2 ноября 2011 ТРАСТ | Trust n Trade
Курс евро во вторник продолжил начатое в пятницу снижение по отношению к доллару, достигнув самой низкой отметки за месяц на фоне опасений за будущее Греции в связи с предложением премьер-министра страны Йоргоса Папандреу о проведении референдума относительно пакета финансовой помощи страны со стороны ЕС, свидетельствуют данные торгов.
Шокирующее решение премьер-министра Греции Георгиоса Папандреу о вынесении на референдум вопроса о второй программе финансовой помощи Афинам обернулось угрозами со стороны Германии и отправило мировые рынки вниз из-за роста опасений инвесторов по поводу усиления долгового кризиса в еврозоне.
Европейские политики жалуются, что Афины пытаются увильнуть от сделки, заключенной неделю назад на саммите ЕС. Власти опасаются не столько за судьбу Греции, сколько возможных последствий решения Афин для европейского валютного союза.
Один из высокопоставленных немецких парламентариев высказался за то, чтобы позволить еврозоне бросить Грецию и дать стране обанкротиться, отказавшись от второй программы помощи.
Чиновники еврозоны были ошеломлены решением Георгиоса Папандреу провести референдум, после того как на прошлой неделе лидеры ЕС договорились с частными инвесторами о списании половины долгов Афин и о предоставлении Греции второй программы помощи размером 130 миллиардов евро.
Жесточайшие меры бюджетной экономии, в обмен на которые предоставляется вторая программа помощи, вызвали ярость у населения Греции и спровоцировали беспорядки на улицах.
Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что считает референдум угрозой стабильности Греции и еврозоны в целом. По оценке Fitch, референдум может привести к отмене программы "затягивания поясов" в Греции, что, в свою очередь, повысит риск ее дефолта и выхода из еврозоны.
"Последние события подрывают уверенность в способности еврозоны достичь соглашения между странами-членами, в то время как отдельные лица действуют неожиданно и в одностороннем порядке, ничего не говоря о возможных системных рисках", - сказала стратег RBC Capital Markets Сью Трин (Sue Trinh), слова которой приводит агентство MarketWatch.
Комитет по открытым рынкам ФРС США в среду в 20.30 мск объявит решение по базовой процентной ставке по итогам планового заседания. Аналитики, опрошенные информационно-аналитическим порталом dailyFX.com, предполагают, что ставка будет оставлена без изменений на рекордно низком уровне - в диапазоне 0,0-0,25% годовых. В 22.15 мск по итогам заседания глава финрегулятора Бен Бернанке проведет пресс-конференцию.
Биржи США закрылись существенным падением, индекс Nasdaq просел почти на 3% на фоне опасений инвесторов о том, что предложенный премьером Греции Йоргосом Папандреу референдум по новой программе экономии для страны приведет к дефолту страны.
"Это обезоруживает. Опасность референдума в том, что она (программа экономии) может потерпеть поражение, и в таком случае, Греция закончит дефолтом по долгу. Европа не рассматривает базовую проблему. Они не показывают периферийным странам выход из рецессии", - прокомментировал ситуацию агентству Bloomberg в телефонном интервью старший стратег по рынку JPMorgan Funds в Ньюс-Йорке Дэвид Келли (David Kelly).
Как свидетельствуют данные торгов, индекс DJIA опустился на 2,47% - до 11660,00 пункта. Индекс S&P 500 - на 2,78%, до 1218,45 пункта. Индекс Nasdaq потерял 2,87% и составил 2607,38 пункта.
Индекс S&P 500 скатился уже более чем на 5 процентов вниз с начала недели, хотя инвесторы практически поверили в то, что худшее в долговом кризисе еврозоны уже позади. Быстрый откат произошел сразу после окончания октября - лучшего месяца для фондового рынка США за последние 20 лет.
"Тот факт, что мы начали откатываться назад так быстро, как мы это делали в течение двух последних дней, вызывает серьезные опасения (о продолжении роста)", - сказал Ари Вальд, аналитик в Brown Brothers Harriman.
"Выглядит так, будто октябрьское ралли было лишь волной закрытия коротких позиций, когда много "медведей" оказались на неправильной стороне рынка", - добавил Вальд.
Если греческие избиратели отвергнут непопулярные меры бюджетной экономии, предусмотренные второй программой спасения Афин, то референдум, неожиданно назначенный премьер-министром Греции во вторник, приведет к беспорядочному и неконтролируемому дефолту страны.
Европейские рынки акций закрылись снижением во вторник из-за планов Греции вынести на всеобщий референдум программу финансовой помощи, одобренную на саммите Евросоюза на прошлой неделе.
Банковский сектор понес самые крупные потери в ходе торгов во вторник. Европейский банковский индекс закрылся на отметке 98,25, опустившись на 9,27 процента. Индекс страховых компаний снизился на 8,8 процента.
"Для банков наступает очень тяжелый период на ближайшие полтора-два года, вероятно, поэтому (акции) будут держаться низко", - сказал Уэйн Бишоп, управляющий King & Shaxson.
Британский индекс FTSE 100 снизился на 2,21 процента до 5.421,57 пункта, немецкий DAX опустился на 5,0 процента до 5.832,51 пункта, французский CAC 40 понизился на 5,38 процента до 3.068,33 пункта.
Основные индексы ключевых фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в среду вслед за спадом на биржах Европы и США во вторник, произошедшим после предложения премьер-министра страны Йоргоса Папандреу о проведении референдума относительно пакета финансовой помощи страны со стороны ЕС, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.12 мск южнокорейский KOSPI сократился на 1,12% и составил 1888,22 пункта. Японский Nikkei Stock Average 225 потерял 1,77% - до 8679,02 пункта, Topix сократился на 1,9% - до 740,02 пункта. Австралийский S&P/ASX сократился 0,74% - до 4201,5 пункта. Сингапурский Straits Times Index поднялся на 0,16% и достиг 2793,89 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite опустился на 1,00% и составил 2445,40 пункта. Гонконгский Hang Seng потерял 0,96%, составив 19204,34 пункта.
"Похоже, нам предстоит увеличение неопределенности, - приводит агентство Bloomberg мнение инвестора AMP Capital Investors Ltd. в Сиднее Шэйна Оливера (Shane Oliver). - Есть вероятность, что рынки снова протестируют те низкие отметки, которые наблюдались в начале октября. При этом я бы не стал преувеличивать опасения, связанные с экономикой США. Основной вопрос для Америки - это то, что происходит в Европе, оказывая давление на настроения инвесторов".
Стоимость золота во вторник снизилась после того, опасения, связанные с перспективами решения долгового кризиса в Греции, подтолкнули вверх курс американской валюты, свидетельствуют данные торгов.
Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам вторника подешевел на 0,8% - до 1711,8 доллара за тройскую унцию.
Генеральный директор Sharps Pixley Росс Норман (Ross Norman), слова которого приводит агентство MarketWatch, полагает, что вероятность роста стоимости золота сохраняется до тех пор, пока греческие проблемы остаются нерешенными. "Роль металла в качестве более надежного актива будет превалировать в качестве основного драйвера для цен на золото", - сказал он.
Цены на нефть снижаются, так как прогнозы для мировой экономики вновь ухудшились из-за усиления страха перед долговым кризисом еврозоны и банкротства брокерской конторы MF Global.
Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 08.21 мск понизилась на 0,76 доллара, или на 0,82%, - до 91,43 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,58 доллара, или на 0,53%, - до 108,96 доллара за баррель.
"По мере того, как все больше людей беспристрастно анализируют ситуацию в еврозоне, они понимают, что предстоит еще длинный путь", - сказал риск-менеджер Mitsubishi Corp Тони Нунан.
ОПЕК сократила добычу нефти в октябре второй месяц подряд за счет снижения добычи в Ираке, Нигерии, Саудовской Аравии и Анголе, по данным опроса Рейтер. Международное энергетическое агентство (IEA) не хотело бы, чтобы OПЕК снизила квоты на добычу на совещании в декабре, так как в 2012 году спрос на нефть картеля будет на 500.000 баррелей в сутки выше добычи ОПЕК в сентябре, сказал Рейтер заместитель директора IEA Ричард Джоунс.
По его словам, цена нефти выше $100 за баррель угрожает мировой экономике: поскольку стоимость импорта нефти составляет около 5 процентов ВВП, экономический рост начинает замедляться.
"Проблемы в еврозоне остаются основным фактором, обуславливающим динамику как финансовых рынков, так и рынка нефти, - сказал эксперт Purvin&Gertz Inc. Виктом Шум (Victor Shum) агентству Bloomberg. - Неопределенность в экономике будет оказывать давление на стоимость нефти".
Прогнозы рынка
Возможный референдум в Греции по плану помощи усилил страхи неизбежности дефолта. Греческое правительство, возможно, не удержится у власти, так как правящая партия требовала от премьер-министра Папандреу уйти в отставку из-за возможного выхода страны из зоны евро. Франция и Германия пригласили Папандреу на переговоры по кризисной ситуации в среду в Канны, чтобы добиться быстрого выполнения соглашения по новому плану помощи Греции перед саммитом G20. Решение в Греции вызвало протест европейских лидеров. Давление на ЕЦБ с целью снизить процентную ставку в ближайшей перспективе может привести к большему падению евро. Рискованные активы, такие как акции, снизились в цене — вместе с ценами на природные ресурсы. «Безопасные» инструменты, включая германские облигации и облигации Казначейства США, выросли в цене.
EURUSD
Support: 1.3608
Resistant: 1.3871
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.3871 до 1.3608 с последующим откатом к 1.3700. Настрой по единой валюте продолжает оставаться негативным. Предполагается продолжение снижения, ближайшая цель примерно 1.3500. Последующие цели - 1.3250, 1.3130, 1.2850.
Торговая стратегия: покупка от 1.3750 стоп 1.3650 ТР 1.3850, продажа от 1.3650 стоп 1.3750 ТР 1.3550
USDCHF
Support: 0.8765
Resistant: 0.8960
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.8765 до 0.8960 с последующим откатом к 0.8861. Следующей целью может оказаться 0.9030\50. Если этот рубеж тоже будет преодолён, вероятная область восходящих значений 0.9070 - 0.9230\50 будет рассматриваться в качестве последующей задачи.
Торговая стратегия: покупка от 0.8910 стоп 0.8810 ТР 0.9180, продажа от 0.8810 стоп 0.8910 ТР 0.8650
GBPUSD
Support: 1.5889
Resistant: 1.6091
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.6091 до 1.5889 с последующим откатом к 1.5970. Предполагается продолжение снижения, ближайшая задача - 1.5790. Последующие цели - 1.5630, 1.5550, 1.5220, 1.5110.
Торговая стратегия: покупка от 1.6020 стоп 1.5920 ТР 1.6250, продажа от 1.5920 стоп 1.6020 ТР 1.5720
USDJPY
Support: 78.01
Resistant: 78.98
При неусыпном внимании Банка Японии доллар США подрос против иены в течение истекшего торгового дня от 78.01 до 78.98 с последующим откатом к 78.17. Однако все шансы достичь отметки 79.55 и выше у пары сохраняются. Банк Японии предупредил, что если спекулянты снова захотят повышать курс иены, интервенция будет жёстче и значительнее.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Шокирующее решение премьер-министра Греции Георгиоса Папандреу о вынесении на референдум вопроса о второй программе финансовой помощи Афинам обернулось угрозами со стороны Германии и отправило мировые рынки вниз из-за роста опасений инвесторов по поводу усиления долгового кризиса в еврозоне.
Европейские политики жалуются, что Афины пытаются увильнуть от сделки, заключенной неделю назад на саммите ЕС. Власти опасаются не столько за судьбу Греции, сколько возможных последствий решения Афин для европейского валютного союза.
Один из высокопоставленных немецких парламентариев высказался за то, чтобы позволить еврозоне бросить Грецию и дать стране обанкротиться, отказавшись от второй программы помощи.
Чиновники еврозоны были ошеломлены решением Георгиоса Папандреу провести референдум, после того как на прошлой неделе лидеры ЕС договорились с частными инвесторами о списании половины долгов Афин и о предоставлении Греции второй программы помощи размером 130 миллиардов евро.
Жесточайшие меры бюджетной экономии, в обмен на которые предоставляется вторая программа помощи, вызвали ярость у населения Греции и спровоцировали беспорядки на улицах.
Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что считает референдум угрозой стабильности Греции и еврозоны в целом. По оценке Fitch, референдум может привести к отмене программы "затягивания поясов" в Греции, что, в свою очередь, повысит риск ее дефолта и выхода из еврозоны.
"Последние события подрывают уверенность в способности еврозоны достичь соглашения между странами-членами, в то время как отдельные лица действуют неожиданно и в одностороннем порядке, ничего не говоря о возможных системных рисках", - сказала стратег RBC Capital Markets Сью Трин (Sue Trinh), слова которой приводит агентство MarketWatch.
Комитет по открытым рынкам ФРС США в среду в 20.30 мск объявит решение по базовой процентной ставке по итогам планового заседания. Аналитики, опрошенные информационно-аналитическим порталом dailyFX.com, предполагают, что ставка будет оставлена без изменений на рекордно низком уровне - в диапазоне 0,0-0,25% годовых. В 22.15 мск по итогам заседания глава финрегулятора Бен Бернанке проведет пресс-конференцию.
Биржи США закрылись существенным падением, индекс Nasdaq просел почти на 3% на фоне опасений инвесторов о том, что предложенный премьером Греции Йоргосом Папандреу референдум по новой программе экономии для страны приведет к дефолту страны.
"Это обезоруживает. Опасность референдума в том, что она (программа экономии) может потерпеть поражение, и в таком случае, Греция закончит дефолтом по долгу. Европа не рассматривает базовую проблему. Они не показывают периферийным странам выход из рецессии", - прокомментировал ситуацию агентству Bloomberg в телефонном интервью старший стратег по рынку JPMorgan Funds в Ньюс-Йорке Дэвид Келли (David Kelly).
Как свидетельствуют данные торгов, индекс DJIA опустился на 2,47% - до 11660,00 пункта. Индекс S&P 500 - на 2,78%, до 1218,45 пункта. Индекс Nasdaq потерял 2,87% и составил 2607,38 пункта.
Индекс S&P 500 скатился уже более чем на 5 процентов вниз с начала недели, хотя инвесторы практически поверили в то, что худшее в долговом кризисе еврозоны уже позади. Быстрый откат произошел сразу после окончания октября - лучшего месяца для фондового рынка США за последние 20 лет.
"Тот факт, что мы начали откатываться назад так быстро, как мы это делали в течение двух последних дней, вызывает серьезные опасения (о продолжении роста)", - сказал Ари Вальд, аналитик в Brown Brothers Harriman.
"Выглядит так, будто октябрьское ралли было лишь волной закрытия коротких позиций, когда много "медведей" оказались на неправильной стороне рынка", - добавил Вальд.
Если греческие избиратели отвергнут непопулярные меры бюджетной экономии, предусмотренные второй программой спасения Афин, то референдум, неожиданно назначенный премьер-министром Греции во вторник, приведет к беспорядочному и неконтролируемому дефолту страны.
Европейские рынки акций закрылись снижением во вторник из-за планов Греции вынести на всеобщий референдум программу финансовой помощи, одобренную на саммите Евросоюза на прошлой неделе.
Банковский сектор понес самые крупные потери в ходе торгов во вторник. Европейский банковский индекс закрылся на отметке 98,25, опустившись на 9,27 процента. Индекс страховых компаний снизился на 8,8 процента.
"Для банков наступает очень тяжелый период на ближайшие полтора-два года, вероятно, поэтому (акции) будут держаться низко", - сказал Уэйн Бишоп, управляющий King & Shaxson.
Британский индекс FTSE 100 снизился на 2,21 процента до 5.421,57 пункта, немецкий DAX опустился на 5,0 процента до 5.832,51 пункта, французский CAC 40 понизился на 5,38 процента до 3.068,33 пункта.
Основные индексы ключевых фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в среду вслед за спадом на биржах Европы и США во вторник, произошедшим после предложения премьер-министра страны Йоргоса Папандреу о проведении референдума относительно пакета финансовой помощи страны со стороны ЕС, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.12 мск южнокорейский KOSPI сократился на 1,12% и составил 1888,22 пункта. Японский Nikkei Stock Average 225 потерял 1,77% - до 8679,02 пункта, Topix сократился на 1,9% - до 740,02 пункта. Австралийский S&P/ASX сократился 0,74% - до 4201,5 пункта. Сингапурский Straits Times Index поднялся на 0,16% и достиг 2793,89 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite опустился на 1,00% и составил 2445,40 пункта. Гонконгский Hang Seng потерял 0,96%, составив 19204,34 пункта.
"Похоже, нам предстоит увеличение неопределенности, - приводит агентство Bloomberg мнение инвестора AMP Capital Investors Ltd. в Сиднее Шэйна Оливера (Shane Oliver). - Есть вероятность, что рынки снова протестируют те низкие отметки, которые наблюдались в начале октября. При этом я бы не стал преувеличивать опасения, связанные с экономикой США. Основной вопрос для Америки - это то, что происходит в Европе, оказывая давление на настроения инвесторов".
Стоимость золота во вторник снизилась после того, опасения, связанные с перспективами решения долгового кризиса в Греции, подтолкнули вверх курс американской валюты, свидетельствуют данные торгов.
Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам вторника подешевел на 0,8% - до 1711,8 доллара за тройскую унцию.
Генеральный директор Sharps Pixley Росс Норман (Ross Norman), слова которого приводит агентство MarketWatch, полагает, что вероятность роста стоимости золота сохраняется до тех пор, пока греческие проблемы остаются нерешенными. "Роль металла в качестве более надежного актива будет превалировать в качестве основного драйвера для цен на золото", - сказал он.
Цены на нефть снижаются, так как прогнозы для мировой экономики вновь ухудшились из-за усиления страха перед долговым кризисом еврозоны и банкротства брокерской конторы MF Global.
Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 08.21 мск понизилась на 0,76 доллара, или на 0,82%, - до 91,43 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,58 доллара, или на 0,53%, - до 108,96 доллара за баррель.
"По мере того, как все больше людей беспристрастно анализируют ситуацию в еврозоне, они понимают, что предстоит еще длинный путь", - сказал риск-менеджер Mitsubishi Corp Тони Нунан.
ОПЕК сократила добычу нефти в октябре второй месяц подряд за счет снижения добычи в Ираке, Нигерии, Саудовской Аравии и Анголе, по данным опроса Рейтер. Международное энергетическое агентство (IEA) не хотело бы, чтобы OПЕК снизила квоты на добычу на совещании в декабре, так как в 2012 году спрос на нефть картеля будет на 500.000 баррелей в сутки выше добычи ОПЕК в сентябре, сказал Рейтер заместитель директора IEA Ричард Джоунс.
По его словам, цена нефти выше $100 за баррель угрожает мировой экономике: поскольку стоимость импорта нефти составляет около 5 процентов ВВП, экономический рост начинает замедляться.
"Проблемы в еврозоне остаются основным фактором, обуславливающим динамику как финансовых рынков, так и рынка нефти, - сказал эксперт Purvin&Gertz Inc. Виктом Шум (Victor Shum) агентству Bloomberg. - Неопределенность в экономике будет оказывать давление на стоимость нефти".
Прогнозы рынка
Возможный референдум в Греции по плану помощи усилил страхи неизбежности дефолта. Греческое правительство, возможно, не удержится у власти, так как правящая партия требовала от премьер-министра Папандреу уйти в отставку из-за возможного выхода страны из зоны евро. Франция и Германия пригласили Папандреу на переговоры по кризисной ситуации в среду в Канны, чтобы добиться быстрого выполнения соглашения по новому плану помощи Греции перед саммитом G20. Решение в Греции вызвало протест европейских лидеров. Давление на ЕЦБ с целью снизить процентную ставку в ближайшей перспективе может привести к большему падению евро. Рискованные активы, такие как акции, снизились в цене — вместе с ценами на природные ресурсы. «Безопасные» инструменты, включая германские облигации и облигации Казначейства США, выросли в цене.
EURUSD
Support: 1.3608
Resistant: 1.3871
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.3871 до 1.3608 с последующим откатом к 1.3700. Настрой по единой валюте продолжает оставаться негативным. Предполагается продолжение снижения, ближайшая цель примерно 1.3500. Последующие цели - 1.3250, 1.3130, 1.2850.
Торговая стратегия: покупка от 1.3750 стоп 1.3650 ТР 1.3850, продажа от 1.3650 стоп 1.3750 ТР 1.3550
USDCHF
Support: 0.8765
Resistant: 0.8960
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.8765 до 0.8960 с последующим откатом к 0.8861. Следующей целью может оказаться 0.9030\50. Если этот рубеж тоже будет преодолён, вероятная область восходящих значений 0.9070 - 0.9230\50 будет рассматриваться в качестве последующей задачи.
Торговая стратегия: покупка от 0.8910 стоп 0.8810 ТР 0.9180, продажа от 0.8810 стоп 0.8910 ТР 0.8650
GBPUSD
Support: 1.5889
Resistant: 1.6091
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.6091 до 1.5889 с последующим откатом к 1.5970. Предполагается продолжение снижения, ближайшая задача - 1.5790. Последующие цели - 1.5630, 1.5550, 1.5220, 1.5110.
Торговая стратегия: покупка от 1.6020 стоп 1.5920 ТР 1.6250, продажа от 1.5920 стоп 1.6020 ТР 1.5720
USDJPY
Support: 78.01
Resistant: 78.98
При неусыпном внимании Банка Японии доллар США подрос против иены в течение истекшего торгового дня от 78.01 до 78.98 с последующим откатом к 78.17. Однако все шансы достичь отметки 79.55 и выше у пары сохраняются. Банк Японии предупредил, что если спекулянты снова захотят повышать курс иены, интервенция будет жёстче и значительнее.
Торговая стратегия: вне рынка
/Компиляция. 2 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу