1 ноября 2017 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Внешний рынок
Вчера доходность базового актива была стабильной в течение дня и незначительно выросла вечером, цены на нефть также начали повышаться лишь к закрытию торгов после выхода позитивных данных от API. Суверенные евробонды РФ по итогам сессии незначительно подешевели. Сегодня рынок ждет результатов заседания ФРС.
Внутренний рынок
Вчера торговая активность на рынке ОФЗ была низкой, и котировки большинства рублевых госбумаг немного снизились в ответ на небольшое падение рубля. Минфин сегодня предложит четырехлетние ОФЗ 25083 на 10 млрд руб. и десятилетние ОФЗ 26207 на 15 млрд руб., объем предложения будет минимальным с конца сентября. Сегодня МТС проводит букбилдинг пятилетнего выпуска 001Р-03 с ориентиром купона 7,85–8% годовых, ждем формирования книги заявок по нижней границе ориентира. Томская область планирует доразместить выпуск облигаций серии 34055 с погашением в 2023 г. на сумму чуть менее 4 млрд руб. Ориентир по цене доразмещения – не ниже 106,85%, что соответствует доходности к погашению не выше 8,15% и премии к кривой ОФЗ в 70 б.п.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Аукцион по доразмещению КОБР оказался неудачным, спрос составил лишь немногим более 15 млрд руб.
НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
АФК «Система» (ВВ-/-/ВВ-)
АФК «Система» объявила о закрытии сделки по слиянию своей индийской мобильной «дочки» SSTL с RCom. Это устранит риски дополнительных инвестиций в SSTL, но основным драйвером для бондов Системы является поток новостей о судебном конфликте с Роснефтью, рассмотрение которого в апелляционной инстанции возобновится 13 ноября.
ВКРАТЦЕ
Банк Открытие 26 октября не выплатил купон по субординированному выпуску с погашением в апреле 2019 г., что в компании объяснили срабатыванием триггера по снижению капитала ниже нормативов, и в таком случае, согласно закону, банк может не производить процентные выплаты по выпуску. Также представители банка заявили, что есть основания для списания этой бумаги, хотя суборд был выпущен до 2013 г. по старым правилам, которые не предполагали возможность списания. «Ведомости»
АО «АИЖК» (ВВ+/Ва1/ВВВ-) установило финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серий БО-06 и БО-07 общим объемом 10 млрд рублей на уровне 7,65% годовых. Этот ориентир соответствует доходности к годовой оферте в размере 7,87% годовых. Сбор заявок на бумаги проходил 31 октября с 11:00 мск до 16:00 мск. В ходе премаркетинга агентство ориентировало инвесторов на диапазон ставки 7,75–7,95% годовых. Техническое размещение бумаг запланировано на 8 ноября. Интерфакс
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service во вторник повысило долгосрочный рейтинг депозитов Альфа-Банка в национальной валюте и рейтинги приоритетных необеспеченных облигаций в национальной и иностранной валютах c «Ba2» до «Ba1». Прогноз изменения рейтингов – стабильный. Рейтинговое действие обусловлено переоценкой предположений о государственной поддержке, которая теперь обеспечивает надбавку рейтингам депозитов и приоритетных необеспеченных обязательств банка в одну ступень по сравнению со скорректированной ВСА на уровне «ba2». Интерфакс
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Вчера доходность базового актива была стабильной в течение дня и незначительно выросла вечером, цены на нефть также начали повышаться лишь к закрытию торгов после выхода позитивных данных от API. Суверенные евробонды РФ по итогам сессии незначительно подешевели. Сегодня рынок ждет результатов заседания ФРС.
Внутренний рынок
Вчера торговая активность на рынке ОФЗ была низкой, и котировки большинства рублевых госбумаг немного снизились в ответ на небольшое падение рубля. Минфин сегодня предложит четырехлетние ОФЗ 25083 на 10 млрд руб. и десятилетние ОФЗ 26207 на 15 млрд руб., объем предложения будет минимальным с конца сентября. Сегодня МТС проводит букбилдинг пятилетнего выпуска 001Р-03 с ориентиром купона 7,85–8% годовых, ждем формирования книги заявок по нижней границе ориентира. Томская область планирует доразместить выпуск облигаций серии 34055 с погашением в 2023 г. на сумму чуть менее 4 млрд руб. Ориентир по цене доразмещения – не ниже 106,85%, что соответствует доходности к погашению не выше 8,15% и премии к кривой ОФЗ в 70 б.п.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Аукцион по доразмещению КОБР оказался неудачным, спрос составил лишь немногим более 15 млрд руб.
НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
АФК «Система» (ВВ-/-/ВВ-)
АФК «Система» объявила о закрытии сделки по слиянию своей индийской мобильной «дочки» SSTL с RCom. Это устранит риски дополнительных инвестиций в SSTL, но основным драйвером для бондов Системы является поток новостей о судебном конфликте с Роснефтью, рассмотрение которого в апелляционной инстанции возобновится 13 ноября.
ВКРАТЦЕ
Банк Открытие 26 октября не выплатил купон по субординированному выпуску с погашением в апреле 2019 г., что в компании объяснили срабатыванием триггера по снижению капитала ниже нормативов, и в таком случае, согласно закону, банк может не производить процентные выплаты по выпуску. Также представители банка заявили, что есть основания для списания этой бумаги, хотя суборд был выпущен до 2013 г. по старым правилам, которые не предполагали возможность списания. «Ведомости»
АО «АИЖК» (ВВ+/Ва1/ВВВ-) установило финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серий БО-06 и БО-07 общим объемом 10 млрд рублей на уровне 7,65% годовых. Этот ориентир соответствует доходности к годовой оферте в размере 7,87% годовых. Сбор заявок на бумаги проходил 31 октября с 11:00 мск до 16:00 мск. В ходе премаркетинга агентство ориентировало инвесторов на диапазон ставки 7,75–7,95% годовых. Техническое размещение бумаг запланировано на 8 ноября. Интерфакс
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service во вторник повысило долгосрочный рейтинг депозитов Альфа-Банка в национальной валюте и рейтинги приоритетных необеспеченных облигаций в национальной и иностранной валютах c «Ba2» до «Ba1». Прогноз изменения рейтингов – стабильный. Рейтинговое действие обусловлено переоценкой предположений о государственной поддержке, которая теперь обеспечивает надбавку рейтингам депозитов и приоритетных необеспеченных обязательств банка в одну ступень по сравнению со скорректированной ВСА на уровне «ba2». Интерфакс
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу