25 апреля 2012 ITI Capital Потавин Александр
В среду днем российские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне в основном за счет утреннего гэпа (ММВБ +0,6%; 1466 п.). По сути же они стоят на месте, так как подъем одних бумаг (Газпром +1,3%) компенсируется снижением в других (ГМК -0,4%; Транснефть -2,2%). Инвесторы на европейских фондовых биржах, также держат свои индексы в зеленой зоне, но без особого ажиотажа в покупках (DAX+1,2%; FTSE+0,3%). Здесь сказывается осторожность в занятии позиции накануне решений ФРС.
Акции Газпрома сегодня в лидерах роста среди ликвидных бумаг. Главный вопрос: покупки в этих акциях - закрытие «коротких позиций» или что-то большее? Сложно дать однозначный ответ. Главное, что акции крупнейшей компании России отходят от своих годовых минимумов, что позитивно для всего российского рынка акций. Уверен, что наши биржевые индексы были бы на более высоких уровнях, если бы не два обстоятельства. Во-первых, цены на нефть марки Brentпока остаются ниже важного уровня сопротивления $119,7/барр. – рубеж, который технически отделает фазу снижения от роста. Во-вторых, излишков денег у отечественных банков пока нет, поскольку сегодня проходят платежи в бюджет по акцизам и НДПИ, а ставки овернайт MosPrime выросли до 5,94%.
Поскольку денег на рынке нет, равно как нет и очевидных торговых идей все движения в наших индексах пока довольно слабые. Медведи явно засиделись в «шортах», однако из-за того, что наши индексы пока еще двигаются в нисходящем тренде, закрывать их не торопятся. Ведь даже ближайший уровень сопротивления на 1472 п. по индексу ММВБ мы сегодня так и не могли преодолеть.
Важнейшим событием недели, станет заседание Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. До этого момента инвесторы оценят статистику по объемам заказов на товары длительного пользования за март (16-30 мск). В 18-30 выходят данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Даже с учетом корпоративного позитива от Apple индекс S&P-500 остается ниже важного рубежа сопротивления на 1390 п., преодолеть который без мягких заявлений ФРС будет очень проблематично
УТРО - В среду мы ожидаем увидеть открытие торгов на российских биржах в зоне роста. Несмотря на то, что вчера индекс ММВБ обновил свои минимальные трехмесячные уровни, упав до отметки 1445 п., его поведение именно сейчас в большей мере указывает на намечающуюся коррекцию наверх. Во вторник вечером котировки ликвидных бумаг начали частично восстанавливать потери после падения днем. Однако, рынок сейчас очень тонкий: объем открытого интереса по фьючерсу РТС вчера упал до минимальных месячных отметок (585 тыс. контрактов). Не исключаю, что в этот момент крупные игроки закрывали свои хедж-позиции на переломной точке рынка, а также накануне заседания ФРС.
Как в середине марта с рынка выбило всех «медведей», так сейчас «быков» на биржах почти не видно. Тем не менее, новостной фон, идущий с внешних рынков в среду утром - позитивный. Фьючерсы на американские индексы с утра растут (S&P +0,42%) на фоне сильного квартального отчета Apple: прибыль на акцию поднялась до $12,30 против прогноза $10,03. Цены на нефть стабильны: Brent $118,3/барр, рубль крепкий (USD/RUR 29,35), доходность по 10-летним облигациям Испании упала до 5,85% из-за успешных аукционов, проведенных вчера Испанией, Нидерландами и Италией.
Акции Сбербанка вчера не смогли пройти ниже 91,3 руб., а, закрепившись выше 93 руб., думаю, они могут продолжить рост как минимум до 95 руб. Бумаги Газпрома во вторник рухнули к минимальным отметкам с середины декабря прошлого года. Диапазон котировок 162-165 руб. традиционно является сильным рубежом поддержки, а уровни привлекательными для покупки. Индекс ММВБ по-прежнему остается в рамках нисходящего тренда, однако мы делаем ставку на коррекцию к его верхней границе, проходящей сейчас через отметку 1495 п. Сегодня ВТБ и Ростелеком опубликуют отчетности по МСФО за 2011 год.
Важнейшим событием недели, станет заседание Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. В 20-30 ФРС озвучит уровень ключевой процентной ставки. В 22-00 ждем публикацию прогнозов по монетарной политике и макроэкономическим индикаторам. В 22-15 глава ФРС Бен Бернанке выступает на пресс-конференции по итогам прошедшего заседания.
Вчерашнее закрытие торгов в США (по секторам)
Источник: Bloomberg.
Вчерашнее закрытие торгов в Европе (по секторам)
Источник: Bloomberg
Сегодняшние торги в Азии (развитые рынки: Сингапур, Тайвань, Ю. Корея, Япония, Гонконг)
Источник: Bloomberg.
Сырьевой рынок
Источник: Bloomberg.
Валютный рынок
Источник: Bloomberg.
Значения мировых индексов и фьючерсов на них.
Источник: Bloomberg.
Динамика торгов российских ADR в Лондоне:
Источник: Bloomberg.
OGZD – АДР Газпрома; LKOD – Лукойл; ROSN – Роснефть; SGGD – Сургутнефтегаз; VTBR – ВТБ; MNOD – ГМК «Норильский никель»
https://iticapital.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Акции Газпрома сегодня в лидерах роста среди ликвидных бумаг. Главный вопрос: покупки в этих акциях - закрытие «коротких позиций» или что-то большее? Сложно дать однозначный ответ. Главное, что акции крупнейшей компании России отходят от своих годовых минимумов, что позитивно для всего российского рынка акций. Уверен, что наши биржевые индексы были бы на более высоких уровнях, если бы не два обстоятельства. Во-первых, цены на нефть марки Brentпока остаются ниже важного уровня сопротивления $119,7/барр. – рубеж, который технически отделает фазу снижения от роста. Во-вторых, излишков денег у отечественных банков пока нет, поскольку сегодня проходят платежи в бюджет по акцизам и НДПИ, а ставки овернайт MosPrime выросли до 5,94%.
Поскольку денег на рынке нет, равно как нет и очевидных торговых идей все движения в наших индексах пока довольно слабые. Медведи явно засиделись в «шортах», однако из-за того, что наши индексы пока еще двигаются в нисходящем тренде, закрывать их не торопятся. Ведь даже ближайший уровень сопротивления на 1472 п. по индексу ММВБ мы сегодня так и не могли преодолеть.
Важнейшим событием недели, станет заседание Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. До этого момента инвесторы оценят статистику по объемам заказов на товары длительного пользования за март (16-30 мск). В 18-30 выходят данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Даже с учетом корпоративного позитива от Apple индекс S&P-500 остается ниже важного рубежа сопротивления на 1390 п., преодолеть который без мягких заявлений ФРС будет очень проблематично
УТРО - В среду мы ожидаем увидеть открытие торгов на российских биржах в зоне роста. Несмотря на то, что вчера индекс ММВБ обновил свои минимальные трехмесячные уровни, упав до отметки 1445 п., его поведение именно сейчас в большей мере указывает на намечающуюся коррекцию наверх. Во вторник вечером котировки ликвидных бумаг начали частично восстанавливать потери после падения днем. Однако, рынок сейчас очень тонкий: объем открытого интереса по фьючерсу РТС вчера упал до минимальных месячных отметок (585 тыс. контрактов). Не исключаю, что в этот момент крупные игроки закрывали свои хедж-позиции на переломной точке рынка, а также накануне заседания ФРС.
Как в середине марта с рынка выбило всех «медведей», так сейчас «быков» на биржах почти не видно. Тем не менее, новостной фон, идущий с внешних рынков в среду утром - позитивный. Фьючерсы на американские индексы с утра растут (S&P +0,42%) на фоне сильного квартального отчета Apple: прибыль на акцию поднялась до $12,30 против прогноза $10,03. Цены на нефть стабильны: Brent $118,3/барр, рубль крепкий (USD/RUR 29,35), доходность по 10-летним облигациям Испании упала до 5,85% из-за успешных аукционов, проведенных вчера Испанией, Нидерландами и Италией.
Акции Сбербанка вчера не смогли пройти ниже 91,3 руб., а, закрепившись выше 93 руб., думаю, они могут продолжить рост как минимум до 95 руб. Бумаги Газпрома во вторник рухнули к минимальным отметкам с середины декабря прошлого года. Диапазон котировок 162-165 руб. традиционно является сильным рубежом поддержки, а уровни привлекательными для покупки. Индекс ММВБ по-прежнему остается в рамках нисходящего тренда, однако мы делаем ставку на коррекцию к его верхней границе, проходящей сейчас через отметку 1495 п. Сегодня ВТБ и Ростелеком опубликуют отчетности по МСФО за 2011 год.
Важнейшим событием недели, станет заседание Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. В 20-30 ФРС озвучит уровень ключевой процентной ставки. В 22-00 ждем публикацию прогнозов по монетарной политике и макроэкономическим индикаторам. В 22-15 глава ФРС Бен Бернанке выступает на пресс-конференции по итогам прошедшего заседания.
Вчерашнее закрытие торгов в США (по секторам)
Источник: Bloomberg.
Вчерашнее закрытие торгов в Европе (по секторам)
Источник: Bloomberg
Сегодняшние торги в Азии (развитые рынки: Сингапур, Тайвань, Ю. Корея, Япония, Гонконг)
Источник: Bloomberg.
Сырьевой рынок
Источник: Bloomberg.
Валютный рынок
Источник: Bloomberg.
Значения мировых индексов и фьючерсов на них.
Источник: Bloomberg.
Динамика торгов российских ADR в Лондоне:
Источник: Bloomberg.
OGZD – АДР Газпрома; LKOD – Лукойл; ROSN – Роснефть; SGGD – Сургутнефтегаз; VTBR – ВТБ; MNOD – ГМК «Норильский никель»
/Компиляция. 25 апреля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://iticapital.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу