23 апреля 2014 МФД-ИнфоЦентр Попов Иван
I. Мировая экономика
• Макроэкономика
Министерство финансов Германии ожидает сильного экономического роста по итогам I квартала. Этому способствовали необычно мягкая зима и сильный внутренний спрос. Данные будут опубликованы в мае —WSJ.com
Прайм. Мировое производство алюминия в январе-марте 2014 года составило 12,545 миллиона тонн, что на 3% больше, чем в первом квартале 2013, следует из материалов международной организации International Aluminium Institute (IAI), членами которой являются крупные компании-производители алюминия.
В первом квартале 2014 года Китай произвел 5,755 миллиона тонн металла (рост на 10,2%), страны Африки - 446 тысяч тонн (рост на 2%), Северная Америка - 1,158 миллиона тонн (спад на 6,5%), Южная Америка – 448 тысяч тонн (снижение на 8,8%), страны Азии - 584 тысячи тонн (спад на 7,2%), Западной Европы - 853 тысячи тонн (снижение на 0,3%), Центральной и Восточной Европы - 924 тысячи тонн (снижение на 11,2%), Океании - 512 тысяч тонн (снижение на 1,2%), Ближнего Востока - 1,070 миллиона тонн (рост на 12%).
Мировое производство алюминия в 2013 году составило 47,769 миллиона тонн, оставшись практически на уровне 2012 года (47,787 миллиона тонн).
Иностранные инвесторы уже владеют гособлигациями Испании на 182 млрд евро. Таким образом, их спрос почти достиг пикового значения, которое было три года назад — FT.com
Добывающая компания Anglo American готовится сократить часть своего бизнеса по добыче платины в ЮАР — FT.com
• Новости компаний
Золотодобытчики не сливаются
Две ведущие золотодобывающие компании мира — Barrick Gold и Newmont Mining не смогли договориться об объединении, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Они вели активные переговоры о слиянии, в результате которого могла бы образоваться компания с капитализацией более чем в $30 млрд, и планировали объявить о сделке уже сегодня. Интерфакс
Фармацевтические компании объявили о сделках на $77 млрд менее чем за 24 часа
Novartis обменяется активами и создаст СП с GlaxoSmithKline, Valeant Pharmaceuticals покупает производителя «Ботокса» Allergan — и это не считая сообщений о возможном предложении Pfizer по покупке AstraZeneca за $101 млрд.
Малалли покинет пост гендиректора Ford до конца года — Bloomberg
По сведениям агентства, скоро, возможно уже 1 мая, будет официально объявлено, когда он уйдет в отставку, а также что его заменит нынешний операционный директор Ford Марк Филдс.
Гендиректор Tesla Элон Маск сообщил, что партнером компании в строительстве за $5 млрд завода по производству аккумуляторов для электромобилей может стать Panasonic — WSJ.com
Из-за высокого курса евро и падения спроса в Китае и России прибыль Philips в I квартале сократилась на 14% —WSJ.com
Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson сообщил о росте чистой прибыли по итогам I квартала текущего года до 265.9 млн долл или до 1.21 долл на акцию против 224.1 млн долл или 0.99 долл на акцию за аналогичный период прошлого года. Аналитики прогнозировали прибыль Harley-Davidson на уровне 1.07 долл на акцию.
Оператор сети ресторанов быстрого обслуживания McDonald's сообщил о сокращении прибыли по итогам I квартала 2014 года до 1.2 млрд долл или до 1.21 долл на акцию в сравнении с 1.27 млрд долл или 1.26 долл на акцию годом ранее. Совокупная выручка компании увеличилась до 6.70 млрд долл против 6.61 млрд долл за аналогичный период прошлого года.
Операционный доход сократился до 1.94 млрд долл с 1.95 млрд долл в I квартале 2013 года.
Аналитики прогнозировали прибыль McDonald's на уровне 1.24 долл на акцию и доходы в размере 6.71 млрд долл.
II. Новости российских эмитентов
• 1-ый эшелон
В 2013 году прирост запасов «Газпрома» превысил добычу более чем на 30%
В 2013 г. прирост запасов группы «Газпром» превысил добычу более чем на 30%, сообщает управление информации компании. Прирос запасов произошел за счет геологоразведки по категориям А+В+С1, он достиг 646,9 млрд кубометров газа. Добыча составила 487,4 млрд кубометров. В долгосрочной перспективе «Газпром» ожидает роста спроса на газ в Европе, где падает собственная добыча.
Увеличение потребления возможно за счет восстановления позиций газа в электроэнергетике и более широкого использования в качестве газомоторного топлива для автомобильного и морского транспорта, полагают аналитики компании. Увеличение спроса приведет к росту импорта как трубопроводного газа, так и СПГ, уверены в «Газпроме».
«Газпром» ожидает снижения рентабельности в России
Так, в 2014 г. ожидается сохранение оптовых цен для промышленности на уровне второй половины 2013 г., с 1 июля 2015 г. — повышение цен на 4,8%, с 1 июля 2016 г. — на 4,9%. «Такая динамика возвращает рентабельность продаж газа “Газпрома” к уровню 2009 г. По оценкам компании, к 2016 г. этот показатель может составить 1,5-3,5%», — отмечается в сообщении.
Экономия «Роснефти»
«Роснефть» может отказаться от покупки доли в киргизском аэропорте «Манас». В совместные проекты с аэропортом госкомпания собиралась вложить около $1 млрд. Политолог Алексей Макаркин считает, что приостановка вхождения «Роснефти» на киргизский рынок может объясняться политическими причинами. Киргизия до сих пор не вступила в Таможенный союз, страна не поддержала Россию при обсуждении резолюции ООН по Украине, перечисляет он. В то же время Россия заинтересована занять место США в «Манасе». «Там есть еще один серьезный игрок — Китай», — говорит Макаркин.
«Магнит» объяснил небольшое снижение маржи EBITDA «ценовыми интервенциями»
Крупнейший российский ритейлер «Магнит» увеличил чистую прибыль на 13,52% до 6,99 млрд руб. за I квартал 2014 г., говорится в сообщении компании. В долларах чистая прибыль сократилась на 1% до $199,9 млн. Выручка сети выросла на 25% до 163,99 млрд руб.
Показатель EBITDA вырос на 21,82% до 14,88 млрд руб. за отчетный квартал. При этом его рентабельность немного снизилась — до 9,07% с 9,31% в I квартале 2013 г. Гендиректор «Магнита» Сергей Галицкий пояснил, что в середине I квартала этого года ритейлер начал «активные ценовые интервенции в новых регионах присутствия»: в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале и в Западной Сибири.
Прайм. Крупнейший российский ритейлер ОАО "Магнит" может увеличить выплаты дивидендов во втором полугодии текущего года до 40% от чистой прибыли с выплачиваемых сейчас 30%, сообщил в ходе телеконференции гендиректор и основатель компании Сергей Галицкий.
Совет директоров холдинга «Ростелекома» и Tele2 возглавил первый зампред правления ВТБ
Акционеры совместного предприятия «Tele2 Россия» и «Ростелекома» — ООО «Т2 РТК холдинг» — утвердили 11 человек в совет директоров оператора связи, говорится в сообщении «Tele2 Россия». Совет директоров нового холдинга возглавил Юрий Соловьев, первый заместитель президента — председателя правления ВТБ.
• Остальные эмитенты
«Транснефть» повышает тарифы
С 1 мая «Транснефть» повышает тарифы на услуги по транспортировке нефтепродуктов в направлении порта Приморск (Ленинградская обл.), сообщила компания. В пресс-службе пояснили, что на 100 руб. повышаются тарифы на прокачку в порт Приморск почти со всех НПЗ, которые сдают продукт в этом экспортном направлении. Вырастут тарифы на прокачку на внутренний рынок — нефтебазы в Московском регионе, Самарской и Омской областях. Средний рост тарифа — около 2%, уточнили в «Транснефти». Интерфакс
Прайм. Объем экспорта электроэнергии ОАО "Интер РАО" в первом квартале 2014 года сократился на 30% - до 3,719 миллиарда кВт.ч, сообщает компания.
ММК сообщил о годовом убытке в 55 млрд рублей
В 2013 г. ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» получило чистый убыток по РСБУ в размере 54,924 млрд руб. Годом ранее компания сообщала о годовой прибыли в 7,925 млрд руб. Годовая выручка ММК снизилась на 7,6% до 224,642 млрд руб.
Polymetal в I квартале увеличил выпуск золота на 57%, до 191 тыс унций, серебра - на 14%, до 7,3 млн унций - компания
ПИК единственным из публичных застройщиков отчитался о снижении продаж в I квартале
Группа компаний ПИК в первом квартале 2014 г. передала покупателям 153 000 кв. м недвижимости и получила от их продажи 16,1 млрд руб, сообщила компания. В натуральном выражении это на 10,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в деньгах — меньше на 8%.
Компания объясняет снижение поступлений от продажи недвижимости снижением продаж жилья оптовикам: продажи розничным покупателям за отчетный период снизились на 11,2%, но денег от этого компания получила больше на 1,9% — 13,5 млрд руб.
Дуров дошутился
Гендиректор «В контакте» Павел Дуров все-таки уволен: компания сочла, что он неправильно отозвал заявление об уходе. По мнению Дурова, теперь социальная сеть «переходит под полный контроль Игоря Сечина и Алишера Усманова».
Дуров: Я не в России и не планирую возвращаться
По его словам, действия акционеров «В контакте» стали последним гвоздем в крышку гроба для него и социальной сети.
III. Экономическая ситуация в РФ
• Статданные и прогнозы
Прайм. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, за вторую декаду апреля увеличилась на 0,01 процентного пункта по сравнению с предыдущим периодом и составила 8,625%, сообщил ЦБ РФ.
• Инициативы и обсуждения
Тариф на дивиденды
Правительство может заложить в тарифы монополий расходы на выплату дивидендов и брать дивиденды с прогнозной, а не с фактической прибыли. Предложение выглядит несколько странно: обычно распределению подлежит часть фактической чистой прибыли, а не прогнозируемой, и в законе об акционерных обществах есть норма, что источником выплаты дивидендов является чистая прибыль акционерного общества, указывает директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис Спирин. Распределять незаработанные деньги невозможно: если менеджмент не выполняет бизнес-план, его нужно менять, резюмирует эксперт.
РСХБ прописано противоядие
Президент Владимир Путин поручил вывести из Россельхозбанка (РСХБ) токсичные долги. Их утилизация может потребовать до 200 млрд руб., но в бюджете трудно найти такие деньги.
• События
Столичные футбольные миллиарды
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил городскую программу финансирования подготовки и проведения чемпионата мира по футболу. Столица потратит на него 290,6 млрд руб. Самая большая статья расходов — транспортная инфраструктура: на закупку вагонов для метро, автобусов и троллейбусов уйдет больше 190 млрд руб.
Сколько стоит Россия: 10 лет спустя: Уплотнение здравоохранения
В 2002 г. доля валовой добавленной стоимости здравоохранения и предоставления социальных услуг в ВВП равнялась в России 2,7%. Спустя 10 лет мы имеем 3,3% — лучше, конечно, но совсем на немного. Для сравнения: по итогам 2012 г. самый высокий соответствующий показатель был у Дании — 11,4%.
Число больничных учреждений за прошедшие 10 лет резко сократилось — на 39,8%. Если на начало 2003 г. насчитывалось 10 300 больничных учреждений, то на начало 2013 г. их число составило всего 6300. При этом число обеспечиваемых ими больничных коек сократилось на 17,7%: с 1 619 700 (113,7 на 10 000 чел.) до 1 332 300 (92,9 на 10 000 чел.).
Что касается врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, то их число также сократилось, на 22,9% — с 21 400 в начале 2003 г. до 16 500 в начале 2013 г. Мощность поликлиник возросла на 6% — с 3 565 200 до 3 780 400 посещений в смену (с 250,2 до 263,7 на 10 000 чел.).
Серьезной проблемой развития системы здравоохранения в минувшем десятилетии явился ускоренный рост цен в отрасли. Лечение в России становится все более дорогим удовольствием. Если в целом потребительские цены выросли за последние 10 лет в 2,5 раза, то цены на медицинские услуги выросли, более чем в 4 раза.
На начало 2003 г. насчитывалось 2112 стадионов с числом мест для зрителей 1500 и более (2012 г. — 1805 стадионов, сокращение на 14,5%), 56 100 спортивных залов (2012 г. — 69,6 зала, рост на 24,1%), 2639 плавательных бассейнов (2012 г. — 4575 бассейнов, рост 73,4%). Всего в 2012 г. насчитывалось 261 800 спортивных сооружений, в 2002 г. этот показатель составлял более 200 000, рост за 10 лет составил 31%.
Сфера здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения всегда характеризовалась относительно большим числом занятых в ней. В 2002 г. среднегодовая численность занятых в здравоохранении, физической культуре и социальном обеспечении составила 4 591 000 чел. (7% занятых в экономике). В 2012 г. среднегодовая численность занятых в здравоохранении и предоставлении социальных услуг составила 4 573 000 чел. (6,7% занятых в экономике). Численность врачей выросла на 2,9% — с 682 400 чел. в 2002 г. до 702 300 чел. в 2012 г. Численность работников, занятых в сфере предоставления социальных услуг, выросла с 2002 по 2012 г. очень значительно — на 58,8% — и составила 673 900 чел. против 424 400 чел. в 2002 г.
Подводя итог работы по стоимостной оценке всей отрасли — здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения, следует отметить, что результат-то, в конечном итоге, получился положительным: стоимость за последние 10 лет выросла в 1,6 раза и составила 141,9 трлн руб. Однако такой результат пока не избавил отрасль от недооцененности.
Подробно ознакомиться с материалами исследования можно на сайте http://www/skolko.ru/
IV. Политические процессы в РФ
Депутаты держатся за землю
Сроки земельной реформы, инициированной Владимиром Путиным, могут быть сорваны. Госдума не готова разрешить муниципалитетам отдавать инвесторам любые участки.
Идея обязать муниципалитеты выставлять участки на торги по заявкам граждан и юрлиц поможет сформировать земельный рынок, говорит гендиректор «СУ-33» Дмитрий Волков. Риски есть, признает он, но законодательство позволяет их минимизировать: правила землепользования и застройки готовит сам муниципалитет, кроме того, участки под строительство будут предоставляться только на аукционе и сначала в аренду на срок строительства — и лишь потом в собственность. Принципиально решить, что будет выставляться на торги — права на строительство или участок, говорит Волков. Только при втором варианте можно создать рынок земли.
Навальный признан виновным по делу о клевете
Оппозиционер приговорен к штрафу в 300 000 руб., приговор грозит ему сменой условного срока на реальный по делу «Кировлеса».
Документы Навального по делу «Ив Роше» не впечатлили следствие
Сегодня в социальных сетях появилось заявление оппозиционера по делу «Ив Роше», по которому Навальный и его брат проходят обвиняемыми. Навальный пишет, что ему «плевать на всякие запреты и требования молчать…плевать на угрозы изменения домашнего ареста на обычный».
Навальный настаивает на своей невиновности и публикует скан ходатайства адвоката ООО «Ив Роше Восток», из которого следует, что грузоперевозки, организованные братьями Навальными, были не дороже среднерыночной цены, и таким образом ущерба в действиях Навальных нет.
ФСКН: Российским силовикам не запретили ездить за границу, а посоветовали «временно воздержаться»
Рекомендация связана с риском быть выданным в США, объясняет пресс-служба ФСКН; в ФМС и ФСИН об ограничениях или запретах не слышали.
V. Разное
Как узаконить самозахват
Владимир Путин подписал указ о реабилитации народов, депортированных из Крыма в 1944 г. Правозащитники уверены, что добиться реабилитации им будет не проще, чем народам Кавказа. По словам человека, близкого к руководству Госдумы, указ написан во исполнение тех гарантий, которые Путин обозначил в разговоре с председателем меджлиса крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым еще до проведения референдума в Крыму, несмотря на то что меджлис настроен по-прежнему не самым дружелюбным образом. Под указ подпадают и другие народы, продолжает он, чтобы никто не чувствовал себя обделенным: таким образом, будут ликвидированы границы, которые вокруг себя провели крымские татары.
Путин поручил отменить НДС на авиаперевозки в Крым с 1 июня
Президент России Владимир Путин сегодня подписал поручение об обнулении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации услуг по перевозке авиапассажиров в Крымский федеральный округ и в обратном направлении с 1 июня 2014 г., сообщила пресс-служба Кремля. Срок исполнения поручения президента — 20 мая. К этому моменту правительство должно будет подготовить всю нормативную базу к обнулению ставки НДС на рейсах в Крым.
«Аэрофлот» ввел единый тариф на авиабилеты в Крым и обратно — 7500 рублей
Стоимость билета в одну сторону составит с таксами и сборами 4000 руб. На период с 1 апреля по 31 мая «Аэрофлот» увеличил частоту полетов из Москвы в Крым до четырех ежедневных рейсов на самолетах Airbus А320/321. С 1 июня компания будет совершать по восемь ежедневных рейсов в Симферополь.
Медведев: Санкции сделают Россию сильнее
Нужно быстрее модернизировать экономику, защитить бизнес и сократить госаппарат на 10%, сказал премьер в Госдуме. Медведев заверил, что российская экономика, социальная сфера и военная отрасль не пострадают от введения санкций. Нужно минимизировать последствия санкций и отстаивать национальные права через ВТО, а также подготовить законопроект о защите российского бизнеса от незаконных санкций, заявил премьер: «Не надо стесняться. Будем, где это обоснованно и законно, «зубы показывать». Отключение российских банков от международных платежных систем он назвал незаконным.
Reuters: братья Ротенберги расстаются с бизнесом по поставкам труб для «Газпрома»
Месяц назад Ротенберги попали в список лиц, в отношении которых США ввели санкции из-за присоединения Крыма к России. Друзья президента Владимира Путина Аркадий и Борис Ротенберги расстаются со своим многомиллиардным бизнесом по поставкам труб для «Газпрома», в попытке доказать, что они не опираются на протекцию Кремля, сообщили Reuters три источника, знакомых с братьев Ротенбергов.
«Стройгазмонтаж» в 2013 г. выиграл тендер на строительство Южно-европейского газопровода за 43 млрд руб., а в этом уже получил подряд на строительство участков Южного коридора на 13 млрд руб. Другая его компания — TPS Avia Holding — получила $670-миллионный господряд на строительство терминалов в аэропорту Шереметьево.
Банки не торопятся
Российские банки пока не регистрировались в системе передачи информации в рамках американского закона FATCA, свидетельствуют данные опроса банков из топ-50 по активам, проведенного «Интерфаксом». Банки должны зарегистрироваться на сайте Службы внутренних доходов США для передачи информации в рамках FATCA до 5 мая. Из 50 опрошенных «Интерфаксом» банков о регистрации в американской налоговой системе заявил только Бинбанк. Ранее минфин США говорил, что переговоры с Россией по FATCA приостановлены. Интерфакс
Москва запретила лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву въезд на территорию России до 2019 г., заявляет меджлис крымско-татарского народа —WSJ.com
Прайм. Приватбанк, крупнейший на Украине по размеру активов, считает незаконным и необоснованным введенный российским Центробанком запрет на его работу в Крыму.
РИА Новости. Прокуратура Крыма подала судебный иск на арест имущества крымского отделения Приватбанка, сообщил первый заместитель председателя совета министров Крыма Рустам Темиргалиев во вторник на заседании правительства.
РИА Новости. Нынешние власти в Киеве продолжают линию на неправомерное использование российского газа и его неоплату, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в рамках отчета правительства в Госдуме.
Он назвал эту ситуацию «банальным воровством». «Эта линия продолжается и сегодня… С калейдоскопической быстротой меняются фамилии руководителей, которые находятся у власти на Украине, а политика та же: подождут, заплатим потом, договоримся с ними, европейцев привлечем, еще там непонятно чего. Американцы уже высунулись с новым газом. Все это блеф в чистом виде», - заявил глава кабмина. Он напомнил, что задолженность Украины за газ уже составляет 2,2 миллиарда долларов, и объем неплатежей растет.
Ввведение для Киева авансовой системы платежей за газ было бы справедливым - Медведев
Украина за два месяца импортировала 4,1 млрд куб. м российского газа на $1,1 млрд — Госстат
Украина в январе-феврале 2014 г. импортировала 4,119 млрд куб. м природного газа из России. По данным Государственной службы статистики, стоимость импортированного за два месяца природного газа составила $1,106 млрд, что составляет цену $268,5 за 1000 куб.
По сравнению с январем-февралем 2013 г. импорт Украиной газа за два месяца текущего года уменьшился на 13,2% (на 628,519 млн куб. м), в стоимостном выражении — на 44,1% (на $870,993 млн).
Как сообщалось со ссылкой на данные Госстата, по итогам 2013 г. Украина импортировала 27,972 млрд куб. м природного газа на $11,538 млрд, в том числе 25,840 млрд куб. м на $10,685 млрд млн — из России, 890,616 млн куб. м на $347,036 млн — из Германии, 613,571 млн куб. м на $250,347 млн — из Венгрии, 533,876 млн куб. м на $217,539 млн — из Австрии, 93,494 млн куб. м на $38,225 млн — из Польши.
Поставки природного газа ОАО «Газпром» в адрес НАК «Нафтогаз Украины» в прошлом году составили 12,9 млрд куб. м, подконтрольный Дмитрию Фирташу Ostchem закупил 12,9 млрд куб. м, из Европы было импортировано 2,1 млрд куб. м природного газа.
Сильная зависимость Европы от российского газа делает ее слабой. ЕС уже создает банковский союз, ему стоит создать еще и энергетический союз, который позволит разрушить газовую монополию России и создать свободный рынок, считает премьер-министр Польши Дональд Туск —FT.com
Байден: США никогда не признают аннексию Крыма
«Ни одна нация не имеет права просто-напросто отхватывать земли у другой нации», — подчеркнул Байден. «Мы никогда не признаем незаконную оккупацию Россией Крыма», — заявил он.
Он призвал Россию «прекратить поддержку людей, прячущихся за масками и униформой без знаков отличий, и сеющих беспорядки в восточной Украине». Он также предупредил о дополнительных санкциях, если это «провокационное поведение» не прекратится.
Россия и Украина обвиняют друга друга в нарушении женевских договоренностей. Вице-президент США прибыл в Киев и предупредил о возможном расширении санкций против России —WSJ.com
В отличие от многих западных стран, которые выступили против присоединения Крыма к России, Израиль предпочел вести себя тихо. Во время визита в США премьер страны Беньямин Нетаньяху старался избегать темы украинского кризиса. Такое поведение Израиля вызвало негодование у США —FT.com
Вице-президент США Джо Байден заявил, что предстоящие президентские выборы на Украине станут самыми важными в истории страны, и призвал власти искоренить коррупцию —WSJ.com
Нуланд: США потратили за 23 года $5 млрд на развитие украинской демократии
Так высокопоставленный чиновник госдепа США прокомментировала заявления депутата Госдумы Вячеслава Никонова; кроме того, Нуланд снова заявила о роли России в дестабилизации обстановки на востоке Украины.
Мы, разумеется, не тратили деньги на поддержку майдана, это было стихийное движение», — подчеркнула Нуланд и повторила тезис о том, что беспорядки на востоке Украины были скоординированы Россией.
Парковка в центре Москвы по праздникам и воскресеньям будет бесплатной
В Москве с 1 мая стартует пилотный проект, который позволит автомобилистам в праздничные дни и воскресенья, а также 3 мая, 10 мая, 14 июня и 1 ноября бесплатно парковаться в центре города, где в будние дни действует платная парковка, передает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова. По словам чиновника, соответствующий проект распоряжения уже был подготовлен городским правительством.
Спутник «Глонасс» вернулся к нормальной работе после сбоя 14 апреля
Восстановлена штатная работа одного из спутников группировки «Глонасс», который с 14 апреля был на техобслуживании после системного сбоя. Речь идет о КА Глонасс-М № 730. В сообщении на сайте информационно-аналитического центра ЦНИИИмаш говорится, что, по данным мониторинга, техобслуживание спутника завершилось успешно, аппарат используется по целевому назначению. «Орбитальная группировка “Глонасс” развернута полностью», — информирует ЦНИИмаш.
При формировании дайджеста были использованы материалы Ведомостей, mfd.ru и других информационных агентств.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу