9 июня 2014 Gran Capital
По итогам торговой сессии пятницы, индексам США удалось закрыться на положительной территории. Ключевым моментом, обусловившим подобную динамику, стала публикация данных за май от Министерства труда. Так, в несельскохозяйственном секторе страны было создано 217 тыс. рабочих мест, что практически совпало со средними прогнозами. Вместе с тем, ожидалось, что в связи с увеличением численности населения вошедшего в трудоспособный возраст, уровень безработицы повысится с 6.3% до 6.4%, однако этого не произошло, и показатель остался на прежнем уровне. Стоит отметить, что вышедшая статистика по рынку труда не была настолько сильной, чтобы усилить вероятность ускорения сворачивания программы количественного смягчения, что и вызвало рост покупательских настроений на рынке. Среди второстепенной статистики стоит выделить резкий рост объема потребительского кредитования в апреле с мартовских $19.5 млрд. до $26.85 млрд. при средних прогнозах экспертов на уровне $16.6 млрд., что говорит об уверенности потребителей и восстановлении местной экономики.В корпоративном секторе стоит выделить рост капитализации поставщика оборудования для шахт Joy Global на 3.9%, на фоне публикации отчета по прибыли, превысившей ожидания аналитиков. Акции производителя мясопродуктов Tyson Foods просели на 1.9% после понижения рекомендации по ним экспертами BB&T Capital Markets. Ценные бумаги разработчика софта Autodesk выросли на 2.1% в связи с повышением целевого уровня стоимости его акций аналитиками Canaccord Genuity. Акции глобального лидера по прокату автомобилей Hertz Global Holdings обвалились сразу на 9.1% после того, как стало известно, что из-за ошибок в бухучете компания пересмотрит финансовую отчетность с 2011 г. по 2013 г.По итогам торговой сессии: Dow Jones +0.52%; SnP 500 +0.46%; Nasdaq +0.59%.
По итогам торгов индексы “Старого Света” продемонстрировали рост и достигли шестилетних максимумов. Поддержку рынку рискованных активов оказало снижение ключевой процентной ставки ЕЦБ до исторического минимума в 0.15% и беспрецедентное понижение ставки по “депозитам overnight” с 0% до -0.1% в целях стимулирования кредитования и борьбы с низкой инфляцией в регионе. Стоит отметить, что на пресс-конференции по результатам заседания глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что регулятор собирается провести несколько раундов программы целевого долгосрочного кредитования, и сообщил о подготовке к дальнейшему количественному смягчению. Кроме того, инвесторы оценивали ежемесячную статистику по рынку труда Соединенных Штатов. Так, количество созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в целом совпало с ожиданиями, а уровень безработицы не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как эксперты ожидали его роста. Из выходившей внутренней статистики стоит выделить данные по профициту торгового баланса Германии. Так, показатель увеличился в апреле с 15 млрд. евро до 17.7 млрд. евро, что превзошло средний прогноз на уровне 15.2 млрд. евро. Вместе с тем, промышленное производство в крупнейшей европейской экономике выросло на 0.2% в апреле в месячном выражении после падения на 0.6% в марте, эксперты ожидали роста на 0.4%.Среди отдельных идей стоит выделить рост капитализации Commerzbank на 4.1% после того как ее генеральный директор сообщил, что аудит от ЕЦБ не обнаружит никаких нарушений. Ценные бамаги итальянского кредитора Banca Monte dei Paschi di Siena просели на 2% в связи с появившимися известиями о том, что он намерен дополнительную эмиссию акции среди собственных инвесторов на сумму 5 млрд. евро по цене на 35.5% ниже рыночной. Акции Британской энергетической компании Centrica прибавили 1.5% благодаря сообщениям о том, что он может получить предложение о покупке от Electricite de France.По итогам дня: немецкий DAX +0.40%, французский CAC 40 +0.71%, английский FTSE 100 +0.66%.
В конце недели отечественным индексам вновь удалось продемонстрировать рост. Инвесторы позитивно отреагировали на тот факт, что президент РФ провел встречи с лидерами Германии, Франции, США и Украины в ходе празднования юбилея высадки союзников в Нормандии. Между лидерами государств произошел обмен мнениями по украинскому вопросу, все участники высказались за необходимость скорейшего прекращения вооруженных столкновений на востоке “Незалежной”. Данный фактор вселяет надежду в скорое урегулирование вопроса и стабилизацию ситуации. Под занавес торгов на отечественных площадках прошли мощные покупки. Торговцы акциями позитивно восприняли сильные данные по безработице в Соединенных Штатах. Так, уровень безработицы остался на прежнем уровне в 6.3%, в то время как эксперты ожидали его повышения до 6.4%.Среди отдельных идей стоит выделить рост акций Сбербанка на 1.79% после публикации отчетности. Кроме того, стало известно, что крупнейший кредитор РФ планирует перейти на квартальную систему выплаты дивидендов. Лидерами роста по итогам пятницы стали: ТМК +5.26%, Башнефть +3.59%, Мечел +4.02%, МТС +2.12%, НЛМК +2.93%, Роснефть +3.27%, Северсталь +2.83%. Одним из аутсайдеров торгов стали бумаги Акрона, обвалившиеся на 10.12%, на фоне ликвидации позиций после дивидендной отсечки. Дополнительное давление на капитализацию компании оказало ухудшение прогнозов по росту выручки на 2014 г.По итогам торгов индекс ММВБ +0.97%; РТС +1.89%.
На торговых площадках Азиатско-тихоокеанского региона доминировали покупатели. Внимание инвесторов было приковано статистике из Японии, среди которых центральное место занимали данные по ВВП за I квартал. Так, экономика страны выросла на 1.6%, что превзошло прогноз на уровне 1.4%. В годовом выражении рост показателя составил 6.7%. Несмотря на это, эксперты не исключают, что ЦБ Японии может принять дополнительные меры стимулирования, в случае ухудшения ситуации. Среди отдельных идей стоит выделить рост бумаг экспортеров: Toshiba +1.37%, Fujitsu +0.72%, Sony +0.91%. Хуже рынка чувствовали себя местные металлурги: JFE Holdings Inc. -0.44%, Nisshin Steel Co Ltd. -1.63%. Также стоит отметить и статистику из Китая, согласно которой положительное сальдо торгового баланса в “Поднебесной” в мае увеличилось до $35.9 млрд., что стало максимальным значением с 2009 г. Сильный рост показателя обусловлен снижением импорта в Китай на 1.6% и ростом экспорта на 7%.
Австралийский ASX +0.50%, японский Nikkei +0.34%, шанхайский SSE +0.38%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба