5 июля 2017 ITI Capital
Зарубежные рынки
Во вторник в отсутсвие активности американских инвесторов и на фоне беспокойств после заявлений КНДР и подтверждений США об успешном запуске Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты на глобальных рынках доминировал risk-off и повышенный спрос на защитные активы. Основные европейские индексы потеряли за вчерашнюю сессию пределах полпроцента. К утру защитные йена и золото замедлили рост, однако геополитическая напряжённость сохранилась. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назван северокорейское действия «новой эскалацией угрозы» и заявил, что вопрос будет вынесен на рассмотрение Совета безопасности ООН. Акции азиатского региона также демонстрируют, что risk-off реакция инвесторов была кратковременной. Индексы Японии, Китая и Южной Кореи утром растут, в лидерах роста в Токио и Гонконге автопроизводители и технологические компании.
Нефть
Нефть замедлила рост на фоне противоречивых сигналов от американских сланцевиков и ОПЕК+. С одной стороны, ожидается, что запасы в США покажут дальнейшее снижение. На этой неделе в связи с вчерашним выходным отчёт выйдет в четверг. С другой стороны, согласно данным Bloomberg, добыча стран ОПЕК в июне достигла пика за этот год на фоне роста производства нефти в Ливии и Нигерии. Утром баррель Brent прибавляет 0,1%, торгуясь около отметки в 49,6 долл.
Российский рынок
Российский рынок во вторник показывал позитивную динамику на низких объёмах торгов в связи с выходных на американском рынке. Позитивными драйверами выступили восстановление в нефти, дивидендный период, а также сообщения Wall Street Journal о том, что ExxonMobil, Chevron и другие крупнейшие американские нефтяные компании работают в конгрессе США против расширения антироссийских санкций. Основные индексы прибавили по 0,8%, удержавшись выше символических отметок в 1900 пунктов для ММВБ и в 1000 пунктов для РТС.
В лидерах роста были Мегафон (+3,20%) и МТС (+1,05%) на новостях о возможной отсрочке «закона Яровой», покупали также акции Распадской (+5,34%), АФК Система (+3,06%), Сбербанка (ао +1,28%, ап +2,49%), Мечела (ао +2,46%, ап +1,56%) и ГАЗПРОМа (+2,39%).
Динамику хуже рынка показали ДИКСИ (-1,89% на новостях о претензиях ФАС), Детского мира (-1,82%) и ТМК (-1,50%).
Компании
Вступление в силу «закона Яровой» может быть перенесено на пять лет, с 2018 на 2023 год. Согласно источникам, правительственная комиссия рассматривает положительный отзыв на соответствующий законопроект.
АФК Система обратилась к генеральному прокурору для проверки законности запрета на получение дивидендов с арестованных акций.
ГАЗПРОМ и CNPC подписали допсоглашение к договору купли-продажи природного газа по «восточному» маршруту. В соответствии с допсоглашением поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» начнутся в декабре 2019 года. Также, председатель правления ГАЗПРОМа А. Миллер на встрече с президентом РФ В. Путиным сообщил, что компания в 1П17 нарастила добычу на 18,4% г/г до 36,2 млрд куб. м. По словам г-на Миллера, рост добычи связан с ростом потребления на внутреннем рынке.
ФАС возбудила дело в отношении операционной структуры ДИКСИ по признакам нарушения торгового законодательство. Дело было возбуждено на основании жалобы поставщика, которому, по мнению ведомства, ДИКСИ могла навязывать условия и ограничивать доступ на рынок. Первое заседание по делу состоится в конце июля.
Общий объём торгов Московской биржи в июне вырос на 12,3% г/г до 78,9 трлн руб. Наибольшая активность была зафиксирована на рынке облигаций (+26,9% г/г), на денежном (+20,9% г/г), на рынке акций (+12,5% г/г) и на валютном рынке (+10,7% г/г). Кроме того, Московская биржа создаст дочернюю компанию «МБ Инновации» для развития инновационных и финтех-проектов, в том числе блокчейн-технологий. Ожидается, что компания будет учреждена и начнёт работать осенью текущего года. В ближайшие четыре года Московская биржа планирует инвестировать до 1,2 млрд руб. собственных средств в инновации.
ВТБ купит 7,6% в группе ПИК, доведя, таким образом, свою долю в компании до контрольной. Сделка пройдёт по цене 280 руб. за акцию, ВТБ планирует сделать оферту миноритариям с премией к этой сумме. Также сообщается, что ПИК рассмотрит SPO в среднесрочной перспективе.
В среду акции Татнефти (ао и ап), ТГК-1, и Ростелекома (ао и ап), а также АДР МТС последний день торгуются с дивидендами. ФосАгро проведёт ГОСА, а ДВМП может опубликовать финансовые результаты за 1К17. Завтра будет опубликован протокол последнего заседания ФРС. Из макростатистики ожидаются данные индекса деловой активности в секторе услуг по Еврозоне, России, Японии и Китаю, а также розничных продаж в Еврозоне.
https://iticapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Во вторник в отсутсвие активности американских инвесторов и на фоне беспокойств после заявлений КНДР и подтверждений США об успешном запуске Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты на глобальных рынках доминировал risk-off и повышенный спрос на защитные активы. Основные европейские индексы потеряли за вчерашнюю сессию пределах полпроцента. К утру защитные йена и золото замедлили рост, однако геополитическая напряжённость сохранилась. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назван северокорейское действия «новой эскалацией угрозы» и заявил, что вопрос будет вынесен на рассмотрение Совета безопасности ООН. Акции азиатского региона также демонстрируют, что risk-off реакция инвесторов была кратковременной. Индексы Японии, Китая и Южной Кореи утром растут, в лидерах роста в Токио и Гонконге автопроизводители и технологические компании.
Нефть
Нефть замедлила рост на фоне противоречивых сигналов от американских сланцевиков и ОПЕК+. С одной стороны, ожидается, что запасы в США покажут дальнейшее снижение. На этой неделе в связи с вчерашним выходным отчёт выйдет в четверг. С другой стороны, согласно данным Bloomberg, добыча стран ОПЕК в июне достигла пика за этот год на фоне роста производства нефти в Ливии и Нигерии. Утром баррель Brent прибавляет 0,1%, торгуясь около отметки в 49,6 долл.
Российский рынок
Российский рынок во вторник показывал позитивную динамику на низких объёмах торгов в связи с выходных на американском рынке. Позитивными драйверами выступили восстановление в нефти, дивидендный период, а также сообщения Wall Street Journal о том, что ExxonMobil, Chevron и другие крупнейшие американские нефтяные компании работают в конгрессе США против расширения антироссийских санкций. Основные индексы прибавили по 0,8%, удержавшись выше символических отметок в 1900 пунктов для ММВБ и в 1000 пунктов для РТС.
В лидерах роста были Мегафон (+3,20%) и МТС (+1,05%) на новостях о возможной отсрочке «закона Яровой», покупали также акции Распадской (+5,34%), АФК Система (+3,06%), Сбербанка (ао +1,28%, ап +2,49%), Мечела (ао +2,46%, ап +1,56%) и ГАЗПРОМа (+2,39%).
Динамику хуже рынка показали ДИКСИ (-1,89% на новостях о претензиях ФАС), Детского мира (-1,82%) и ТМК (-1,50%).
Компании
Вступление в силу «закона Яровой» может быть перенесено на пять лет, с 2018 на 2023 год. Согласно источникам, правительственная комиссия рассматривает положительный отзыв на соответствующий законопроект.
АФК Система обратилась к генеральному прокурору для проверки законности запрета на получение дивидендов с арестованных акций.
ГАЗПРОМ и CNPC подписали допсоглашение к договору купли-продажи природного газа по «восточному» маршруту. В соответствии с допсоглашением поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» начнутся в декабре 2019 года. Также, председатель правления ГАЗПРОМа А. Миллер на встрече с президентом РФ В. Путиным сообщил, что компания в 1П17 нарастила добычу на 18,4% г/г до 36,2 млрд куб. м. По словам г-на Миллера, рост добычи связан с ростом потребления на внутреннем рынке.
ФАС возбудила дело в отношении операционной структуры ДИКСИ по признакам нарушения торгового законодательство. Дело было возбуждено на основании жалобы поставщика, которому, по мнению ведомства, ДИКСИ могла навязывать условия и ограничивать доступ на рынок. Первое заседание по делу состоится в конце июля.
Общий объём торгов Московской биржи в июне вырос на 12,3% г/г до 78,9 трлн руб. Наибольшая активность была зафиксирована на рынке облигаций (+26,9% г/г), на денежном (+20,9% г/г), на рынке акций (+12,5% г/г) и на валютном рынке (+10,7% г/г). Кроме того, Московская биржа создаст дочернюю компанию «МБ Инновации» для развития инновационных и финтех-проектов, в том числе блокчейн-технологий. Ожидается, что компания будет учреждена и начнёт работать осенью текущего года. В ближайшие четыре года Московская биржа планирует инвестировать до 1,2 млрд руб. собственных средств в инновации.
ВТБ купит 7,6% в группе ПИК, доведя, таким образом, свою долю в компании до контрольной. Сделка пройдёт по цене 280 руб. за акцию, ВТБ планирует сделать оферту миноритариям с премией к этой сумме. Также сообщается, что ПИК рассмотрит SPO в среднесрочной перспективе.
В среду акции Татнефти (ао и ап), ТГК-1, и Ростелекома (ао и ап), а также АДР МТС последний день торгуются с дивидендами. ФосАгро проведёт ГОСА, а ДВМП может опубликовать финансовые результаты за 1К17. Завтра будет опубликован протокол последнего заседания ФРС. Из макростатистики ожидаются данные индекса деловой активности в секторе услуг по Еврозоне, России, Японии и Китаю, а также розничных продаж в Еврозоне.
https://iticapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу