6 марта 2012 МФД-ИнфоЦентр
В понедельник, 5 марта, фондовые индексы США отступили от внутридневных минимумов, но закрылись с умеренным понижением на фоне возобновившихся опасений по поводу возможного срыва сделки по обмену греческих бондов, а также появления сигналов о замедлении темпов роста мировой экономики.
Премьер Госсовета Китая Вэнь Цзябао в понедельник заявил о понижении правительственного прогноза по темпам роста ВВП Китая на 2012 год до 8-летнего минимума 7.5%. Ранее ожидалось, что китайская экономика расширится в текущем году на 8%. Вэнь Цзябао также озвучил целевой прогноз по инфляции на уровне 4% и сообщил, что бюджетный дефицит в 2012 году составит 1.5% от ВВП, увеличившись на 0.4% по сравнению с прошлым годом.
«Мы намерены обеспечивать стабильное и активное экономическое развитие, сохранять стабильные цены и защищаться от финансовых рисков, поддерживая общую денежную и кредитную массу на приемлемом уровне, а также осуществлять осторожный и гибкий подход», — сказал премьер КНР в ежегодном рабочем докладе Национальному народному конгрессу, отметив, что расширение внутреннего потребительского спроса является главной задачей правительства на этот год.
Понижение прогноза по темпам роста китайской экономики «напугало всех сегодня с утра», заявил Кен Полкари, управляющий директор ICAP Equities. По его мнению, власти Китая решили «охладить» экономику для того, чтобы взять под контроль инфляцию. «Это, конечно, не конец света, но это дало людям повод забрать часть денег из рынка», - полагает Полкари.
Кроме того, правительство Китая сообщило о снижении индекса деловой активности в сфере услуг страны в феврале до 48.4% против 52.9% месяцем ранее. Индексы PMI Services Австралии, еврозоны и Великобритании в феврале также снизились, усилив опасения по поводу повторной рецессии в мировой экономике.
Индекс деловой активности в сфере услуг США в прошлом месяце неожиданно вырос до 57.3%, однако компонента занятости индекса ISM Non-Manufacturing, оценивающая состояние рынка труда в сфере услуг, где работает порядка 80% трудоспособного населения США, снизилась до 55.7% против 57.4% в январе. Это может стать плохим предзнаменованием в преддверии выхода в пятницу ключевого отчёта по рынку труда non-farm payrolls.
Европейские фондовые рынки закрылись в отрицательной области, несмотря на попытки восстановления, предпринятые во второй половине дня после выхода данных о росте розничных продаж в еврозоне в январе на 0.3%. Снижение рынков ускорилось после заявления министра финансов Греции Эвангелоса Венизелоса, что его правительство готово применить положение о коллективных действиях (CAC), если большинство частных инвесторов не примет условия сделки по обмену греческих бондов (PSI). Это станет триггером «кредитного события» c точки зрения Международной ассоциации профессиональных участников рынков свопов и деривативов (ISDA).
В понедельник экономический обозреватель CNBC сообщил, что Греция должна получить согласие 75% держателей бондов для того, чтобы избежать активации CAC. Если доля частных инвесторов, готовых принять участие в сделке PSI, окажется менее 66%, операция по обмену бондов может быть отменена.
В выходные немецкий журнал Der Spiegel процитировал анонимного представителя Европейского Центробанка, который заявил, что Греция может не найти достаточного количества инвесторов, согласившихся на добровольное списание убытков по её бондам.
Вместе с тем, 12 европейских финансовых институтов в понедельник заявили о готовности участвовать в сделке PSI. Среди них - Allianz SE, Alpha Bank AE, AXA SA, BNP Paribas, CNP Assurances, Commerzbank, Deutsche Bank, Eurobank EFG, Greylock Capital Management, ING Bank, Intesa Sanpaolo SpA и National Bank of Greece. По информации The Wall Street Journal, на конец 2011 года эти компании владели греческими бондами на сумму 40 млрд евро, однако с того времени их позиции могли измениться. Всего в ходе сделки PSI предполагается обменять греческие бонды на сумму 200 млрд евро с потерями частных инвесторов порядка 74% от номинальной стоимости бумаг.
«Мы должны быть готовы к некоторой встряске в краткосрочной перспективе - позднее в этом месяце и во втором квартале», - заявил Марк Мартиэк, аналитик Premier Financial Advisors. Однако несмотря на рыночные колебания, он предлагает использовать любое снижение рынка как возможность для покупки, рекомендуя пополнять портфель акциями технологического, банковского и нефтяного секторов, а также расширять вложения в активы развивающихся стран.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12962.81, потеряв 0.11%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.39% (до 1364.33) и 0.86% (до 2950.48) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в понедельник составил 6.08 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.9 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3225 против 1.3205 вечером в пятницу.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 16 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции производителя алюминия Alcoa (-3.6%), производителя строительного оборудования Caterpillar (-2.1%) и промышленного конгломерата United Technologies (-1.5%).
Индекс сектора производителей материалов в S&P 500 упал на 1.6%, оказавшись под давлением после понижения прогноза по темпам роста ВВП Китая, являющегося крупнейшим экспортёром сырьевых товаров широкого спектра.
Акции производителя меди Freeport McMoRan Copper & Gold подешевели на 3.8%, акции производителя угля Alpha Natural Resources – на 5.4%, капитализация сталелитейных компаний AK Steel и U.S. Steel уменьшилась на 6.1% и 4.7% соответственно.
Вместе с тем, акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (+0.8%) и Chevron Corp. (-0.3%) закрылись разнонаправленно на фоне повышения стоимости апрельского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2 цента до 106.72 долл за барр.
В понедельник состоялась встреча президента США Барака Обамы и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, в ходе которой президент США заявил, что не следует исключать возможности дипломатического решения спорных вопросов с Тегераном. «Создание ядерного оружия в Иране недопустимо. США готовы учесть все возможности разрешения ситуации», - заявил Барак Обама.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 0.6% и 2% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.4%.
По сообщению The Wall Street Journal, Ассоциация американских банков - членов расчётной палаты, представляющая, в частности, интересы Bank of America, JPMorgan и Wells Fargo (-1%), направила письмо в Федрезерв с просьбой не раскрывать подробностей январских стресс-тестов. По мнению банковского лобби, избыточная дополнительная информация «может иметь непредвиденные и, потенциально, нежелательные и негативные последствия, распространяющиеся на американские компании и финансовые рынки».
Однако член Комитета по открытым рынкам Дэниел Тарулло полагет, что «только полноценное раскрытие итогов стресс-тестов позволяет инвесторам максимально точно оценить бизнес-профиль каждого института».
Как ожидается, результаты стресс-тестов 19 крупнейших американских банков будут опубликованы на следующей неделе.
В понедельник в числе наиболее пострадавших бумаг в индексе DJIA также оказались акции технологических компаний Intel и Hewlett-Packard, потерявшие более 1.2%. Снижение индекса было ограничено благодаря покупкам акций корпорации International Business Machines, подорожавших на 0.9% до 200.66 долл, впервые в истории преодолев отметку в 200 долл.
По мнению аналитиков, рост акций IBM был связан с перекладкой средств из акций Apple, выросших с начала года на 31%, тогда как капитализация IBM за этот же период увеличилась лишь на 9.1%. В ходе торгов акции Apple в течение нескольких минут упали на 3.5%, позднее уменьшив потери до 2.2%.
«Были некоторые разговоры по поводу ослабления спроса на планшетники iPad, и всё... не было ничего особенного, что могло бы спровоцировать коррекцию в бумагах Apple, - отметил Кен Полкари из ICAP Equities. – Таким образом, любое дуновение от слабейшего сигнала или негативной новости может привести к выведению средств из Apple, и это то, что мы видели сегодня».
Помимо акций Apple, давление на индекс Nasdaq оказала негативная динамика акций интернет-поисковика Yahoo, подешевевших на 0.7% после сообщения AllThingsD, что Yahoo готовится к «массивной реструктуризации», в ходе которой могут быть уволены «тысячи» сотрудников.
Акции производителя видеоигр для социальных сетей, компании Zynga, упали на 4.9% после понижения рекомендаций по ним до «нейтрально» с «лучше рынка» аналитиками банка JPMorgan.
Акции компании Yelp Inc., владельца веб-сайта yelp.com, на котором обсуждаются достоинства и недостатки любых товаров и услуг, подешевели на 14.6%, скорректировавшись после пятничного роста - первого дня торгов после IPO - на 64%. Напомним, по итогам первичного размещения рыночная стоимость Yelp была оценена в 900 млн долл.
Во вторник, 6 марта, в 16:45 мск Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный еженедельный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales).
В 20:30 мск Минфин США объявит результаты аукционов по размещению краткосрочных казначейских облигаций
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Премьер Госсовета Китая Вэнь Цзябао в понедельник заявил о понижении правительственного прогноза по темпам роста ВВП Китая на 2012 год до 8-летнего минимума 7.5%. Ранее ожидалось, что китайская экономика расширится в текущем году на 8%. Вэнь Цзябао также озвучил целевой прогноз по инфляции на уровне 4% и сообщил, что бюджетный дефицит в 2012 году составит 1.5% от ВВП, увеличившись на 0.4% по сравнению с прошлым годом.
«Мы намерены обеспечивать стабильное и активное экономическое развитие, сохранять стабильные цены и защищаться от финансовых рисков, поддерживая общую денежную и кредитную массу на приемлемом уровне, а также осуществлять осторожный и гибкий подход», — сказал премьер КНР в ежегодном рабочем докладе Национальному народному конгрессу, отметив, что расширение внутреннего потребительского спроса является главной задачей правительства на этот год.
Понижение прогноза по темпам роста китайской экономики «напугало всех сегодня с утра», заявил Кен Полкари, управляющий директор ICAP Equities. По его мнению, власти Китая решили «охладить» экономику для того, чтобы взять под контроль инфляцию. «Это, конечно, не конец света, но это дало людям повод забрать часть денег из рынка», - полагает Полкари.
Кроме того, правительство Китая сообщило о снижении индекса деловой активности в сфере услуг страны в феврале до 48.4% против 52.9% месяцем ранее. Индексы PMI Services Австралии, еврозоны и Великобритании в феврале также снизились, усилив опасения по поводу повторной рецессии в мировой экономике.
Индекс деловой активности в сфере услуг США в прошлом месяце неожиданно вырос до 57.3%, однако компонента занятости индекса ISM Non-Manufacturing, оценивающая состояние рынка труда в сфере услуг, где работает порядка 80% трудоспособного населения США, снизилась до 55.7% против 57.4% в январе. Это может стать плохим предзнаменованием в преддверии выхода в пятницу ключевого отчёта по рынку труда non-farm payrolls.
Европейские фондовые рынки закрылись в отрицательной области, несмотря на попытки восстановления, предпринятые во второй половине дня после выхода данных о росте розничных продаж в еврозоне в январе на 0.3%. Снижение рынков ускорилось после заявления министра финансов Греции Эвангелоса Венизелоса, что его правительство готово применить положение о коллективных действиях (CAC), если большинство частных инвесторов не примет условия сделки по обмену греческих бондов (PSI). Это станет триггером «кредитного события» c точки зрения Международной ассоциации профессиональных участников рынков свопов и деривативов (ISDA).
В понедельник экономический обозреватель CNBC сообщил, что Греция должна получить согласие 75% держателей бондов для того, чтобы избежать активации CAC. Если доля частных инвесторов, готовых принять участие в сделке PSI, окажется менее 66%, операция по обмену бондов может быть отменена.
В выходные немецкий журнал Der Spiegel процитировал анонимного представителя Европейского Центробанка, который заявил, что Греция может не найти достаточного количества инвесторов, согласившихся на добровольное списание убытков по её бондам.
Вместе с тем, 12 европейских финансовых институтов в понедельник заявили о готовности участвовать в сделке PSI. Среди них - Allianz SE, Alpha Bank AE, AXA SA, BNP Paribas, CNP Assurances, Commerzbank, Deutsche Bank, Eurobank EFG, Greylock Capital Management, ING Bank, Intesa Sanpaolo SpA и National Bank of Greece. По информации The Wall Street Journal, на конец 2011 года эти компании владели греческими бондами на сумму 40 млрд евро, однако с того времени их позиции могли измениться. Всего в ходе сделки PSI предполагается обменять греческие бонды на сумму 200 млрд евро с потерями частных инвесторов порядка 74% от номинальной стоимости бумаг.
«Мы должны быть готовы к некоторой встряске в краткосрочной перспективе - позднее в этом месяце и во втором квартале», - заявил Марк Мартиэк, аналитик Premier Financial Advisors. Однако несмотря на рыночные колебания, он предлагает использовать любое снижение рынка как возможность для покупки, рекомендуя пополнять портфель акциями технологического, банковского и нефтяного секторов, а также расширять вложения в активы развивающихся стран.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12962.81, потеряв 0.11%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.39% (до 1364.33) и 0.86% (до 2950.48) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в понедельник составил 6.08 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.9 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3225 против 1.3205 вечером в пятницу.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 16 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции производителя алюминия Alcoa (-3.6%), производителя строительного оборудования Caterpillar (-2.1%) и промышленного конгломерата United Technologies (-1.5%).
Индекс сектора производителей материалов в S&P 500 упал на 1.6%, оказавшись под давлением после понижения прогноза по темпам роста ВВП Китая, являющегося крупнейшим экспортёром сырьевых товаров широкого спектра.
Акции производителя меди Freeport McMoRan Copper & Gold подешевели на 3.8%, акции производителя угля Alpha Natural Resources – на 5.4%, капитализация сталелитейных компаний AK Steel и U.S. Steel уменьшилась на 6.1% и 4.7% соответственно.
Вместе с тем, акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (+0.8%) и Chevron Corp. (-0.3%) закрылись разнонаправленно на фоне повышения стоимости апрельского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2 цента до 106.72 долл за барр.
В понедельник состоялась встреча президента США Барака Обамы и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, в ходе которой президент США заявил, что не следует исключать возможности дипломатического решения спорных вопросов с Тегераном. «Создание ядерного оружия в Иране недопустимо. США готовы учесть все возможности разрешения ситуации», - заявил Барак Обама.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 0.6% и 2% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.4%.
По сообщению The Wall Street Journal, Ассоциация американских банков - членов расчётной палаты, представляющая, в частности, интересы Bank of America, JPMorgan и Wells Fargo (-1%), направила письмо в Федрезерв с просьбой не раскрывать подробностей январских стресс-тестов. По мнению банковского лобби, избыточная дополнительная информация «может иметь непредвиденные и, потенциально, нежелательные и негативные последствия, распространяющиеся на американские компании и финансовые рынки».
Однако член Комитета по открытым рынкам Дэниел Тарулло полагет, что «только полноценное раскрытие итогов стресс-тестов позволяет инвесторам максимально точно оценить бизнес-профиль каждого института».
Как ожидается, результаты стресс-тестов 19 крупнейших американских банков будут опубликованы на следующей неделе.
В понедельник в числе наиболее пострадавших бумаг в индексе DJIA также оказались акции технологических компаний Intel и Hewlett-Packard, потерявшие более 1.2%. Снижение индекса было ограничено благодаря покупкам акций корпорации International Business Machines, подорожавших на 0.9% до 200.66 долл, впервые в истории преодолев отметку в 200 долл.
По мнению аналитиков, рост акций IBM был связан с перекладкой средств из акций Apple, выросших с начала года на 31%, тогда как капитализация IBM за этот же период увеличилась лишь на 9.1%. В ходе торгов акции Apple в течение нескольких минут упали на 3.5%, позднее уменьшив потери до 2.2%.
«Были некоторые разговоры по поводу ослабления спроса на планшетники iPad, и всё... не было ничего особенного, что могло бы спровоцировать коррекцию в бумагах Apple, - отметил Кен Полкари из ICAP Equities. – Таким образом, любое дуновение от слабейшего сигнала или негативной новости может привести к выведению средств из Apple, и это то, что мы видели сегодня».
Помимо акций Apple, давление на индекс Nasdaq оказала негативная динамика акций интернет-поисковика Yahoo, подешевевших на 0.7% после сообщения AllThingsD, что Yahoo готовится к «массивной реструктуризации», в ходе которой могут быть уволены «тысячи» сотрудников.
Акции производителя видеоигр для социальных сетей, компании Zynga, упали на 4.9% после понижения рекомендаций по ним до «нейтрально» с «лучше рынка» аналитиками банка JPMorgan.
Акции компании Yelp Inc., владельца веб-сайта yelp.com, на котором обсуждаются достоинства и недостатки любых товаров и услуг, подешевели на 14.6%, скорректировавшись после пятничного роста - первого дня торгов после IPO - на 64%. Напомним, по итогам первичного размещения рыночная стоимость Yelp была оценена в 900 млн долл.
Во вторник, 6 марта, в 16:45 мск Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный еженедельный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales).
В 20:30 мск Минфин США объявит результаты аукционов по размещению краткосрочных казначейских облигаций
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC, Der Spiegel и The Wall Street Journal /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу