18 апреля 2019 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов четверга оставались в минусе ввиду отсутствия значимых драйверов восходящего движения. К 18.10 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,59% до 2553,09 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 0,64%, до 1257,45 пункта. Рынок не получил значительной поддержки от заявлений генпрокурора США об отсутствии выявленного сговора между Трампом и другими американцами с РФ в ходе президентских выборов 2016 года.
Среди лидеров роста можно отметить бумаги Россетей (+0,78%) и котировки ТГК-1 (+0,0%). В лидерах падения были акции Яндекса (-2,47%) и котировки Мосэнерго (-2,01%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменились разнонаправленно, в пределах 0,3%. Квартальные отчетности Honeywell, The Travelers и American Express в целом не разочаровали, но инвесторы были склонны к фиксации прибыли в том числе перед длинными пасхальными выходными.
Региональная статистика носила разнонаправленный характер и показала снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе со 197 тыс до 192 тыс, в то время как розничные продажи в марте выросли на 1,6% после падения месяцем ранее. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в апреле при этом упал с 13,7 до 8,5 пункта, а предварительный индекс деловой активности в промышленности в апреле остался на отметке 52,4 пункта, ниже прогнозов. Индекс деловой активности в секторе услуг США в прошлом месяце опустился до 52,9 пункта, также не оправдав прогнозов.
На торгах Европы наблюдались умеренно позитивные настроения. Индекс Euro Stoxx 50 на момент написания обзора увеличился примерно на 0,5%. Региональная статистика показала некоторое улучшение ситуации в промышленном секторе еврозоны в апреле, хотя активность в нем по-прежнему замедляется.
Нефтяные котировки к вечеру были стабильны, изменяясь менее чем на 0,5%. В четверг вечером поводы для размышлений даст еженедельный отчет Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок в США на этой неделе. Котировки Brent в целом остаются у достигнутого накануне максимума текущего года (72,27 долл), а цены на нефть WTI также расположены не так далеко от пика текущего года (64,79 долл).
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, скорректировавшись ближе к поддержкам 2540 и 1240 пунктов соответственно. В краткосрочной перспективе индикаторам все еще сложно расти, но в то же время консолидация может быть подготовкой к новой волне роста. Инициатива перейдет на сторону “медведей”, если индексы завершат один-два дня ниже указанных поддержек.
С фундаментальной точки зрения рынок РФ, вероятно, завершит эту неделю недалеко от текущих уровней. Важных внешних сигналов в пятницу, скорее всего, не поступит, так как биржи Европы и США будут закрыты на пасхальные выходные. В связи с этим российские индексы и рубль в последний рабочий день могут продолжить консолидацию в ожидании новых драйверов.
Валюта и Денежный рынок
Уже в первые минуты после открытия в четверг доллар вернул позиции выше 64 руб. Укреплению американской валюты способствовало глобальное сокращение аппетита инвесторов к риску, чему в том числе способствовали сообщения об испытании КНДР нового тактического оружия. На других развивающихся рынках доллар также с самого утра торговался в зеленой зоне, демонстрируя наиболее сильное укрепление в паре с турецкой лирой (после сообщений газеты FT о завышении Банком Турции фактического размера международных резервов). Уход инвесторов от риска выражался и в росте курса «защитной» японской йены, вновь сместившей доллар ниже уровня в 112.
Также в течение дня позиции американской валюты на глобальных площадках поддерживало ослабление евро после слабых данных по деловой активности в еврозоне и сильная макростатистика из США по рынку труда и розничным продажам. К окончанию рабочего дня индекс доллара к шести основным валютам укреплялся на 0,4%, в том числе пара евро/доллар снижалась на 0,5%.
Тем не менее, на российском рынке существенно выше 64 руб. доллар так и не удалось пройти, а ближе к 18:00 американец и вовсе опустился вновь выше 64 руб. В паре с евро рубль весь день удерживал плюс, используя глобальное ослабление единой европейской валюты на форекс.
С учетом предстоящих крупных налоговых платежей рубль сохраняет шансы для удержания доллара ниже уровня в 64 руб. Однако в числе ключевых событий для внутреннего рынка является публикация в США очередной редакции доклада о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы. Заметное опережение рублем своих конкурентов на развивающихся рынках за последние месяцы потенциально создает риски не менее существенной коррекции в случае возобновления санкционной риторики.
События завтра
основные биржи Европы и США закрыты в связи с пасхальными выходными
число разрешений на строительство и количество начатых строительств домов в США в марте
рекомендации совета директоров Газпром нефти по размеру дивидендов за 2018 г
совет директоров РусГидро рассмотрит изменения в положении о дивидендной политике
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов четверга оставались в минусе ввиду отсутствия значимых драйверов восходящего движения. К 18.10 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,59% до 2553,09 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 0,64%, до 1257,45 пункта. Рынок не получил значительной поддержки от заявлений генпрокурора США об отсутствии выявленного сговора между Трампом и другими американцами с РФ в ходе президентских выборов 2016 года.
Среди лидеров роста можно отметить бумаги Россетей (+0,78%) и котировки ТГК-1 (+0,0%). В лидерах падения были акции Яндекса (-2,47%) и котировки Мосэнерго (-2,01%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменились разнонаправленно, в пределах 0,3%. Квартальные отчетности Honeywell, The Travelers и American Express в целом не разочаровали, но инвесторы были склонны к фиксации прибыли в том числе перед длинными пасхальными выходными.
Региональная статистика носила разнонаправленный характер и показала снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе со 197 тыс до 192 тыс, в то время как розничные продажи в марте выросли на 1,6% после падения месяцем ранее. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в апреле при этом упал с 13,7 до 8,5 пункта, а предварительный индекс деловой активности в промышленности в апреле остался на отметке 52,4 пункта, ниже прогнозов. Индекс деловой активности в секторе услуг США в прошлом месяце опустился до 52,9 пункта, также не оправдав прогнозов.
На торгах Европы наблюдались умеренно позитивные настроения. Индекс Euro Stoxx 50 на момент написания обзора увеличился примерно на 0,5%. Региональная статистика показала некоторое улучшение ситуации в промышленном секторе еврозоны в апреле, хотя активность в нем по-прежнему замедляется.
Нефтяные котировки к вечеру были стабильны, изменяясь менее чем на 0,5%. В четверг вечером поводы для размышлений даст еженедельный отчет Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок в США на этой неделе. Котировки Brent в целом остаются у достигнутого накануне максимума текущего года (72,27 долл), а цены на нефть WTI также расположены не так далеко от пика текущего года (64,79 долл).
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, скорректировавшись ближе к поддержкам 2540 и 1240 пунктов соответственно. В краткосрочной перспективе индикаторам все еще сложно расти, но в то же время консолидация может быть подготовкой к новой волне роста. Инициатива перейдет на сторону “медведей”, если индексы завершат один-два дня ниже указанных поддержек.
С фундаментальной точки зрения рынок РФ, вероятно, завершит эту неделю недалеко от текущих уровней. Важных внешних сигналов в пятницу, скорее всего, не поступит, так как биржи Европы и США будут закрыты на пасхальные выходные. В связи с этим российские индексы и рубль в последний рабочий день могут продолжить консолидацию в ожидании новых драйверов.
Валюта и Денежный рынок
Уже в первые минуты после открытия в четверг доллар вернул позиции выше 64 руб. Укреплению американской валюты способствовало глобальное сокращение аппетита инвесторов к риску, чему в том числе способствовали сообщения об испытании КНДР нового тактического оружия. На других развивающихся рынках доллар также с самого утра торговался в зеленой зоне, демонстрируя наиболее сильное укрепление в паре с турецкой лирой (после сообщений газеты FT о завышении Банком Турции фактического размера международных резервов). Уход инвесторов от риска выражался и в росте курса «защитной» японской йены, вновь сместившей доллар ниже уровня в 112.
Также в течение дня позиции американской валюты на глобальных площадках поддерживало ослабление евро после слабых данных по деловой активности в еврозоне и сильная макростатистика из США по рынку труда и розничным продажам. К окончанию рабочего дня индекс доллара к шести основным валютам укреплялся на 0,4%, в том числе пара евро/доллар снижалась на 0,5%.
Тем не менее, на российском рынке существенно выше 64 руб. доллар так и не удалось пройти, а ближе к 18:00 американец и вовсе опустился вновь выше 64 руб. В паре с евро рубль весь день удерживал плюс, используя глобальное ослабление единой европейской валюты на форекс.
С учетом предстоящих крупных налоговых платежей рубль сохраняет шансы для удержания доллара ниже уровня в 64 руб. Однако в числе ключевых событий для внутреннего рынка является публикация в США очередной редакции доклада о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы. Заметное опережение рублем своих конкурентов на развивающихся рынках за последние месяцы потенциально создает риски не менее существенной коррекции в случае возобновления санкционной риторики.
События завтра
основные биржи Европы и США закрыты в связи с пасхальными выходными
число разрешений на строительство и количество начатых строительств домов в США в марте
рекомендации совета директоров Газпром нефти по размеру дивидендов за 2018 г
совет директоров РусГидро рассмотрит изменения в положении о дивидендной политике
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба