вновь стать более волатильной. Американские индексы находятся вблизи сильных уровней сопротивления, что вполне способно привести к коррекции. К тому же цены на нефть, металлы остаются под давлением. Перед началом торгов в США фьючерс на SNP 500 снижался на -1,1%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу