11 декабря 2012 БКС Экспресс | Dow Jones (DJIA) | S&P 500 (GSPC) | DAX Зыков Богдан, Немзоров Евгений, Карпунин Василий
Во вторник, 11 декабря, фьючерсы на американские индексы торгуются выше нуля: DJIA растет на 0.2%, S&P 500 торгуется на 0.3% выше нуля (на 17:54 мск).
Фьючерсы на индексы США растут до начала торгов, так как трейдеры оптимистично настроены на фоне роста европейских биржевых площадок, которые обрадовались сильной статистике из Германии. Кроме того, министерство торговли США опубликовало неплохие данные по торговому балансу страны в октябре – показатель составил -$42.2 млрд, при этом аналитики ожидали его на уровне -$42.6 млрд.
Европейские трейдеры покупают акции в течение всего дня – кроме статданных ФРГ, их успокоили аукционы госбумаг Испании и Греции, которые прошли довольно успешно. FTSE растет на 0.1%, CAC 40 и DAX прибавляют 0.75% и 0.56% соответственно.
Доходность 10-летних трежерис растет на 2 базисных пункта до 1.64% на фоне сильных макроэкономических данных, которые притягивают трейдеров к более рискованным активам.
Корпоративный сектор
Крупный ритейлер Dollar General опубликовал отчетность за третий квартал – его прибыль выросла на 21% и составила 62 цента на акцию, при этом выручка компании увеличилась на 10% до $3.96 млрд. Аналитики Wall Street ожидали прибыль на уровне 60 центов и выручку в размере $3.96 млрд. Компания отметила, что продолжила открывать новые магазины и модернизировать старые. Ее акции снижаются на премаркете на 1.9%.
Американская авиакомпания Delta Air Lines сообщила, что инвестирует $360 млн в Virgin Atlantic, таким образом, она будет владеть 49% ее акций. Бумаги Delta повышаются на премаркете на 1.38%.
Стоит отметить, что Министерство Финансов США заявило вчера, что продаст оставшиеся 16% акций страховой компании AIG, которые она выкупила во время финансового кризиса. На этом фоне котировки AIG растут на premarket trading на 1.56%.
После начала торгов в США будет опубликован индекс экономического оптимизма в декабре, а также объем запасов на оптовых складах за октябрь (19:00 мск). Эти данные не являются ключевыми, однако также могут оказать влияние на динамику рынка акций.
Минфин США полностью избавляется от акций AIG
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
Dow Jones вырос на 0,11% до 13169,88
S&P 500 вырос на 0,03% до 1418,55
NASDAQ вырос на 0,30% до 2986,96
Американские рынки в начале новой недели, прибавляя понемногу, продолжают медленно, но верно карабкаться вверх. Индекс поднялись на максимальные за последний месяц уровни, постепенно отыгрывая падение после президентских выборов в США. Однако обороты остаются невысокими, на New York Stock Exchange за вчерашний день было заключено сделок примерно на 593 миллиона бумаг.
Ожидания скорейшего разрешения проблемы «бюджетного обрыва», а также начинающегося сегодня двухдневного заседания ФРС подталкивает котировки вверх. В результате, индекс Dow Jones отметился ростом четвертую сессию подряд, что стало самым длинным подъемом с октября.
В целом, новостной фон был пустым, каких-либо значимых событий накануне не было. Из отдельных сообщений можно отметить намерение Минфина США полностью избавиться от акций страховой компании AIG. На продажу будет выставлен последний пакет, состоящий из 234 млн. простых акций компании. Средства от реализации бумаг будут возвращены в федеральный бюджет. Бумаги страховщика также были под давлением из-за новостей об убытках от урагана Sandy в $1,3 млрд. Акции AIG вчера подешевели на два с четвертью процента.
В ближайшие же дни все внимание инвесторов будет обращено на начинающееся сегодня заседание ФРС США. Игроки будут ждать от ФедРезерва действий и заявлений по поводу возможных новых программ.
Президент ФРБ Бостона, как один из активных сторонников скупки активов, ранее заявил, что у ФРС есть «серьезная причина» продолжать текущую политику в следующем году и по-прежнему покупать облигации ежемесячно. «Операция твист» должна закончиться в конце декабря, и рынок ожидает, что Фед заменит ее скупкой гособлигаций на возможно такую же сумму.
Кроме того, на фоне отсутствия нужного решения на переговорах по Fiscal cliff и возможной негативной реакции рынков в дальнейшем ФРС, возможно, решит подстраховаться. Сами же переговоры по «бюджетному обрыву» все еще продолжаются, однако о каких-либо заметных сдвигах говорить даже не приходится.
Сам же индекс Dow Jones, начиная с середины ноября, карабкается вверх в границах восходящего клина, и после небольшого коррекционного отката назад подъем в ближайшее время способен возобновиться, особенно, если в ближайшие дни ФРС порадует инвесторов «правильными» решениями.
Индекс S&P500: Быки не оставляют попыток сломать медвежью «технику»
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с незначительным повышением, индекс S&P500 прибавил 0,03%. Котировки остановились на уровне 1418,55 пунктов.
В понедельник с самого открытия торгов быки предприняли попытку пойти на штурм недавно установленных экстремумов. Однако ничего более-менее выразительного показать так и не удалось, индекс широкого рынка лишь на мгновения заскочил выше 1420п., после чего снова откатился к уровням закрытия прошлой недели.
Ранее мы уже отмечали, что реализация бычьего сценария должна начаться в случае преодоления отметки 1424п. (для бОльшей уверенности необходимо будет брать 1430п.). Здесь также проходит коррекционный уровень Фибоначчи в 61,8% к падению октября-ноября. При таком варианте движение наверх может быть продолжено с целью достигнуть 1470п. (с промежуточной остановкой в районе 1445п.).
Если говорить о медвежьем сценарии, то здесь все остается по-прежнему - его реализация продолжится лишь в случае снижения индекса ниже области 1390-1394п. При таком варианте развития событий стоит ожидать импульсное снижение в сторону минимумов ноября.
Если взглянуть на текущую ситуацию немного шире, то согласно базовому сценарию сейчас мы наблюдаем первую волну отскока к формирующемуся долгосрочному down-тренду. Традиционно первая коррекция бывает очень высокой, что пока подтверждается текущей динамикой. Как уже было сказано выше, полностью изменить эту ситуацию можно лишь в случае преодоления 1424-1430п.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,18% около отметки 1418п.
Сопротивления: 1424 / 1430 / 1445 / 1470
Поддержки: 1394-1390 / 1375 / 1335-1325
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Сильная статистика из Германии взбодрила «быков»
Во вторник, 11 декабря, на европейских рынках наблюдается рост индексов: FTSE 100 растет на 0.26%, DAX прибавляет 0.48%, CAC 40 вырос на 0.57% (15:18 мск).
На европейских рынках наблюдается умеренный рост индексов – трейдеры положительно отреагировали на статданные из Германии и неплохое размещение испанских векселей, однако уверенному росту мешает неопределенная ситуация в Италии. Вчера стало известно, что премьер-министр страны Марио Монти в скором времени собирается покинуть свой пост.
Индекс ожидания инвесторов ФРГ на ближайшие шесть месяцев вырос в декабре с -15.7 до 6.9 пунктов, хотя эксперты ожидали его на уровне -12 пунктов. Индекс отношения инвесторов и аналитиков к текущей ситуации вырос с 5.4 до 5.7 пунктов при прогнозе 6 пунктов.
Испания сегодня разместила векселя на сумму 3.89 млрд евро при запланированном объеме в 3.5 млрд евро. При этом средневзвешенная доходность 12-месячных векселей составила 2.556% по сравнению с 2.797% на предыдущем аукционе. После аукциона доходность 10-летних испанских облигаций на рынке упала с 5.56% до 5.53%.
Котировки немецкого индекса DAX протестировали вчера 7460, однако сегодня они уверенно карабкаются вверх и, пробив локальное сопротивление в виде 7550, они выросли с 7520 до 7570 пунктов на фоне сильной статистики из ФРГ.
График индекса DAX daily
Европейская валюта пока не может оправиться от негативных новостей из Италии, поэтому котировки пары EUR/USD после снижения с 1.30 до 1.2890, сегодня балансируют в диапазоне 1.2930-1.2960.
Российские ADR, торгующиеся в Лондоне, демонстрируют преимущественно положительную динамику. Неплохо растут бумаги НЛМК (+1.03%), Лукойла (+0.62%), ВТБ (+0.86%). Отдельно стоит выделить Русгидро (+1.70%), который растет после того, как была определена цена допэмиссии, которая оказалась выше рынка. Хуже смотрятся Роснефть (-1.43%), Норникель (-2.98%).
Корпоративный сектор
Бумаги британского банка HSBC, который договорился об уплате штрафа $1.92 млрд американскому правительству, растут на 0.15%. Также слегка дорожает Barclays (+0.10%), а вот остальные банки дешевеют – Commerzbank (-1.78%), Credit Agricole (-1.36%), Lloyds Banking Group (-0.54%).
Рост нефтяных фьючерсов способствует спросу на акции таких компаний как Total (+0.98%) и Royal Dutch Shell (+0.32%). А вот бумаги Tullow Oil просели на 5.41% после того, как компания объявила о низких запасах нефти на ее месторождении Okure-1.
В США в 17:30 мск будут опубликованы данные по торговому балансу за октябрь – аналитики ожидают, что дефицит баланса составит 42 млрд евро против 41.6 месяцем ранее.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Фьючерсы на индексы США растут до начала торгов, так как трейдеры оптимистично настроены на фоне роста европейских биржевых площадок, которые обрадовались сильной статистике из Германии. Кроме того, министерство торговли США опубликовало неплохие данные по торговому балансу страны в октябре – показатель составил -$42.2 млрд, при этом аналитики ожидали его на уровне -$42.6 млрд.
Европейские трейдеры покупают акции в течение всего дня – кроме статданных ФРГ, их успокоили аукционы госбумаг Испании и Греции, которые прошли довольно успешно. FTSE растет на 0.1%, CAC 40 и DAX прибавляют 0.75% и 0.56% соответственно.
Доходность 10-летних трежерис растет на 2 базисных пункта до 1.64% на фоне сильных макроэкономических данных, которые притягивают трейдеров к более рискованным активам.
Корпоративный сектор
Крупный ритейлер Dollar General опубликовал отчетность за третий квартал – его прибыль выросла на 21% и составила 62 цента на акцию, при этом выручка компании увеличилась на 10% до $3.96 млрд. Аналитики Wall Street ожидали прибыль на уровне 60 центов и выручку в размере $3.96 млрд. Компания отметила, что продолжила открывать новые магазины и модернизировать старые. Ее акции снижаются на премаркете на 1.9%.
Американская авиакомпания Delta Air Lines сообщила, что инвестирует $360 млн в Virgin Atlantic, таким образом, она будет владеть 49% ее акций. Бумаги Delta повышаются на премаркете на 1.38%.
Стоит отметить, что Министерство Финансов США заявило вчера, что продаст оставшиеся 16% акций страховой компании AIG, которые она выкупила во время финансового кризиса. На этом фоне котировки AIG растут на premarket trading на 1.56%.
После начала торгов в США будет опубликован индекс экономического оптимизма в декабре, а также объем запасов на оптовых складах за октябрь (19:00 мск). Эти данные не являются ключевыми, однако также могут оказать влияние на динамику рынка акций.
Минфин США полностью избавляется от акций AIG
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
Dow Jones вырос на 0,11% до 13169,88
S&P 500 вырос на 0,03% до 1418,55
NASDAQ вырос на 0,30% до 2986,96
Американские рынки в начале новой недели, прибавляя понемногу, продолжают медленно, но верно карабкаться вверх. Индекс поднялись на максимальные за последний месяц уровни, постепенно отыгрывая падение после президентских выборов в США. Однако обороты остаются невысокими, на New York Stock Exchange за вчерашний день было заключено сделок примерно на 593 миллиона бумаг.
Ожидания скорейшего разрешения проблемы «бюджетного обрыва», а также начинающегося сегодня двухдневного заседания ФРС подталкивает котировки вверх. В результате, индекс Dow Jones отметился ростом четвертую сессию подряд, что стало самым длинным подъемом с октября.
В целом, новостной фон был пустым, каких-либо значимых событий накануне не было. Из отдельных сообщений можно отметить намерение Минфина США полностью избавиться от акций страховой компании AIG. На продажу будет выставлен последний пакет, состоящий из 234 млн. простых акций компании. Средства от реализации бумаг будут возвращены в федеральный бюджет. Бумаги страховщика также были под давлением из-за новостей об убытках от урагана Sandy в $1,3 млрд. Акции AIG вчера подешевели на два с четвертью процента.
В ближайшие же дни все внимание инвесторов будет обращено на начинающееся сегодня заседание ФРС США. Игроки будут ждать от ФедРезерва действий и заявлений по поводу возможных новых программ.
Президент ФРБ Бостона, как один из активных сторонников скупки активов, ранее заявил, что у ФРС есть «серьезная причина» продолжать текущую политику в следующем году и по-прежнему покупать облигации ежемесячно. «Операция твист» должна закончиться в конце декабря, и рынок ожидает, что Фед заменит ее скупкой гособлигаций на возможно такую же сумму.
Кроме того, на фоне отсутствия нужного решения на переговорах по Fiscal cliff и возможной негативной реакции рынков в дальнейшем ФРС, возможно, решит подстраховаться. Сами же переговоры по «бюджетному обрыву» все еще продолжаются, однако о каких-либо заметных сдвигах говорить даже не приходится.
Сам же индекс Dow Jones, начиная с середины ноября, карабкается вверх в границах восходящего клина, и после небольшого коррекционного отката назад подъем в ближайшее время способен возобновиться, особенно, если в ближайшие дни ФРС порадует инвесторов «правильными» решениями.
Индекс S&P500: Быки не оставляют попыток сломать медвежью «технику»
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с незначительным повышением, индекс S&P500 прибавил 0,03%. Котировки остановились на уровне 1418,55 пунктов.
В понедельник с самого открытия торгов быки предприняли попытку пойти на штурм недавно установленных экстремумов. Однако ничего более-менее выразительного показать так и не удалось, индекс широкого рынка лишь на мгновения заскочил выше 1420п., после чего снова откатился к уровням закрытия прошлой недели.
Ранее мы уже отмечали, что реализация бычьего сценария должна начаться в случае преодоления отметки 1424п. (для бОльшей уверенности необходимо будет брать 1430п.). Здесь также проходит коррекционный уровень Фибоначчи в 61,8% к падению октября-ноября. При таком варианте движение наверх может быть продолжено с целью достигнуть 1470п. (с промежуточной остановкой в районе 1445п.).
Если говорить о медвежьем сценарии, то здесь все остается по-прежнему - его реализация продолжится лишь в случае снижения индекса ниже области 1390-1394п. При таком варианте развития событий стоит ожидать импульсное снижение в сторону минимумов ноября.
Если взглянуть на текущую ситуацию немного шире, то согласно базовому сценарию сейчас мы наблюдаем первую волну отскока к формирующемуся долгосрочному down-тренду. Традиционно первая коррекция бывает очень высокой, что пока подтверждается текущей динамикой. Как уже было сказано выше, полностью изменить эту ситуацию можно лишь в случае преодоления 1424-1430п.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,18% около отметки 1418п.
Сопротивления: 1424 / 1430 / 1445 / 1470
Поддержки: 1394-1390 / 1375 / 1335-1325
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Сильная статистика из Германии взбодрила «быков»
Во вторник, 11 декабря, на европейских рынках наблюдается рост индексов: FTSE 100 растет на 0.26%, DAX прибавляет 0.48%, CAC 40 вырос на 0.57% (15:18 мск).
На европейских рынках наблюдается умеренный рост индексов – трейдеры положительно отреагировали на статданные из Германии и неплохое размещение испанских векселей, однако уверенному росту мешает неопределенная ситуация в Италии. Вчера стало известно, что премьер-министр страны Марио Монти в скором времени собирается покинуть свой пост.
Индекс ожидания инвесторов ФРГ на ближайшие шесть месяцев вырос в декабре с -15.7 до 6.9 пунктов, хотя эксперты ожидали его на уровне -12 пунктов. Индекс отношения инвесторов и аналитиков к текущей ситуации вырос с 5.4 до 5.7 пунктов при прогнозе 6 пунктов.
Испания сегодня разместила векселя на сумму 3.89 млрд евро при запланированном объеме в 3.5 млрд евро. При этом средневзвешенная доходность 12-месячных векселей составила 2.556% по сравнению с 2.797% на предыдущем аукционе. После аукциона доходность 10-летних испанских облигаций на рынке упала с 5.56% до 5.53%.
Котировки немецкого индекса DAX протестировали вчера 7460, однако сегодня они уверенно карабкаются вверх и, пробив локальное сопротивление в виде 7550, они выросли с 7520 до 7570 пунктов на фоне сильной статистики из ФРГ.
График индекса DAX daily
Европейская валюта пока не может оправиться от негативных новостей из Италии, поэтому котировки пары EUR/USD после снижения с 1.30 до 1.2890, сегодня балансируют в диапазоне 1.2930-1.2960.
Российские ADR, торгующиеся в Лондоне, демонстрируют преимущественно положительную динамику. Неплохо растут бумаги НЛМК (+1.03%), Лукойла (+0.62%), ВТБ (+0.86%). Отдельно стоит выделить Русгидро (+1.70%), который растет после того, как была определена цена допэмиссии, которая оказалась выше рынка. Хуже смотрятся Роснефть (-1.43%), Норникель (-2.98%).
Корпоративный сектор
Бумаги британского банка HSBC, который договорился об уплате штрафа $1.92 млрд американскому правительству, растут на 0.15%. Также слегка дорожает Barclays (+0.10%), а вот остальные банки дешевеют – Commerzbank (-1.78%), Credit Agricole (-1.36%), Lloyds Banking Group (-0.54%).
Рост нефтяных фьючерсов способствует спросу на акции таких компаний как Total (+0.98%) и Royal Dutch Shell (+0.32%). А вот бумаги Tullow Oil просели на 5.41% после того, как компания объявила о низких запасах нефти на ее месторождении Okure-1.
В США в 17:30 мск будут опубликованы данные по торговому балансу за октябрь – аналитики ожидают, что дефицит баланса составит 42 млрд евро против 41.6 месяцем ранее.
/Компиляция. 11 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter