12 декабря 2008 КапиталЪ
Сегодня мы ожидаем снижения по основному спектру бумаг, хуже рынка могут выглядеть акции компаний нефтегазового сектора. Американские индексы в ходе вчерашних торгов упали в пределах 2-3% на новостях о трудностях прохождения в Сенате плана по поддержке автопрома страны, а также негативной статистики. Основные европейские площадки снизились чуть меньше 1%. Сегодня утром на азиатских площадках наблюдается существенное снижение (на 5-6%) вслед за акциями автопроизводителей. Нефтяные котировки после значительного взлета накануне утром падают, торгуясь около $45,7 за баррель. Американские фьючерсы также находятся в минусе.
Вчера перед открытием на рынке складывался умеренно позитивный новостной фон, в результате чего площадки открылись небольшим ростом. Американские индексы накануне подросли на 1-2% на новостях о вероятной поддержке автопрома и росте цен на сырьевые товары. Европа, отыгрывая ту же новость, выросла в пределах 1%. Вчера утром на азиатских площадках наблюдалась разнонаправленная динамика, росли акции автопроизводителей и финансовых компаний. Нефть утром находилась на уровне закрытия российского рынка в среду. Американские фьючерсы торговались в небольшом минусе. Таким образом, пребывая в неопределенности первую половину сессии, во второй - индексы устремились вверх. В результате закрытие по индексу РТС произошло на уровне 670 пунктов (+2,2%), ММВБ вырос на 1,7% до 628 пунктов.
Акции нефтегазового сектора вчера росли на фоне взлетевшей вверх нефти. Газпром вырос на 2,6%, Газпром нефть (+8,7%). Акции ЛУКОЙЛа подорожали в РТС на 3,6%, на ФБ ММВБ - на 4,2%. Поддержку бумагам оказал опубликованный днем хороший отчет компании за 9 мес. 2008 г. по US GAAP, согласно которому чистая прибыль выросла в 1,7 раза - до $10,8 млрд. (ожидалось $10,6 млрд.) (см. ниже).
Нефтяные фьючерсы вчера дорожали на фоне ослабления доллара, а также ожиданиях сокращения объемов добычи. Саудовская Аравия снизила производство в ноябре более значительно, чем прогнозировали: объем добычи нефти в этой стране в прошлом месяце составил 8,493 млн. баррелей в сутки, сообщил министр нефти страны Али аль-Наими. Это на 287 тыс. баррелей ниже прогноза Международного энергетического агентства. Стоимость барреля марки WTI на закрытии российского рынка составляла $46,4. Сегодня утром нефтяные фьючерсы снижаются, торгуясь около $45,7 за баррель.
Прогноз от Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что мировой спрос на нефть сократится по итогам 2008 г. впервые за 25 лет, особого влияния на динамику нефтяных цен не оказал. В декабрьском докладе МЭА отмечается, что объем спроса уменьшится в этом году на 200 тыс. баррелей в сутки (0,2%) по сравнению с предыдущим годом.
Вчерашний день был насыщен корпоративными данными российских компаний. Помимо ЛУКОЙЛа свои отчетности предоставили ММК, Система-Галс, Интегра и ДИКСИ.
Акции "Магнитогорского металлургического комбината" в четверг подешевели на 6% после выхода отчета компании за 9 мес. по МСФО, оказавшегося чуть хуже ожиданий. Согласно отчету ММК, чистая прибыль выросла на 42% - до $1,5 млрд., выручка увеличилась на 49% и составила $9, 2 млрд., EBITDA - на 41%, до $2,7 млрд.
Чистый убыток ОАО "Система-Галс" за 9 мес. 2008 г. по US GAAP составил $72,5 млн. против $77,64 млн. убытка год назад. Акции компании упали на 5,3%.
Скорректированный показатель EBITDA нефтесервисной группы "Интегра" за 9 мес. 2008 г., по предварительным данным, вырос на 50,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $192,9 млн. (см.ниже). GDR компании в Лондоне выросли на 2,2%.
Отчетность розничной компании ДИКСИ по МСФО за 9 мес. оказалась лучше ожиданий. На фоне значительного роста оборота компания показала улучшение эффективности деятельности. Чистая прибыль группы составила 242,8 млн руб., что почти в 3 раза больше прибыли за аналогичный период прошлого года (см.ниже). Акции компании выросли на 29,3%.
Большинство европейских индексов вчера снижались на негативных статистических данных из США. К закрытию падение составляло чуть меньше 1%.
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 58 тыс. - до 573 тыс., что является максимальным показателем за последние 26 лет. Количество американцев, получающих пособие по безработице, также выросло до самого высокого с 1982 г. уровня на неделе, завершившейся 30 ноября, составив 4,429 млн. человек по сравнению с 4,091 млн. человек неделей ранее.
Фондовые индексы США упали по итогам торгов в четверг на ожиданиях непрохождения плана помощи автомобильной промышленности страны через Сенат и слабых статистических данных. Фьючерсы на индексы сегодня утром также снижаются.
Как стало известно вчера, законопроект о помощи автопрому США не набрал необходимого числа голосов в Сенате США, чтобы перейти к голосованию, так как республиканцы и демократы, несмотря на длительные переговоры, не смогли достичь соглашения по деталям плана. Администрация президента Джорджа Буша заявила, что рассмотрит варианты для дальнейших действий после провала закона в Сенате. Котировки акций General Motors и Ford Motor упали более чем на 10%.
Вышедшая вечером статистика также не оправдала ожиданий рынка. Помимо негативных данных по рынку труда хуже оказались данные об увеличении дефицита внешнеторгового баланса США, который в октябре вырос на 1,1% - до $57,2 млрд. Рынок ожидал сокращения показателя до $53,5 млрд.
Объявленный вчера объем экспорта уменьшился на 2,2%, что стало максимальным снижением за 7 мес., - до $151,7 млрд., в частности, за счет падения продаж коммерческих самолетов и автомобилей. Цены на импорт в США в ноябре упали на 6,7%, что является рекордным снижением с момента начала подсчетов в 1988 г.
Чистая прибыль Costco Wholesale Corp., крупной американской сети магазинов, в I финансовом квартале увеличилась, но оказалась ниже прогноза.
Американский производитель потребительских товаров Procter & Gamble снизил прогноз продаж на текущий квартал, сославшись на сокращение запасов предприятиями розничной торговли, дистрибьюторами и потребителями по всему миру.
Сегодня в 13.00 будут опубликованы данные о промышленном производстве в Еврозоне в октябре, в 16.30 министерство труда США объявит данные о динамике цен производителей в ноябре, а также выйдут данные об объеме розничных продаж в США в ноябре. В 18.00 Мичиганский университет опубликует предварительное значение рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США за декабрь, а также будут обнародованы данные о запасах товаров на складах США в октябре.
Из отчетностей стоит обратить внимание на данные НЛМК за III квартал, которые вышли сегодня утром: чистая прибыль компании оказалась выше ожиданий рынка
http://ik-kapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Вчера перед открытием на рынке складывался умеренно позитивный новостной фон, в результате чего площадки открылись небольшим ростом. Американские индексы накануне подросли на 1-2% на новостях о вероятной поддержке автопрома и росте цен на сырьевые товары. Европа, отыгрывая ту же новость, выросла в пределах 1%. Вчера утром на азиатских площадках наблюдалась разнонаправленная динамика, росли акции автопроизводителей и финансовых компаний. Нефть утром находилась на уровне закрытия российского рынка в среду. Американские фьючерсы торговались в небольшом минусе. Таким образом, пребывая в неопределенности первую половину сессии, во второй - индексы устремились вверх. В результате закрытие по индексу РТС произошло на уровне 670 пунктов (+2,2%), ММВБ вырос на 1,7% до 628 пунктов.
Акции нефтегазового сектора вчера росли на фоне взлетевшей вверх нефти. Газпром вырос на 2,6%, Газпром нефть (+8,7%). Акции ЛУКОЙЛа подорожали в РТС на 3,6%, на ФБ ММВБ - на 4,2%. Поддержку бумагам оказал опубликованный днем хороший отчет компании за 9 мес. 2008 г. по US GAAP, согласно которому чистая прибыль выросла в 1,7 раза - до $10,8 млрд. (ожидалось $10,6 млрд.) (см. ниже).
Нефтяные фьючерсы вчера дорожали на фоне ослабления доллара, а также ожиданиях сокращения объемов добычи. Саудовская Аравия снизила производство в ноябре более значительно, чем прогнозировали: объем добычи нефти в этой стране в прошлом месяце составил 8,493 млн. баррелей в сутки, сообщил министр нефти страны Али аль-Наими. Это на 287 тыс. баррелей ниже прогноза Международного энергетического агентства. Стоимость барреля марки WTI на закрытии российского рынка составляла $46,4. Сегодня утром нефтяные фьючерсы снижаются, торгуясь около $45,7 за баррель.
Прогноз от Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что мировой спрос на нефть сократится по итогам 2008 г. впервые за 25 лет, особого влияния на динамику нефтяных цен не оказал. В декабрьском докладе МЭА отмечается, что объем спроса уменьшится в этом году на 200 тыс. баррелей в сутки (0,2%) по сравнению с предыдущим годом.
Вчерашний день был насыщен корпоративными данными российских компаний. Помимо ЛУКОЙЛа свои отчетности предоставили ММК, Система-Галс, Интегра и ДИКСИ.
Акции "Магнитогорского металлургического комбината" в четверг подешевели на 6% после выхода отчета компании за 9 мес. по МСФО, оказавшегося чуть хуже ожиданий. Согласно отчету ММК, чистая прибыль выросла на 42% - до $1,5 млрд., выручка увеличилась на 49% и составила $9, 2 млрд., EBITDA - на 41%, до $2,7 млрд.
Чистый убыток ОАО "Система-Галс" за 9 мес. 2008 г. по US GAAP составил $72,5 млн. против $77,64 млн. убытка год назад. Акции компании упали на 5,3%.
Скорректированный показатель EBITDA нефтесервисной группы "Интегра" за 9 мес. 2008 г., по предварительным данным, вырос на 50,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $192,9 млн. (см.ниже). GDR компании в Лондоне выросли на 2,2%.
Отчетность розничной компании ДИКСИ по МСФО за 9 мес. оказалась лучше ожиданий. На фоне значительного роста оборота компания показала улучшение эффективности деятельности. Чистая прибыль группы составила 242,8 млн руб., что почти в 3 раза больше прибыли за аналогичный период прошлого года (см.ниже). Акции компании выросли на 29,3%.
Большинство европейских индексов вчера снижались на негативных статистических данных из США. К закрытию падение составляло чуть меньше 1%.
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 58 тыс. - до 573 тыс., что является максимальным показателем за последние 26 лет. Количество американцев, получающих пособие по безработице, также выросло до самого высокого с 1982 г. уровня на неделе, завершившейся 30 ноября, составив 4,429 млн. человек по сравнению с 4,091 млн. человек неделей ранее.
Фондовые индексы США упали по итогам торгов в четверг на ожиданиях непрохождения плана помощи автомобильной промышленности страны через Сенат и слабых статистических данных. Фьючерсы на индексы сегодня утром также снижаются.
Как стало известно вчера, законопроект о помощи автопрому США не набрал необходимого числа голосов в Сенате США, чтобы перейти к голосованию, так как республиканцы и демократы, несмотря на длительные переговоры, не смогли достичь соглашения по деталям плана. Администрация президента Джорджа Буша заявила, что рассмотрит варианты для дальнейших действий после провала закона в Сенате. Котировки акций General Motors и Ford Motor упали более чем на 10%.
Вышедшая вечером статистика также не оправдала ожиданий рынка. Помимо негативных данных по рынку труда хуже оказались данные об увеличении дефицита внешнеторгового баланса США, который в октябре вырос на 1,1% - до $57,2 млрд. Рынок ожидал сокращения показателя до $53,5 млрд.
Объявленный вчера объем экспорта уменьшился на 2,2%, что стало максимальным снижением за 7 мес., - до $151,7 млрд., в частности, за счет падения продаж коммерческих самолетов и автомобилей. Цены на импорт в США в ноябре упали на 6,7%, что является рекордным снижением с момента начала подсчетов в 1988 г.
Чистая прибыль Costco Wholesale Corp., крупной американской сети магазинов, в I финансовом квартале увеличилась, но оказалась ниже прогноза.
Американский производитель потребительских товаров Procter & Gamble снизил прогноз продаж на текущий квартал, сославшись на сокращение запасов предприятиями розничной торговли, дистрибьюторами и потребителями по всему миру.
Сегодня в 13.00 будут опубликованы данные о промышленном производстве в Еврозоне в октябре, в 16.30 министерство труда США объявит данные о динамике цен производителей в ноябре, а также выйдут данные об объеме розничных продаж в США в ноябре. В 18.00 Мичиганский университет опубликует предварительное значение рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США за декабрь, а также будут обнародованы данные о запасах товаров на складах США в октябре.
Из отчетностей стоит обратить внимание на данные НЛМК за III квартал, которые вышли сегодня утром: чистая прибыль компании оказалась выше ожиданий рынка
http://ik-kapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter