Внушительный отскок продемонстрировали американские индексы на торгах четверга к предыдущему снижению текущей недели, прибавив более 1%, что стало лучшим результатом в текущем году. Напомним, что в понедельник индекс SnP500 показал сильнейшее дневное снижение за последние полгода, потеряв 2,28%, а в среду вновь обновил минимумы. Но, как отмечалось ранее, обновление минимумов оказалось медвежьей ловушкой - к концу дня почти все снижение было выкуплено, а на дневном графике осталась перспективная разворотная свеча, подтверждение сигналов которой мы наблюдали на вчерашних торгах.
Помимо технических причин, то есть как такового отскока, покупки провоцировали ряд факторов, в частности ослабление доллара, фиксация в безрисковых активах, то есть казначейских гособлигациях. С одной стороны здесь фиксацию после ранее наблюдавшегося роста усилило решение ЕЦБ оставить свою текущую монетарную политику без изменений, после чего доллар против евро пошел вниз - отдельные участники рынка все же ожидали смягчающих действий от Драги, но он решил повременить, ссылаясь на недостаток информации и в преддверие мартовской публикации прогнозов по инфляции на два года вперед, то есть на 2014-2016.
С другой стороны проходят продажи казначейских векселей в преддверие сегодняшней фиксации потолка госдолга. Как ранее заявлял министр финансов США, после 7 февраля чрезвычайных мер для финансирования деятельности правительства хватит максимум до конца месяца. Кроме того, вчера Минфин сообщил о планируемом размещении 3 и 6 месячных векселей на сумму $84 млрд., по $42 млрд., что значительно больше обычного. Между тем, доходность этих облигаций весьма последовательно растет, демонстрируя ускорение схожее с тем, что мы наблюдали в октябре по тем же самым причинам, и, по всей видимости, здесь рост продолжится.
Обнародованная статистика по первичным обращениям за получением пособий по безработице в некоторой степени поддержала оптимизм в преддверие сегодняшней публикации месячного отчета по рынку труда за январь. Несмотря на то, что между данными нет прямой зависимости, можно отметить, что за последние четыре недели среднее число обращений составило 334 тыс., тогда как в предыдущие 349 тыс. Непосредственно недельные цифры указали на снижение обращений с 351 тыс. до 331 тыс., против ожидаемых 335 тыс.
К слову сказать, сегодняшний отчет по рынку труда за январь будет конечно ключевым событием дня, и помимо данных по заявкам на позитивные цифры указывают еще ряд моментов. В частности данные от ADP значительно коррелирующие с цифрами по Non-Farm Payrolls оказались в январе довольно неплохими - 175 тыс. Кроме того, нетипичное серьезное расхождение между показателями в декабре может быть пересмотрено в плане официальных данных в лучшую сторону. Кроме того, в этом отчете BLS учтет результаты годового пересмотра.
В то же время данные по торговому балансу оказались хуже ожиданий. Дефицит вырос в декабре до $38,7 млрд., тогда как аналитики ожидали $36 млрд. Подобный результат - это отражение в первую очередь заметного снижения экспорта со $194,8 млрд. до $191,3 млрд., тогда как импорт вырос незначительно. В целом подобное изменение негативно отразится на динамике ВВП, который согласно первой оценке вырос в IV квартале на 3,2%.
Касательно продолжающегося сезона отчетов отметим вчерашние данные General Motors, которые не дотянули до консенсуса по прибыли. Чистая прибыль автопроизводителя выросла до $913 млн., или 57 центов на акцию, против $892 млн., или 54 центов на акцию годом ранее. Скорректированная прибыль составила 67 центов на акцию, тогда как ожидалось 88 центов.
По данным Reuters из отчитавшихся 330 компаний состава SnP500 в 68,8% случаев прибыль превысила ожидания Wall Street, что выше долгосрочного среднего в 63% и среднего последних четырех кварталов уровня 67%.
Индекс SnP500: У быков появляется шанс все исправить
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 повысился на 1,24%. Котировки остановились на уровне 1773,43 пунктов.
В четверг американский рынок заметно подрос, поставив под большой вопрос вариант со скорым продолжением среднесрочной тенденции распродаж. Котировки индекса широкого рынка вплотную подошли к нижней границе ранее покинутого диапазона консолидации. Таким образом, SnP 500 сегодня находится на рубеже двух разных сценариев. В случае повторного уверенного закрепления выше 1775, далее нас может ждать консолидация, в рамках которой цена постепенно подберется к ключевому сопротивлению на 1800. Подобный расклад заставит отложить на очень продолжительный период времени спуск ниже области торможения 1730-1740, ведь рост выше 1800 сразу же передвигает цель в район 1870-1875.
Что же касается расклада, при котором индекс начнет откатываться от достигнутых вчера рубежей, то в этом случае на графике сформируется классический медвежий паттерн. Этот сценарий в итоге будет провоцировать на обновление предыдущих минимумов, а как мы уже ранее отмечали, спуск ниже 1730 открывает дорогу в район диагональных трендовых поддержек на 1650-1670.
В данный момент фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением на 0,06% около отметки 1768.
Ближайшие уровни сопротивления: 1778 / 1800 /1815-1820 / 1850 / 1870-1875 / 1900-1905
Ближайшие уровни поддержки: 1758 / 1730 / 1722 / 1670 / 1650 / 1570
Помимо технических причин, то есть как такового отскока, покупки провоцировали ряд факторов, в частности ослабление доллара, фиксация в безрисковых активах, то есть казначейских гособлигациях. С одной стороны здесь фиксацию после ранее наблюдавшегося роста усилило решение ЕЦБ оставить свою текущую монетарную политику без изменений, после чего доллар против евро пошел вниз - отдельные участники рынка все же ожидали смягчающих действий от Драги, но он решил повременить, ссылаясь на недостаток информации и в преддверие мартовской публикации прогнозов по инфляции на два года вперед, то есть на 2014-2016.
С другой стороны проходят продажи казначейских векселей в преддверие сегодняшней фиксации потолка госдолга. Как ранее заявлял министр финансов США, после 7 февраля чрезвычайных мер для финансирования деятельности правительства хватит максимум до конца месяца. Кроме того, вчера Минфин сообщил о планируемом размещении 3 и 6 месячных векселей на сумму $84 млрд., по $42 млрд., что значительно больше обычного. Между тем, доходность этих облигаций весьма последовательно растет, демонстрируя ускорение схожее с тем, что мы наблюдали в октябре по тем же самым причинам, и, по всей видимости, здесь рост продолжится.
Обнародованная статистика по первичным обращениям за получением пособий по безработице в некоторой степени поддержала оптимизм в преддверие сегодняшней публикации месячного отчета по рынку труда за январь. Несмотря на то, что между данными нет прямой зависимости, можно отметить, что за последние четыре недели среднее число обращений составило 334 тыс., тогда как в предыдущие 349 тыс. Непосредственно недельные цифры указали на снижение обращений с 351 тыс. до 331 тыс., против ожидаемых 335 тыс.
К слову сказать, сегодняшний отчет по рынку труда за январь будет конечно ключевым событием дня, и помимо данных по заявкам на позитивные цифры указывают еще ряд моментов. В частности данные от ADP значительно коррелирующие с цифрами по Non-Farm Payrolls оказались в январе довольно неплохими - 175 тыс. Кроме того, нетипичное серьезное расхождение между показателями в декабре может быть пересмотрено в плане официальных данных в лучшую сторону. Кроме того, в этом отчете BLS учтет результаты годового пересмотра.
В то же время данные по торговому балансу оказались хуже ожиданий. Дефицит вырос в декабре до $38,7 млрд., тогда как аналитики ожидали $36 млрд. Подобный результат - это отражение в первую очередь заметного снижения экспорта со $194,8 млрд. до $191,3 млрд., тогда как импорт вырос незначительно. В целом подобное изменение негативно отразится на динамике ВВП, который согласно первой оценке вырос в IV квартале на 3,2%.
Касательно продолжающегося сезона отчетов отметим вчерашние данные General Motors, которые не дотянули до консенсуса по прибыли. Чистая прибыль автопроизводителя выросла до $913 млн., или 57 центов на акцию, против $892 млн., или 54 центов на акцию годом ранее. Скорректированная прибыль составила 67 центов на акцию, тогда как ожидалось 88 центов.
По данным Reuters из отчитавшихся 330 компаний состава SnP500 в 68,8% случаев прибыль превысила ожидания Wall Street, что выше долгосрочного среднего в 63% и среднего последних четырех кварталов уровня 67%.
Индекс SnP500: У быков появляется шанс все исправить
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 повысился на 1,24%. Котировки остановились на уровне 1773,43 пунктов.
В четверг американский рынок заметно подрос, поставив под большой вопрос вариант со скорым продолжением среднесрочной тенденции распродаж. Котировки индекса широкого рынка вплотную подошли к нижней границе ранее покинутого диапазона консолидации. Таким образом, SnP 500 сегодня находится на рубеже двух разных сценариев. В случае повторного уверенного закрепления выше 1775, далее нас может ждать консолидация, в рамках которой цена постепенно подберется к ключевому сопротивлению на 1800. Подобный расклад заставит отложить на очень продолжительный период времени спуск ниже области торможения 1730-1740, ведь рост выше 1800 сразу же передвигает цель в район 1870-1875.
Что же касается расклада, при котором индекс начнет откатываться от достигнутых вчера рубежей, то в этом случае на графике сформируется классический медвежий паттерн. Этот сценарий в итоге будет провоцировать на обновление предыдущих минимумов, а как мы уже ранее отмечали, спуск ниже 1730 открывает дорогу в район диагональных трендовых поддержек на 1650-1670.
В данный момент фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением на 0,06% около отметки 1768.
Ближайшие уровни сопротивления: 1778 / 1800 /1815-1820 / 1850 / 1870-1875 / 1900-1905
Ближайшие уровни поддержки: 1758 / 1730 / 1722 / 1670 / 1650 / 1570
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба