2 апреля 2019 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вторника оставались в умеренном плюсе. К 18.40 мск индекс Мосбиржи увеличился на 0,32% до 2529,42 пункта, а долларовый индекс РТС прибавил 0,24%, до 1217,18 пункта.
В лидерах роста к концу дня были депозитарные расписки Ленты (+4,32%) и бумаги ПИК (+2,28%). В лидерах падения были котировки ЛСР (-2,34%) и бумаги Распадской (-1,36%).
Расписки Ленты пошли вверх после новостей о покупке 42% акций компании. Поддержку бумагам ПИК оказали данные о росте прибыли по МСФО за прошлый год более чем в 6 раз.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались ростом трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ потеряли порядка 0,1-0,4%. Индекс S&P500 столкнулся с важным среднесрочным сопротивлением 2875 пунктов, максимум с октября прошлого года. Инвесторы взяли передышку после повышения предыдущих сессий, чему способствовали в том числе макроэкономические данные. Так, заказы на товары длительного пользования в США в феврале упали на 1,6% (ожидалось -1,8%) после увеличения на 0,1% месяцем ранее.
На биржах Европы наблюдались умеренно оптимистичные настроения. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов РФ прибавил около 0,3%, несмотря на сохранение неопределенности в отношении Brexit.
Нефтяные котировки под вечер оставались в существенном плюсе и прибавляли порядка 0,5-1%, обновив максимумы текущего года. Котировки Brent в течение сессии поднимались до 69,50 долл, а цены на нефть WTI – до 62,38 долл, пиков с ноября прошлого года. Фьючерсы еще обладают потенциалом повышения. Так, цены на международный сорт при закреплении выше 70 долл могут взять курс на 72 долл, а на американский в ближайшие сессии направиться к 63,50 долл. Во вторник и среду внимание рынка сосредоточится на данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии оставались в небольшом плюсе, но отступили от максимумов дня. Рублевый индикатор пытался закрепиться выше поддержки 2520 пунктов, а долларовый не смог подняться выше 1225 пунктов в том числе ввиду слабости рубля. С технической точки зрения оба индекса готовы к развитию восходящего движения, но инвесторы будут ориентироваться главным образом на фундаментальные факторы.
С фундаментальной точки зрения настроения на мировых фондовых площадках во вторник сменились на более спокойные, что предупреждает о возможной фиксации прибыли на рынке РФ в середине недели. Российским “быкам” не стоит забывать и о санкционных рисках.
Комментарий: Елена Кожухова
Валюта и Денежный рынок
На внутреннем межбанковском рынке ЦБ, пользуясь улучшением ситуации с рублевой ликвидностью в начале месяца, расширил лимит на недельном депозитном аукционе до 1,86 трлн руб. (+180 млрд руб. к объему средств, размещенных неделей ранее). Банки в значительной мере воспользовались предложением регулятора и разместили в рамках аукциона 1,79 трлн руб. Однако несмотря на наличие свободной рублевой ликвидности в системе, ставки МБК не торопятся снижаться: значение MosPrime o/n осталось во вторник на уровне 7,88% годовых. Более того, во вторник банки вновь нарастили задолженность по ежедневным операциям РЕПО с Федеральным казначейством и привлекли разом 262,5 млрд руб. (в дни повышенного спроса на ликвидность в конце марта ежедневные объемы привлечения не превышали отметку в 200 млрд руб.). Спрос на средства предъявили сразу четыре кредитные организации.
На валютном рынке уже на открытии пара доллар/рубль продвинулась к отметке в 65,5 руб., однако встретила сопротивление и в последующие часы консолидировалась вблизи данного рубежа. С учетом утреннего гэпа вверх доллар к окончанию рабочего дня торговался на внутреннем рынке в плюсе на 0,5%. Положительная ситуация для американской валюты складывалась и на большинстве других площадок EM. В частности, в парах с турецкой лирой, бразильским реалом и южноафриканским рэндом доллар прибавлял к концу дня от 0,6% до 2,7%.
Чувствовала себя весьма уверенно американская валюта и в парах с основными валютами развитых рынков из-за сохраняющейся неопределенности в отношении Brexit, заставляющей инвесторов занимать осторожную позицию и избегать возможных рисков. Так, к окончанию рабочего дня индекс доллара DXY прибавлял порядка 0,2%, обновив в течение дня максимум с 8-го марта. В ходе дневных торгов доллар укреплялся ко всем шести валютам индекса без исключения и лишь в конце дня ушел в символический минус с японской йеной. В паре с британским фунтом доллар после 18:00 прибавлял около 0,5%.
Комментарий: Юрий Кравченко
События завтра
индексы деловой активности в секторе услуг Китая, стран Европы и США в марте
розничные продажи еврозоны в феврале
данные ADP о занятости в частном секторе США в марте
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов
финансовые результаты АФК Системы, Эталона по МСФО за 2018 г
последний день покупки акций Черкизово с дивидендами
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вторника оставались в умеренном плюсе. К 18.40 мск индекс Мосбиржи увеличился на 0,32% до 2529,42 пункта, а долларовый индекс РТС прибавил 0,24%, до 1217,18 пункта.
В лидерах роста к концу дня были депозитарные расписки Ленты (+4,32%) и бумаги ПИК (+2,28%). В лидерах падения были котировки ЛСР (-2,34%) и бумаги Распадской (-1,36%).
Расписки Ленты пошли вверх после новостей о покупке 42% акций компании. Поддержку бумагам ПИК оказали данные о росте прибыли по МСФО за прошлый год более чем в 6 раз.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались ростом трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ потеряли порядка 0,1-0,4%. Индекс S&P500 столкнулся с важным среднесрочным сопротивлением 2875 пунктов, максимум с октября прошлого года. Инвесторы взяли передышку после повышения предыдущих сессий, чему способствовали в том числе макроэкономические данные. Так, заказы на товары длительного пользования в США в феврале упали на 1,6% (ожидалось -1,8%) после увеличения на 0,1% месяцем ранее.
На биржах Европы наблюдались умеренно оптимистичные настроения. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов РФ прибавил около 0,3%, несмотря на сохранение неопределенности в отношении Brexit.
Нефтяные котировки под вечер оставались в существенном плюсе и прибавляли порядка 0,5-1%, обновив максимумы текущего года. Котировки Brent в течение сессии поднимались до 69,50 долл, а цены на нефть WTI – до 62,38 долл, пиков с ноября прошлого года. Фьючерсы еще обладают потенциалом повышения. Так, цены на международный сорт при закреплении выше 70 долл могут взять курс на 72 долл, а на американский в ближайшие сессии направиться к 63,50 долл. Во вторник и среду внимание рынка сосредоточится на данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии оставались в небольшом плюсе, но отступили от максимумов дня. Рублевый индикатор пытался закрепиться выше поддержки 2520 пунктов, а долларовый не смог подняться выше 1225 пунктов в том числе ввиду слабости рубля. С технической точки зрения оба индекса готовы к развитию восходящего движения, но инвесторы будут ориентироваться главным образом на фундаментальные факторы.
С фундаментальной точки зрения настроения на мировых фондовых площадках во вторник сменились на более спокойные, что предупреждает о возможной фиксации прибыли на рынке РФ в середине недели. Российским “быкам” не стоит забывать и о санкционных рисках.
Комментарий: Елена Кожухова
Валюта и Денежный рынок
На внутреннем межбанковском рынке ЦБ, пользуясь улучшением ситуации с рублевой ликвидностью в начале месяца, расширил лимит на недельном депозитном аукционе до 1,86 трлн руб. (+180 млрд руб. к объему средств, размещенных неделей ранее). Банки в значительной мере воспользовались предложением регулятора и разместили в рамках аукциона 1,79 трлн руб. Однако несмотря на наличие свободной рублевой ликвидности в системе, ставки МБК не торопятся снижаться: значение MosPrime o/n осталось во вторник на уровне 7,88% годовых. Более того, во вторник банки вновь нарастили задолженность по ежедневным операциям РЕПО с Федеральным казначейством и привлекли разом 262,5 млрд руб. (в дни повышенного спроса на ликвидность в конце марта ежедневные объемы привлечения не превышали отметку в 200 млрд руб.). Спрос на средства предъявили сразу четыре кредитные организации.
На валютном рынке уже на открытии пара доллар/рубль продвинулась к отметке в 65,5 руб., однако встретила сопротивление и в последующие часы консолидировалась вблизи данного рубежа. С учетом утреннего гэпа вверх доллар к окончанию рабочего дня торговался на внутреннем рынке в плюсе на 0,5%. Положительная ситуация для американской валюты складывалась и на большинстве других площадок EM. В частности, в парах с турецкой лирой, бразильским реалом и южноафриканским рэндом доллар прибавлял к концу дня от 0,6% до 2,7%.
Чувствовала себя весьма уверенно американская валюта и в парах с основными валютами развитых рынков из-за сохраняющейся неопределенности в отношении Brexit, заставляющей инвесторов занимать осторожную позицию и избегать возможных рисков. Так, к окончанию рабочего дня индекс доллара DXY прибавлял порядка 0,2%, обновив в течение дня максимум с 8-го марта. В ходе дневных торгов доллар укреплялся ко всем шести валютам индекса без исключения и лишь в конце дня ушел в символический минус с японской йеной. В паре с британским фунтом доллар после 18:00 прибавлял около 0,5%.
Комментарий: Юрий Кравченко
События завтра
индексы деловой активности в секторе услуг Китая, стран Европы и США в марте
розничные продажи еврозоны в феврале
данные ADP о занятости в частном секторе США в марте
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов
финансовые результаты АФК Системы, Эталона по МСФО за 2018 г
последний день покупки акций Черкизово с дивидендами
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter