10 апреля 2019 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов среды оставались в плюсе ввиду сохранения благоприятного внешнего фона и отсутствия санкционных новостей. К 18.20 мск индекс Мосбиржи увеличился на 0,30% до 2578,00 пунктов, а долларовый индекс РТС вырос на 1,03%, до 1261,22 пункта. Оба индикатора в течение сессии обновили максимумы этого года.
В лидерах роста к концу дня были акции Россетей (+3,24%) и бумаги Роснефти (+2,20%). В лидерах падения были котировки ОВК (-2,70%) и бумаги Полюса (-1,93%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались ростом трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменились разнонаправленно, на 0,1-0,5%. В небольшом минусе оказался индикатор Dow Jones Industrial Average. Индекс S&P500 отскочил наверх от достигнутого накануне района поддержки 2870 пунктов – пока индикатор удерживает указанное значение, высоки шансы на очередное обновление годового максимума.
В среду вечером инвесторы ждут публикации протоколов заседания ФРС (21.00 мск), которые, вероятно, покажут сохранение курса регулятора на мягкую денежно-кредитную политику. Статистика, тем временем, показала рост базового индекса потребительских США в марте на 0,1% м/м, как и месяцем ранее, в то время как рост общего индекса ускорился с 0,2% до 0,4%. Инфляция в Штатах в целом по-прежнему носит умеренный характер.
На биржах Европы наблюдались умеренно оптимистичные настроения. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов РФ прибавил около 0,3%. ЕЦБ по итогам заседания ожидаемо оставил ключевые процентные ставки без изменений и пообещал представить детали новой программы количественного смягчения на одном из ближайших заседаний, подчеркнув необходимость продолжения стимулирования. Регулятор при этом готов корректировать свою политику в случае необходимости. Итоги заседания оказали давление на европейскую валюту.
Нефтяные котировки под вечер оставались в плюсе и ускорили темпы повышения, прибавляя порядка 1%. Данные Минэнерго США показали скачок запасов “черного золота” в США на прошлой неделе на 7,03 млн баррелей, но совокупные запасы нефтепродуктов при этом упали чуть менее чем на 8 млн баррелей, а нефтедобыча оставалась на отметке 12,20 млн баррелей в день, что сгладило негативный эффект. Ежемесячный отчет ОПЕК показал падение нефтедобычи картеля в марте на 534 тыс баррелей в день по сравнению с апрелем, что во многом произошло из-за сокращения производства в Венесуэле (на 289 тыс баррелей в день). В ОПЕК также немного понизили прогноз по росту спроса на нефть в этом году. Настроения на нефтяном рынке после публикации данных оставались благоприятными.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии удерживались в плюсе, обновив максимумы текущего года (2591 пункт, также исторический максимум, и 1263 пункта соответственно). На недельных графиках оба индикатора еще обладают потенциалом повышения, а ближайшими сопротивлениями для них выступают отметки 2600 и 1270 пунктов соответственно. Поддержками являются уровни 2560 и 1240 пунктов.
С фундаментальной точки зрения существенных препятствий для дальнейшего роста фондовых рынков все еще нет. Мировые настроения в целом остаются благоприятными, а крупнейшие центробанки продолжают стимулировать региональные экономики. Цены на нефть также не спешат отступать от многомесячных максимумов. Разве что стартующий в пятницу сезон квартальных отчетностей таит в себе неопределенность и создает для “быков” риски в виде возможной фиксации прибыли.
Валюта и Денежный рынок
Торги в среду рубль начал с укрепления и уже в первые минуты достигал отметки 64,7 в паре с долларом (против закрытия вторника на уровне 64,92 руб.). В течение оставшегося дня российская валюта увеличила свое преимущество и ближе к окончанию рабочего дня преодолела отметку в 64,5 по доллару. На площадках развивающихся рынков рубль демонстрировал одно из наиболее существенных укреплений в паре с американской валютой (+0,7% после 18:00), уступая по сути лишь южноафриканскому рэнду, прибавлявшему более 1%.
Еще больший рост российская валюта показывала в паре с единой европейской валютой (+0,9%), которая понесла основные потери в ходе пресс-конференции главы ЕЦБ, хотя само заседание европейского регулятора практически не повлияло на курс евро к доллару.
Ощутимую поддержку рубль вновь получал с рынка нефти, где котировки марки Brent прибавляли 0,9% после 18:00, тогда как индекс доллара DXY сохранял к тому моменту лишь символический плюс.
События завтра
индекс потребительских цен Китая в марте
окончательный индекс потребительских цен Германии в марте
ежемесячный отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти
недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США
индекс цен производителей США в марте
производственные результаты Северстали за 1-й кв 2019 г
совет директоров Аэрофлота: рассмотрение вопроса о распределении чистой прибыли в 2018 г
рекомендации совета директоров Детского мира по дивидендам за 2018 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов среды оставались в плюсе ввиду сохранения благоприятного внешнего фона и отсутствия санкционных новостей. К 18.20 мск индекс Мосбиржи увеличился на 0,30% до 2578,00 пунктов, а долларовый индекс РТС вырос на 1,03%, до 1261,22 пункта. Оба индикатора в течение сессии обновили максимумы этого года.
В лидерах роста к концу дня были акции Россетей (+3,24%) и бумаги Роснефти (+2,20%). В лидерах падения были котировки ОВК (-2,70%) и бумаги Полюса (-1,93%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались ростом трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменились разнонаправленно, на 0,1-0,5%. В небольшом минусе оказался индикатор Dow Jones Industrial Average. Индекс S&P500 отскочил наверх от достигнутого накануне района поддержки 2870 пунктов – пока индикатор удерживает указанное значение, высоки шансы на очередное обновление годового максимума.
В среду вечером инвесторы ждут публикации протоколов заседания ФРС (21.00 мск), которые, вероятно, покажут сохранение курса регулятора на мягкую денежно-кредитную политику. Статистика, тем временем, показала рост базового индекса потребительских США в марте на 0,1% м/м, как и месяцем ранее, в то время как рост общего индекса ускорился с 0,2% до 0,4%. Инфляция в Штатах в целом по-прежнему носит умеренный характер.
На биржах Европы наблюдались умеренно оптимистичные настроения. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов РФ прибавил около 0,3%. ЕЦБ по итогам заседания ожидаемо оставил ключевые процентные ставки без изменений и пообещал представить детали новой программы количественного смягчения на одном из ближайших заседаний, подчеркнув необходимость продолжения стимулирования. Регулятор при этом готов корректировать свою политику в случае необходимости. Итоги заседания оказали давление на европейскую валюту.
Нефтяные котировки под вечер оставались в плюсе и ускорили темпы повышения, прибавляя порядка 1%. Данные Минэнерго США показали скачок запасов “черного золота” в США на прошлой неделе на 7,03 млн баррелей, но совокупные запасы нефтепродуктов при этом упали чуть менее чем на 8 млн баррелей, а нефтедобыча оставалась на отметке 12,20 млн баррелей в день, что сгладило негативный эффект. Ежемесячный отчет ОПЕК показал падение нефтедобычи картеля в марте на 534 тыс баррелей в день по сравнению с апрелем, что во многом произошло из-за сокращения производства в Венесуэле (на 289 тыс баррелей в день). В ОПЕК также немного понизили прогноз по росту спроса на нефть в этом году. Настроения на нефтяном рынке после публикации данных оставались благоприятными.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии удерживались в плюсе, обновив максимумы текущего года (2591 пункт, также исторический максимум, и 1263 пункта соответственно). На недельных графиках оба индикатора еще обладают потенциалом повышения, а ближайшими сопротивлениями для них выступают отметки 2600 и 1270 пунктов соответственно. Поддержками являются уровни 2560 и 1240 пунктов.
С фундаментальной точки зрения существенных препятствий для дальнейшего роста фондовых рынков все еще нет. Мировые настроения в целом остаются благоприятными, а крупнейшие центробанки продолжают стимулировать региональные экономики. Цены на нефть также не спешат отступать от многомесячных максимумов. Разве что стартующий в пятницу сезон квартальных отчетностей таит в себе неопределенность и создает для “быков” риски в виде возможной фиксации прибыли.
Валюта и Денежный рынок
Торги в среду рубль начал с укрепления и уже в первые минуты достигал отметки 64,7 в паре с долларом (против закрытия вторника на уровне 64,92 руб.). В течение оставшегося дня российская валюта увеличила свое преимущество и ближе к окончанию рабочего дня преодолела отметку в 64,5 по доллару. На площадках развивающихся рынков рубль демонстрировал одно из наиболее существенных укреплений в паре с американской валютой (+0,7% после 18:00), уступая по сути лишь южноафриканскому рэнду, прибавлявшему более 1%.
Еще больший рост российская валюта показывала в паре с единой европейской валютой (+0,9%), которая понесла основные потери в ходе пресс-конференции главы ЕЦБ, хотя само заседание европейского регулятора практически не повлияло на курс евро к доллару.
Ощутимую поддержку рубль вновь получал с рынка нефти, где котировки марки Brent прибавляли 0,9% после 18:00, тогда как индекс доллара DXY сохранял к тому моменту лишь символический плюс.
События завтра
индекс потребительских цен Китая в марте
окончательный индекс потребительских цен Германии в марте
ежемесячный отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти
недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США
индекс цен производителей США в марте
производственные результаты Северстали за 1-й кв 2019 г
совет директоров Аэрофлота: рассмотрение вопроса о распределении чистой прибыли в 2018 г
рекомендации совета директоров Детского мира по дивидендам за 2018 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter