16 июня 2017 ИК Русс-инвест Беденков Дмитрий
В четверг 15 Июня основные российские фондовые индексы ускорили падение. Так, по итогам дня Индекс РТС упал на 2,15%, а Индекс ММВБ снизился на 1,12%. Торговая активность взлетела до рекордных уровней с декабря 2014г. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в индекс ММВБ, составили 90,9 млрд. руб. против 36,5 млрд. руб. в среду. Среди отраслевых индексов РТС в лидерах по темпам снижения оказался финансовый сектор. Лучше рынка торговался сектор машиностроения. Индекс акций «второго эшелона» показал динамику чуть лучше базового индекса: индекс менее ликвидных акций РТС-2 снизился на 1,47%. Отраслевой индекс РТС – Нефти и газа по итогам дня снизился на 1,54%, индекс РТС – Потребительские товары и розничная торговля упал на 1,24%, Индекс РТС – Электроэнергетика просел на 2,21%, Индекс РТС – Металлы и добыча потерял 2,58%, Индекс РТС – Финансы снизился на 3,41%, Индекс РТС-Промышленность потерял 0,56%, а Индекс РТС-Телекоммуникации просел на 2,29%. Среди отраслевых индексов ММВБ, Индекс ММВБ-Химия и нефтехимия просел на 0,42%, Индекс ММВБ-Машиностроение подрос на 0,49%, Индекс ММВБ-Нефть и газ упал на 0,49%, Индекс ММВБ-Потребительский сектор потерял 0,19%, Индекс ММВБ-Финансы упал на 2,39%, Индекс ММВБ-Металлургия снизился на 1,54%, Индекс ММВБ-Телекоммуникации упал на 1,25%, а Индекс ММВБ-Электроэнергетика снизился на 1,18%.
В лидерах по темпам роста среди эмитентов по итогам дня оказались обыкновенные акции Башнефти, котировки которых выросли на 3,2%. Бумаги Группа Черкизово выросли в цене на 2,5%. Акции Энел Россия прибавили в цене 1,9%. Цена акций ФосАгро выросла на 1,6%, а котировки бумаг Иркутскэнерго подросли на 1,5% по итогам дня. В аутсайдерах дня оказались привилегированные акции Мечела, которые потеряли в цене 5,2%. Акции ПИК упали в цене на 4,9%. Котировки акций ПАО Московской Биржи просели на 4,4%. Бумаги АФК Система и Аэрофлота снизились в цене на 4,1% по итогам дня.
Индикатор уровня риска на американском фондовом рынке подрос. Так, индекс VIX прибавил 2,4% и составил 10,9. На рынке FOREX значение пары EUR/USD снизилось с 1,122 долл. до 1,115 долл. за евро. Значение пары британский фунт/ доллар США подрос с 1,275 долл. до 1,276 долл. за фунт. На внутреннем валютном рынке курс рубля показал ослабление. Так, значение пары USD/RUB подросло с 57,36 руб. до 57,85 руб. за доллар, а значение пары EUR/RUB выросло с 64,37 руб. до 64,48 руб. за евро. На товарном рынке наблюдалось преимущественно снижение цен на металлы. Так, котировки серебра упали 2,5%, платины снизились на 3,2%, никеля просели на 1,1%, меди просели на 0,7%, алюминия потеряли 0,6%, палладия подросли на 0,5%. Котировки золота по итогам дня упали на 1,7% и составили 1255 долл. за тр. ун. Котировки нефти смеси марки Brent подросли на 0,2% и составили 47,0 долл. за барр.
Макроэкономическая статистика оказалась разнонаправленной. Дефицит Федерального бюджета в России по итогам пяти месяцев 2017г. составил 0,6 трлн. руб. против дефицита в 1,4 трлн. руб. по итогам 2016г
Темпы роста промышленного производства в США в мае оказались чуть выше нуля против прогноза роста на 0,2%. Загрузка производственных мощностей упала с 76,7% до 76,6%.
Индекс деловой активности в промышленности США Empire Manufacturing в июне достиг 19,8 против -1,0 в мае. Это максимальное значение с 2014г
Комитет по денежной политике Банка Англии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0,25%. В то же время розничные продажи в Великобритании в мае снизились на 1,6% к уровню предыдущего месяца
Накопленная инфляция в России к 15 июня составила 1,9% против 3,1% за аналогичный период прошлого года
Взгляд на рынок
? На динамику российского фондового рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе по прежнему будет оказывать сильное влияние внешнеполитические факторы и перспективы ужесточения или смягчения взаимных санкций между Россией, ЕС и США. Анонсированные вчера конгрессменами США новые проекты поправок, вводящие дополнительные экономические ограничения против России, не добавляют оптимизма и не способствуют снижению внешнего риска.
? Индекс широкого рынка S&P 500 продолжает находиться на уровне исторических максимумов. В то же время ситуация на рынках остается неопределенной. Внимание инвесторов концентрируется на оценке возможного количества повышений ставки ФРС в текущем году и реакции других ведущих мировых центральных банков на эти изменения. Из макроэкономической статистики до конца текущей недели важными станут данные по динамике индекса потребительских цен в еврозоне и индексу доверия потребителей Мичиганского университета в США.
? С технической точки зрения Индекс РТС находится ниже диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящих средних (1062-1077 пунктов). После тестирования в середине апреля минимальных значений с июля прошлого года по рублевому Индексу ММВБ, к началу второй декады мая на российском рынке наблюдалось восходящее движение. На текущей неделе Индекс ММВБ продолжил движение в сторону уровней ноября прошлого года. Перспективы дальнейшего движения на российском рынке в ближайшее время будут зависеть от внешнеполитического фона, данных мировой макроэкономической статистики и динамики цен на нефть.
http://www.russ-invest.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В лидерах по темпам роста среди эмитентов по итогам дня оказались обыкновенные акции Башнефти, котировки которых выросли на 3,2%. Бумаги Группа Черкизово выросли в цене на 2,5%. Акции Энел Россия прибавили в цене 1,9%. Цена акций ФосАгро выросла на 1,6%, а котировки бумаг Иркутскэнерго подросли на 1,5% по итогам дня. В аутсайдерах дня оказались привилегированные акции Мечела, которые потеряли в цене 5,2%. Акции ПИК упали в цене на 4,9%. Котировки акций ПАО Московской Биржи просели на 4,4%. Бумаги АФК Система и Аэрофлота снизились в цене на 4,1% по итогам дня.
Индикатор уровня риска на американском фондовом рынке подрос. Так, индекс VIX прибавил 2,4% и составил 10,9. На рынке FOREX значение пары EUR/USD снизилось с 1,122 долл. до 1,115 долл. за евро. Значение пары британский фунт/ доллар США подрос с 1,275 долл. до 1,276 долл. за фунт. На внутреннем валютном рынке курс рубля показал ослабление. Так, значение пары USD/RUB подросло с 57,36 руб. до 57,85 руб. за доллар, а значение пары EUR/RUB выросло с 64,37 руб. до 64,48 руб. за евро. На товарном рынке наблюдалось преимущественно снижение цен на металлы. Так, котировки серебра упали 2,5%, платины снизились на 3,2%, никеля просели на 1,1%, меди просели на 0,7%, алюминия потеряли 0,6%, палладия подросли на 0,5%. Котировки золота по итогам дня упали на 1,7% и составили 1255 долл. за тр. ун. Котировки нефти смеси марки Brent подросли на 0,2% и составили 47,0 долл. за барр.
Макроэкономическая статистика оказалась разнонаправленной. Дефицит Федерального бюджета в России по итогам пяти месяцев 2017г. составил 0,6 трлн. руб. против дефицита в 1,4 трлн. руб. по итогам 2016г
Темпы роста промышленного производства в США в мае оказались чуть выше нуля против прогноза роста на 0,2%. Загрузка производственных мощностей упала с 76,7% до 76,6%.
Индекс деловой активности в промышленности США Empire Manufacturing в июне достиг 19,8 против -1,0 в мае. Это максимальное значение с 2014г
Комитет по денежной политике Банка Англии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0,25%. В то же время розничные продажи в Великобритании в мае снизились на 1,6% к уровню предыдущего месяца
Накопленная инфляция в России к 15 июня составила 1,9% против 3,1% за аналогичный период прошлого года
Взгляд на рынок
? На динамику российского фондового рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе по прежнему будет оказывать сильное влияние внешнеполитические факторы и перспективы ужесточения или смягчения взаимных санкций между Россией, ЕС и США. Анонсированные вчера конгрессменами США новые проекты поправок, вводящие дополнительные экономические ограничения против России, не добавляют оптимизма и не способствуют снижению внешнего риска.
? Индекс широкого рынка S&P 500 продолжает находиться на уровне исторических максимумов. В то же время ситуация на рынках остается неопределенной. Внимание инвесторов концентрируется на оценке возможного количества повышений ставки ФРС в текущем году и реакции других ведущих мировых центральных банков на эти изменения. Из макроэкономической статистики до конца текущей недели важными станут данные по динамике индекса потребительских цен в еврозоне и индексу доверия потребителей Мичиганского университета в США.
? С технической точки зрения Индекс РТС находится ниже диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящих средних (1062-1077 пунктов). После тестирования в середине апреля минимальных значений с июля прошлого года по рублевому Индексу ММВБ, к началу второй декады мая на российском рынке наблюдалось восходящее движение. На текущей неделе Индекс ММВБ продолжил движение в сторону уровней ноября прошлого года. Перспективы дальнейшего движения на российском рынке в ближайшее время будут зависеть от внешнеполитического фона, данных мировой макроэкономической статистики и динамики цен на нефть.
http://www.russ-invest.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу