27 октября 2015 Открытие Кочетков Андрей
К 15:20 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,84% до 1697,74, а RTS на 2,91% до 833,02. К середине дня российский рынок снижался на средних объемах. Слабая нефть оказывает давление на рубль и нефтегазовый сектор. При этом металлурги и прочие экспортеры традиционно укрепляют свои позиции благодаря слабому рублю: НЛМК прибавил 3,21%, Polymetal 1,89%, «ВСМПО-Ависма» 1,33%, «ФосАгро» 1,19%. Однако сильнее всех торгуются бумаги Yandex, подорожавшие на 7,6% за счет сильного отчета.
По US GAAP прибыль компании упала в III квартале всего на 2% до 4,3 млрд рублей. «Газпром» (минус 1,45%) вновь получает неприятности от турецких партнеров. Газовая компания Турции Botas подала иск в арбитражный суд, требуя снизить цену на уже осуществленные поставки с 29 декабря 2014 года. Сама же российская компания сообщает о росте экспорта в Европу на 41% в октябре. Меж тем, в швейцарском банке UBS полагают, что экономика России близка к выходу из рецессии, а с этим и фондовый рынок может стать привлекательней. В частности, указывается на потенциал роста прибыли «Сбербанка» на 60% в ближайшие пару лет. В целом, банковский, розничный и металлургический сектора указываются в качестве наиболее привлекательных. В аутсайдерах дня оказались бумаги Московской биржи (минус 4%), «Транснефти» (минус 2,5%),
ЛСР (минус 2,47%). Однако завершим обзор ситуации на российской площадке сообщением от «КАМАЗ», который возвращается к пятидневной рабочей неделе в ноябре в связи с ростом заказов. СД «ЛУКОЙЛ» рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев года в размере 65 рублей на акцию.
Рубль слабел на фоне падения котировок нефти и приближения конца налогового периода. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3020 рублей. Однодневная ставка MosPrime подросла на 1 базисный пункт до 11,69%. Минфин продолжает выражать свое недовольство ценами на нефть и состоянием бюджета. Министр финансов Антон Силуанов предупредил, что при такой нефти и рубле резервные фонды будут исчерпаны к концу будущего года. Меж тем, Минфин объявил, что с 28 октября будут доступны новые выпуски ОФЗ в объеме до 500 млрд рублей. В остальном у рубля вполне твердые основы. За сентябрь внешний долг РФ снизился на 2,1%, или с $51,3 млрд до $50,226 млрд. В среду завершаются налоговые выплаты и давление на рубль может вновь возрасти с условной целью в 3200 за баррель Brent.
К 15:20 (мск) пара USD/RUB прибавила 1,95%, достигнув отметки 64,252, пара EUR/RUB подросла на 2,03% до 71,076.
Европейские индексы снижаются второй день подряд. Основное давление испытывает сырьевой сектор: Glencore снизился на 0,8%, Tullow Oil на 7,0%, Shell на 1,6%, BHP Billiton подешевел на 2,1%, Anglo American на 3,1%. Novartis на 1,3%.
BASF подешевел на 3,9% на снижении корпоративных прогнозов по прибыли и выручки. BP, напротив, торговались в плюсе благодаря отчету лучше прогнозов, поскольку компания смогла извлечь максимум из диверсификации в нефтепереработке. Из статистики можно отметить цифры по ВВП Великобритании за III квартал. Годовой темп роста замедлился до 2,3%, а квартальный до 0,5%. К 15:20 (мск) DAX снизился на 0,38% до 10760,33, CAC40 на 0,59% до 4868,13, FTSE 100 на 0,31% до 6397,13.
Одним из поводов для пессимизма на рынке нефти стали вести из США, где намерены покрыть часть бюджетного дефицита за счет продажи стратегических нефтяных резервов. Сложно сказать, чем руководствуются американские власти, убивая рынок, но решение это приведет к разорению многих сланцевых проектов, а также к недополучению значительных налоговых поступлений от традиционных нефтедобывающих компаний.
Предположительно, объем продаж может составить до 58 млн бар.
Одновременно с нефтью снижаются и цены на газ. На NYMEX цена 1 млн BTC упала ниже $2, что не случалось уже три года. Мягкая теплая осень способствует низкому расходу топлива. От печалей «черного золота» перейдем к более интересным событиям на золотом рынке.
Во-первых стали известны дополнительные подробности индийских планов монетизации огромных золотых запасов населения. Предполагается, что золотые депозиты с начислением процента можно будет открывать от 30 грамм со сроками от 1 до 15 лет.
На этом фоне ЦБ РФ продолжает скупать российское золото. За сентябрь запасы в резервах выросли на 2,6% до 1353 тонн. Китай в сентябре увеличил свои запасы до 1709 тонн. Турция и Мексика были вынуждены распродавать свое золото, чтобы поддержать национальные валюты.
К 15:15 (мск) Brent снизился на 0,74% до $47,19, WTI на 1,45% до $43,34, Золото на 0,09% до $1165,1, Медь подорожала на 0,49% до $5221,67, Палладий подешевел на 0,85% до $678,1, Платина на 0,82% до $989,3.
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 96,81. Сырьевые валюты демонстрировали незначительную волатильность, хотя CAD слабел на 0,2% относительно доллара США. К 15:15 (мск) пара EUR/USD подросла на 0,07% до $1,106, пара USD/JPY снизилась на 0,52% до 120,35.
Период отчетности в США в самом разгаре. Pfizer и Bristol-Myers предоставили сильный отчет. Бумаги Alibaba.com взлетели на предварительных торгах на 11% также на фоне сильной отчетности. Ford, напротив, огорчил инвесторов отчетом хуже ожиданий. Акции DuPont также оказались в минусе из-за снижения прибыли. В целом, во вторник отчитается 43 компании. Похоже, что вопрос о повышении ставки в октябре окончательно снят. Объем заказов на товары длительного пользования в США упал в сентябре на 1,2%, а стержневой показатель, т.е. без транспорта и военных поставок, на 0,3%. На этом фоне фьючерс на индекс доллара ушел в минус на 0,2%, а фьючерс на SnP 500 на 0,25%.
По итогам торгов 26 октября, индекс ММВБ снизился на 0,77% до 1712,13, а RTS на 1,7% до 858,01. К закрытию торгов российский рынок испытал негативное влияние котировок нефти. Рублевая цена барреля находилась в дневные часы около 3000 рублей, что не устраивает Минфин и самих производителей.
Соответственно, после повышенного спроса в утренние часы, рубль вновь начал слабеть, потянув за собой и рынок. Бумаги «Сбербанка» (прибавили 2,05%) могут развернуться после достижения зоны сопротивления, где проходило последнее вторичное размещение. Акции Московской Биржи, подорожавшие на 3,37% реагируют на повышение активности торгов. Бумаги Yandex подрастали на 3,07%, накануне публикации отчетности. В остальном, единообразия в секторах не было: ММК плюс 2,83%, НЛМК минус 2,49%, «Э.ОН Россия» плюс 1,8% и «ФСК ЕЭС» минус 3,01%, «Россети» минус 3,56%. Естественно, что «Трансаэро» оказалась на последнем месте среди бумаг, которые хотели покупать инвесторы, поскольку компания решилась на собственное заявление о банкротстве.
После оптимистичной предыдущей недели, американским инвесторам явно не хватает повода для покупок. Продажи нового жилья в США составили в сентябре 468 тыс. единиц в годовом пересчете при ожиданиях 550 тыс. При этом в сторону понижения были пересмотрены цифры за август. При этом схема, чем хуже, тем лучше, не сработала. На рынок оказывали давление секторы технологий (минус 0,48%) и нефтедобычи (минус 2,44%): Apple подешевел на 3,19%, Chevron на 2,71%, Transocean на 4,25%. На текущей неделе отчитается 160 компаний, чьи бумаги входят в расчетную базу SnP 500. Среди них Apple и Ford.
Аналитики продолжают ждать снижения прибыли SnP 500 на 6,1%, хотя цифра заметно улучшилась с 7,2% в начале периода отчетности. Бумаги Whole Foods, продавец органической еды подешевели на 4,9% и продолжают снижаться шестую сессию подряд на подозрениях исчерпания потенциала роста выручки. Иначе дела обстоят в секторе здравоохранения, который подрос на 0,5%, а биотехнологический индекс в структуре NASDAQ прибавил 0,8%. В качестве индикатора роста «страха» вырос индекс VIX на 5,7% до 15,29. В итоге, DJIA снизился на 0,13% до 17623,05, SnP 500 на 0,19% до 2071,18.
Поскольку реакции инвесторов в текущих условиях хватает максимум на сессию, Азия во вторник вспомнила о распродажах. Пусть Народный Банк Китая снижает ставку, но представители ФРС пока никак не обозначили возможность отказа от ужесточения в текущем году. Марк Мобиус, возглавляющий Franklin Templeton’s emerging-markets group, полагает, что у Китая есть пространство для роста в сфере технологий и услуг, но многие бумаги на рынке уже отражают успешную переориентацию экономики.
На японском рынке также выражают тревогу по поводу решений ФРС и собственного ЦБ. К тому же японским бумагам мешала укрепившаяся иена до 120,64 за доллар. Японский Nikkei 225 завершил день снижением на 0,89% до 18778,09. К 9:05 (мск) Shanghai Composite снизился на 0,91% до 3398,39.
Пока климатологи обещают Катару и Дубаю статус безжизненной раскаленной сковородки уже через 50 лет, рынок продолжает стимулировать потребление «черного золота». Самым популярным страхом накануне был доклад аналитиков Goldman Sachs, которые ожидают еще 40% падения в котировках нефти из-за перенасыщения хранилищ, включая хранилища нефтепродуктов.
Однако никто не отдает себе отчет, что такой дешевой нефть не была уже лет десять. Кстати, именно эта дешевизна способна сделать Ближний Восток еще более горячей точкой. Фактически, речь идет о том, что боевые действия ведутся в трех странах региона, а участвуют в них ключевые производители.
К 9:00 (мск) Brent снизилась на 0,74% до $47,19-, WTI на 1,09% до $43,5, Золото на 0,06% до $1165,5, Медь прибавила 0,44%, достигнув отметки $5219,46, Палладий снизился на 0,17% до $682,7, Платина на 0,12% до $996,3.
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 96,82. Сырьевые валюты торговались в пределах 0,1% относительно доллара США.
К 9:00 (мск) пара EUR/USD прибавила 0,1%, достигнув отметки $1,106, пара USD/JPY снизилась на 0,31% до 120,61.
Следующие макроэкономические события запланированы на вторник: в 12:30 (мск) предварительная оценка ВВП Великобритании за III квартал, в 15:30 (мск) заказы на товары длительного пользования в США, в 16:00 (мск) индексы цен на жилье SnP/Case-Shiller, в 17:00 (мск) потребительская уверенность от Conference Board США. Как правило, перед заседаниями ФРС рынок ведет себя достаточно нервозно. На текущий момент вероятность повышения ставки Федрезерва стремится к нулю из-за слабой статистики, но банкиры из банкиров пока не торопятся оглашать смену своих приоритетов. Для российского рынка продолжают действовать два основных фактора: нефть и налоговый период. Дефицит ликвидности продолжит оказывать негативное влияние на рынок акций, хотя и не позволит рублю слишком ослабиться.
Впрочем, если до среды ситуация на рынке нефти не изменится, то можно ожидать более сильных движений валют относительно рубля.
Фьючерс на SnP 500 снизился на 0,15%.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
По US GAAP прибыль компании упала в III квартале всего на 2% до 4,3 млрд рублей. «Газпром» (минус 1,45%) вновь получает неприятности от турецких партнеров. Газовая компания Турции Botas подала иск в арбитражный суд, требуя снизить цену на уже осуществленные поставки с 29 декабря 2014 года. Сама же российская компания сообщает о росте экспорта в Европу на 41% в октябре. Меж тем, в швейцарском банке UBS полагают, что экономика России близка к выходу из рецессии, а с этим и фондовый рынок может стать привлекательней. В частности, указывается на потенциал роста прибыли «Сбербанка» на 60% в ближайшие пару лет. В целом, банковский, розничный и металлургический сектора указываются в качестве наиболее привлекательных. В аутсайдерах дня оказались бумаги Московской биржи (минус 4%), «Транснефти» (минус 2,5%),
ЛСР (минус 2,47%). Однако завершим обзор ситуации на российской площадке сообщением от «КАМАЗ», который возвращается к пятидневной рабочей неделе в ноябре в связи с ростом заказов. СД «ЛУКОЙЛ» рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев года в размере 65 рублей на акцию.
Рубль слабел на фоне падения котировок нефти и приближения конца налогового периода. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3020 рублей. Однодневная ставка MosPrime подросла на 1 базисный пункт до 11,69%. Минфин продолжает выражать свое недовольство ценами на нефть и состоянием бюджета. Министр финансов Антон Силуанов предупредил, что при такой нефти и рубле резервные фонды будут исчерпаны к концу будущего года. Меж тем, Минфин объявил, что с 28 октября будут доступны новые выпуски ОФЗ в объеме до 500 млрд рублей. В остальном у рубля вполне твердые основы. За сентябрь внешний долг РФ снизился на 2,1%, или с $51,3 млрд до $50,226 млрд. В среду завершаются налоговые выплаты и давление на рубль может вновь возрасти с условной целью в 3200 за баррель Brent.
К 15:20 (мск) пара USD/RUB прибавила 1,95%, достигнув отметки 64,252, пара EUR/RUB подросла на 2,03% до 71,076.
Европейские индексы снижаются второй день подряд. Основное давление испытывает сырьевой сектор: Glencore снизился на 0,8%, Tullow Oil на 7,0%, Shell на 1,6%, BHP Billiton подешевел на 2,1%, Anglo American на 3,1%. Novartis на 1,3%.
BASF подешевел на 3,9% на снижении корпоративных прогнозов по прибыли и выручки. BP, напротив, торговались в плюсе благодаря отчету лучше прогнозов, поскольку компания смогла извлечь максимум из диверсификации в нефтепереработке. Из статистики можно отметить цифры по ВВП Великобритании за III квартал. Годовой темп роста замедлился до 2,3%, а квартальный до 0,5%. К 15:20 (мск) DAX снизился на 0,38% до 10760,33, CAC40 на 0,59% до 4868,13, FTSE 100 на 0,31% до 6397,13.
Одним из поводов для пессимизма на рынке нефти стали вести из США, где намерены покрыть часть бюджетного дефицита за счет продажи стратегических нефтяных резервов. Сложно сказать, чем руководствуются американские власти, убивая рынок, но решение это приведет к разорению многих сланцевых проектов, а также к недополучению значительных налоговых поступлений от традиционных нефтедобывающих компаний.
Предположительно, объем продаж может составить до 58 млн бар.
Одновременно с нефтью снижаются и цены на газ. На NYMEX цена 1 млн BTC упала ниже $2, что не случалось уже три года. Мягкая теплая осень способствует низкому расходу топлива. От печалей «черного золота» перейдем к более интересным событиям на золотом рынке.
Во-первых стали известны дополнительные подробности индийских планов монетизации огромных золотых запасов населения. Предполагается, что золотые депозиты с начислением процента можно будет открывать от 30 грамм со сроками от 1 до 15 лет.
На этом фоне ЦБ РФ продолжает скупать российское золото. За сентябрь запасы в резервах выросли на 2,6% до 1353 тонн. Китай в сентябре увеличил свои запасы до 1709 тонн. Турция и Мексика были вынуждены распродавать свое золото, чтобы поддержать национальные валюты.
К 15:15 (мск) Brent снизился на 0,74% до $47,19, WTI на 1,45% до $43,34, Золото на 0,09% до $1165,1, Медь подорожала на 0,49% до $5221,67, Палладий подешевел на 0,85% до $678,1, Платина на 0,82% до $989,3.
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 96,81. Сырьевые валюты демонстрировали незначительную волатильность, хотя CAD слабел на 0,2% относительно доллара США. К 15:15 (мск) пара EUR/USD подросла на 0,07% до $1,106, пара USD/JPY снизилась на 0,52% до 120,35.
Период отчетности в США в самом разгаре. Pfizer и Bristol-Myers предоставили сильный отчет. Бумаги Alibaba.com взлетели на предварительных торгах на 11% также на фоне сильной отчетности. Ford, напротив, огорчил инвесторов отчетом хуже ожиданий. Акции DuPont также оказались в минусе из-за снижения прибыли. В целом, во вторник отчитается 43 компании. Похоже, что вопрос о повышении ставки в октябре окончательно снят. Объем заказов на товары длительного пользования в США упал в сентябре на 1,2%, а стержневой показатель, т.е. без транспорта и военных поставок, на 0,3%. На этом фоне фьючерс на индекс доллара ушел в минус на 0,2%, а фьючерс на SnP 500 на 0,25%.
По итогам торгов 26 октября, индекс ММВБ снизился на 0,77% до 1712,13, а RTS на 1,7% до 858,01. К закрытию торгов российский рынок испытал негативное влияние котировок нефти. Рублевая цена барреля находилась в дневные часы около 3000 рублей, что не устраивает Минфин и самих производителей.
Соответственно, после повышенного спроса в утренние часы, рубль вновь начал слабеть, потянув за собой и рынок. Бумаги «Сбербанка» (прибавили 2,05%) могут развернуться после достижения зоны сопротивления, где проходило последнее вторичное размещение. Акции Московской Биржи, подорожавшие на 3,37% реагируют на повышение активности торгов. Бумаги Yandex подрастали на 3,07%, накануне публикации отчетности. В остальном, единообразия в секторах не было: ММК плюс 2,83%, НЛМК минус 2,49%, «Э.ОН Россия» плюс 1,8% и «ФСК ЕЭС» минус 3,01%, «Россети» минус 3,56%. Естественно, что «Трансаэро» оказалась на последнем месте среди бумаг, которые хотели покупать инвесторы, поскольку компания решилась на собственное заявление о банкротстве.
После оптимистичной предыдущей недели, американским инвесторам явно не хватает повода для покупок. Продажи нового жилья в США составили в сентябре 468 тыс. единиц в годовом пересчете при ожиданиях 550 тыс. При этом в сторону понижения были пересмотрены цифры за август. При этом схема, чем хуже, тем лучше, не сработала. На рынок оказывали давление секторы технологий (минус 0,48%) и нефтедобычи (минус 2,44%): Apple подешевел на 3,19%, Chevron на 2,71%, Transocean на 4,25%. На текущей неделе отчитается 160 компаний, чьи бумаги входят в расчетную базу SnP 500. Среди них Apple и Ford.
Аналитики продолжают ждать снижения прибыли SnP 500 на 6,1%, хотя цифра заметно улучшилась с 7,2% в начале периода отчетности. Бумаги Whole Foods, продавец органической еды подешевели на 4,9% и продолжают снижаться шестую сессию подряд на подозрениях исчерпания потенциала роста выручки. Иначе дела обстоят в секторе здравоохранения, который подрос на 0,5%, а биотехнологический индекс в структуре NASDAQ прибавил 0,8%. В качестве индикатора роста «страха» вырос индекс VIX на 5,7% до 15,29. В итоге, DJIA снизился на 0,13% до 17623,05, SnP 500 на 0,19% до 2071,18.
Поскольку реакции инвесторов в текущих условиях хватает максимум на сессию, Азия во вторник вспомнила о распродажах. Пусть Народный Банк Китая снижает ставку, но представители ФРС пока никак не обозначили возможность отказа от ужесточения в текущем году. Марк Мобиус, возглавляющий Franklin Templeton’s emerging-markets group, полагает, что у Китая есть пространство для роста в сфере технологий и услуг, но многие бумаги на рынке уже отражают успешную переориентацию экономики.
На японском рынке также выражают тревогу по поводу решений ФРС и собственного ЦБ. К тому же японским бумагам мешала укрепившаяся иена до 120,64 за доллар. Японский Nikkei 225 завершил день снижением на 0,89% до 18778,09. К 9:05 (мск) Shanghai Composite снизился на 0,91% до 3398,39.
Пока климатологи обещают Катару и Дубаю статус безжизненной раскаленной сковородки уже через 50 лет, рынок продолжает стимулировать потребление «черного золота». Самым популярным страхом накануне был доклад аналитиков Goldman Sachs, которые ожидают еще 40% падения в котировках нефти из-за перенасыщения хранилищ, включая хранилища нефтепродуктов.
Однако никто не отдает себе отчет, что такой дешевой нефть не была уже лет десять. Кстати, именно эта дешевизна способна сделать Ближний Восток еще более горячей точкой. Фактически, речь идет о том, что боевые действия ведутся в трех странах региона, а участвуют в них ключевые производители.
К 9:00 (мск) Brent снизилась на 0,74% до $47,19-, WTI на 1,09% до $43,5, Золото на 0,06% до $1165,5, Медь прибавила 0,44%, достигнув отметки $5219,46, Палладий снизился на 0,17% до $682,7, Платина на 0,12% до $996,3.
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 96,82. Сырьевые валюты торговались в пределах 0,1% относительно доллара США.
К 9:00 (мск) пара EUR/USD прибавила 0,1%, достигнув отметки $1,106, пара USD/JPY снизилась на 0,31% до 120,61.
Следующие макроэкономические события запланированы на вторник: в 12:30 (мск) предварительная оценка ВВП Великобритании за III квартал, в 15:30 (мск) заказы на товары длительного пользования в США, в 16:00 (мск) индексы цен на жилье SnP/Case-Shiller, в 17:00 (мск) потребительская уверенность от Conference Board США. Как правило, перед заседаниями ФРС рынок ведет себя достаточно нервозно. На текущий момент вероятность повышения ставки Федрезерва стремится к нулю из-за слабой статистики, но банкиры из банкиров пока не торопятся оглашать смену своих приоритетов. Для российского рынка продолжают действовать два основных фактора: нефть и налоговый период. Дефицит ликвидности продолжит оказывать негативное влияние на рынок акций, хотя и не позволит рублю слишком ослабиться.
Впрочем, если до среды ситуация на рынке нефти не изменится, то можно ожидать более сильных движений валют относительно рубля.
Фьючерс на SnP 500 снизился на 0,15%.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу