17 сентября 2015 Открытие Кочетков Андрей
По итогам торгов 16 сентября индекс ММВБ укрепился 0,91% до 1731,81, а RTS на 3,7% до 837,39. Российский рынок ориентировался на укрепление рубля и рост котировок нефти. При этом объемы к завершению регулярной сессии смогли выправиться. Индекс ММВБ настойчиво пытается закрепиться выше зоны сопротивления и открыть путь для роста, который не будет лишь компенсацией слабости рубля. В лидерах дня вновь Yandex (+5,77%), бумаги которого продолжают расти на решении ФАС, признавшим Google виновным в нарушении антимонопольного законодательства. Укрепление рубля способствовало восстановлению позиций компаний внутреннего рынка, включая банки: Сбербанк подскочил на 3,82%, «Ростелеком» на 2,56%, «Магнит» на 2,28%. На другом полюсе преобладали компании экспортеры, которые становятся менее эффективными при укреплении рубля: ММК просел на 3,57%, «Полюс Золото» на 3,3%, «Северсталь» на 2,65%, «Алроса» на 2,44%. «Голубые фишки» торговались слабее рынка, что можно объяснить сильными уровнями сопротивления по рублевому индексу, а также преобладанием экспортеров: «Газпром» вырос на 0,68%, «Роснефть» на 2,24%, «ЛУКОЙЛ» потерял 0,13%, ГМК «Норникель» прибавил 1,0%, ВТБ упал на 1,56%.
Одним из самых доходных инструментов среды был рубль. Во-первых, стоит отметить, что работа ЦБ по налаживанию коммуникации с рынком не прошла незамеченной и глава ЦБ Эльвира Набиуллина была признана лучшим руководителем ЦБ по версии EuroMoney. В качестве подарка экономика РФ преподнесла замедление инфляции на неделе с 8 по 14 сентября до 0,1%. С начала года рост цен составил 10,1%. Кстати, население пока не собирается покидать рубль. Объем вкладов физических лиц в банковскую систему вырос на 13,8% в январе-августе до 21121,7 млрд рублей. При этом говорить об истощении тенденции укрепления рубля еще рано, поскольку на недельном графике мы все еще наблюдаем перепроданность.
Торги в США завершились ростом, чему способствовала слабая статистика. В качестве первого повода сомневаться в повышении ставки ФРС выступили данные по инфляции. Потребительские цены упали за август на 0,1%, хотя стержневой показатель без еды и топлива вырос на 0,1%. Кстати, стержневой показатель вырос и за год на 1,8%, что ниже целевого уровня ФРС в 2,0% и уровня активизации действий 2,5%. В качестве ярких историй дня выступили пивовары и нефтяники. Molson Coors Brewing Co. подскочил на 14% на предложениях Anheuser-Busch купить совместный бизнес с SABMiller в США. Altria Group (+2,3%) также отреагировали, поскольку компания имеет 27% долю в SABMiller. Нефтяники, естественно, реагировали на взлет котировок нефти: сектор вырос на 2,86%, Transocean на 2,7%, Chevron на 2,46%, Exxon Mobil на 1,94%. HP (+4,98%) вновь впечатлил рынок планами по сокращению до 30 тыс. своего персонала. Подросли и бумаги сырьевого сектора на фоне общего оптимизма: сектор укрепился на 2,19%, Alcoa на 2,39%, Freeport-McMoran на 4,78%. Хуже дела обстояли в транспортном секторе. FedEx (-2,8%) ухудшил прогноз на 2016 год из-за слабого старта в своем I финансовом квартале. В итоге DJIA ушел в плюс на 0,84% до 16739,95, SnP 500 на 0,87% до 1995,31.
Если иена слабеет, то растут японские акции. Эта истина еще раз подтвердилась при поддержке агентства SnP, которое снизило суверенный рейтинг Японии с “AA-“ до “A”. Впрочем, рост акций был незначительным и сдерживался он информацией о том, что пенсионный фонд Японии продал в II квартале акции на 406,8 млрд иен. В Китае рынок пытался расти на спекуляциях по поводу поддержки властями. Как минимум, они начали расследование в отношении высокопоставленных чиновников в Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг. Японский Nikkei 225 завершил день ростом на 1,447% до 18434,46. Китайский CSI 300 прибавлял 0,788% до3335,31 к 9:35 (мск).
Для обеспечения роста нефти необходимо совсем немного: перепроданность на графиках, ощущение тревожности за будущие поставки и сюрпризы в статистике. Всего этого оказалось в достатке в последние дни. Не успели мы «испугаться» прогноза Goldman Sachs по $20 за баррель, как реальность доказала, что: «Послушал Goldman и сделал наоборот». Впрочем, GS не является главным авторитетом на рынке нефти. Итак, два дня подряд рынок получает данные по запасам, которые говорят о сокращении, а не об их росте, как в прогнозах аналитиков. Согласно статистике Минэнерго США, на неделе, завершившейся 11 сентября, коммерческие запасы нефти в США снизились на 2,1 млн барр. до 455,9 млн барр. При этом импорт сырой нефти сократился на 270 тыс. барр. в день до 7,2 млн барр. суточных поставок. Запасы бензина выросли на 2,8 млн барр., а дистиллятов на 3,1 млн барр. Иными словами, статистика в реальности не такая уж и «бычья». Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,5 млн барр. нефти в сутки (всего +0,7% за год), 9,2 млн барр. бензина в сутки (+2,0% за год), а также 3,6 млн барр. дистиллятов в сутки (-2,8% за год). В целом, статистика Минэнерго даже не смотрится «бычьей», но ожидания рынка были заметно более пессимистичными. Гораздо более значимым являются корпоративные новости. Samson Resources Corp., разрабатывающая сланцевые месторождения, подала документы по главе 11 «Защита от кредиторов». Это крупнейшее банкротство в энергетическом секторе в текущем году. К 9:35 (мск) Brent подорожал на 0,64% до $50,07, WTI на 0,5% до $47,75, золото на 0,14% до $1120,6, медь на 0,28% до $5421,18
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 95,41. Сырьевые валюты демонстрировали незначительную волатильность. К 9:35 (мск) пара EUR/USD выросла на 0,11% до $1,13, USD/JPY на 0,19% до 120,82.
Сегодня в 10:30 (мск) вышло решение по ставке Национального банка Швейцарии, в 11:30 (мск) опубликуют данные по розничным продажам в Великобритании, в 15:30 (мск) – первичные обращения за пособием по безработице в США, счет текущих операций США, а также новые строительства и разрешения на них, в 17:00 (мск) – индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, в 21:00 (мск) – решение ФРС по ставке. Российский рынок имеет шансы продолжить рост благодаря позитивной динамике в нефти. Продолжит укрепляться и рубль, как за счет нефти, так и за счет дефицита ликвидности из-за налоговых платежей. Во второй половине дня торги могут оказаться достаточно нервными из-за приближающегося решения ФРС. Фьючерс на SnP 500 снижался в пределах 0,1%.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Одним из самых доходных инструментов среды был рубль. Во-первых, стоит отметить, что работа ЦБ по налаживанию коммуникации с рынком не прошла незамеченной и глава ЦБ Эльвира Набиуллина была признана лучшим руководителем ЦБ по версии EuroMoney. В качестве подарка экономика РФ преподнесла замедление инфляции на неделе с 8 по 14 сентября до 0,1%. С начала года рост цен составил 10,1%. Кстати, население пока не собирается покидать рубль. Объем вкладов физических лиц в банковскую систему вырос на 13,8% в январе-августе до 21121,7 млрд рублей. При этом говорить об истощении тенденции укрепления рубля еще рано, поскольку на недельном графике мы все еще наблюдаем перепроданность.
Торги в США завершились ростом, чему способствовала слабая статистика. В качестве первого повода сомневаться в повышении ставки ФРС выступили данные по инфляции. Потребительские цены упали за август на 0,1%, хотя стержневой показатель без еды и топлива вырос на 0,1%. Кстати, стержневой показатель вырос и за год на 1,8%, что ниже целевого уровня ФРС в 2,0% и уровня активизации действий 2,5%. В качестве ярких историй дня выступили пивовары и нефтяники. Molson Coors Brewing Co. подскочил на 14% на предложениях Anheuser-Busch купить совместный бизнес с SABMiller в США. Altria Group (+2,3%) также отреагировали, поскольку компания имеет 27% долю в SABMiller. Нефтяники, естественно, реагировали на взлет котировок нефти: сектор вырос на 2,86%, Transocean на 2,7%, Chevron на 2,46%, Exxon Mobil на 1,94%. HP (+4,98%) вновь впечатлил рынок планами по сокращению до 30 тыс. своего персонала. Подросли и бумаги сырьевого сектора на фоне общего оптимизма: сектор укрепился на 2,19%, Alcoa на 2,39%, Freeport-McMoran на 4,78%. Хуже дела обстояли в транспортном секторе. FedEx (-2,8%) ухудшил прогноз на 2016 год из-за слабого старта в своем I финансовом квартале. В итоге DJIA ушел в плюс на 0,84% до 16739,95, SnP 500 на 0,87% до 1995,31.
Если иена слабеет, то растут японские акции. Эта истина еще раз подтвердилась при поддержке агентства SnP, которое снизило суверенный рейтинг Японии с “AA-“ до “A”. Впрочем, рост акций был незначительным и сдерживался он информацией о том, что пенсионный фонд Японии продал в II квартале акции на 406,8 млрд иен. В Китае рынок пытался расти на спекуляциях по поводу поддержки властями. Как минимум, они начали расследование в отношении высокопоставленных чиновников в Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг. Японский Nikkei 225 завершил день ростом на 1,447% до 18434,46. Китайский CSI 300 прибавлял 0,788% до3335,31 к 9:35 (мск).
Для обеспечения роста нефти необходимо совсем немного: перепроданность на графиках, ощущение тревожности за будущие поставки и сюрпризы в статистике. Всего этого оказалось в достатке в последние дни. Не успели мы «испугаться» прогноза Goldman Sachs по $20 за баррель, как реальность доказала, что: «Послушал Goldman и сделал наоборот». Впрочем, GS не является главным авторитетом на рынке нефти. Итак, два дня подряд рынок получает данные по запасам, которые говорят о сокращении, а не об их росте, как в прогнозах аналитиков. Согласно статистике Минэнерго США, на неделе, завершившейся 11 сентября, коммерческие запасы нефти в США снизились на 2,1 млн барр. до 455,9 млн барр. При этом импорт сырой нефти сократился на 270 тыс. барр. в день до 7,2 млн барр. суточных поставок. Запасы бензина выросли на 2,8 млн барр., а дистиллятов на 3,1 млн барр. Иными словами, статистика в реальности не такая уж и «бычья». Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,5 млн барр. нефти в сутки (всего +0,7% за год), 9,2 млн барр. бензина в сутки (+2,0% за год), а также 3,6 млн барр. дистиллятов в сутки (-2,8% за год). В целом, статистика Минэнерго даже не смотрится «бычьей», но ожидания рынка были заметно более пессимистичными. Гораздо более значимым являются корпоративные новости. Samson Resources Corp., разрабатывающая сланцевые месторождения, подала документы по главе 11 «Защита от кредиторов». Это крупнейшее банкротство в энергетическом секторе в текущем году. К 9:35 (мск) Brent подорожал на 0,64% до $50,07, WTI на 0,5% до $47,75, золото на 0,14% до $1120,6, медь на 0,28% до $5421,18
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 95,41. Сырьевые валюты демонстрировали незначительную волатильность. К 9:35 (мск) пара EUR/USD выросла на 0,11% до $1,13, USD/JPY на 0,19% до 120,82.
Сегодня в 10:30 (мск) вышло решение по ставке Национального банка Швейцарии, в 11:30 (мск) опубликуют данные по розничным продажам в Великобритании, в 15:30 (мск) – первичные обращения за пособием по безработице в США, счет текущих операций США, а также новые строительства и разрешения на них, в 17:00 (мск) – индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, в 21:00 (мск) – решение ФРС по ставке. Российский рынок имеет шансы продолжить рост благодаря позитивной динамике в нефти. Продолжит укрепляться и рубль, как за счет нефти, так и за счет дефицита ликвидности из-за налоговых платежей. Во второй половине дня торги могут оказаться достаточно нервными из-за приближающегося решения ФРС. Фьючерс на SnP 500 снижался в пределах 0,1%.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter