28 мая 2012 Международный финансовый центр
Российский рынок
▼ Отток средств из фондов, инвестирующих в Россию, за неделю с 16 по 23 мая составил 93 миллиона долларов - второй по величине отток средств из России с начала года - (0,72% активов под управлением) против 53 миллионов долларов оттока, зафиксированного на предыдущей неделе, с начала года приток составляет 970 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
В целом фонды Global Emerging Markets (GEM) привлекли за неделю размере 82 миллиона долларов. Совокупный приток денег в фонды GEM также остается положительным и составляет 19,3 миллиарда долларов.
Однако на уровне страновых и региональных фондов отток продолжается. Причем в наибольшей степени за прошедшую неделю пострадали фонды Латинской Америки: инвесторы вывели из них самый большой объем денег с августа прошлого года. Совокупный отток капитала из региона составил 528 миллионов долларов за неделю (-1,36% от общего объема активов под управлением). При этом отток средств из фондов Азии достиг 768 миллионов долларов (-0,35%).
► Президент Ассоциации региональных банков, депутат Госдумы Анатолий Аксаков предлагает предоставить Центробанку РФ право рефинансирования кредитных организаций сроком до трех лет. ЦБ сегодня может предоставлять свои ресурсы банкам на срок до одного года. Аксаков напомнил, что зарубежные регуляторы уже используют такой инструмент выделения длинных ресурсов. В частности, ФРС активно участвует в рефинансировании банков, выкупая у них долгосрочные ценные бумаги сроком до 10 лет, а ЕЦБ в этом году провел два аукциона по размещению своих средств сроком на три года. Российские банки ранее неоднократно обращались в ЦБ с просьбами увеличить срочность рефинансирования до трех лет. Однако глава ЦБ Сергей Игнатьев в начале апреля заявлял, что Банк России не видит в этом необходимости.
Обзор на неделю
Как и ожидалось, прошедшая неделя принесла российскому рынку столкновение с мощным уровнем поддержки в диапазоне 1230-1250 пунктов, после чего попробовали показать некоторый отскок. Индекс ММВБ по итогам недели смог даже показать плюс чуть меньше процента, однако, ему не удалось войти в зону консолидации, где могли бы начаться среднесрочные покупки. Сейчас таким уровнем является диапазон 1320-1350 пунктов, то есть выше скользящей средней.
Так что пока общая динамика остается негативной, хотя технические факторы улучшились. На графиках мы пока смотрим на долгосрочный индикатор MACD – в недельном таймфрейме поводов для покупок он пока не дает.
Основнаая поддержка снизилась до уровня 123 пунктов (луч Фибоначчи от августа 2011 года), там же сейчас находится нижний Bollinger. Так что не исключен вариант консолидации около текущих уровней, а затем, резкий пробой вниз, как это уже было в начале месяца.
В этом случае падение может приобрести неконтролируемый характер.
Надо помнить, что ситуация остается крайне сложной по всем факторам: падающий тренд по нефти сохраняется в свете новых данных о замедлении экономики Китая, а также заявлениях Конгресса США об опасности рецессии.
Пара евро/доллар, вероятнее всего, продолжит движение ниже уровня 1,25 – 23 мая совещание Евросоюза выявило несовпадение в позициях основных стран-участниц по вопросу единых облигаций, то есть пока новой поддержки европейской экономике не появится.
Рубль также пробил ключевые сопротивления, если уровень 32,3 к доллару его не остановит, то девальвация продолжится.
С ликвидностью на этой неделе будет трудно по причине налоговых выплат, поэтому и с этой стороны поддержку рынку ждать не стоит. Ставки MIBOR овернайт поднялись до уровня 6,14, последний раз мы видели такие показатели по первому кругу банков примерно в конце апреля, когда ходили упорные слухи о возможности банковского кризиса неплатежей именно по причине отсутствия ликвидности.
Исходя из этогоо мы в очередной раз говорим, что любые операции на фондовом рынке могут быть сейчас только спекулятивными. До пробоя поддержки 1230-1220 пунктов говорить о новой волне падения нельзя, как нельзя ждать возобновления роста до уровня 1320 пунктов по ММВБ.
Настроения на сегодня – негативные.
Новости мировых рынков
► Индекс потребительского доверия в США увеличился в мае до максимальных с октября 2007 года 79,3 пункта по сравнению с 76,4 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики, опрошенные Bloomberg, не ожидали изменения оценки майского показателя с 77,8 пункта, на которые указали предварительно обнародованные данные.
Падение цен на бензин и улучшение ситуации на рынке жилья могут поддержать настроения потребителей на фоне замедления роста рынка труда и снижения стоимости акций. Рост индекса потребдоверия может указывать на то, что американцы склонны активнее делать покупки.
► Правительство Испании рассматривает возможность создания самого крупного в истории страны государственного банка путем слияния ранее национализированных банков Bankia, Catalynya Banc и Novagalicia Banco, сообщает в пятницу испанская газета El Mundo со ссылкой на официальные источники. В случае реализации проекта новый банк будет обслуживать 18,3 миллиона клиентов (каждого третьего испанца), а объем его активов составит 455 миллиардов евро. Для сравнения: в настоящее время активы крупнейшего испанского банка CaixaBank составляют 342,15 миллиарда евро, а BBVA - 340 миллиардов евро. Правительство Испании в начале мая приняло решение национализировать банк Bankia SA. В рамках данного шага было решено, что сумма в 4,5 миллиарда евро, полученная банком от правительства в 2010 и 2011 годах, будет конвертирована в акции его материнской компании. В результате государственный Фонд по реструктуризации банков (FROB) будет владеть 45% акций Bankia.
Ожидается сегодня:
В России
► Совет директоров АНК "Башнефть" рассмотрит вопрос о консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнения бюджета за I квартал и прогнозах на полугодие.
► Состоится годовое собрание акционеров ОАО "Магнит.
► НК "ЛУКОЙЛ" проведет презентацию консолидированной финансовой отчетности по стандартам US GAAP за первый квартал 2012 года.
В мире
► Биржи Германии и США закрыты в связи с государственными праздниками.
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
▼ Отток средств из фондов, инвестирующих в Россию, за неделю с 16 по 23 мая составил 93 миллиона долларов - второй по величине отток средств из России с начала года - (0,72% активов под управлением) против 53 миллионов долларов оттока, зафиксированного на предыдущей неделе, с начала года приток составляет 970 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
В целом фонды Global Emerging Markets (GEM) привлекли за неделю размере 82 миллиона долларов. Совокупный приток денег в фонды GEM также остается положительным и составляет 19,3 миллиарда долларов.
Однако на уровне страновых и региональных фондов отток продолжается. Причем в наибольшей степени за прошедшую неделю пострадали фонды Латинской Америки: инвесторы вывели из них самый большой объем денег с августа прошлого года. Совокупный отток капитала из региона составил 528 миллионов долларов за неделю (-1,36% от общего объема активов под управлением). При этом отток средств из фондов Азии достиг 768 миллионов долларов (-0,35%).
► Президент Ассоциации региональных банков, депутат Госдумы Анатолий Аксаков предлагает предоставить Центробанку РФ право рефинансирования кредитных организаций сроком до трех лет. ЦБ сегодня может предоставлять свои ресурсы банкам на срок до одного года. Аксаков напомнил, что зарубежные регуляторы уже используют такой инструмент выделения длинных ресурсов. В частности, ФРС активно участвует в рефинансировании банков, выкупая у них долгосрочные ценные бумаги сроком до 10 лет, а ЕЦБ в этом году провел два аукциона по размещению своих средств сроком на три года. Российские банки ранее неоднократно обращались в ЦБ с просьбами увеличить срочность рефинансирования до трех лет. Однако глава ЦБ Сергей Игнатьев в начале апреля заявлял, что Банк России не видит в этом необходимости.
Обзор на неделю
Как и ожидалось, прошедшая неделя принесла российскому рынку столкновение с мощным уровнем поддержки в диапазоне 1230-1250 пунктов, после чего попробовали показать некоторый отскок. Индекс ММВБ по итогам недели смог даже показать плюс чуть меньше процента, однако, ему не удалось войти в зону консолидации, где могли бы начаться среднесрочные покупки. Сейчас таким уровнем является диапазон 1320-1350 пунктов, то есть выше скользящей средней.
Так что пока общая динамика остается негативной, хотя технические факторы улучшились. На графиках мы пока смотрим на долгосрочный индикатор MACD – в недельном таймфрейме поводов для покупок он пока не дает.
Основнаая поддержка снизилась до уровня 123 пунктов (луч Фибоначчи от августа 2011 года), там же сейчас находится нижний Bollinger. Так что не исключен вариант консолидации около текущих уровней, а затем, резкий пробой вниз, как это уже было в начале месяца.
В этом случае падение может приобрести неконтролируемый характер.
Надо помнить, что ситуация остается крайне сложной по всем факторам: падающий тренд по нефти сохраняется в свете новых данных о замедлении экономики Китая, а также заявлениях Конгресса США об опасности рецессии.
Пара евро/доллар, вероятнее всего, продолжит движение ниже уровня 1,25 – 23 мая совещание Евросоюза выявило несовпадение в позициях основных стран-участниц по вопросу единых облигаций, то есть пока новой поддержки европейской экономике не появится.
Рубль также пробил ключевые сопротивления, если уровень 32,3 к доллару его не остановит, то девальвация продолжится.
С ликвидностью на этой неделе будет трудно по причине налоговых выплат, поэтому и с этой стороны поддержку рынку ждать не стоит. Ставки MIBOR овернайт поднялись до уровня 6,14, последний раз мы видели такие показатели по первому кругу банков примерно в конце апреля, когда ходили упорные слухи о возможности банковского кризиса неплатежей именно по причине отсутствия ликвидности.
Исходя из этогоо мы в очередной раз говорим, что любые операции на фондовом рынке могут быть сейчас только спекулятивными. До пробоя поддержки 1230-1220 пунктов говорить о новой волне падения нельзя, как нельзя ждать возобновления роста до уровня 1320 пунктов по ММВБ.
Настроения на сегодня – негативные.
Новости мировых рынков
► Индекс потребительского доверия в США увеличился в мае до максимальных с октября 2007 года 79,3 пункта по сравнению с 76,4 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики, опрошенные Bloomberg, не ожидали изменения оценки майского показателя с 77,8 пункта, на которые указали предварительно обнародованные данные.
Падение цен на бензин и улучшение ситуации на рынке жилья могут поддержать настроения потребителей на фоне замедления роста рынка труда и снижения стоимости акций. Рост индекса потребдоверия может указывать на то, что американцы склонны активнее делать покупки.
► Правительство Испании рассматривает возможность создания самого крупного в истории страны государственного банка путем слияния ранее национализированных банков Bankia, Catalynya Banc и Novagalicia Banco, сообщает в пятницу испанская газета El Mundo со ссылкой на официальные источники. В случае реализации проекта новый банк будет обслуживать 18,3 миллиона клиентов (каждого третьего испанца), а объем его активов составит 455 миллиардов евро. Для сравнения: в настоящее время активы крупнейшего испанского банка CaixaBank составляют 342,15 миллиарда евро, а BBVA - 340 миллиардов евро. Правительство Испании в начале мая приняло решение национализировать банк Bankia SA. В рамках данного шага было решено, что сумма в 4,5 миллиарда евро, полученная банком от правительства в 2010 и 2011 годах, будет конвертирована в акции его материнской компании. В результате государственный Фонд по реструктуризации банков (FROB) будет владеть 45% акций Bankia.
Ожидается сегодня:
В России
► Совет директоров АНК "Башнефть" рассмотрит вопрос о консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнения бюджета за I квартал и прогнозах на полугодие.
► Состоится годовое собрание акционеров ОАО "Магнит.
► НК "ЛУКОЙЛ" проведет презентацию консолидированной финансовой отчетности по стандартам US GAAP за первый квартал 2012 года.
В мире
► Биржи Германии и США закрыты в связи с государственными праздниками.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter