30 августа 2017 ITI Capital
Зарубежные рынки
Американские акции во вторник восстановились после снижения, вызванного новым витком обострения геополитической напряжённости. Большинство площадок азиатского региона (кроме Шанхая) также показали положительную динамику. Несмотря на возвращение некоторого risk-on на рынки, золото продолжило дорожать, удерживаясь около максимумов текущего года. Йена тем временем снижается второй день подряд.
Нефть
Инвесторы продолжают следить за ураганом Харви, который вновь набирает силу. Бензин продолжает дорожать седьмой день подряд. Цены на нефть остаются под давлением из-за риска роста запасов сырья в США после остановки ряда НПЗ.
Российский рынок
Новости о запуске ракеты КНДР оказали давление на мировые площадки. На негативном внешнем фоне, а также вслед за снижением нефти, российский рынок акций в течение дня торговался в красной зоне. Вечером индекс ММВБ сумел выйти в небольшой плюс и завершил день ростом на 0,1%, индекс РТС по итогам вторника потерял 0,1%
Покупали во вторник акции Полюс (+4,8%, на фоне роста золота в связи с risk-off на глобальных площадках), Магнит (+2,5%), префы Мечел (+2,4%), ГМК Норильский никель (+2,0%) и Соллерс (+1,9%).
Среди лидеров продаж оказались QIWI (-2,7%), Промсвязьбанк (-2,5%), ЛСР (-2,5%, на отчетности), НКНХ (-2,2%) и КАМАЗ (-1,6%).
Компании
Чистая прибыль Полиметалл по МСФО в 1П17 уменьшилась на 27,3% г/г до 120 млн долл. Выручка выросла на 15% г/г до 683 млн долл., скорректированная EBITDA снизилась на 12% г/г и составила 257 млн долл. Компания планирует выплатить дивиденды в размере 0,14 долл. на акцию, дивидендная доходность может составить 1,13%. Реестр закроется 8 сентября.
Globaltrans увеличил чистую прибыль по МСФО за 1П17 в 2,85 раза г/г до 6,7 млрд руб. Выручка выросла на 17% г/г и составила 38,2 млрд руб. EBITDA увеличилась на 58% г/г и составила 12,1 млрд руб. Компания планирует промежуточные дивиденды в размере 20,16 руб. на акцию и специальные дивиденды в размере 24,64 рубля на акцию. Общая величина дивиденда составит 44,8 рубля на акцию, доходность может составить 8,4%. Реестр по акциям закроется 5 сентября, по ГДР - 4 сентября.
ТрансКонтейнер в 1П17 нарастил чистую прибыль по МСФО в 2 раза г/г до 2,84 млрд руб. В 2К17 чистая прибыль выросла на 85,1% г/г составила 1,77 млрд руб. Выручка за полугодие увеличилась на 30,3% г/г и составила 30,67 млрд руб., EBITDA выросла на 62,7% г/г и составил 5,19 млрд руб. За квартал выручка выросла на 33,1% г/г до 16,61 млрд руб., EBITDA выросла на 61,8% г/г до 3,05 млрд руб.
Чистая прибыль Интер РАО по МСФО в 1П17 снизилась на 51,7% г/г и составила 29,9 млрд руб. Выручка выросла на 4% г/г до 437,3 млрд руб., EBITDA сократилась на 11,8% г/г и составила 47,4 млрд руб.
Как мы и ожидали, группа TCS отчиталась о хороших результатах за 1П17, показатели превзошли консенсус-прогноз. Чистая прибыль TCS по МСФО в 2К17 увеличилась на 67% г/г и составила 4,2 млрд руб., превысив прогноз (1П17: +72% г/г до7,6 млрд руб.) Чистый процентный доход вырос на 37% г/г до 11,2 млрд руб., также превысив прогноз. Группа планирует промежуточные дивиденды в размере 0,2 долл. на акцию, дивидендная доходность может составить 1,4%. Реестр закроется 8 сентября. Холдинг также повысил прогноз по прибыли на 2017 г до 17 млрд руб. Расписки группы на Лондонской бирже во вторник подорожали на 6,4%.
Чистая прибыль Акрона по МСФО за 1П17 сократилась в 10 раз и составила 1,95 млрд руб. Выручка компании выросла на 0,1% и составила 46,9 млрд руб., EBITDA снизилась на 16,8% г/г до 14,6 млрд руб.
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО за 2К17 превысила прогноз и выросла на 122,5% кв/кв до 138,7 млрд руб. (1П17: +90,7% г/г до 201 млрд руб.) Выручка компании уменьшилась на 5,1% кв/кв до 1,36 трлн руб. (1П17: +10,9% г/г до 2,79 трлн руб.), EBITDA снизилась на 13,8% кв/кв и составила 179 млрд руб. (1П17: +1,3% г/г до 386,7 млрд руб.).
Чистая прибыль РусГидро по МСФО в 1П17 уменьшилась на 12,5% и составила 22,3 млрд руб. Выручка снизилась на 3,72% г/г до 180,67 млрд руб., EBITDA выросла на 7,3% г/г и составила 51,1% млрд руб.
Сургутнефтегаз в 1П17 получил чистую прибыль по МСФО в размере 89,03 млрд руб. против убытка в 103,78 млрд руб. годом раннее. Выручка компании увеличилась на 13,7% г/г и составила 547,9 млрд руб.
Группа ЛСР в 1П17 получила чистый убыток по МСФО в размере 1,069 млрд руб. против прибыли годом ранее. Выручка снизилась на 17% г/г до 26,35 млрд руб. EBITDA составила 1,37 млрд руб., cоотношение чистый долг/EBITDA составило 2,11.
ЦБ объявил о вхождении в капитал банка «ФК Открытие» в качестве основного инвестора. Средства будут выделены из фонда консолидации банковского сектора. Регулятор гарантировал, что банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки.
Чистая прибыль Аэрофлота в 1П17 выросла на 17% г/г до 2,89 млрд руб. Выручка увеличилась на 4,9% г/г до 235 млрд руб., EBITDA снизилась на 49% г/г до 15,4 млрд руб., оба показателя не дотянули до прогноза.
Убыток ОВК в 1П17 составил 2,13 млрд руб. против убытка в 1,99 млрд руб. годом ранее. Консолидированная выручка увеличилась на 61% г/г до 28,8 млрд руб., EBITDA увеличилась на 60% г/г до 7,3 млрд руб.
Чистая прибыль НМТП по МСФО за 1П17 сократилась на 32,4% г/г и составила 246 млн долл. Выручка выросла на 1,6% г/г до 448,86 млн долл., EBITDA снизилась на 7,6% г/г до 330,47 млн долл.
ГАЗ получила 1,1 млрд руб. чистой прибыли по МСФО за 1П17 против убытка в 2,4 млрд руб. г/г. Выручка группы увеличилась на 15,6%, до 67,37 млрд руб.
Убыток О'Кей в 1П17 составил 1,48 млрд руб. против убытка в 786 млн руб. годом ранее. Выручка компании увеличилась на 2,7% г/г до 85,97 млрд руб. EBITDA увеличилась на 9,4% г/г и составила 3,650 млрд рублей, рентабельность EBITDA увеличилась на 20 п.п. до 4,2%.
Убыток ПИК в 1П17 составил 2,52 млрд руб. против прибыли в 1,31 млрд руб. г/г. Выручка компании выросла в 2,2 раза г/г и составила 41,5 млрд руб.
Прибыль Дорогобужа за 1П17 снизилась на 27% г/г до 3,75 млрд руб. Выручка компании сократилась на 10% г/г и составила 11,66 млрд руб., прибыль до налогообложения снизилась на 29,5% г/г до 4,47 млрд рублей.
Чистая прибыль банка Санкт-Петербург по МСФО в 1П17 увеличилась на 67% г/г до 3,3 млрд руб., за 2К17 - на +25,1% кв/кв до 1,8 млрд рублей. Выручка за полугодие выросла на 5,5% г/г и составила 16,2 млрд руб., за квартал на +14,7% кв/кв до 8,6 млрд руб. В 1П17 чистый процентный доход снизился на 11,1% г/г до 9,23 млрд руб., чистый комиссионный доход вырос на 6% г/г до 2,4 млрд руб.
Чистая прибыль Россетей по МСФО за 2К17 сократилась на 11% г/г и составила 22,3 млрд руб. Выручка выросла на 4,4% г/г до 206 млрд руб., показатель EBITDA увеличился на 18% г/г до 75 млрд руб.
Промсвязьбанк увеличил чистую прибыль по МСФО за 1П17 в 1,7 раза г/г до 2,9 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 21,3% г/г и составил 15,2 млрд руб., чистый комиссионный доход вырос на 34,7% г/г до 10,4 млрд руб.
Чистая прибыль РБК по МСФО в 1П17 снизилась в 3 раза г/г до 430 млн руб. Выручка выросла на 3% г/г и составила 2,6 млрд руб., прибыль до налогообложения сократилась в 14 раз г/г до 116 млн руб.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга 12 октября рассмотрит иск ИАТА к Трансаэро на 8,07 млн долл., суть претензий в материалах не приводится.
Генеральный директор Эталон сообщил, что компания рассматривает возможность выхода на Московскую биржу. Окончательное решение планируется принять в ноябре. Компания надеется, что этот шаг будет способствовать привлечению частных инвесторов и обеспечит возможность включения GDR в ряд индексов, ожидаются увеличения ликвидности ценных бумаг.
НПФ «Будущее» увеличил долю в капитале М.Видео до 9,35% с 4,49%, изменение доли произошло в два этапа – 18 и 22 августа.
ОПИН завершил допэмиссию проводимой на условиях открытой подписки. Было размещено 26 млн акций по цене 1000 руб. каждая, компания увеличила уставный капитал почти в 3 раза до 41,2 млрд руб.
В среду Газпром, АФК Система, Мегафон, АЛРОСА и Лента представят результаты МСФО за 2К17. Из макростатистики выйдут данные по ВВП США за 2К17 и по запасам нефти в Америке. По Японии ожидаются данные розничных продаж, а по Еврозоне - индекс потребительского доверия.
https://iticapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Американские акции во вторник восстановились после снижения, вызванного новым витком обострения геополитической напряжённости. Большинство площадок азиатского региона (кроме Шанхая) также показали положительную динамику. Несмотря на возвращение некоторого risk-on на рынки, золото продолжило дорожать, удерживаясь около максимумов текущего года. Йена тем временем снижается второй день подряд.
Нефть
Инвесторы продолжают следить за ураганом Харви, который вновь набирает силу. Бензин продолжает дорожать седьмой день подряд. Цены на нефть остаются под давлением из-за риска роста запасов сырья в США после остановки ряда НПЗ.
Российский рынок
Новости о запуске ракеты КНДР оказали давление на мировые площадки. На негативном внешнем фоне, а также вслед за снижением нефти, российский рынок акций в течение дня торговался в красной зоне. Вечером индекс ММВБ сумел выйти в небольшой плюс и завершил день ростом на 0,1%, индекс РТС по итогам вторника потерял 0,1%
Покупали во вторник акции Полюс (+4,8%, на фоне роста золота в связи с risk-off на глобальных площадках), Магнит (+2,5%), префы Мечел (+2,4%), ГМК Норильский никель (+2,0%) и Соллерс (+1,9%).
Среди лидеров продаж оказались QIWI (-2,7%), Промсвязьбанк (-2,5%), ЛСР (-2,5%, на отчетности), НКНХ (-2,2%) и КАМАЗ (-1,6%).
Компании
Чистая прибыль Полиметалл по МСФО в 1П17 уменьшилась на 27,3% г/г до 120 млн долл. Выручка выросла на 15% г/г до 683 млн долл., скорректированная EBITDA снизилась на 12% г/г и составила 257 млн долл. Компания планирует выплатить дивиденды в размере 0,14 долл. на акцию, дивидендная доходность может составить 1,13%. Реестр закроется 8 сентября.
Globaltrans увеличил чистую прибыль по МСФО за 1П17 в 2,85 раза г/г до 6,7 млрд руб. Выручка выросла на 17% г/г и составила 38,2 млрд руб. EBITDA увеличилась на 58% г/г и составила 12,1 млрд руб. Компания планирует промежуточные дивиденды в размере 20,16 руб. на акцию и специальные дивиденды в размере 24,64 рубля на акцию. Общая величина дивиденда составит 44,8 рубля на акцию, доходность может составить 8,4%. Реестр по акциям закроется 5 сентября, по ГДР - 4 сентября.
ТрансКонтейнер в 1П17 нарастил чистую прибыль по МСФО в 2 раза г/г до 2,84 млрд руб. В 2К17 чистая прибыль выросла на 85,1% г/г составила 1,77 млрд руб. Выручка за полугодие увеличилась на 30,3% г/г и составила 30,67 млрд руб., EBITDA выросла на 62,7% г/г и составил 5,19 млрд руб. За квартал выручка выросла на 33,1% г/г до 16,61 млрд руб., EBITDA выросла на 61,8% г/г до 3,05 млрд руб.
Чистая прибыль Интер РАО по МСФО в 1П17 снизилась на 51,7% г/г и составила 29,9 млрд руб. Выручка выросла на 4% г/г до 437,3 млрд руб., EBITDA сократилась на 11,8% г/г и составила 47,4 млрд руб.
Как мы и ожидали, группа TCS отчиталась о хороших результатах за 1П17, показатели превзошли консенсус-прогноз. Чистая прибыль TCS по МСФО в 2К17 увеличилась на 67% г/г и составила 4,2 млрд руб., превысив прогноз (1П17: +72% г/г до7,6 млрд руб.) Чистый процентный доход вырос на 37% г/г до 11,2 млрд руб., также превысив прогноз. Группа планирует промежуточные дивиденды в размере 0,2 долл. на акцию, дивидендная доходность может составить 1,4%. Реестр закроется 8 сентября. Холдинг также повысил прогноз по прибыли на 2017 г до 17 млрд руб. Расписки группы на Лондонской бирже во вторник подорожали на 6,4%.
Чистая прибыль Акрона по МСФО за 1П17 сократилась в 10 раз и составила 1,95 млрд руб. Выручка компании выросла на 0,1% и составила 46,9 млрд руб., EBITDA снизилась на 16,8% г/г до 14,6 млрд руб.
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО за 2К17 превысила прогноз и выросла на 122,5% кв/кв до 138,7 млрд руб. (1П17: +90,7% г/г до 201 млрд руб.) Выручка компании уменьшилась на 5,1% кв/кв до 1,36 трлн руб. (1П17: +10,9% г/г до 2,79 трлн руб.), EBITDA снизилась на 13,8% кв/кв и составила 179 млрд руб. (1П17: +1,3% г/г до 386,7 млрд руб.).
Чистая прибыль РусГидро по МСФО в 1П17 уменьшилась на 12,5% и составила 22,3 млрд руб. Выручка снизилась на 3,72% г/г до 180,67 млрд руб., EBITDA выросла на 7,3% г/г и составила 51,1% млрд руб.
Сургутнефтегаз в 1П17 получил чистую прибыль по МСФО в размере 89,03 млрд руб. против убытка в 103,78 млрд руб. годом раннее. Выручка компании увеличилась на 13,7% г/г и составила 547,9 млрд руб.
Группа ЛСР в 1П17 получила чистый убыток по МСФО в размере 1,069 млрд руб. против прибыли годом ранее. Выручка снизилась на 17% г/г до 26,35 млрд руб. EBITDA составила 1,37 млрд руб., cоотношение чистый долг/EBITDA составило 2,11.
ЦБ объявил о вхождении в капитал банка «ФК Открытие» в качестве основного инвестора. Средства будут выделены из фонда консолидации банковского сектора. Регулятор гарантировал, что банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки.
Чистая прибыль Аэрофлота в 1П17 выросла на 17% г/г до 2,89 млрд руб. Выручка увеличилась на 4,9% г/г до 235 млрд руб., EBITDA снизилась на 49% г/г до 15,4 млрд руб., оба показателя не дотянули до прогноза.
Убыток ОВК в 1П17 составил 2,13 млрд руб. против убытка в 1,99 млрд руб. годом ранее. Консолидированная выручка увеличилась на 61% г/г до 28,8 млрд руб., EBITDA увеличилась на 60% г/г до 7,3 млрд руб.
Чистая прибыль НМТП по МСФО за 1П17 сократилась на 32,4% г/г и составила 246 млн долл. Выручка выросла на 1,6% г/г до 448,86 млн долл., EBITDA снизилась на 7,6% г/г до 330,47 млн долл.
ГАЗ получила 1,1 млрд руб. чистой прибыли по МСФО за 1П17 против убытка в 2,4 млрд руб. г/г. Выручка группы увеличилась на 15,6%, до 67,37 млрд руб.
Убыток О'Кей в 1П17 составил 1,48 млрд руб. против убытка в 786 млн руб. годом ранее. Выручка компании увеличилась на 2,7% г/г до 85,97 млрд руб. EBITDA увеличилась на 9,4% г/г и составила 3,650 млрд рублей, рентабельность EBITDA увеличилась на 20 п.п. до 4,2%.
Убыток ПИК в 1П17 составил 2,52 млрд руб. против прибыли в 1,31 млрд руб. г/г. Выручка компании выросла в 2,2 раза г/г и составила 41,5 млрд руб.
Прибыль Дорогобужа за 1П17 снизилась на 27% г/г до 3,75 млрд руб. Выручка компании сократилась на 10% г/г и составила 11,66 млрд руб., прибыль до налогообложения снизилась на 29,5% г/г до 4,47 млрд рублей.
Чистая прибыль банка Санкт-Петербург по МСФО в 1П17 увеличилась на 67% г/г до 3,3 млрд руб., за 2К17 - на +25,1% кв/кв до 1,8 млрд рублей. Выручка за полугодие выросла на 5,5% г/г и составила 16,2 млрд руб., за квартал на +14,7% кв/кв до 8,6 млрд руб. В 1П17 чистый процентный доход снизился на 11,1% г/г до 9,23 млрд руб., чистый комиссионный доход вырос на 6% г/г до 2,4 млрд руб.
Чистая прибыль Россетей по МСФО за 2К17 сократилась на 11% г/г и составила 22,3 млрд руб. Выручка выросла на 4,4% г/г до 206 млрд руб., показатель EBITDA увеличился на 18% г/г до 75 млрд руб.
Промсвязьбанк увеличил чистую прибыль по МСФО за 1П17 в 1,7 раза г/г до 2,9 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 21,3% г/г и составил 15,2 млрд руб., чистый комиссионный доход вырос на 34,7% г/г до 10,4 млрд руб.
Чистая прибыль РБК по МСФО в 1П17 снизилась в 3 раза г/г до 430 млн руб. Выручка выросла на 3% г/г и составила 2,6 млрд руб., прибыль до налогообложения сократилась в 14 раз г/г до 116 млн руб.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга 12 октября рассмотрит иск ИАТА к Трансаэро на 8,07 млн долл., суть претензий в материалах не приводится.
Генеральный директор Эталон сообщил, что компания рассматривает возможность выхода на Московскую биржу. Окончательное решение планируется принять в ноябре. Компания надеется, что этот шаг будет способствовать привлечению частных инвесторов и обеспечит возможность включения GDR в ряд индексов, ожидаются увеличения ликвидности ценных бумаг.
НПФ «Будущее» увеличил долю в капитале М.Видео до 9,35% с 4,49%, изменение доли произошло в два этапа – 18 и 22 августа.
ОПИН завершил допэмиссию проводимой на условиях открытой подписки. Было размещено 26 млн акций по цене 1000 руб. каждая, компания увеличила уставный капитал почти в 3 раза до 41,2 млрд руб.
В среду Газпром, АФК Система, Мегафон, АЛРОСА и Лента представят результаты МСФО за 2К17. Из макростатистики выйдут данные по ВВП США за 2К17 и по запасам нефти в Америке. По Японии ожидаются данные розничных продаж, а по Еврозоне - индекс потребительского доверия.
https://iticapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу