24 апреля 2019 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вторника отступили от достигнутых в течение дня максимумов года, но пытались удержаться в плюсе. К 18.25 мск индекс Мосбиржи прибавил менее 0,1% до 2585,29 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 0,12%, до 1277,08 пункта.
В лидерах роста к концу дня были акции ИнтерРАО (+2,80%) и бумаги Магнита (+2,71%). В лидерах падения были котировки Polymetal (-3,72%) и акции Полюса (-2,55%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались небольшим ростом трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли 0,4-1%, а индикатор S&P500 при этом обновил максимум текущего года. На рынке в целом сохранялись благоприятные настроения после неплохих квартальных отчетностей Twitter, Hasbro и Procter & Gamble. Макроэкономические данные при этом показали рост продаж нового жилья в США в марте на 4,5% м/м после повышения на 5,9% месяцем ранее и против ожиданий падения на 2,5%.
Торги на биржах Европы после продолжительных пасхальных выходных возобновились на умеренно оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 на момент написания обзора прибавил около 0,2%. Статистика свидетельствовала о снижении индекса потребительского доверия еврозоны в апреле с -7,2 до -7,9 пункта (ожидалось -7 пунктов).
Нефтяные котировки под вечер держались в плюсе, прибавляя порядка 1-1,5%, во главе с ценами на нефть WTI. Фьючерсы во вторник вновь обновили максимумы текущего года (74,70 долл по Brent и 66,58 долл для WTI), продолжая отыгрывать новости о завершении послаблений по иранским санкциям. Цены на международный сорт, однако, остаются ниже сопротивления 75 долл, а цены на американский сорт стремятся к сопротивлению 67,50 долл. Во вторник и среду инвесторы будут оценивать еженедельные данные по запасам.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии изменялись незначительно, в течение дня обновив максимумы текущего года (2599 пунктов и 1284 пункта соответственно). Беспокойство, однако, вызывает возникновение медвежьей дивергенции на дневных графиках обоих индикаторов с индексами RSI, предупреждающее о возможности нисходящей коррекции.
С фундаментальной точки зрения российским индексам в условиях внутренних корпоративных новостей уже недостаточно благоприятных настроений за рубежом, хотя краткосрочная склонность к росту сохраняется. В ближайшие дни особенно интересной будет динамика цен на нефть – удастся ли им продолжить движение к новым годовым максимумам При позитивном сценарии российские “быки” вряд ли смогут воздержаться от покупок, а вот в обратном случае велика вероятность фиксации прибыли.
Валюта и Денежный рынок
В преддверии уплаты основных налоговых платежей Банк России сократил лимит на еженедельном депозитном аукционе до 1,25 трлн руб. (неделей ранее банки разместили 1,33 трлн руб.). Банки воспользовались сегодняшним лимитом в полной мере, при этом предстоящие платежи не смутили участников аукциона, которые были готовы разместить на депозитах в ЦБ 1,7 трлн руб.
Ставки МБК продолжили снижаться, однако уже завтра, вероятно, пройдут предварительные расчеты по основным платежам в бюджет, что может вновь скорректировать стоимость ликвидности вверх.
На внутреннем валютном рынке рубль к окончанию рабочего дня торговался вблизи нулевой отметки в паре с долларом, что, тем не менее, вновь демонстрировало стойкость отечественной валюты. Так, практически на всех внешних площадках наблюдалось глобальное укрепление доллара. В частности, на рынках EM американская валюта заметно росла в парах с турецкой лирой, бразильским реалом, южноафриканским рэндом, мексиканским песо. Индекс доллара DXY к шести основным валютам прибавлял к окончанию дня около 0,4%, а в его структуре к доллару падали все валюты за исключением японской йены. В паре с евро американец прибавлял около 0,4%, что объясняло заметное ослабление единой европейской валюты на внутреннем рынке.
Судя по глобальному укреплению доллара, инвесторы во вторник уходили от риска на фоне усиления геополитической напряженности, которая могла быть связана с санкциями США на импорт иранской нефти. В частности, Иран пригрозил в ответ закрыть Ормузский канал, через который проходит существенная часть нефти из Персидского залива, что могло усилить неприятие к риску инвесторов на глобальных площадках. Об этом же свидетельствовало и укрепление «защитной» японской йены к доллару, несмотря на глобальный рост последнего.
События завтра
индекс делового оптимизма Ifo по Германии в апреле
отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов
операционные результаты ТМК за 1-й кв 2019 г
день инвестора Полиметалла
последний день записи в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Русагро за 2018 г
квартальные отчетности AT&T, Boeing, Canon, Caterpillar, Facebook, Microsoft, Visa
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вторника отступили от достигнутых в течение дня максимумов года, но пытались удержаться в плюсе. К 18.25 мск индекс Мосбиржи прибавил менее 0,1% до 2585,29 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 0,12%, до 1277,08 пункта.
В лидерах роста к концу дня были акции ИнтерРАО (+2,80%) и бумаги Магнита (+2,71%). В лидерах падения были котировки Polymetal (-3,72%) и акции Полюса (-2,55%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались небольшим ростом трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли 0,4-1%, а индикатор S&P500 при этом обновил максимум текущего года. На рынке в целом сохранялись благоприятные настроения после неплохих квартальных отчетностей Twitter, Hasbro и Procter & Gamble. Макроэкономические данные при этом показали рост продаж нового жилья в США в марте на 4,5% м/м после повышения на 5,9% месяцем ранее и против ожиданий падения на 2,5%.
Торги на биржах Европы после продолжительных пасхальных выходных возобновились на умеренно оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 на момент написания обзора прибавил около 0,2%. Статистика свидетельствовала о снижении индекса потребительского доверия еврозоны в апреле с -7,2 до -7,9 пункта (ожидалось -7 пунктов).
Нефтяные котировки под вечер держались в плюсе, прибавляя порядка 1-1,5%, во главе с ценами на нефть WTI. Фьючерсы во вторник вновь обновили максимумы текущего года (74,70 долл по Brent и 66,58 долл для WTI), продолжая отыгрывать новости о завершении послаблений по иранским санкциям. Цены на международный сорт, однако, остаются ниже сопротивления 75 долл, а цены на американский сорт стремятся к сопротивлению 67,50 долл. Во вторник и среду инвесторы будут оценивать еженедельные данные по запасам.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии изменялись незначительно, в течение дня обновив максимумы текущего года (2599 пунктов и 1284 пункта соответственно). Беспокойство, однако, вызывает возникновение медвежьей дивергенции на дневных графиках обоих индикаторов с индексами RSI, предупреждающее о возможности нисходящей коррекции.
С фундаментальной точки зрения российским индексам в условиях внутренних корпоративных новостей уже недостаточно благоприятных настроений за рубежом, хотя краткосрочная склонность к росту сохраняется. В ближайшие дни особенно интересной будет динамика цен на нефть – удастся ли им продолжить движение к новым годовым максимумам При позитивном сценарии российские “быки” вряд ли смогут воздержаться от покупок, а вот в обратном случае велика вероятность фиксации прибыли.
Валюта и Денежный рынок
В преддверии уплаты основных налоговых платежей Банк России сократил лимит на еженедельном депозитном аукционе до 1,25 трлн руб. (неделей ранее банки разместили 1,33 трлн руб.). Банки воспользовались сегодняшним лимитом в полной мере, при этом предстоящие платежи не смутили участников аукциона, которые были готовы разместить на депозитах в ЦБ 1,7 трлн руб.
Ставки МБК продолжили снижаться, однако уже завтра, вероятно, пройдут предварительные расчеты по основным платежам в бюджет, что может вновь скорректировать стоимость ликвидности вверх.
На внутреннем валютном рынке рубль к окончанию рабочего дня торговался вблизи нулевой отметки в паре с долларом, что, тем не менее, вновь демонстрировало стойкость отечественной валюты. Так, практически на всех внешних площадках наблюдалось глобальное укрепление доллара. В частности, на рынках EM американская валюта заметно росла в парах с турецкой лирой, бразильским реалом, южноафриканским рэндом, мексиканским песо. Индекс доллара DXY к шести основным валютам прибавлял к окончанию дня около 0,4%, а в его структуре к доллару падали все валюты за исключением японской йены. В паре с евро американец прибавлял около 0,4%, что объясняло заметное ослабление единой европейской валюты на внутреннем рынке.
Судя по глобальному укреплению доллара, инвесторы во вторник уходили от риска на фоне усиления геополитической напряженности, которая могла быть связана с санкциями США на импорт иранской нефти. В частности, Иран пригрозил в ответ закрыть Ормузский канал, через который проходит существенная часть нефти из Персидского залива, что могло усилить неприятие к риску инвесторов на глобальных площадках. Об этом же свидетельствовало и укрепление «защитной» японской йены к доллару, несмотря на глобальный рост последнего.
События завтра
индекс делового оптимизма Ifo по Германии в апреле
отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов
операционные результаты ТМК за 1-й кв 2019 г
день инвестора Полиметалла
последний день записи в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Русагро за 2018 г
квартальные отчетности AT&T, Boeing, Canon, Caterpillar, Facebook, Microsoft, Visa
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба