9 июня 2012 Международный финансовый центр Чернолецкая Елена
Российский рынок
▲ Суммарный прирост извлекаемых запасов "Сургутнефтегаза" по категории С1+С2 составил 136 млн тонн нефти, сообщается в годовом отчете компании. В том числе по категории С1 - около 95 млн тонн. Добыча нефти "Сургутнефтегазом" в 2011 году составила 60,78 млн тонн. Таким образом, прирост извлекаемых запасов нефти "Сургутнефтегаза" в 2011 году в 2,2 раза превысил добычу, прирост промышленных запасов - в 1,5 раза.
▲ Сбербанк подписал с франко-бельгийской банковской группой Dexia соглашение о приобретении 99,85% акций десятого по размеру активов турецкого банка - Denizbank - за 3,5 миллиарда долларов, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф. Цена покупки согласована на уровне 6,479 миллиона турецких лир за 100% банка, что составляет около 3,5 миллиарда долларов по текущему курсу, сказал глава Сбербанка. Эта сумма эквивалентна мультипликатору 1,33 капитала на первый квартал 2012 года. Сумма сделки может быть увеличена, поскольку соглашение предусматривает разделение прибыли Denizbank за 2012 год. Это уже второй в этом году шаг российского банка в его экспансии в дальнем зарубежье. В феврале была закрыта сделка по приобретению за 505 миллионов евроавстрийского Volksbank International (VBI). Покупка Сбербанком РФ DenizBank может снизить достаточность капитала Сбербанка на 0,6 процентного пункта, Герман Греф.
► ВТБ планирует получить в 2012 году чистую прибыль в размере не менее 100 млрд рублей, сообщил президент - председатель правления банка Андрей Костин на годовом собрании акционеров кредитной организации. Рентабельность капитала (ROE) ВТБ в 2012 году ожидается на уровне 16%, добавил он.
► Акционеры Банка Москвы на годовом собрании 4 июня приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2011 года в объеме 5 млрд рублей, или 18,4 рубля на акцию, говорится в сообщении кредитной организации. Чистая прибыль банка за 2011 год с учетом событий после отчетной даты составила 5,107 млрд руб. Таким образом, на дивиденды направляется 97,9% чистой прибыли за 2011 год.
Чистая прибыль Банка Москвы в 2012 году ожидается на уровне 20 млрд рублей, сообщил глава ВТБ Андрей Костин.
Комментарий по рынку
Как мы и надеялись, российскому рынку вчера удалось закрепиться на уровне 1330 пунктов, хотя в течение дня индекс ММВБ делал попытку уйти ниже поддержки 1320.
Учитывая то, что мировые рынки вчера также закрылись в плюсе, можно было бы ожидать, что уровень 1350 пунктов будет достигнут. Правда, сегодня на рынке присутствуем только мы, а значит, день будет малоэффективным, а к среде мировые торговые площадки способны преподнести сюрпризы.
Прежде всего, мир ждет обращений за помощью от Испании и связанных с этим решений ЕЦБ. Кроме того, сам факт обращения за финансовой поддержкой может стать причиной пересмотра рейтингов мировых агентств не только по Испании, но и по другим странам еврозоны – под угрозой рейтинги Кипра, Португалии, Ирландии, Италии. В этом случае продолжится падение стоимости евро к доллару, так как глобальные фонды продолжат вывод активов из Европы. Традиционно крупные фонды работают по жестким нормативам, и рейтинг является для них основанием смены позиции.
Пара евро/доллар, полностью отыграв восходящую коррекцию до ожидаемого уровня 1,2626, в случае ухудшения ситуации пойдет на первую серьезную поддержку – 1,2280.
Рубль/доллар на общем фоне остается очень волатильным инструментом: в рамках вчерашней сессии колебания превышали 2%. Сегодня рубль в отсутствии внешних игроков слегка укрепляется, но сам факт такой динамики вынуждает инвесторов избегать рублевых активов и на фондовом рынке.
Так что указанный выше уровень 1350 пунктов по ММВБ для многих может стать сигналом для продажи.
Другим важным вопросом остаются цены на нефть в рамках продолжающихся переговоров между Ираном и МАГАТЭ. Пока обе стороны надеются на прорыв в плане подготовки рамочного соглашения о контроле над иранской ядерной программой. Цены на нефть установили диапазон $95-$103 и поддержку сырьевым рынкам также не оказывают.
Так что сегодня, ожидая высокой волатильности при низких объемах, мы избегаем активных операций. Единственная рекомендация: сокращать активы, если уровень сопротивления по индексу ММВБ будет протестирован именно сегодня, без подтверждения с внешней стороны.
Новости мировых рынков
▼ Рост потребительских цен составил в мае в Китае 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года против 3,4% в апреле, свидетельствуют данные национального статистического бюро КНР. Экономисты, согласно опросу агентства Bloomberg News, ожидали показатель на уровне 3,2%. Снижение цен многие рассматривают как признак уменьшения конечного спроса и, таким образом, как еще один показатель ухудшения конъюнктуры.
Оптовые цены производителей снижаются в КНР уже три месяца подряд, в мае падение составило 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
▼ Дефицит баланса внешней торговли США в апреле упал на 4,9% - до $50,1 млрд, свидетельствует отчет министерства торговли. В марте, согласно пересмотренным данным, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составляло $52,6 млрд, а не $51,8 млрд, как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали сокращения дефицита до $49,5 млрд с объявленного ранее мартовского уровня. Стагнация в Европе и замедление роста экономики КНР могут негативно отразиться на экспорте товаров, произведенных в США. В то же время спрос на внутреннем рынке поддерживает импорт, что ограничивает возможности для сокращения дефицита торгового баланса. Объем импорта в апреле упал на 1,7% - до $233 млрд с рекордных $237,1 млрд месяцем ранее. Экспорт снизился на 0,8% - до $182,9 млрд с $184,4 млрд в марте, что также являлось рекордным значением.
▼ Запасы товаров на оптовых складах США выросли в апреле на 0,6% относительно марта, говорится в сообщении министерства торговли страны. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали рост показателя на 0,4%. Продажи со складов поднялись на 1,1%, тогда как в марте прирост показателя этого составил 0,4%. Замедляющийся рост экономики на фоне мирового спада может вынудить компании воздержаться от пополнения запасов в ожидании роста продаж.
При текущих темпах продаж запасов товаров на оптовых складах хватило бы, чтобы обеспечить спрос в течение 1,17 месяца, как и в предыдущем месяце. Оптовые запасы товаров длительного пользования выросли на 1,1%, а продажи этой категории товаров - на 0,1%.
При этом продажи автомобилей подскочили на 3,8%. Общая стоимость нераспроданных товаров недлительного пользования на оптовых складах снизилась в апреле на 0,1%.
▼ Испания может обратиться за международной помощью банкам уже в субботу; официально просьба от Мадрида может поступить в ходе назначенной на субботу телефонной конференции министров финансов еврозоны, пишут мировые СМИ.
Международный валютный фонд в пятницу вечером неожиданно объявил, что испанские банки нуждаются минимум в 37 млрд евро. Все ожидали, что доклад экспертов МВФ, который должен дать оценку состояния банковского секторы страны, будет опубликован только в понедельник. На Испанию давят, чтобы она обратилась за помощью своим банкам уже на выходных, так как растет беспокойство, что предстоящие на следующих выходных греческие выборы могут вызвать новую волну паники, которая усугубит тлеющий испанский банковский кризис, пишет The Wall Street Journal.
Ожидается сегодня
В мире
► КНР снизит розничные цены на топливо на фоне падения стоимости нефти на мировых рынках. Стоимость тонны бензина опустится в стране на 530 юаней ($83), тонны дизельного топлива - на 510 юаней.
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
▲ Суммарный прирост извлекаемых запасов "Сургутнефтегаза" по категории С1+С2 составил 136 млн тонн нефти, сообщается в годовом отчете компании. В том числе по категории С1 - около 95 млн тонн. Добыча нефти "Сургутнефтегазом" в 2011 году составила 60,78 млн тонн. Таким образом, прирост извлекаемых запасов нефти "Сургутнефтегаза" в 2011 году в 2,2 раза превысил добычу, прирост промышленных запасов - в 1,5 раза.
▲ Сбербанк подписал с франко-бельгийской банковской группой Dexia соглашение о приобретении 99,85% акций десятого по размеру активов турецкого банка - Denizbank - за 3,5 миллиарда долларов, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф. Цена покупки согласована на уровне 6,479 миллиона турецких лир за 100% банка, что составляет около 3,5 миллиарда долларов по текущему курсу, сказал глава Сбербанка. Эта сумма эквивалентна мультипликатору 1,33 капитала на первый квартал 2012 года. Сумма сделки может быть увеличена, поскольку соглашение предусматривает разделение прибыли Denizbank за 2012 год. Это уже второй в этом году шаг российского банка в его экспансии в дальнем зарубежье. В феврале была закрыта сделка по приобретению за 505 миллионов евроавстрийского Volksbank International (VBI). Покупка Сбербанком РФ DenizBank может снизить достаточность капитала Сбербанка на 0,6 процентного пункта, Герман Греф.
► ВТБ планирует получить в 2012 году чистую прибыль в размере не менее 100 млрд рублей, сообщил президент - председатель правления банка Андрей Костин на годовом собрании акционеров кредитной организации. Рентабельность капитала (ROE) ВТБ в 2012 году ожидается на уровне 16%, добавил он.
► Акционеры Банка Москвы на годовом собрании 4 июня приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2011 года в объеме 5 млрд рублей, или 18,4 рубля на акцию, говорится в сообщении кредитной организации. Чистая прибыль банка за 2011 год с учетом событий после отчетной даты составила 5,107 млрд руб. Таким образом, на дивиденды направляется 97,9% чистой прибыли за 2011 год.
Чистая прибыль Банка Москвы в 2012 году ожидается на уровне 20 млрд рублей, сообщил глава ВТБ Андрей Костин.
Комментарий по рынку
Как мы и надеялись, российскому рынку вчера удалось закрепиться на уровне 1330 пунктов, хотя в течение дня индекс ММВБ делал попытку уйти ниже поддержки 1320.
Учитывая то, что мировые рынки вчера также закрылись в плюсе, можно было бы ожидать, что уровень 1350 пунктов будет достигнут. Правда, сегодня на рынке присутствуем только мы, а значит, день будет малоэффективным, а к среде мировые торговые площадки способны преподнести сюрпризы.
Прежде всего, мир ждет обращений за помощью от Испании и связанных с этим решений ЕЦБ. Кроме того, сам факт обращения за финансовой поддержкой может стать причиной пересмотра рейтингов мировых агентств не только по Испании, но и по другим странам еврозоны – под угрозой рейтинги Кипра, Португалии, Ирландии, Италии. В этом случае продолжится падение стоимости евро к доллару, так как глобальные фонды продолжат вывод активов из Европы. Традиционно крупные фонды работают по жестким нормативам, и рейтинг является для них основанием смены позиции.
Пара евро/доллар, полностью отыграв восходящую коррекцию до ожидаемого уровня 1,2626, в случае ухудшения ситуации пойдет на первую серьезную поддержку – 1,2280.
Рубль/доллар на общем фоне остается очень волатильным инструментом: в рамках вчерашней сессии колебания превышали 2%. Сегодня рубль в отсутствии внешних игроков слегка укрепляется, но сам факт такой динамики вынуждает инвесторов избегать рублевых активов и на фондовом рынке.
Так что указанный выше уровень 1350 пунктов по ММВБ для многих может стать сигналом для продажи.
Другим важным вопросом остаются цены на нефть в рамках продолжающихся переговоров между Ираном и МАГАТЭ. Пока обе стороны надеются на прорыв в плане подготовки рамочного соглашения о контроле над иранской ядерной программой. Цены на нефть установили диапазон $95-$103 и поддержку сырьевым рынкам также не оказывают.
Так что сегодня, ожидая высокой волатильности при низких объемах, мы избегаем активных операций. Единственная рекомендация: сокращать активы, если уровень сопротивления по индексу ММВБ будет протестирован именно сегодня, без подтверждения с внешней стороны.
Новости мировых рынков
▼ Рост потребительских цен составил в мае в Китае 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года против 3,4% в апреле, свидетельствуют данные национального статистического бюро КНР. Экономисты, согласно опросу агентства Bloomberg News, ожидали показатель на уровне 3,2%. Снижение цен многие рассматривают как признак уменьшения конечного спроса и, таким образом, как еще один показатель ухудшения конъюнктуры.
Оптовые цены производителей снижаются в КНР уже три месяца подряд, в мае падение составило 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
▼ Дефицит баланса внешней торговли США в апреле упал на 4,9% - до $50,1 млрд, свидетельствует отчет министерства торговли. В марте, согласно пересмотренным данным, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составляло $52,6 млрд, а не $51,8 млрд, как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали сокращения дефицита до $49,5 млрд с объявленного ранее мартовского уровня. Стагнация в Европе и замедление роста экономики КНР могут негативно отразиться на экспорте товаров, произведенных в США. В то же время спрос на внутреннем рынке поддерживает импорт, что ограничивает возможности для сокращения дефицита торгового баланса. Объем импорта в апреле упал на 1,7% - до $233 млрд с рекордных $237,1 млрд месяцем ранее. Экспорт снизился на 0,8% - до $182,9 млрд с $184,4 млрд в марте, что также являлось рекордным значением.
▼ Запасы товаров на оптовых складах США выросли в апреле на 0,6% относительно марта, говорится в сообщении министерства торговли страны. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали рост показателя на 0,4%. Продажи со складов поднялись на 1,1%, тогда как в марте прирост показателя этого составил 0,4%. Замедляющийся рост экономики на фоне мирового спада может вынудить компании воздержаться от пополнения запасов в ожидании роста продаж.
При текущих темпах продаж запасов товаров на оптовых складах хватило бы, чтобы обеспечить спрос в течение 1,17 месяца, как и в предыдущем месяце. Оптовые запасы товаров длительного пользования выросли на 1,1%, а продажи этой категории товаров - на 0,1%.
При этом продажи автомобилей подскочили на 3,8%. Общая стоимость нераспроданных товаров недлительного пользования на оптовых складах снизилась в апреле на 0,1%.
▼ Испания может обратиться за международной помощью банкам уже в субботу; официально просьба от Мадрида может поступить в ходе назначенной на субботу телефонной конференции министров финансов еврозоны, пишут мировые СМИ.
Международный валютный фонд в пятницу вечером неожиданно объявил, что испанские банки нуждаются минимум в 37 млрд евро. Все ожидали, что доклад экспертов МВФ, который должен дать оценку состояния банковского секторы страны, будет опубликован только в понедельник. На Испанию давят, чтобы она обратилась за помощью своим банкам уже на выходных, так как растет беспокойство, что предстоящие на следующих выходных греческие выборы могут вызвать новую волну паники, которая усугубит тлеющий испанский банковский кризис, пишет The Wall Street Journal.
Ожидается сегодня
В мире
► КНР снизит розничные цены на топливо на фоне падения стоимости нефти на мировых рынках. Стоимость тонны бензина опустится в стране на 530 юаней ($83), тонны дизельного топлива - на 510 юаней.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter