17 июня 2014 МФД-ИнфоЦентр Попов Иван
I. Мировая экономика
• Макроэкономика
Майская инфляция в еврозоне была минимальной с 2009 года
Таким образом, инфляция в регионе замедлилась по сравнению с апрельскими 0,7%. Предварительные данные оценивали майскую инфляцию в еврозоне на уровне 0,5%. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали пересмотра показателя.
BP: Мировой спрос на энергоресурсы в 2013 году вырос, но рост был ниже среднего
Мировой спрос на энергоресурсы в 2013 г. вырос на 2,3%, но оказался ниже среднего показателя за десять лет (2,5%) из-за слабости мировой экономики.
Самая большая доля общего потребления энергоресурсов по-прежнему приходится на нефть (32,9%). Мировое потребление нефти в прошлом году выросло на 1,4 млн баррелей в сутки, или на 1,4%. Доля нефти на рынке снижается уже четырнадцатый год подряд — в 2013 г. показатель потребления нефти обновил минимум с 1965 г.
В обзоре отмечается, что темпы роста мировой добычи нефти не успевали за темпами роста мирового потребления. Так, прирост добычи составил лишь 560 000 барр./с., или 0,6%. Мировой объем переработки нефти вырос на 390 000 барр./с., или 0,5%.
Мировые доказанные запасы нефти на конец 2013 г. составили 1,688 трлн баррелей, чего, по мнению специалистов, при нынешних объемах добычи должно хватить на 53,3 года.
Мировое потребление газа в 2013 г. выросло на 1,4%. Лидерами роста потребления газа стали Китай и США. Падение отмечено в Индии и странах Евросоюза.
Мировая добыча газа выросла на 1,1%. Мировые доказанные запасы составили 185,7 трлн кубометров, этого количества при нынешних объемах добычи хватит на 54,8 года, говорится в обзоре.
Доля сжиженного природного газа в общем объеме газовой торговли немного снизилась — до 31,4%. Потребление угля в 2013 г. увеличилось на 3%, но цены на уголь снизились во всем мире второй год подряд.
Добыча нефти и конденсата в США достигла максимума за 44 года — FT
Так, в апреле объем добычи жидкого топлива, в частности нефти, конденсатов и газоконденсатных жидкостей (natural gas liquids, NGL), составил 11,27 млн баррелей в сутки, практически сравнявшись с максимумом 1970 г. — 11,3 млн баррелей. Однако последние данные о темпах роста позволяют сделать вывод, что в настоящий момент объем добычи достиг рекордного за 44 года показателя, пишет FT.
Структура производства в США с начала 1970-х значительно изменилась — теперь выше доля газоконденсата, у которого меньше энергетический потенциал и стоимость. Добыча нефти в апреле составила 8,3 млн баррелей в день, что по-прежнему значительно ниже ее рекордного уровня в 10 млн баррелей в день в ноябре 1970 г.
Россия увеличила вложения в US Treasuries
Россия в апреле 2014 г. увеличила вложения казначейские облигации США (US Treasuries) после нескольких месяцев снижения. На конец апреля они составили $116,4 млрд против $100,4 млрд по итогам марта, $126,2 млрд по итогам февраля и $131,8 млрд в январе, свидетельствуют результаты исследования американского Минфина и Федеральной резервной системы. Таким образом, рост в апреле составил 16%. В марте 2014 г. Россия существенно — на 20,5% — сократила вложения в US Treasuries, доведя их до самого низкого уровня с 2008 г.
• Новости компаний
Американский производитель медоборудования покупает ирландского конкурента Covidien Plc за $42,9 млрд
Сделку планируется закрыть в конце 2014 — начале 2015 г. Medtronic заплатит $93,22 за акцию, из которых $35,19 — деньгами. Это на 29% выше стоимости бумаг Covidien на закрытии нью-йоркских торгов 13 июня. В объединенной компании акционерам Covidien будет принадлежать около 30%. Капитализация Medtronic составляет $61 млрд, Covidien — $32 млрд. Medtronic ожидает, что эффект от объединения на прибылях до налогообложения составит, по крайней мере, $850 млн к концу 2018 г.
Крупнейшие производители электромобилей — Tesla, Nissan и BMW — ведут переговоры о сотрудничестве относительно развития технологии их зарядки. На прошлой неделе гендиректор Tesla Элон Маск объявил о снятии ограничений на использование запатентованных технологий его компании — FT.com
В воскресенье Siemens и Mitsubishi Heavy Industries почти договорились об условиях совместного предложения по покупке энергетического бизнеса Alstom. Объявить об этом они могут уже в понедельник —WSJ.com
Нежелание правительства Франции одобрить сделку между GE и Alstom касается не только рабочих мест, но и технологий в атомной энергетике. Власти не хотят, чтобы технологии Alstom оказались под контролем США —WSJ.com
Благодаря росту котировок акций рыночная капитализация Wells Fargo в пятницу достигла $272,36 млрд. Банк близок к тому, чтобы превзойти установленный Citigroup в 2001 г. рекорд по этому показателю среди банков —WSJ.com
II. Новости российских эмитентов
• 1-ый эшелон
«Газпром» перевел «Нафтогаз» на режим предоплаты
Российская компания уже обратилась в Стокгольмский арбитраж с иском о взыскании с «Нафтогаза» $4,5 млрд, а также предупредила Еврокомиссию о возможных перебоях с транзитом газа через Украину; «Нафтогаз» подал ответный иск.
«Нафтогаз Украины» подал иск к «Газпрому» на $6 млрд
НАК «Нафтогаз Украины» подала иск в Арбитражный институт при Торговой палате Стокгольма с требованием установления справедливой и рыночной цены на газ, который российский «Газпром» поставляет на Украину, говорится в пресс-релизе украинской компании. «В иске также содержится требование взыскать с “Газпрома” переплату за газ, который российский монополист поставлял НАК “Нафтогаз Украины” с 2010 г. По оценкам компании, такая переплата составляет $6 млрд», — подчеркивает «Нафтогаз».
И.о. губернатора Толоконский: Ачинский НПЗ «Роснефти» остановят надолго
Пожар уничтожил ценное оборудование, которое нужно заказать, изготовить и доставить; на это уйдут месяцы, источники Reuters говорят о серьезных разрушениях; взрыв произошел, когда завод должны были запустить после планового ремонта.
На сайте «Роснефти» говорится, что компания купила Ачинский НПЗ в 2007 г., в 2010-2012 гг. его мощность составляла 7 млн т продуктов в год. По данным ЦДУ ТЭК Минэнерго, в 2013 г. он переработал 7,4 млн т нефти.
«Роснефть» предложила PetroVietnam подумать об обмене активами
На Петербургском экономическом форуме «Роснефть» подписала соглашение с PetroVietnam о возможности поставки нефти сорта ВСТО с 2014 по 2039 г. до 6 млн т в год после завершения модернизации завода НПЗ «Зунг Куат» во Вьетнаме.
«Лукойл» и «Газпром» планируют создать СП для работы на шельфе Баренцева моря
«Лукойл» и «Газпром» до конца года планируют создать совместное предприятие (СП) для работы на шельфе Баренцева моря, сообщил журналистам президент «Лукойла» Вагит Алекперов в кулуарах Мирового нефтяного конгресса. «Мы определили конкретный проект в нашем соглашении», — сказал он.
• Остальные эмитенты
«Татнефть» увеличила квартальную прибыль на 43,7%
Чистая прибыль «Татнефти» в I квартале 2014 г. по МСФО выросла на 43,7% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. и составила 24,4 млрд руб., говорится в сообщении компании. «Татнефть» отмечает, что основным фактором роста показателя за I квартал 2014 г. стало увеличение выручки от реализации.
Консолидированная выручка «Татнефти» за отчетный период составила 116,7 млрд руб., что на 9,6% больше, чем годом ранее. Увеличение выручки стало результатом изменения соотношения реализованных нефти и нефтепродуктов, а также влияния экспортных пошлин и акцизов, уплаченных в связи с данной реализацией, отмечается в сообщении.
Показатель EBITDA компании вырос на 31% до почти 38 млрд руб. Общая сумма консолидированных обязательств «Татнефти» возросла со 170,1 млрд руб. на 31 декабря 2013 г. до 184,5 млрд руб. на 31 марта 2014 г.
Evraz представил осторожную стратегию развития
Evraz продолжает экономить. Компания обещает ограничить инвестиции, снижать затраты и верит в рынки России и США. По оценке Evraz, рост будет к 2017 году.
«Газпром» и «Новатэк» согласились войти в судостроительный консорциум на Дальнем Востоке
ДЦСС управляется консорциумом инвесторов во главе с Газпромбанком и «Роснефтью», президент «Роснефти» Игорь Сечин входит в его совет директоров. Основной проект компании — строительство гигантской гражданской верфи «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края, основного актива ДЦСС. Предполагаемый объем инвестиций по созданию Дальневосточной верфи — 111 млрд руб. Из этой суммы средства федерального бюджета составят 27,5 млрд руб.
Основные акционеры ТКС-банка могут выкупить с рынка бумаги компании на $19,2 млн
Основные акционеры ТКС-банка могут выкупить с рынка акции компании на $19,2 млн. Они делают небольшую уступку участникам IPO: с момента размещения бумага подешевела почти в 3 раза
«Яндекс» купит Auto.ru за $175 млн
Сделка, сумма которой составит $175 млн, будет закрыта в III квартале 2014 г.
III. Экономическая ситуация в РФ
• Статданные и прогнозы
Инвестиции в нефтяную отрасль на востоке России могут превысить $1 трлн до 2035 года
Добыча нефти и поставки, прежде всего, будут расти в восточном регионе страны. Доля экспорта нефти и нефтепродуктов в этом направлении вырастет с 12 до 23%.
• Инициативы и обсуждения
Медведев поручил ограничить рост тарифов ЖКХ уровнем инфляции
Соответствующее поручение было дано ФСТ России, Минэнерго, Минстрою и Минэкономразвития России по итогам Всероссийского форума «ЖКХ — новое качество». Текст документа опубликован на сайте кабинета министров.
Дворкович: Монополия на экспорт трубопроводного газа — дело «Газпрома» и «Роснефти»
Он добавил, что правительство не принимало решения о либерализации трубопроводного экспорта. Однако, если «Газпрому» будет выгодно на каких-то условиях брать газ у других производителей и транспортировать его, то он это будет делать. «Это вопрос коммерческой целесообразности для “Газпрома”, и правительство тут пока не собирается вступать напрямую в коммерческие переговоры между компаниями на эту тему», — добавил Дворкович.
250 млрд рублей регионы получат из бюджета почти даром
Бюджет может оказать регионам экстренную помощь — кредиты на 250 млрд рублей и почти по нулевым ставкам. Такого не было даже в кризис 2009 г., говорят аналитики.
Минпромторг предлагает массово запретить госзакупки импортных товаров
80% товаров, закупаемых государством и госкомпаниями, должны быть отечественными, предлагает Минпромторг. Это часть программы импортозамещения. По данным портала госзакупок, в 2013 г. госзаказчики разместили извещения о закупках на 6,4 трлн руб., госкомпании — почти на 14 трлн.
• События
Банк России не изменил ключевую ставку, но не исключил ее повышения
ЦБ повысит ключевую ставку в случае реализации сохраняющихся в настоящее время инфляционных рисков, риски превышения целевых показателей инфляции регулятор видит в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Совет директоров Банка России 16 июня решил сохранить ключевую ставку недельного репо на уровне 7,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора. ЦБ сохранил все процентные ставки по всем своим операциям.
IV. Политические процессы в РФ
Игорь Сечин не опубликует декларацию о доходах
Президент «Роснефти» Игорь Сечин отказался публиковать декларацию о доходах. Не раскрыли пока эту информацию и несколько других руководителей госкомпаний, в том числе «Газпрома» и РЖД.
По словам пресс-секретаря президента Путина Дмитрия Пескова, на уровень главы государства вопрос публикации деклараций пока не выносился. Но по итогам декларационной кампании Путин проведет президентский совет по противодействию коррупции и на нем все проблемные вопросы будут подняты, обещает Песков.
Бывший заместитель генерала МВД Сугробова покончил с собой во время допроса — адвокат
Бывший заместитель начальника антикоррупционного управления МВД Борис Колесников покончил с собой во время допроса, сообщил его адвокат Георгий Антонов. «Во время следственных действий он выбросился из окна шестого этажа и погиб», — сказал адвокат (цитата по «РИА Новости»).
Управление Сугробова расследовало много громких дел, среди них — махинации с томографами, дело Мастер-банка, дело «Оборонсервиса», а также дело и. о. руководителя подмосковного управления Росреестра Ольги Ждановой. Кроме того, Сугробов оказался самым молодым полицейским генералом: в неполные 37 он стал генерал-лейтенантом и начальником ГУЭБиПК.
Двум ближайшим сторонникам Навального предъявлено обвинение в мошенничестве с пожертвованиями на выборы мэра Москвы
Двух сторонников Алексея Навального — кандидатов в депутаты Мосгордумы — обвинили в мошенничестве с предвыборными пожертвованиями в ходе мэрской кампании 2013 года.
Как следует из официального сообщения Следственного комитета России (СКР), следствие полагает, что прошлым летом Ляскин и Янкаускас вместе с третьим соратником Навального, исполнительным директором ФБК Владимиром Ашурковым, вступили в сговор, чтобы похитить собранные на кампанию пожертвования — около 10 млн руб., а заодно «скрыть факт незаконного финансирования кампании из анонимных источников». Каждый из них перечислил в избирательный фонд Навального максимально разрешенный законом 1 млн руб., а затем объявил сбор компенсации на свои кошельки «Яндекс.Денег». Как сообщило ранее МВД, Янкаускас в итоге получил около 5 млн руб., из которых 4 млн якобы присвоил, а Ашурков и Ляскин — 2,2 млн и 0,79 млн руб. соответственно.
Источник в СКР говорит, потерпевших по этому делу до сих пор нет. В блоге Навального, который находится под домашним арестом по делу «Ив Роше», появилась запись, что сам он не считает себя потерпевшим и претензий к Ляскину, Янкаускасу и Ашуркову не имеет. В начале минувшей недели стало известно о массовых допросах людей, жертвовавших деньги на кампанию Навального: следствие интересовало, в частности, были ли эти люди знакомы с Ляскиным, Янкаускасом и Ашурковым и знали ли они, на что пойдут их деньги. Информацию о жертвователях следствию предоставила администрация «Яндекс.Денег», сославшись на обязанность раскрытия таких данных по требованию следственных органов.
Телеканал «Дождь» возобновил спутниковое вещание
Телеканал «Дождь» стал доступен на территории Европы и европейской части России через спутник Astra 4А, сообщается на сайте телеканала. «Сигнал “Дождя” через спутник Astra 4А могут получать абоненты всех российских спутниковых операторов на территории европейской части России», — указывается в сообщении.
Заместитель генерального директора телеканала Тихон Дзядко на своей странице в социальной сети Facebook пояснил: «А это значит, что, если вы являетесь абонентом “НТВ плюс”, например, или “Триколора”, достаточно чуть-чуть перенастроить оборудование — и можно вновь смотреть “Дождь”».
V. Разное
Министр туризма Крыма: Турпоток 2014 года будет в два раза ниже прошлогоднего
Такую же оценку на прошлой неделе огласил Российский союз туриндустрии. Исходя из текущей ситуации, в 2014 г. можно оценить количество туристов, которые побывают в Крыму, примерно в 3 млн, что примерно в два раза меньше турпотока 2013 г., сказала она.
Миллер: Украину спасет погашение долгов
Россия не снимет с Украины режим предоплаты за газ, в случае если сумма погашения страной долга окажется ниже $1,95 млрд.
«Газпром» не исключает иска к «Нафтогазу» за невыборку газа
«Газпром» теперь не исключает подачи иска о взыскании $18 млрд с «Нафтогаза Украины» по условию «бери или плати» (take-or-pay) за 2012 и 2013 гг.
РИА Новости. «Газпром» был вынужден ввести предоплату для поставок газа из-за шантажа со стороны Украины на переговорах, заявил в понедельник глава компании Алексей Миллер. «Необходимо констатировать, что именно благодаря неконструктивной позиции украинского правительства сегодня введен режим предоплаты. Фактически, украинская сторона подменяет, подменила предмет наших переговоров», - сказал Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Яценюк поручил срочно пересмотреть тарифы на транзит российского газа
С 2010 г. ставка тарифа на транспортировку газа по территории Украины является плавающей и определяется по формуле, зависящей от стоимости топливной составляющей и инфляции в Европе. В первом полугодии 2013 г. тариф на транзит составлял $3,08 за 1000 куб. м на 100 км, в третьем квартале — $3,04, в четвертом — $3,03. Ставка платы за транзит российского газа через территорию Украины с января 2014 г. уменьшилась на 9,9% до $2,73 за 1000 куб. м на 100 км.
«Нафтогаз»: Украина продержится без российского газа до зимы
Украина перестала получать газ из России, готовится ввести чрезвычайное положение в энергетике. Поставки российского газа для потребителей Украины снижены до нуля, идет только транзит в Европу в объеме 185 млн кубометров в сутки, заявил министр энергетики Украины Юрий Продан. По оценке Коболева, в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Украины осталось порядка 14 млрд кубометров газа.
Сегодня премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил министерству топлива и энергетики и министерству юстиции подготовить законопроект о введении чрезвычайного положения в энергетическом секторе. «Мы должны готовиться к самым сложным временам», — сказал Яценюк.
11 июня российская сторона предложила компромисс: на год Украине могла быть предоставлена скидка в размере $100 к контрактной цене через снижение экспортной пошлины — до $385. Скидка была бы предоставлена задним числом — с апреля. С учетом скидки Украина должна была бы погасить долг за апрель и май до 26 июня. Но украинскую сторону эти предложения не устроили. Коболев предложил другой компромисс — $326 за 1000 куб. м. Это среднеарифметическое между предложенной ценой «Газпрома» ($385) и желаемой ценой «Нафтогаза»($268,5). Это предложение не получило поддержки с российской стороны.
Вместо обещанного Петром Порошенко прекращения огня в Донбассе происходит эскалация конфликта
После совещания с силовыми министрами в субботу президент Украины Петр Порошенко объявил, что украинская армия переходит в Донбассе в контрнаступление и берет под свой контроль границу с Россией и все новые населенные пункты. Хотя конечной целью действий украинских сил, как заявил Порошенко, по-прежнему является прекращение огня. Это совещание прошло после того, как в ночь на субботу пророссийские ополченцы сбили под Луганском военно-транспортный самолет Ил-76, в результате чего погибло 49 украинских военных. В субботу вечером сбитый самолет стал поводом к массовым беспорядкам у российского посольства в Киеве.
Между тем еще 8 июня Порошенко ставил силовым министрам задачу добиться прекращения огня на востоке Украины в течение недели. По всей видимости, говоря это, украинский президент имел в виду, что в течение недели следует добиться какого-то значимого военного успеха, чтобы дальше выступать с позиции силы, полагает полковник запаса Виктор Мураховский. Однако после сбития Ил-76, который вез пополнение окруженным в аэропорту Луганска украинским десантникам, говорить о таком успехе даже с учетом зачистки Мариуполя не приходится, сказал эксперт.
Как следует из заявлений Порошенко о необходимости восстановления контроля над границей, именно это и является первоочередной целью военной операции, подчеркивает Мураховский. Вслед за этим командование украинской армии, видимо, планирует объединить свои разрозненные группировки на севере и юге восставших регионов и приступить к блокированию Донецка и Луганска, но для этого сначала необходимо устойчиво поставить под контроль район Славянска и Краматорска, считает эксперт.
В то же время генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Москву прекратить инфильтрацию через границу добровольцев и оружия на украинскую сторону, а Порошенко призвал президента Франции Франсуа Олланда наложить на Россию санкции, если этот поток не прекратится. Это означает, что сейчас Запад продолжает возлагать вину только на Россию и не склонен к давлению на Киев с целью приостановки военной операции, говорит доцент МГИМО Иван Сафранчук. По всей видимости, у Киева есть значительный резерв времени, по крайней мере до осени, пока эта позиция Запада не изменится, полагает эксперт.
Нацбанк Украины приостановил платежи и расчеты в Донецкой области
«Из-за действий террористов в области приостановлены социальные выплаты, выплаты пенсий, заработной платы в бюджетной сфере, поддержка угольных шахт», — утверждают авторы. Не поступают налоговые платежи донецких предприятий, поэтому нет возможности осуществить возмещение налога на добавленную стоимость в Донецкой области, а Нацбанк лишен возможности обеспечить систему электронных платежей и подкрепление наличными банковских учреждений в области.
Власти Германии начали расследование сделки по продаже RWE Dea инвесткомпании Фридмана
Правительство Германии инициировало расследование планирующейся продажи нефтегазового подразделения RWE Dea энергетического концерна RWE AG инвесткомпании LetterOne Group, которую контролирует Михаил Фридман, сообщает Financial Times. О сделке было объявлено в марте 2014 г., ее сумма должна составить 5,1 млрд евро. Если Берлин сделку заблокирует, это будет самое значительное вмешательство руководства западной страны в сделку с участием российского бизнеса с начала украинского кризиса, пишет FT.
Европейские лидеры настаивают, чтобы Москва помогла прекратить огонь между пророссийскими ополченцами и украинскими военными после того, как в эти выходные был сбит военный самолет — WSJ.com
Москва предупредила Кишинев о рисках интеграции с ЕС
Россия предупредила Молдавию о рисках, которые могут возникнуть в случае интеграции с Евросоюзом, сообщил «РИА Новости» замминистра экономического развития России Алексей Лихачев. Так, по его словам, Молдавии не удастся сочетать две регуляторные системы — СНГ и ЕС и «придется делать какой-то выбор». «И если он будет в пользу европейской системы, то система СНГ перестанет быть комфортной. Мы эти мысли донесли, но молдавские коллеги говорят, что смогут этого избежать, и обещали нам представить соответствующие подтверждения», — сказал Лихачев.
Иракские сунниты перешли в наступление
Бойцы исламистского движения захватили северо-запад страны, но российским интересам в Ираке это пока не угрожает.
Президент США Барак Обама в пятницу заявил, что США рассматривают различные варианты оказания помощи Ираку, но не собираются отправлять туда свои войска, выведенные в 2011 г. Ответственность за кризис он возложил на иракское правительство, которое не смогло «преодолеть недоверие и сектантские различия». По данным ЦРУ, около двух третей иракского населения — шииты, свыше трети — сунниты.
Источник, близкий к «Лукойлу» сообщил, что эвакуация российских нефтяников из Ирака пока не производится, но руководство компании внимательно наблюдает за ситуацией. Как напомнил собеседник, месторождение «Западная Курна — 2», в разработке которого участвует «Лукойл», расположено на юге, где доминирует шиитское население.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
• Макроэкономика
Майская инфляция в еврозоне была минимальной с 2009 года
Таким образом, инфляция в регионе замедлилась по сравнению с апрельскими 0,7%. Предварительные данные оценивали майскую инфляцию в еврозоне на уровне 0,5%. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали пересмотра показателя.
BP: Мировой спрос на энергоресурсы в 2013 году вырос, но рост был ниже среднего
Мировой спрос на энергоресурсы в 2013 г. вырос на 2,3%, но оказался ниже среднего показателя за десять лет (2,5%) из-за слабости мировой экономики.
Самая большая доля общего потребления энергоресурсов по-прежнему приходится на нефть (32,9%). Мировое потребление нефти в прошлом году выросло на 1,4 млн баррелей в сутки, или на 1,4%. Доля нефти на рынке снижается уже четырнадцатый год подряд — в 2013 г. показатель потребления нефти обновил минимум с 1965 г.
В обзоре отмечается, что темпы роста мировой добычи нефти не успевали за темпами роста мирового потребления. Так, прирост добычи составил лишь 560 000 барр./с., или 0,6%. Мировой объем переработки нефти вырос на 390 000 барр./с., или 0,5%.
Мировые доказанные запасы нефти на конец 2013 г. составили 1,688 трлн баррелей, чего, по мнению специалистов, при нынешних объемах добычи должно хватить на 53,3 года.
Мировое потребление газа в 2013 г. выросло на 1,4%. Лидерами роста потребления газа стали Китай и США. Падение отмечено в Индии и странах Евросоюза.
Мировая добыча газа выросла на 1,1%. Мировые доказанные запасы составили 185,7 трлн кубометров, этого количества при нынешних объемах добычи хватит на 54,8 года, говорится в обзоре.
Доля сжиженного природного газа в общем объеме газовой торговли немного снизилась — до 31,4%. Потребление угля в 2013 г. увеличилось на 3%, но цены на уголь снизились во всем мире второй год подряд.
Добыча нефти и конденсата в США достигла максимума за 44 года — FT
Так, в апреле объем добычи жидкого топлива, в частности нефти, конденсатов и газоконденсатных жидкостей (natural gas liquids, NGL), составил 11,27 млн баррелей в сутки, практически сравнявшись с максимумом 1970 г. — 11,3 млн баррелей. Однако последние данные о темпах роста позволяют сделать вывод, что в настоящий момент объем добычи достиг рекордного за 44 года показателя, пишет FT.
Структура производства в США с начала 1970-х значительно изменилась — теперь выше доля газоконденсата, у которого меньше энергетический потенциал и стоимость. Добыча нефти в апреле составила 8,3 млн баррелей в день, что по-прежнему значительно ниже ее рекордного уровня в 10 млн баррелей в день в ноябре 1970 г.
Россия увеличила вложения в US Treasuries
Россия в апреле 2014 г. увеличила вложения казначейские облигации США (US Treasuries) после нескольких месяцев снижения. На конец апреля они составили $116,4 млрд против $100,4 млрд по итогам марта, $126,2 млрд по итогам февраля и $131,8 млрд в январе, свидетельствуют результаты исследования американского Минфина и Федеральной резервной системы. Таким образом, рост в апреле составил 16%. В марте 2014 г. Россия существенно — на 20,5% — сократила вложения в US Treasuries, доведя их до самого низкого уровня с 2008 г.
• Новости компаний
Американский производитель медоборудования покупает ирландского конкурента Covidien Plc за $42,9 млрд
Сделку планируется закрыть в конце 2014 — начале 2015 г. Medtronic заплатит $93,22 за акцию, из которых $35,19 — деньгами. Это на 29% выше стоимости бумаг Covidien на закрытии нью-йоркских торгов 13 июня. В объединенной компании акционерам Covidien будет принадлежать около 30%. Капитализация Medtronic составляет $61 млрд, Covidien — $32 млрд. Medtronic ожидает, что эффект от объединения на прибылях до налогообложения составит, по крайней мере, $850 млн к концу 2018 г.
Крупнейшие производители электромобилей — Tesla, Nissan и BMW — ведут переговоры о сотрудничестве относительно развития технологии их зарядки. На прошлой неделе гендиректор Tesla Элон Маск объявил о снятии ограничений на использование запатентованных технологий его компании — FT.com
В воскресенье Siemens и Mitsubishi Heavy Industries почти договорились об условиях совместного предложения по покупке энергетического бизнеса Alstom. Объявить об этом они могут уже в понедельник —WSJ.com
Нежелание правительства Франции одобрить сделку между GE и Alstom касается не только рабочих мест, но и технологий в атомной энергетике. Власти не хотят, чтобы технологии Alstom оказались под контролем США —WSJ.com
Благодаря росту котировок акций рыночная капитализация Wells Fargo в пятницу достигла $272,36 млрд. Банк близок к тому, чтобы превзойти установленный Citigroup в 2001 г. рекорд по этому показателю среди банков —WSJ.com
II. Новости российских эмитентов
• 1-ый эшелон
«Газпром» перевел «Нафтогаз» на режим предоплаты
Российская компания уже обратилась в Стокгольмский арбитраж с иском о взыскании с «Нафтогаза» $4,5 млрд, а также предупредила Еврокомиссию о возможных перебоях с транзитом газа через Украину; «Нафтогаз» подал ответный иск.
«Нафтогаз Украины» подал иск к «Газпрому» на $6 млрд
НАК «Нафтогаз Украины» подала иск в Арбитражный институт при Торговой палате Стокгольма с требованием установления справедливой и рыночной цены на газ, который российский «Газпром» поставляет на Украину, говорится в пресс-релизе украинской компании. «В иске также содержится требование взыскать с “Газпрома” переплату за газ, который российский монополист поставлял НАК “Нафтогаз Украины” с 2010 г. По оценкам компании, такая переплата составляет $6 млрд», — подчеркивает «Нафтогаз».
И.о. губернатора Толоконский: Ачинский НПЗ «Роснефти» остановят надолго
Пожар уничтожил ценное оборудование, которое нужно заказать, изготовить и доставить; на это уйдут месяцы, источники Reuters говорят о серьезных разрушениях; взрыв произошел, когда завод должны были запустить после планового ремонта.
На сайте «Роснефти» говорится, что компания купила Ачинский НПЗ в 2007 г., в 2010-2012 гг. его мощность составляла 7 млн т продуктов в год. По данным ЦДУ ТЭК Минэнерго, в 2013 г. он переработал 7,4 млн т нефти.
«Роснефть» предложила PetroVietnam подумать об обмене активами
На Петербургском экономическом форуме «Роснефть» подписала соглашение с PetroVietnam о возможности поставки нефти сорта ВСТО с 2014 по 2039 г. до 6 млн т в год после завершения модернизации завода НПЗ «Зунг Куат» во Вьетнаме.
«Лукойл» и «Газпром» планируют создать СП для работы на шельфе Баренцева моря
«Лукойл» и «Газпром» до конца года планируют создать совместное предприятие (СП) для работы на шельфе Баренцева моря, сообщил журналистам президент «Лукойла» Вагит Алекперов в кулуарах Мирового нефтяного конгресса. «Мы определили конкретный проект в нашем соглашении», — сказал он.
• Остальные эмитенты
«Татнефть» увеличила квартальную прибыль на 43,7%
Чистая прибыль «Татнефти» в I квартале 2014 г. по МСФО выросла на 43,7% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. и составила 24,4 млрд руб., говорится в сообщении компании. «Татнефть» отмечает, что основным фактором роста показателя за I квартал 2014 г. стало увеличение выручки от реализации.
Консолидированная выручка «Татнефти» за отчетный период составила 116,7 млрд руб., что на 9,6% больше, чем годом ранее. Увеличение выручки стало результатом изменения соотношения реализованных нефти и нефтепродуктов, а также влияния экспортных пошлин и акцизов, уплаченных в связи с данной реализацией, отмечается в сообщении.
Показатель EBITDA компании вырос на 31% до почти 38 млрд руб. Общая сумма консолидированных обязательств «Татнефти» возросла со 170,1 млрд руб. на 31 декабря 2013 г. до 184,5 млрд руб. на 31 марта 2014 г.
Evraz представил осторожную стратегию развития
Evraz продолжает экономить. Компания обещает ограничить инвестиции, снижать затраты и верит в рынки России и США. По оценке Evraz, рост будет к 2017 году.
«Газпром» и «Новатэк» согласились войти в судостроительный консорциум на Дальнем Востоке
ДЦСС управляется консорциумом инвесторов во главе с Газпромбанком и «Роснефтью», президент «Роснефти» Игорь Сечин входит в его совет директоров. Основной проект компании — строительство гигантской гражданской верфи «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края, основного актива ДЦСС. Предполагаемый объем инвестиций по созданию Дальневосточной верфи — 111 млрд руб. Из этой суммы средства федерального бюджета составят 27,5 млрд руб.
Основные акционеры ТКС-банка могут выкупить с рынка бумаги компании на $19,2 млн
Основные акционеры ТКС-банка могут выкупить с рынка акции компании на $19,2 млн. Они делают небольшую уступку участникам IPO: с момента размещения бумага подешевела почти в 3 раза
«Яндекс» купит Auto.ru за $175 млн
Сделка, сумма которой составит $175 млн, будет закрыта в III квартале 2014 г.
III. Экономическая ситуация в РФ
• Статданные и прогнозы
Инвестиции в нефтяную отрасль на востоке России могут превысить $1 трлн до 2035 года
Добыча нефти и поставки, прежде всего, будут расти в восточном регионе страны. Доля экспорта нефти и нефтепродуктов в этом направлении вырастет с 12 до 23%.
• Инициативы и обсуждения
Медведев поручил ограничить рост тарифов ЖКХ уровнем инфляции
Соответствующее поручение было дано ФСТ России, Минэнерго, Минстрою и Минэкономразвития России по итогам Всероссийского форума «ЖКХ — новое качество». Текст документа опубликован на сайте кабинета министров.
Дворкович: Монополия на экспорт трубопроводного газа — дело «Газпрома» и «Роснефти»
Он добавил, что правительство не принимало решения о либерализации трубопроводного экспорта. Однако, если «Газпрому» будет выгодно на каких-то условиях брать газ у других производителей и транспортировать его, то он это будет делать. «Это вопрос коммерческой целесообразности для “Газпрома”, и правительство тут пока не собирается вступать напрямую в коммерческие переговоры между компаниями на эту тему», — добавил Дворкович.
250 млрд рублей регионы получат из бюджета почти даром
Бюджет может оказать регионам экстренную помощь — кредиты на 250 млрд рублей и почти по нулевым ставкам. Такого не было даже в кризис 2009 г., говорят аналитики.
Минпромторг предлагает массово запретить госзакупки импортных товаров
80% товаров, закупаемых государством и госкомпаниями, должны быть отечественными, предлагает Минпромторг. Это часть программы импортозамещения. По данным портала госзакупок, в 2013 г. госзаказчики разместили извещения о закупках на 6,4 трлн руб., госкомпании — почти на 14 трлн.
• События
Банк России не изменил ключевую ставку, но не исключил ее повышения
ЦБ повысит ключевую ставку в случае реализации сохраняющихся в настоящее время инфляционных рисков, риски превышения целевых показателей инфляции регулятор видит в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Совет директоров Банка России 16 июня решил сохранить ключевую ставку недельного репо на уровне 7,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора. ЦБ сохранил все процентные ставки по всем своим операциям.
IV. Политические процессы в РФ
Игорь Сечин не опубликует декларацию о доходах
Президент «Роснефти» Игорь Сечин отказался публиковать декларацию о доходах. Не раскрыли пока эту информацию и несколько других руководителей госкомпаний, в том числе «Газпрома» и РЖД.
По словам пресс-секретаря президента Путина Дмитрия Пескова, на уровень главы государства вопрос публикации деклараций пока не выносился. Но по итогам декларационной кампании Путин проведет президентский совет по противодействию коррупции и на нем все проблемные вопросы будут подняты, обещает Песков.
Бывший заместитель генерала МВД Сугробова покончил с собой во время допроса — адвокат
Бывший заместитель начальника антикоррупционного управления МВД Борис Колесников покончил с собой во время допроса, сообщил его адвокат Георгий Антонов. «Во время следственных действий он выбросился из окна шестого этажа и погиб», — сказал адвокат (цитата по «РИА Новости»).
Управление Сугробова расследовало много громких дел, среди них — махинации с томографами, дело Мастер-банка, дело «Оборонсервиса», а также дело и. о. руководителя подмосковного управления Росреестра Ольги Ждановой. Кроме того, Сугробов оказался самым молодым полицейским генералом: в неполные 37 он стал генерал-лейтенантом и начальником ГУЭБиПК.
Двум ближайшим сторонникам Навального предъявлено обвинение в мошенничестве с пожертвованиями на выборы мэра Москвы
Двух сторонников Алексея Навального — кандидатов в депутаты Мосгордумы — обвинили в мошенничестве с предвыборными пожертвованиями в ходе мэрской кампании 2013 года.
Как следует из официального сообщения Следственного комитета России (СКР), следствие полагает, что прошлым летом Ляскин и Янкаускас вместе с третьим соратником Навального, исполнительным директором ФБК Владимиром Ашурковым, вступили в сговор, чтобы похитить собранные на кампанию пожертвования — около 10 млн руб., а заодно «скрыть факт незаконного финансирования кампании из анонимных источников». Каждый из них перечислил в избирательный фонд Навального максимально разрешенный законом 1 млн руб., а затем объявил сбор компенсации на свои кошельки «Яндекс.Денег». Как сообщило ранее МВД, Янкаускас в итоге получил около 5 млн руб., из которых 4 млн якобы присвоил, а Ашурков и Ляскин — 2,2 млн и 0,79 млн руб. соответственно.
Источник в СКР говорит, потерпевших по этому делу до сих пор нет. В блоге Навального, который находится под домашним арестом по делу «Ив Роше», появилась запись, что сам он не считает себя потерпевшим и претензий к Ляскину, Янкаускасу и Ашуркову не имеет. В начале минувшей недели стало известно о массовых допросах людей, жертвовавших деньги на кампанию Навального: следствие интересовало, в частности, были ли эти люди знакомы с Ляскиным, Янкаускасом и Ашурковым и знали ли они, на что пойдут их деньги. Информацию о жертвователях следствию предоставила администрация «Яндекс.Денег», сославшись на обязанность раскрытия таких данных по требованию следственных органов.
Телеканал «Дождь» возобновил спутниковое вещание
Телеканал «Дождь» стал доступен на территории Европы и европейской части России через спутник Astra 4А, сообщается на сайте телеканала. «Сигнал “Дождя” через спутник Astra 4А могут получать абоненты всех российских спутниковых операторов на территории европейской части России», — указывается в сообщении.
Заместитель генерального директора телеканала Тихон Дзядко на своей странице в социальной сети Facebook пояснил: «А это значит, что, если вы являетесь абонентом “НТВ плюс”, например, или “Триколора”, достаточно чуть-чуть перенастроить оборудование — и можно вновь смотреть “Дождь”».
V. Разное
Министр туризма Крыма: Турпоток 2014 года будет в два раза ниже прошлогоднего
Такую же оценку на прошлой неделе огласил Российский союз туриндустрии. Исходя из текущей ситуации, в 2014 г. можно оценить количество туристов, которые побывают в Крыму, примерно в 3 млн, что примерно в два раза меньше турпотока 2013 г., сказала она.
Миллер: Украину спасет погашение долгов
Россия не снимет с Украины режим предоплаты за газ, в случае если сумма погашения страной долга окажется ниже $1,95 млрд.
«Газпром» не исключает иска к «Нафтогазу» за невыборку газа
«Газпром» теперь не исключает подачи иска о взыскании $18 млрд с «Нафтогаза Украины» по условию «бери или плати» (take-or-pay) за 2012 и 2013 гг.
РИА Новости. «Газпром» был вынужден ввести предоплату для поставок газа из-за шантажа со стороны Украины на переговорах, заявил в понедельник глава компании Алексей Миллер. «Необходимо констатировать, что именно благодаря неконструктивной позиции украинского правительства сегодня введен режим предоплаты. Фактически, украинская сторона подменяет, подменила предмет наших переговоров», - сказал Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Яценюк поручил срочно пересмотреть тарифы на транзит российского газа
С 2010 г. ставка тарифа на транспортировку газа по территории Украины является плавающей и определяется по формуле, зависящей от стоимости топливной составляющей и инфляции в Европе. В первом полугодии 2013 г. тариф на транзит составлял $3,08 за 1000 куб. м на 100 км, в третьем квартале — $3,04, в четвертом — $3,03. Ставка платы за транзит российского газа через территорию Украины с января 2014 г. уменьшилась на 9,9% до $2,73 за 1000 куб. м на 100 км.
«Нафтогаз»: Украина продержится без российского газа до зимы
Украина перестала получать газ из России, готовится ввести чрезвычайное положение в энергетике. Поставки российского газа для потребителей Украины снижены до нуля, идет только транзит в Европу в объеме 185 млн кубометров в сутки, заявил министр энергетики Украины Юрий Продан. По оценке Коболева, в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Украины осталось порядка 14 млрд кубометров газа.
Сегодня премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил министерству топлива и энергетики и министерству юстиции подготовить законопроект о введении чрезвычайного положения в энергетическом секторе. «Мы должны готовиться к самым сложным временам», — сказал Яценюк.
11 июня российская сторона предложила компромисс: на год Украине могла быть предоставлена скидка в размере $100 к контрактной цене через снижение экспортной пошлины — до $385. Скидка была бы предоставлена задним числом — с апреля. С учетом скидки Украина должна была бы погасить долг за апрель и май до 26 июня. Но украинскую сторону эти предложения не устроили. Коболев предложил другой компромисс — $326 за 1000 куб. м. Это среднеарифметическое между предложенной ценой «Газпрома» ($385) и желаемой ценой «Нафтогаза»($268,5). Это предложение не получило поддержки с российской стороны.
Вместо обещанного Петром Порошенко прекращения огня в Донбассе происходит эскалация конфликта
После совещания с силовыми министрами в субботу президент Украины Петр Порошенко объявил, что украинская армия переходит в Донбассе в контрнаступление и берет под свой контроль границу с Россией и все новые населенные пункты. Хотя конечной целью действий украинских сил, как заявил Порошенко, по-прежнему является прекращение огня. Это совещание прошло после того, как в ночь на субботу пророссийские ополченцы сбили под Луганском военно-транспортный самолет Ил-76, в результате чего погибло 49 украинских военных. В субботу вечером сбитый самолет стал поводом к массовым беспорядкам у российского посольства в Киеве.
Между тем еще 8 июня Порошенко ставил силовым министрам задачу добиться прекращения огня на востоке Украины в течение недели. По всей видимости, говоря это, украинский президент имел в виду, что в течение недели следует добиться какого-то значимого военного успеха, чтобы дальше выступать с позиции силы, полагает полковник запаса Виктор Мураховский. Однако после сбития Ил-76, который вез пополнение окруженным в аэропорту Луганска украинским десантникам, говорить о таком успехе даже с учетом зачистки Мариуполя не приходится, сказал эксперт.
Как следует из заявлений Порошенко о необходимости восстановления контроля над границей, именно это и является первоочередной целью военной операции, подчеркивает Мураховский. Вслед за этим командование украинской армии, видимо, планирует объединить свои разрозненные группировки на севере и юге восставших регионов и приступить к блокированию Донецка и Луганска, но для этого сначала необходимо устойчиво поставить под контроль район Славянска и Краматорска, считает эксперт.
В то же время генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Москву прекратить инфильтрацию через границу добровольцев и оружия на украинскую сторону, а Порошенко призвал президента Франции Франсуа Олланда наложить на Россию санкции, если этот поток не прекратится. Это означает, что сейчас Запад продолжает возлагать вину только на Россию и не склонен к давлению на Киев с целью приостановки военной операции, говорит доцент МГИМО Иван Сафранчук. По всей видимости, у Киева есть значительный резерв времени, по крайней мере до осени, пока эта позиция Запада не изменится, полагает эксперт.
Нацбанк Украины приостановил платежи и расчеты в Донецкой области
«Из-за действий террористов в области приостановлены социальные выплаты, выплаты пенсий, заработной платы в бюджетной сфере, поддержка угольных шахт», — утверждают авторы. Не поступают налоговые платежи донецких предприятий, поэтому нет возможности осуществить возмещение налога на добавленную стоимость в Донецкой области, а Нацбанк лишен возможности обеспечить систему электронных платежей и подкрепление наличными банковских учреждений в области.
Власти Германии начали расследование сделки по продаже RWE Dea инвесткомпании Фридмана
Правительство Германии инициировало расследование планирующейся продажи нефтегазового подразделения RWE Dea энергетического концерна RWE AG инвесткомпании LetterOne Group, которую контролирует Михаил Фридман, сообщает Financial Times. О сделке было объявлено в марте 2014 г., ее сумма должна составить 5,1 млрд евро. Если Берлин сделку заблокирует, это будет самое значительное вмешательство руководства западной страны в сделку с участием российского бизнеса с начала украинского кризиса, пишет FT.
Европейские лидеры настаивают, чтобы Москва помогла прекратить огонь между пророссийскими ополченцами и украинскими военными после того, как в эти выходные был сбит военный самолет — WSJ.com
Москва предупредила Кишинев о рисках интеграции с ЕС
Россия предупредила Молдавию о рисках, которые могут возникнуть в случае интеграции с Евросоюзом, сообщил «РИА Новости» замминистра экономического развития России Алексей Лихачев. Так, по его словам, Молдавии не удастся сочетать две регуляторные системы — СНГ и ЕС и «придется делать какой-то выбор». «И если он будет в пользу европейской системы, то система СНГ перестанет быть комфортной. Мы эти мысли донесли, но молдавские коллеги говорят, что смогут этого избежать, и обещали нам представить соответствующие подтверждения», — сказал Лихачев.
Иракские сунниты перешли в наступление
Бойцы исламистского движения захватили северо-запад страны, но российским интересам в Ираке это пока не угрожает.
Президент США Барак Обама в пятницу заявил, что США рассматривают различные варианты оказания помощи Ираку, но не собираются отправлять туда свои войска, выведенные в 2011 г. Ответственность за кризис он возложил на иракское правительство, которое не смогло «преодолеть недоверие и сектантские различия». По данным ЦРУ, около двух третей иракского населения — шииты, свыше трети — сунниты.
Источник, близкий к «Лукойлу» сообщил, что эвакуация российских нефтяников из Ирака пока не производится, но руководство компании внимательно наблюдает за ситуацией. Как напомнил собеседник, месторождение «Западная Курна — 2», в разработке которого участвует «Лукойл», расположено на юге, где доминирует шиитское население.
При формировании дайджеста были использованы материалы Ведомостей, mfd.ru и других информационных агентств.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter