США: консолидация на рынке затянулась
В среду, 15 августа, основные американские индексы закрылись разнонаправлено - Dow Jones в легком минусе, а S&P 500 и Nasdaq - с небольшим повышением. На фоне разноречивой статистики в преддверии заседания ФРС 31 августа на рынке не наблюдалось сильных движений, и консолидация на биржах продолжилась. Индекс S&P 500, в частности, торговался шестую сессию кряду с незначительными изменениями, несмотря на то, что технические факторы и преимущественно слабые макроданные выступают за коррекцию.
Вчера по американской промышленности вышли смешанные отчеты - с одной стороны, промышленное производство в США показало 0,6%-ный рост в июле, опередив ожидания, но, с другой стороны, отчет ФРБ Нью-Йорка зафиксировал сокращение промышленности региона в августе. При этом базовая потребительская инфляция, на которую ориентируется ФРС, неожиданно замедлилась до 0,1% м/м с 0,2% м/м. Смешанные данные по промышленности вкупе со снижением инфляционного давления, в свою очередь, подкрепили спекуляции о том, что ФРС вскоре может прибегнуть к смягчению.
Игроки явно надеются на это, но, на наш взгляд, такой вариант сейчас маловероятен, поскольку у ФРС пока мало аргументов на руках для подобных решений: экономика показала 1,5%-ный рост во втором квартале, рост занятости замедлился, но он есть, а фондовый рынок находится вблизи многолетних максимумов. Таким образом, ждать расширения программы QE пока рано.
В отраслевом разрезе наблюдалась преимущественно позитивная динамика - 8 из 10 секторов Dow Jones финишировали с повышением; лучше рынка смотрелись сектор потребительских услуг и сырьевые компании, а слабее - коммунальная и нефтегазовая отрасль.
По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,06% и закрылся на отметке 13164,78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,11% до уровня 1405,53 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq поднялся на 0,46% до отметки 3030,93 пункта.
Акции состава "голубых фишек" показали разнонаправленную динамику. С наибольшими выигрышами сессию завершили Bank of America (+1,16%), Cisco Systems (+1,05%), American Express (+1,03%), а аутсайдерами Boeing (-1,00%), Intel (-0,79%) и Merck (-0,79%).
Размер квартальной прибыли американского ритейлера Target превзошел ожидания Уолл-Стрит, и менеджмент повысил годовой прогноз по прибыли, на фоне чего котировки Target укрепились к концу сессии на 1,17%.
Производитель с/х техники Deere отчитался о более низкой квартальной прибыли, чем прогнозировали аналитики, вследствие чего котировки Deere просели на 6,28%.
Акции Facebook подросли на 4,02% до отметки в $21,20 в преддверии истечения сегодня запрета на продажу акций инсайдерами.
Акции ритейлера товаров для офиса Staples обвалились на 14,60% после того, как менеджмент сообщил о более низких квартальных продажах, чем ожидали аналитики, в связи со слабым спросом в Северной Америке, Европе и Австралии. Кроме этого, CEO заявил о том, что ожидает сокращения расходов клиентами на офисные товары, и понизил годовой прогноз по продажам.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 90 центов или 1% до уровня $94,33 за баррель. Нефть выросла в цене до максимальной с середины мая отметки в связи со значительно превысившим экспертные ожидания сокращением ее запасов в США за прошлую неделю. Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на $4,20 или 0,3% до значения $1606,60 за тройскую унцию
Европа: инвесторы попали под влияние негативной статистики из США
В среду, 15 августа, основные фондовые индикаторы Европы завершили сессию на смешанной территории с преобладанием отрицательной составляющей в связи с неблагоприятными данными по индексу деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка, возродившими надежды инвесторов на возможность принятия мер по стимулированию экономики США со стороны ФРС. Так, индекс снизился в августе впервые с октября прошлого года, составив -5,85 пункта, в то время как аналитики в среднем прогнозировали 6,50 пункта.
Кроме того, из важной статистики в США можно выделить данные по инфляции и промышленному производству за июль. Индекс потребительских цен с учетом сезонности не изменился при ожидаемом повышении на 0,2% м/м, при этом промышленное производство выросло на 0,6%, превзойдя прогнозируемое в среднем повышение на 0,5%.
Что касается статистики внутри региона, то здесь участников торгов ждал приятный сюрприз: количество обращений за пособиями по безработице в Великобритании неожиданно снизилось в июле на 5,9 тыс, тогда как на рынке прогнозировалось увеличение на 6,0 тыс. При этом уровень безработицы в стране сократился в июне с 8,1% до 8,0%.
В центре внимания оказалась также новость о том, что правительство Испании может обратиться за финансовой помощью к европейским регуляторам, однако пока никакой официальной информации не поступало.
По итогам сессии региональный индикатор STXE 600 опустился на 0,1%, закрывшись на отметке 270,35 пункта. Ключевой индекс Великобритании FTSE 100, французский CAC 40 и немецкий DAX убавили из своего актива 0,54%, 0,03 и 0,40% соответственно.
Третья по величине в мире горнодобывающая компания Rio Tinto Group уменьшила рыночную капитализацию на 3,4%, в то время как бумаги крупнейшего в мире представителя отрасли BHP Billiton просели на 2,3% вследствие снижения цен на железную руду до рекордного минимума, начиная с декабря 2009 года, в связи с неблагоприятным прогнозом по росту мировой экономики и падением спроса в Китае, являющемся крупнейшим потребителем коммодитиз.
Котировки голландской телефонной компании Royal KPN, частично принадлежащей крупнейшему в Латинской Америке оператору сотовой связи America Movil, опустились на 1,3% после того, как она приняла решение не продавать бельгийское подразделение BASE в связи с тем, что предложения со стороны потенциальных инвесторов показались ей "неудовлетворительными".
Акции британского производителя табачной продукции Imperial Tobacco ослабли на 1,7% на новостях о том, что Австралия станет первой страной, где закон предписывает производителям сигарет продавать свою продукцию в одинаковых упаковках. Отметим, что Верховный суд страны отклонил иски табачных гигантов, попытавшихся опротестовать данное нововведение.
Бумаги второго по величине в мире оператора сотовой связи Vodafone Group "похудели" на 1% после того, как аналитики Bank of America понизили рекомендации по ним с "покупать" до "держать".
К 10:35 МСК фьючерсы на ключевые индексы Европы демонстрируют положительную динамику на фоне ожиданий стимулирующих мер от мировых центральных банков после опубликованной в США противоречивой статистики.
Так, фьючерсы на британский FTSE 100 c поставкой в сентябре поднялись на 0,26%, фьючерсы на немецкий DAX с поставкой в августе ушли в плюс на 0,27%, а фьючерсы на французский индекс CAC 40 с поставкой в сентябре выросли на 0,29%.
Азия: смешанная динамика на фоне противоречивых новостей из Китая
В четверг, 16 августа, основные фондовые индикаторы азиатского региона продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием положительной составляющей. Надежды игроков на смягчение монетарной политики правительством Китая усилились на фоне слов премьер-министра страны Вэня Цзябао, заявившего, что в арсенале властей имеется достаточно средств для достижения целевых экономических показателей по итогам года. Однако появившиеся новости об июльском падении уровня прямых иностранных инвестиций в экономику страны до двухлетнего минимума ощутимо омрачили настроения. Кроме того, крупнейший в мире по числу абонентов оператор сотовой связи China Mobile не смог похвастаться успешной квартальной отчетностью, а статистические данные, вышедшие накануне в США, носили противоречивый характер.
Из опубликованной в регионе макроэкономической информации можно отметить снижение июльского уровня безработицы в Южной Корее с 3,2% месяцем ранее до 3,1%.
По итогам сессии региональный фондовый индекс MSCI Asia Pacific прибавил в весе на 0,5% и закрылся на отметке в 120,47 пункта. Китайский CSI 300 просел на 0,51%, австралийский S&P/ASX 200 "стал тяжелее" на 1,14%, гонконгский индикатор Hang Seng скатился на 0,45%, а японский индекс Nikkei 225 "потолстел" на 1,88%.
Японские экспортеры укрепили свои позиции на фоне комментариев Цзябао. Так, Fanuc, производитель систем промышленной автоматизации, используемых на китайских заводах, добавил в свой актив 4,3%, а акции другого представителя отрасли Komatsu, 10% выручки которого приходится на рынок Китая, "потолстели" на 3,3%.
Рыночная капитализация китайского оператора сотовой связи China Mobile упала на максимальную за последний год величину в 5% в связи с тем, что прибыль по итогам квартала практически не изменилась по сравнению с результатом прошлого года и оказалась чуть слабее прогнозов аналитиков.
Тем временем, успешные отчетности стали причиной роста акций производителя обуви Daphne и поставщика ПК Lenovo Group. Так, котировки Daphne подпрыгнули на 8,2% благодаря 9,6%-ному повышению полугодовой прибыли, а бумаги Lenovo "стали тяжелее" на 6,3% в результате 30%-ного роста прибыли за первый фискальный квартал.
Крупнейшая в Китае Интернет-компания Tencent Holdings добавила в свой актив 6,4% также в связи с благоприятной квартальной отчетностью: прибыль за три месяца с окончанием в июне выросла на 32% благодаря увеличению выручки от размещения рекламы и повышению интереса пользователей к онлайн-играм.
Рыночная капитализация австралийского переработчика масел и жиров Goodman Fielder снизилась на 1,8% после того, как он заявил, что не получал предложения о поглощении со стороны сингапурской компании Wilmar.
Предыдущая страница
Следующая страница
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter