22 апреля 2019 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
В пятницу торговую активность в сегменте российских евробондов обеспечивали только локальные участники: основные мировые рынки были закрыты по случаю праздника. По итогам недели суверенная кривая почти не изменила положения, тогда как доходности большинства корпоративных евробондов снизились на 10–20 б.п. Сегодня утром цены на нефть взлетели до 74 долл./барр. на новостях о том, что США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти, отменив все существующие в настоящее время исключения.
Внутренний рынок
В пятницу на рынке рублевого госдолга наблюдалась крайне низкая активность, поскольку большинство мировых торговых площадок было закрыто. По итогам недели кривая доходности поднялась не более чем на 5 б.п., но спрос на ОФЗ вновь был очень высоким, и Минфин продал бумаг почти на 125 млрд руб. В планах финансового ведомства – предложить инвесторам новый выпуск ОФЗ с погашением в 2030 г., а также допвыпуск трехлетних гособлигаций. Не исключаем, что эта комбинация будет выбрана уже для ближайшего аукциона.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Ставки на межбанковском рынке остаются повышенными, но мы не связываем это с налоговыми платежами. Скорее, основная причина – усиление спроса на рублевые активы.
ВКРАТЦЕ
РУСАЛ (-/В1/ВВ-) объявил новые параметры готовящегося выпуска облигаций серии БО- 001Р-01. Срок обращения бонда составит 10 лет, предусмотрена оферта через три года. Объем выпуска увеличен с не менее 10 млрд руб. до 15 млрд руб. Сбор заявок инвесторов планируется 25 апреля, а размещение на бирже – не позднее 30 апреля. Ориентир по ставке первого купона – 9,0–9,25%, что соответствует доходности 9,20–9,46%. Организаторы размещения.
ВЭБ (ВВВ-/Ваа3/ВВВ-) 23 апреля будет собирать заявки на новый выпуск биржевых облигаций серии ПБО-001Р-16 объемом не менее 15 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет три года, оферта не предусмотрена. Ориентир по ставке купона находится в диапазоне 8,75–8,85%, что соответствует доходности 8,94–9,05%. Размещение на бирже предварительно запланировано на 30 апреля. Организаторы размещения.
Агентство Fitch повысило рейтинг Ставропольского края на одну ступень до «ВВ+», прогноз – стабильный. Рейтинги ЯНАО и Свердловской области были подтверждены на уровнях «ВВВ-»/позитивный и «ВВ+»/стабильный соответственно. Fitch.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба