11 мая 2012 Международный финансовый центр
Российский рынок
► Международные резервы России на 4 мая 2012 года составили $522,9 млрд, сообщил в четверг департамент внешних и общественных связей Банка России.
Между тем по состоянию на 27 апреля международные резервы РФ равнялись $523,3 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,4 млрд.
► Вопрос о внесении изменений в план приватизации на 2011-2013 годы будет обсуждаться 12 мая на совещании у главы правительства Дмитрия Медведева, сообщил и.о. первого вице-премьера Игорь Шувалов журналистам в четверг.
► Совет директоров ЦБ РФ в четверг принял решение оставить без изменения уровень ставки рефинансирования и процентных ставок по операциям Банка России. Решение принято на основе оценки инфляционных рисков и перспектив экономического роста. Ставка рефинансирования в настоящее время составляет 8,0% годовых. Годовая инфляция в апреле оставалась низкой по отношению к установленному на 2012 год целевому ориентиру, составив 3,6%. Темп базовой инфляции по итогам апреля снизился до 5,3%.
ЦБ РФ подчеркивает, что во втором полугодии инфляция возрастет в результате предстоящего повышения большинства регулируемых цен и тарифов. При этом Банк России ожидает, что целевой ориентир по инфляции в 2012 году будет достигнут. Ранее сообщалось, что этот ориентир составляет 5-6%.
Складывающийся уровень ставок денежного рынка с учетом текущих внутренних и внешних макроэкономических тенденций рассматривается Банком России как приемлемый на ближайшие месяцы. Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором будут рассмотрены вопросы денежно-кредитной политики, предполагается провести в первой половине июня 2012 года.
Комментарий по рынку
Российский рынок приходит в себя после праздников, вернулись полноценные объемы, а основной индекс пытается вернуть утраченные позиции за счет бумаг, по которым должны пройти отсечки по реестрам акционеров.
Так, среди лидеров торгов – «голубых фишек» вчера были акции ЛУКОЙЛа, здесь реестр закрывается сегодня и компания обещает 75 руб. на акцию, так что не исключено, что внутри дня котировки покажут последнюю попытку роста. Но это уже спорный вопрос, поскольку дивидендную составляющую рынок в цены уже заложил, отыграв заодно падение предыдущих дней. Вполне логично выглядели бы сегодняшние нейтральные торги по ЛУКОЙЛу, подобные вчерашнему нулевому закрытию Газпрома, после чего произошел бы технический возврат котировок к уровню 1710 (здесь на графике наблюдается неплохая поддержка) и началась консолидация.
То есть если котировки ЛУКОЙЛа сегодня смогут воздержаться от резких движений наверх, у них в дальнейшем есть шанс стать локомотивом для вытягивания всего индекса.
Акции Сургутнефтегаза, где реестр закрывается в понедельник, вчера также показывали рост. Но в отличие от ЛУКОЙЛа тут просится еще одна «белая свечка» примерно на 2-3%. Помимо дивидендов тут сказывается общая неодоцененность акций.
Обыкновенные акции Ростелекома, которые мы рекомендовали для спекулятивной покупки 5 мая по цене ниже 125 руб., вчера в ходе торгов подходили к уровню 130 руб., закрывшись чуть ниже, но все же показав за день +2,73%. Наша короткая цель по этим бумагам находилась в диапазоне 131-133 руб., так что мы рекомендуем постепенно закрывать длинные позиции, не пытаясь ловить максимумы. Акции Ростелекома после реформы малопредсказуемы на долгосрочную перспективу, серьезных игроков на рынке мало, движения очень резкие.
А вот на какие бумаги стоило бы сейчас посмотреть с точки зрения локальной покупки, так это на акции Роснефти. Даже после вчерашнего роста они находятся в качественном диапазоне 195-199 руб. Если рынок в целом сохранит боковую динамику, а пока техника выглядит позитивно, бумаги могут вернуться к отметке 206 руб.
Кстати, общие настроения на российском рынке сегодня можно будет понять по акциям Газпрома, где реестр закрылся вчера. Если котировки не закроют полностью уровень дивидендов (то есть не потеряют в цене 8,97 руб.), а поведут себя согласно графику и не пойдут ниже 164 руб., то можно будет говорить об успешной консолидации российского рынка после падения.
Впрочем, все еще будет зависеть от внешнего фона, где остается много негатива. Обращаем внимание, что любые рекомендации на покупку мы даем только на короткую перспективу от 1 до 5 дней. Наращивание длинных позиций в «голубых фишках» сохраняет в себе значительные риски.
Новости мировых рынков
▲ Профицит бюджета США в апреле 2012 года составил $59,1 млрд, говорится в сообщении министерства финансов США. Бюджет США впервые с сентября 2008 года исполнен с профицитом, который оказался к тому же рекордным с апреля 2008 года. Годом ранее был зафиксирован дефицит бюджета в $40,4 млрд. В сентябре 2008 года профицит составил $46 млрд. Аналитики прогнозировали, что апрельский профицит бюджета составит $35 млрд. Поступления в бюджет в прошлом месяце достигли $318,8 млрд, повысившись, тем самым, на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при расходах в $259,7 млрд, которые опустились на 21%. За семь месяцев финансового года, который начался в октябре, дефицит американского бюджета составил $720 млрд. По итогам финансового года, по прогнозам Бюджетного управления Конгресса, дефицит может превысить $1 трлн, незначительно снизившись по сравнению с показателем в $1,23 трлн по итогам прошлого фингода.
▲ Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 5 мая, уменьшилось на одну тысячу и составило 367 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны. При этом количество первичных заявок за неделю, завершившуюся 28 апреля, было пересмотрено в сторону повышения - до 368 тысяч с 365 тысяч. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших рост числа заявок с непересмотренного предыдущего показателя на пять тысяч - до 370 тысяч. Среднее число первичных заявок за четыре недели, завершившиеся 5 мая, составило 379 тысяч, что на 5,25 тысячи меньше показателя, зафиксированного неделей ранее.
▼ Дефицит баланса внешней торговли США в марте вырос на 14% - до $51,8 млрд, свидетельствует отчет министерства торговли.
В феврале, согласно пересмотренным данным, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составляло $45,4 млрд, а не $46 млрд, как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения дефицита до $50 млрд с объявленного ранее февральского уровня.
Рост внешнеторгового дефицита США связан с повышением цен на энергоносители, а также восстановлением притока товаров из КНР после окончания продолжавшихся целую неделю празднеств по случаю наступления Нового года по лунному календарю.
► Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) незначительно повысила прогноз потребления нефти в 2012 году.
Между тем, в своем ежемесячном отчете ОПЕК отметила, что поставки нефти опережают рост спроса.
Мировое потребление нефти составит 88,67 млн баррелей в сутки (барр./сут.), что на 1% (900 тыс. барр./сут.) превышает показатель 2011 года и на 30 тыс. барр./сут. прогноз прошлого месяца.
ОПЕК считает, что должна будет производить 30,9 млн барр./сут. в третьем квартале. В целом на 2012 год ОПЕК прогнозирует собственное производство на уровне 30 млн барр./сут. (что соответствует установленной квоте).
► Банк Англии в четверг оставил базовую процентную ставку на прежнем уровне в 0,5% годовых, который является минимальным со времени основания британского ЦБ в конце XVII века.
Как говорится в пресс-релизе ЦБ, Банк Англии также не стал менять объем программы выкупа активов, который в настоящее время составляет 325 млрд фунтов стерлингов (около $523 млрд).
Оба решения в целом совпали с ожиданиями рынка.
▼ Объем промпроизводства в Великобритании снизился в марте 2012 года на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления страны. Аналитики также ожидали снижения на 0,3%. Падение промпроизводства в годовом исчислении составило 2,6%, что также совпало с прогнозом рынка
Ожидается сегодня:
В России
► ОАО "НОВАТЭК" опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2012 года.
► Дата закрытия реестров акционеров следующих компаний:
- НК "ЛУКОЙЛ" (годовое собрание 27 июня, размер дивидендов на 1 ОА 75 руб.),
- ОАО "АвтоВАЗ" (годовое собрание 28 июня),
- ОАО "АК "АЛРОСА" (годовое собрание 30 июня).
В мире
► Федеральное статистическое управление Германии опубликует окончательные данные об изменении потребительских цен в апреле. (10:00)
► Еврокомиссия обнародует прогнозы экономического роста ЕС. (13:00)
► Мичиганский университет обнародует предварительное значение индекса в пятницу в 17:55 мск. Индекс потребительского доверия в США упал в мае до 76 пунктов с 76,4 пункта месяцем ранее, прогнозируют аналитики, опрошенные агентством Bloomberg.
► В 16:30 мск министерство труда обнародует данные о динамике цен производителей в апреле. По прогнозам экономистов, цены производителей (индекс PPI) в США не изменились в прошлом месяце по сравнению с мартом, когда индикатор также остался без изменений в помесячном выражении. В годовом исчислении цены повысились, как ожидается, на 2,1% после роста на 2,8% в марте. Цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI), как ожидается, увеличились на 0,2% и 2,8% соответственно (в марте повышение составило 0,3% и 2,9%).
► Международное энергетическое агентство опубликует ежемесячный обзор рынка нефти
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
► Международные резервы России на 4 мая 2012 года составили $522,9 млрд, сообщил в четверг департамент внешних и общественных связей Банка России.
Между тем по состоянию на 27 апреля международные резервы РФ равнялись $523,3 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,4 млрд.
► Вопрос о внесении изменений в план приватизации на 2011-2013 годы будет обсуждаться 12 мая на совещании у главы правительства Дмитрия Медведева, сообщил и.о. первого вице-премьера Игорь Шувалов журналистам в четверг.
► Совет директоров ЦБ РФ в четверг принял решение оставить без изменения уровень ставки рефинансирования и процентных ставок по операциям Банка России. Решение принято на основе оценки инфляционных рисков и перспектив экономического роста. Ставка рефинансирования в настоящее время составляет 8,0% годовых. Годовая инфляция в апреле оставалась низкой по отношению к установленному на 2012 год целевому ориентиру, составив 3,6%. Темп базовой инфляции по итогам апреля снизился до 5,3%.
ЦБ РФ подчеркивает, что во втором полугодии инфляция возрастет в результате предстоящего повышения большинства регулируемых цен и тарифов. При этом Банк России ожидает, что целевой ориентир по инфляции в 2012 году будет достигнут. Ранее сообщалось, что этот ориентир составляет 5-6%.
Складывающийся уровень ставок денежного рынка с учетом текущих внутренних и внешних макроэкономических тенденций рассматривается Банком России как приемлемый на ближайшие месяцы. Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором будут рассмотрены вопросы денежно-кредитной политики, предполагается провести в первой половине июня 2012 года.
Комментарий по рынку
Российский рынок приходит в себя после праздников, вернулись полноценные объемы, а основной индекс пытается вернуть утраченные позиции за счет бумаг, по которым должны пройти отсечки по реестрам акционеров.
Так, среди лидеров торгов – «голубых фишек» вчера были акции ЛУКОЙЛа, здесь реестр закрывается сегодня и компания обещает 75 руб. на акцию, так что не исключено, что внутри дня котировки покажут последнюю попытку роста. Но это уже спорный вопрос, поскольку дивидендную составляющую рынок в цены уже заложил, отыграв заодно падение предыдущих дней. Вполне логично выглядели бы сегодняшние нейтральные торги по ЛУКОЙЛу, подобные вчерашнему нулевому закрытию Газпрома, после чего произошел бы технический возврат котировок к уровню 1710 (здесь на графике наблюдается неплохая поддержка) и началась консолидация.
То есть если котировки ЛУКОЙЛа сегодня смогут воздержаться от резких движений наверх, у них в дальнейшем есть шанс стать локомотивом для вытягивания всего индекса.
Акции Сургутнефтегаза, где реестр закрывается в понедельник, вчера также показывали рост. Но в отличие от ЛУКОЙЛа тут просится еще одна «белая свечка» примерно на 2-3%. Помимо дивидендов тут сказывается общая неодоцененность акций.
Обыкновенные акции Ростелекома, которые мы рекомендовали для спекулятивной покупки 5 мая по цене ниже 125 руб., вчера в ходе торгов подходили к уровню 130 руб., закрывшись чуть ниже, но все же показав за день +2,73%. Наша короткая цель по этим бумагам находилась в диапазоне 131-133 руб., так что мы рекомендуем постепенно закрывать длинные позиции, не пытаясь ловить максимумы. Акции Ростелекома после реформы малопредсказуемы на долгосрочную перспективу, серьезных игроков на рынке мало, движения очень резкие.
А вот на какие бумаги стоило бы сейчас посмотреть с точки зрения локальной покупки, так это на акции Роснефти. Даже после вчерашнего роста они находятся в качественном диапазоне 195-199 руб. Если рынок в целом сохранит боковую динамику, а пока техника выглядит позитивно, бумаги могут вернуться к отметке 206 руб.
Кстати, общие настроения на российском рынке сегодня можно будет понять по акциям Газпрома, где реестр закрылся вчера. Если котировки не закроют полностью уровень дивидендов (то есть не потеряют в цене 8,97 руб.), а поведут себя согласно графику и не пойдут ниже 164 руб., то можно будет говорить об успешной консолидации российского рынка после падения.
Впрочем, все еще будет зависеть от внешнего фона, где остается много негатива. Обращаем внимание, что любые рекомендации на покупку мы даем только на короткую перспективу от 1 до 5 дней. Наращивание длинных позиций в «голубых фишках» сохраняет в себе значительные риски.
Новости мировых рынков
▲ Профицит бюджета США в апреле 2012 года составил $59,1 млрд, говорится в сообщении министерства финансов США. Бюджет США впервые с сентября 2008 года исполнен с профицитом, который оказался к тому же рекордным с апреля 2008 года. Годом ранее был зафиксирован дефицит бюджета в $40,4 млрд. В сентябре 2008 года профицит составил $46 млрд. Аналитики прогнозировали, что апрельский профицит бюджета составит $35 млрд. Поступления в бюджет в прошлом месяце достигли $318,8 млрд, повысившись, тем самым, на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при расходах в $259,7 млрд, которые опустились на 21%. За семь месяцев финансового года, который начался в октябре, дефицит американского бюджета составил $720 млрд. По итогам финансового года, по прогнозам Бюджетного управления Конгресса, дефицит может превысить $1 трлн, незначительно снизившись по сравнению с показателем в $1,23 трлн по итогам прошлого фингода.
▲ Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 5 мая, уменьшилось на одну тысячу и составило 367 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны. При этом количество первичных заявок за неделю, завершившуюся 28 апреля, было пересмотрено в сторону повышения - до 368 тысяч с 365 тысяч. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших рост числа заявок с непересмотренного предыдущего показателя на пять тысяч - до 370 тысяч. Среднее число первичных заявок за четыре недели, завершившиеся 5 мая, составило 379 тысяч, что на 5,25 тысячи меньше показателя, зафиксированного неделей ранее.
▼ Дефицит баланса внешней торговли США в марте вырос на 14% - до $51,8 млрд, свидетельствует отчет министерства торговли.
В феврале, согласно пересмотренным данным, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составляло $45,4 млрд, а не $46 млрд, как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения дефицита до $50 млрд с объявленного ранее февральского уровня.
Рост внешнеторгового дефицита США связан с повышением цен на энергоносители, а также восстановлением притока товаров из КНР после окончания продолжавшихся целую неделю празднеств по случаю наступления Нового года по лунному календарю.
► Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) незначительно повысила прогноз потребления нефти в 2012 году.
Между тем, в своем ежемесячном отчете ОПЕК отметила, что поставки нефти опережают рост спроса.
Мировое потребление нефти составит 88,67 млн баррелей в сутки (барр./сут.), что на 1% (900 тыс. барр./сут.) превышает показатель 2011 года и на 30 тыс. барр./сут. прогноз прошлого месяца.
ОПЕК считает, что должна будет производить 30,9 млн барр./сут. в третьем квартале. В целом на 2012 год ОПЕК прогнозирует собственное производство на уровне 30 млн барр./сут. (что соответствует установленной квоте).
► Банк Англии в четверг оставил базовую процентную ставку на прежнем уровне в 0,5% годовых, который является минимальным со времени основания британского ЦБ в конце XVII века.
Как говорится в пресс-релизе ЦБ, Банк Англии также не стал менять объем программы выкупа активов, который в настоящее время составляет 325 млрд фунтов стерлингов (около $523 млрд).
Оба решения в целом совпали с ожиданиями рынка.
▼ Объем промпроизводства в Великобритании снизился в марте 2012 года на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления страны. Аналитики также ожидали снижения на 0,3%. Падение промпроизводства в годовом исчислении составило 2,6%, что также совпало с прогнозом рынка
Ожидается сегодня:
В России
► ОАО "НОВАТЭК" опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2012 года.
► Дата закрытия реестров акционеров следующих компаний:
- НК "ЛУКОЙЛ" (годовое собрание 27 июня, размер дивидендов на 1 ОА 75 руб.),
- ОАО "АвтоВАЗ" (годовое собрание 28 июня),
- ОАО "АК "АЛРОСА" (годовое собрание 30 июня).
В мире
► Федеральное статистическое управление Германии опубликует окончательные данные об изменении потребительских цен в апреле. (10:00)
► Еврокомиссия обнародует прогнозы экономического роста ЕС. (13:00)
► Мичиганский университет обнародует предварительное значение индекса в пятницу в 17:55 мск. Индекс потребительского доверия в США упал в мае до 76 пунктов с 76,4 пункта месяцем ранее, прогнозируют аналитики, опрошенные агентством Bloomberg.
► В 16:30 мск министерство труда обнародует данные о динамике цен производителей в апреле. По прогнозам экономистов, цены производителей (индекс PPI) в США не изменились в прошлом месяце по сравнению с мартом, когда индикатор также остался без изменений в помесячном выражении. В годовом исчислении цены повысились, как ожидается, на 2,1% после роста на 2,8% в марте. Цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI), как ожидается, увеличились на 0,2% и 2,8% соответственно (в марте повышение составило 0,3% и 2,9%).
► Международное энергетическое агентство опубликует ежемесячный обзор рынка нефти
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter