4 апреля 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) Короев Альберт, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид, Немзоров Евгений
Биржа ММВБ-РТС будет работать 7 и 8 мая
Российская биржа ММВБ-РТС в период майских праздников будет работать 7 и 8 мая. Торги и расчеты проводятся на фондовом и срочном рынке, сообщает пресс-служба ММВБ.
Решение принято с целью минимизации рисков участников, инвесторов и российского финансового рынка в целом, возникающих в периоды длительных праздничных выходных дней, говорится в сообщении биржи
Вчерашние покупатели немного перестарались
Итоги торгов 03.04:
Индекс ММВБ повысился на 1,85% до 1550,05п.
Индекс РТС повысился на 2,36% до 1682,00п.
Совсем недавно все вокруг говорили, что российский рынок падает в то время как весь остальной мир растет. Вчера же положение дел поменялось, ситуация развернулась на 180 градусов. По итогам дня наши индексы закрывались в солидном плюсе, прибавляя под 2%. А в этот же момент торги в Европе проходили преимущественно на отрицательной территории. Динамика нефтяных фьючерсов также не вызывала оптимизма. Торги за океаном в нетрадиционной для себя манере открылись около нуля и снизились к концу сессии. По индексу S&P500 в данный момент рассматривается два базовых сценария - это начало серьезного снижения с текущих уровней или же нас ждет окончательный разворот вниз после еще одного заключительного прыжка к 1430.
Помимо данных о снижении ВВП Еврозоны на 0,3%, главной причиной недовольства среди биржевых участников стала публикация протоколов недавнего заседания FOMC. Они указали на небольшой энтузиазм членов комитета по поводу начала дополнительных покупок облигаций или других программ стимулирования до тех пор, пока экономический рост не начнет замедляться. Большинство членов ФРС по-прежнему выступали за сохранение процентных ставок на низком уровне до конца 2014 года. Однако отмечается, что это зависит от развития текущей ситуации и решение может быть пересмотрено, если перспективы экономики сильно изменятся. Среди прочего также обсуждалась и ситуация в Китае, замедление роста которого несет в себе серьезные риски для США.
Таким образом, как мы уже не раз говорили, признаков QE3 или еще чего-нибудь подобного пока не появляется, да собственно и не должно. Очевидно, что на текущий момент слишком много противоречий для запуска новых мер количественного смягчения. На этом фоне вчера мы наблюдали укрепление доллара и ощутимое снижение на сырьевых рынках. И в первую очередь здесь выделяется золото и драгметаллы, которые традиционно очень чутко реагируют на новости о мерах стимулирования. В текущей ситуации забавно наблюдать негативную реакцию американских инвесторов после того как им не дали то, что им сейчас не нужно.
Что касается техники, то вчера все прошло по плану. Озвученная цель на 1550-1555 была в течение дня достигнута и именно из этой области мы наблюдали локальный разворот. Сегодня настроение инвесторов уже не столь оптимистичное и кажется, что вчерашний покупатели немного перестарались, индекс ММВБ на открытии вновь может вернуться к важному уровню 1530-1535п. Реперные точки, после прохода которых может сформироваться новый импульс, расположены на 1510 и 1580п. В целом на ближайшее время все также остается приоритетным сценарий консолидации в рамках широкого бокового диапазона.
Внешний фон на данный момент складывается негативный. После нашего закрытия во вторник американские площадки немного снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра падает на 0,35%. Brent снижается на 0,15%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов пройдет ниже уровней закрытия вторника.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
Испания - Минфин проведет аукцион по продаже облигаций с погашением в 2015, 2016 и 2020 гг на сумму 2,5-3,5 млрд евро
Германия - Минфин проведет аукцион по продаже облигаций с погашением в 2017 году на сумму 4 млрд евро
Португалия - Минфин проведет аукцион по продаже 6 и 18 месячных векселей на сумму 1,25-1,5 млрд евро
11:43 мск - Италия - Индекс деловой активности в сфере услуг - март Прогноз: 44,5 Предыдущее значение: 44,1
11:48 мск - Франция - Индекс деловой активности в сфере услуг - март Прогноз: 50 Предыдущее значение: 50
11:48 мск - Франция - Комбинированный индекс деловой активности в сфере услуг - март Прогноз: N/A Предыдущее значение: 49
11:53 мск - Германия - Индекс деловой активности в сфере услуг - март Прогноз: 51,8 Предыдущее значение: 51,8
11:58 мск - Еврозона - Индекс деловой активности в сфере услуг - март Прогноз: 48,7 Предыдущее значение: 48,7
11:58 мск - Еврозона - Комбинированный индекс деловой активности в сфере услуг - март Прогноз: 48,7 Предыдущее значение: 48,7
12:00 мск - Италия - Дефицит бюджета, % к ВВП - 4 квартал Прогноз: N/A Предыдущее значение: 2,7%
12:28 мск - Великобритания - Индекс деловой активности в сфере услуг - март Прогноз: 53,4 Предыдущее значение: 53,8
13:00 мск - Еврозона - Розничные продажи, м/м - февраль Прогноз: 0% Предыдущее значение: 0,3%
13:00 мск - Еврозона - Розничные продажи, г/г - февраль Прогноз: -0,9% Предыдущее значение: 0%
14:00 мск - Германия - Объем промышленных заказов, м/м - февраль Прогноз: 1,2% Предыдущее значение: -2,7%
15:00 мск - США - Индекс запросов на ипотечное кредитование от MBA - на 30 марта Прогноз: N/A Предыдущее значение: -2,7%
15:45 мск - Еврозона - Ключевая процентная ставка ЕЦБ - апрель Прогноз: 1% Предыдущее значение: 1%
16:30 мск - США - Изменение количества рабочих мест в частном секторе от ADP, тыс - март Прогноз: 200 Предыдущее значение: 216
16:30 мск - Еврозона - Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги
17:00 мск - США - Министр финансов Тимоти Гайтнер выступит с речью в Экономическом клубе Чикаго - 0 Прогноз: 0 Предыдущее значение: 0
18:00 мск - США - Индекс менеджеров по снабжения для непроизводственной сферы - март Прогноз: 62 Предыдущее значение: 62,6
18:30 мск - США - Изменение запасов нефти и нефтепродуктов, млн. барр. - на 30 марта Прогноз: 2,2 Предыдущее значение: 7,1
19:00 мск - США - Президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс выступит с речью
Фьючерс на индекс РТС, RIM2
Фьючерс на индекс РТС на вечерней торговой сессии снизился на 1,10%. Текущее значение 161965.
Технический отскок, продолжившийся в начале этой недели, позволил фьючерсу на индекс РТС вернуться к уровням на 164000. Кроме того, на этом подъеме RIM2 пробил локальное сопротивление на 162000, после чего рост продолжился. Цена лишь немного не дотянула до двухнедельного нисходящего тренда с мартовских максимумов на 165000.
Стоит отметить, что отскок во фьючерсе формируется «флагом», после которого обычно снижение возобновляется. Сегодня цена снова уйдет ниже 162000, более того, если продавцы будут активны, смогут продавить фьючерс к нижней границе «флага» и локальной поддержке на 159500-160000. От этой поддержки опять же будут предприниматься сыграть в отскок.
В целом, после мартовского падения практически в полном одиночестве, когда американские рынки и цены на нефть по-прежнему удерживаются около своих максимумов, наши площадки показали один из худших результатов в первом квартале. Но в последние дни российский рынок снова идет «в ногу» со всем миром.
Кроме того, начавшийся апрель характеризуется повышенным оптимизмом на мировых фондовых рынках, чего нельзя сказать о товарных. Кроме того, в этом месяце корреляция между индексом S&P500 и российскими индексами РТС и ММВБ очень устойчива. Данная тенденция постепенно начинает меняться (последние 2 года), однако речи о «самостоятельном плавании» пока явно не идет.
Внешний фон к открытию скорее негативный: фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,4%, азиатские рынки снижаются, цены на нефть марки Brent стабильны на текущих уровнях, держатся в районе $124,5 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 163500, 164500, 165000
Ближайшие поддержки - 162000, 159500, 157500
Индекс ММВБ: Вернется к пробитому уровню на 1535
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 1,51%. К закрытию значение индекса составило 1544,90 пунктов.
Технический отскок перерос в почти полноценную волну роста. Были пробиты важные сопротивления в районе 1535. В этом ситуация у индекса ММВБ очень похожа на акции Газпрома. Волной роста индекс преодолел двухнедельный нисходящий тренд с мартовских максимумов и там же линию другого сопротивления, что поставило под сомнение формирование разворотной фигуры «головы-плечи» с линией «шеи» в районе 1490.
После пробития удалось организовать даже локальное ускорение с достижением уровня на 1550. Но сегодня начавшийся откат в начале торгов продолжится. Если продавцы будут особенно активны, смогут вернуть индекс в район 1535 и возможно даже ниже.
В целом, из-за мартовского ощутимого падения практически в полном одиночестве, когда американские рынки и цены на нефть по-прежнему удерживаются около своих максимумов, наши площадки показали один из худших результатов в первом квартале. Но в последние дни российский рынок снова начал идти «в ногу» со всем миром.
Кроме того, начавшийся апрель характеризуется повышенным оптимизмом на мировых фондовых рынках, чего нельзя сказать о товарных. Кроме того, в этом месяце корреляция между индексом S&P500 и российскими индексами РТС и ММВБ очень устойчива. Данная тенденция постепенно начинает меняться (последние 2 года), однако речи о «самостоятельном плавании» пока явно не идет.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов откатились назад. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 1550, 1570, 1585
Ближайшие поддержки - 1535, 1520, 1500, 1490
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter