Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
В пятницу европейские фондовые рынки показали преимущественно слабый рост (EuroTOP100: +0,1%; DAX: +0,2%; CAC40: +0,3%; FTMIB: +0,7%; FTSE100: -0,8%), продолжая находиться в ожидании завершения явно затягивающихся переговоров по Греции. Статистика по росту кредитования частного сектора (+0,5%) не оказала сильной поддержки рынкам.
Ключевые индексы США показали разнонаправленную динамику (SnP500: 0%; NASDAQ Composite: -0.6%; Dow Jones: +0.3%), также лишенные идей в ожидании решения по Греции. Ключевые сегменты не показали серьезных изменений, за исключением снизившегося IT сектора, чему способствовали, в т.ч. негативные корпновости.
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок в пятницу смог вырасти (ММВБ: +0,8%; РТС: +0,2%), несколько сократив недельные потери благодаря росту котировок ликвидных бумаг в экспортных сегментах, вызванного локальной стабилизацией внешней конъюнктуры при слабом рубле, а также техническими факторами. Торговая активность по-прежнему оставалась пониженной (объем торгов составил 26 млрд руб.). Среди акций нефтегазовых компаний мы выделим резкий рост НОВАТЭКа (+2,9%), локально перепроданного, в также «префы» Башнефти (+3,1%) и акции Татнефти (+1,8%). На фоне более слабого рубля и проведения ГОСА акции Газпрома (+1,0%) и Газпром нефти (+0,8%) смогли вырасти, а в аутсайдерах здесь оказались бумаги Роснефти (-3,6%), начавшие торговаться уже без дивидендов. В металлургическом и горнодобывающем сегменте отметим рост НорНикеля (+1,9%) и Полиметалла (+1,8%), а также восстановительное движение в сталелитейных и угольных компаниях, где значительнее остальных прибавили Мечел (+2,3%) и Северсталь (+1,3%), а снижением завершил день лишь ММК (-0,8%). Акции производителей удобрений также позитивно отреагировали на слабый рубль (Уралкалий: +3,9%;Фосагро: +3,9%). Также стоит отметить возврат к росту в акциях Ростелекома (+1,8%), чьи котировки «оперлись» на 200-дн. среднюю, и повышение в МТС (+1,1%). В транспортном секторе тоже преобладал рост (Аэрофлот: +2,3%; НМТП: +1,9%; Трансконтейнер: +1,3%). В акциях электроэнергетики наблюдалось преобладание растущих бумаг, за исключением (Интер РАО: +2,4%; Э.ОН Россия: +1,4%) в основном из-за заметной просадки внутри недели (Русгидро: +1,9%; ОГК-2: 2,3%; ТГК-1: +0,9%). Тут из «фишек» в аутсайдерах оказались акции ФСК (-2,0%), ушедшие ниже 200-дн. средней впервые с марта. Негативно завершили торговый день потребсектор, из-за учета «отсечки» в М.Видео (-11,8%) и снижения в фармсекторе, при ралли в Магните (+4,1%). В финсекторе лишь АФК Система (+4,6%) раллировали, при росте котировок МосБиржи (+2,0%). А вот акции ведущих банков выглядели слабее рынка (ВТБ: 0%; Сбербанк: -1,2%). Прочие сектора, ориентированные на внутренний рынок, испытывали явный дефицит идей.
Товарные рынки
Нефть держится на уровне 62,4 долл./барр., однако учитывая новостной фон по Греции (см.подробнее ниже), она имеет все шансы на снижение - по нашим оценкам, коридор на ближ.время - 62-60 долл./барр. Ряд прошедших терактов во Франции, Кувейте, Сирии и Тунисе не смогут перевесить негатив от Греции, кроме того, близится дедлайн по Ирану. Хотя мы не ожидаем, что 30 июня с Ирана снимут санкции, тем не менее, новостной фон будет крайне напряженным.
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки негативно реагируют в начале недели на новости по Греции: переговоры Афин и кредиторов в выходные не завершились подписанием соглашения, в результате чего «тройка» не продлила срок действия программы финансовой помощи, а на 5 июля назначен общенациональный референдум по вопросу новой программы экономии. Сохраняется неопределенность по выплате очередного транша долга Греции перед МВФ 30 июня, до 6 июля были введены ограничения на снятие наличных в греческих банках.
Российский рынок акций продолжает торговаться с соотношением RTS/Brent 15x, не находя достаточных поводов для положительной переоценки даже с началом активной фазы дивидендного сезона. Основными ограничивающими динамику рынка факторами являются риски по Греции (материализовавшиеся в выходные), а также перспективы снятия санкций с Ирана (что грозит мировому рынку нефти еще большим насыщением предложения), а также на фоне ослабления курса рубля, вызванного постепенным сворачиванием экстренных мер Банка России по насыщению рынка валютной ликвидностью. На наш взгляд, ввиду рисков непредсказуемого развития ситуации с греческим долгом в начале недели может усилиться давление на ключевые фондовые индексы. С учетом того, что закрытия реестров по «голубым фишкам» выпадают в довольно ограниченный интервал 7-16 июля, рынок акций на ближайшие дни лишен значимой поддержки.
Сегодня к открытию торгов формируется выражено негативный внешний фон. Развитие греческой истории стало настоящим шоком для рынков и привело к серьезному падению курса евро, а также значительной коррекции азиатских площадок (например, Shanghai Comp сильно падает на фоне сокращения кредитного плеча, несмотря на снижение ставок). Кроме того, под давлением котировки нефти Brent из-за резкого изменения валютного курса. Мы ожидаем, что открытие торгов состоится с «гэпом» вниз, негативная тенденция будет усиливаться в течение дня. Ближайшая поддержка по индексу РТС проходит в районе 910-920 пунктов, по индексу ММВБ у 1600-1610 пунктов.
Корпоративные новости
Чистая прибыль Роснефти по МСФО в I кв. составила 56 млрд руб.
Чистая прибыль НК Роснефть в первом квартале 2015 года по МСФО составила 56 млрд руб., что на 30,2% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщает компания. Выручка от реализации составила 1,288 трлн руб, снизившись на 6,3% по отношению к I кварталу 2014 года. Скорректированная прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) составила 286 млрд руб., маржа cкорректированной EBITDА - 22% против 21% в первом квартале 2014 года.
Газпром не планирует допэмиссию для размещения акций в Азии, размещение в Гонконге - не раньше 2016 г.
Газпром не планирует делать допэмиссию акций для размещения на биржах Гонконга и Сингапура, заявил зампред правления компании Андрей Круглов в ходе годового собрания акционеров. "Речь идёт об обращающихся акциях", - подчеркнул он, заметив, что размещение акций в Гонконге планируется не раньше следующего года. В июне 2014 года депозитарные расписки на акции Газпром прошли процедуру первичного листинга и были включены в котировальный список Сингапурской фондовой биржи. Сейчас рассматривается возможность получения листинга ценных бумаг на Гонконгской фондовой бирже, а также повышение уровня листинга на Сингапурской фондовой бирже.
ГПБ рассматривает возможность покупки части долга Мечела перед Сбербанком - глава ГПБ Акимов
Газпромбанк может купить часть задолженности Мечела перед другим крупным кредитором - Сбербанком , сообщил "Интерфаксу" глава Газпромбанка Андрей Акимов. "В том числе, как вариант - да. Мы думаем. Может быть, частично - ищем гибкие варианты", - ответил А.Акимов на вопрос корреспондента "Интерфакса" о возможности сделки.
Сургутнефтегаз надеется по итогам 2015 г. сохранить прибыль на уровне 2014 г.
Сургутнефтегаз ожидает, что по итогам 2015 года компании удастся сохранить прибыль на уровне 2014 года, сообщил глава компании Владимир Богданов, отвечая на вопросы акционеров на годовом собрании в субботу в Сургуте. "По прибыли в 2015 году - ожидаем на уровне 2014 года. Все будет зависеть от цен на нефть и макроэкономических показателей, курса рубля", - сказал он. Как сообщалось, чистая прибыль Сургутнефтегаза по МСФО в 2014 году выросла в 3,2 раза - до 884,824 млрд рублей, по РСБУ - в 3,5 раза, до 892 млрд рублей.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мировые фондовые рынки
В пятницу европейские фондовые рынки показали преимущественно слабый рост (EuroTOP100: +0,1%; DAX: +0,2%; CAC40: +0,3%; FTMIB: +0,7%; FTSE100: -0,8%), продолжая находиться в ожидании завершения явно затягивающихся переговоров по Греции. Статистика по росту кредитования частного сектора (+0,5%) не оказала сильной поддержки рынкам.
Ключевые индексы США показали разнонаправленную динамику (SnP500: 0%; NASDAQ Composite: -0.6%; Dow Jones: +0.3%), также лишенные идей в ожидании решения по Греции. Ключевые сегменты не показали серьезных изменений, за исключением снизившегося IT сектора, чему способствовали, в т.ч. негативные корпновости.
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок в пятницу смог вырасти (ММВБ: +0,8%; РТС: +0,2%), несколько сократив недельные потери благодаря росту котировок ликвидных бумаг в экспортных сегментах, вызванного локальной стабилизацией внешней конъюнктуры при слабом рубле, а также техническими факторами. Торговая активность по-прежнему оставалась пониженной (объем торгов составил 26 млрд руб.). Среди акций нефтегазовых компаний мы выделим резкий рост НОВАТЭКа (+2,9%), локально перепроданного, в также «префы» Башнефти (+3,1%) и акции Татнефти (+1,8%). На фоне более слабого рубля и проведения ГОСА акции Газпрома (+1,0%) и Газпром нефти (+0,8%) смогли вырасти, а в аутсайдерах здесь оказались бумаги Роснефти (-3,6%), начавшие торговаться уже без дивидендов. В металлургическом и горнодобывающем сегменте отметим рост НорНикеля (+1,9%) и Полиметалла (+1,8%), а также восстановительное движение в сталелитейных и угольных компаниях, где значительнее остальных прибавили Мечел (+2,3%) и Северсталь (+1,3%), а снижением завершил день лишь ММК (-0,8%). Акции производителей удобрений также позитивно отреагировали на слабый рубль (Уралкалий: +3,9%;Фосагро: +3,9%). Также стоит отметить возврат к росту в акциях Ростелекома (+1,8%), чьи котировки «оперлись» на 200-дн. среднюю, и повышение в МТС (+1,1%). В транспортном секторе тоже преобладал рост (Аэрофлот: +2,3%; НМТП: +1,9%; Трансконтейнер: +1,3%). В акциях электроэнергетики наблюдалось преобладание растущих бумаг, за исключением (Интер РАО: +2,4%; Э.ОН Россия: +1,4%) в основном из-за заметной просадки внутри недели (Русгидро: +1,9%; ОГК-2: 2,3%; ТГК-1: +0,9%). Тут из «фишек» в аутсайдерах оказались акции ФСК (-2,0%), ушедшие ниже 200-дн. средней впервые с марта. Негативно завершили торговый день потребсектор, из-за учета «отсечки» в М.Видео (-11,8%) и снижения в фармсекторе, при ралли в Магните (+4,1%). В финсекторе лишь АФК Система (+4,6%) раллировали, при росте котировок МосБиржи (+2,0%). А вот акции ведущих банков выглядели слабее рынка (ВТБ: 0%; Сбербанк: -1,2%). Прочие сектора, ориентированные на внутренний рынок, испытывали явный дефицит идей.
Товарные рынки
Нефть держится на уровне 62,4 долл./барр., однако учитывая новостной фон по Греции (см.подробнее ниже), она имеет все шансы на снижение - по нашим оценкам, коридор на ближ.время - 62-60 долл./барр. Ряд прошедших терактов во Франции, Кувейте, Сирии и Тунисе не смогут перевесить негатив от Греции, кроме того, близится дедлайн по Ирану. Хотя мы не ожидаем, что 30 июня с Ирана снимут санкции, тем не менее, новостной фон будет крайне напряженным.
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки негативно реагируют в начале недели на новости по Греции: переговоры Афин и кредиторов в выходные не завершились подписанием соглашения, в результате чего «тройка» не продлила срок действия программы финансовой помощи, а на 5 июля назначен общенациональный референдум по вопросу новой программы экономии. Сохраняется неопределенность по выплате очередного транша долга Греции перед МВФ 30 июня, до 6 июля были введены ограничения на снятие наличных в греческих банках.
Российский рынок акций продолжает торговаться с соотношением RTS/Brent 15x, не находя достаточных поводов для положительной переоценки даже с началом активной фазы дивидендного сезона. Основными ограничивающими динамику рынка факторами являются риски по Греции (материализовавшиеся в выходные), а также перспективы снятия санкций с Ирана (что грозит мировому рынку нефти еще большим насыщением предложения), а также на фоне ослабления курса рубля, вызванного постепенным сворачиванием экстренных мер Банка России по насыщению рынка валютной ликвидностью. На наш взгляд, ввиду рисков непредсказуемого развития ситуации с греческим долгом в начале недели может усилиться давление на ключевые фондовые индексы. С учетом того, что закрытия реестров по «голубым фишкам» выпадают в довольно ограниченный интервал 7-16 июля, рынок акций на ближайшие дни лишен значимой поддержки.
Сегодня к открытию торгов формируется выражено негативный внешний фон. Развитие греческой истории стало настоящим шоком для рынков и привело к серьезному падению курса евро, а также значительной коррекции азиатских площадок (например, Shanghai Comp сильно падает на фоне сокращения кредитного плеча, несмотря на снижение ставок). Кроме того, под давлением котировки нефти Brent из-за резкого изменения валютного курса. Мы ожидаем, что открытие торгов состоится с «гэпом» вниз, негативная тенденция будет усиливаться в течение дня. Ближайшая поддержка по индексу РТС проходит в районе 910-920 пунктов, по индексу ММВБ у 1600-1610 пунктов.
Корпоративные новости
Чистая прибыль Роснефти по МСФО в I кв. составила 56 млрд руб.
Чистая прибыль НК Роснефть в первом квартале 2015 года по МСФО составила 56 млрд руб., что на 30,2% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщает компания. Выручка от реализации составила 1,288 трлн руб, снизившись на 6,3% по отношению к I кварталу 2014 года. Скорректированная прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) составила 286 млрд руб., маржа cкорректированной EBITDА - 22% против 21% в первом квартале 2014 года.
Газпром не планирует допэмиссию для размещения акций в Азии, размещение в Гонконге - не раньше 2016 г.
Газпром не планирует делать допэмиссию акций для размещения на биржах Гонконга и Сингапура, заявил зампред правления компании Андрей Круглов в ходе годового собрания акционеров. "Речь идёт об обращающихся акциях", - подчеркнул он, заметив, что размещение акций в Гонконге планируется не раньше следующего года. В июне 2014 года депозитарные расписки на акции Газпром прошли процедуру первичного листинга и были включены в котировальный список Сингапурской фондовой биржи. Сейчас рассматривается возможность получения листинга ценных бумаг на Гонконгской фондовой бирже, а также повышение уровня листинга на Сингапурской фондовой бирже.
ГПБ рассматривает возможность покупки части долга Мечела перед Сбербанком - глава ГПБ Акимов
Газпромбанк может купить часть задолженности Мечела перед другим крупным кредитором - Сбербанком , сообщил "Интерфаксу" глава Газпромбанка Андрей Акимов. "В том числе, как вариант - да. Мы думаем. Может быть, частично - ищем гибкие варианты", - ответил А.Акимов на вопрос корреспондента "Интерфакса" о возможности сделки.
Сургутнефтегаз надеется по итогам 2015 г. сохранить прибыль на уровне 2014 г.
Сургутнефтегаз ожидает, что по итогам 2015 года компании удастся сохранить прибыль на уровне 2014 года, сообщил глава компании Владимир Богданов, отвечая на вопросы акционеров на годовом собрании в субботу в Сургуте. "По прибыли в 2015 году - ожидаем на уровне 2014 года. Все будет зависеть от цен на нефть и макроэкономических показателей, курса рубля", - сказал он. Как сообщалось, чистая прибыль Сургутнефтегаза по МСФО в 2014 году выросла в 3,2 раза - до 884,824 млрд рублей, по РСБУ - в 3,5 раза, до 892 млрд рублей.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter