30 апреля 2019 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вторника оставались в небольшом минусе, корректируясь после повышения накануне. К 18.00 мск индекс Мосбиржи упал на 0,45% до 2558,38 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,57%, до 1247,81 пункта.
Среди лидеров роста можно отметить акции ОГК-2 (+2,25%) и котировки Магнита (+2,01%). В лидерах падения были бумаги ОВК (-5,83%) и акции М. Видео (-2,39%). Обыкновенные акции Сбербанка потеряли 1,63%.
Акции Сбербанка не смогли почерпнуть позитив из данных о росте чистой прибыли по МСФО в 1-м квартале текущего года почти на 7%. Бумаги корректировались после повышения днем ранее.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению дня в РФ снизились на 0,3-1% во главе с высокотехнологичным сектором. Инвесторы ждали начала заседания ФРС и подведения его итогов (в среду), а также оценивали разнонаправленные квартальные результаты таких компаний как General Electric и Alphabet. Во вторник давление на мировые настроения в целом оказывали худшие, чем ожидалось, данные по производственной активности КНР в апреле.
Региональная статистика, тем временем, показала падение Чикагского индекса деловой активности в апреле с 58,7 до 52,6 пункта (ожидалось 59,1 пункта). Индекс потребительского доверия США в апреле вырос со 124,2 до 129,2 пункта (ожидалось 126 пунктов), а индекс незавершенных сделок по продаже домов в марте увеличился на 3,8% после снижения на 1% месяцем ранее (ожидалось +1,1%).
Торги на биржах Европы проходили на нейтральной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ потерял около 0,1%. Из статистики можно отметить предварительные данные по ускорению темпов роста ВВП еврозоны в 1-м квартале с 1,1% до 1,2% г/г (ожидалось +1,1%). Уровень безработицы региона в марте неожиданно снизился с 7,8% до 7,7%, а индекс потребительского доверия GfK по Германии за май остался на отметке 10,4 пункта (ожидалось 10,3 пункта).
Нефтяные котировки к вечеру прибавляли порядка 0,5% после заявлений министра энергетики Саудовской Аравии о возможном продлении сделки по сокращению нефтедобычи во второй половине текущего года. Он также сообщил, что ОПЕК пока не планирует пересматривать условия соглашения в связи с вопросом ужесточения санкций против Ирана. В Венесуэле, в то же время, усилилась политическая напряженность, что позволило нефтяным ценам вновь устремиться в район 6-месячных максимумов. Котировки к концу сессии в РФ, однако, замедлили темпы повышения. Во вторник и среду повлиять на динамику рынка традиционно могут еженедельные данные по запасам в США.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС завершают торги в умеренном минусе, располагаясь в районе краткосрочных поддержек (2560 и 1250 пунктов), представленных средними полосами Боллинджера дневного графика. У индикаторов также имеются в запасе поддержки 2540 и 1240 пунктов, пробитие которых может ускорить снижение в район 2500 и 1200 пунктов соответственно. С технической точки зрения в ближайшие дни нельзя исключать как “бычьего”, так и “медвежьего” сценария развития событий с сохранением среднесрочного восходящего тренда.
С фундаментальной точки зрения рынок РФ уходит на дополнительный выходной (1 мая) с осторожным настроем. Беспокойство вызывают рекордные максимумы американских индексов и многомесячные пики нефтяных цен, которые сами по себе провоцируют разговоры о возможной коррекции. Веских поводов для более чем коррекционного падения, однако, пока нет – ФРС на заседании в среду, вероятно, сохранит мягкий тон, торговые переговоры США и Китая проходят успешно, а ОПЕК не спешит идти на поводу у Трампа. В конце недели особый интерес для мировых площадок будут представлять данные по рынку труда США за апрель - взбудоражить инвесторов могли бы слишком сильные или же слабые темпы роста занятости или зарплат, так как они напрямую влияют на политику ФРС.
Валюта и Денежный рынок
Еще с утра настроение инвесторам на развивающихся рынках подпортила оказавшаяся хуже прогнозов статистика по деловой активности из Китая. В результате в первой половине дня рубль корректировался со всеми основными валютами на площадках EM. Кроме того, на внутреннем рынке завершился очередной налоговый период и рубль лишился поддержки от продажи валютной выручки экспортеров. Также часть инвесторов предпочла уйти от риска на длинные выходные, что создавало дополнительное давление на рубль.
Однако если на развивающихся рынках доллар торговался в зеленой зоне, то в парах с основными валютами на площадках развитых рынков американец в течение дня нес достаточно серьезные потери. Так, к окончанию дня индекс доллара DXY снижался на 0,4%, в том числе в паре с евро американская валюта теряла 0,3% после несколько лучших, чем ожидалось, данных по ВВП и уровню безработицы в еврозоне, а также ускорения темпов роста цен в Германии. Подвела доллар и статистика из США, главным образом в виде слабого индекса деловой активности (PMI) в Чикаго.
В результате к окончанию дня преимущество доллара на развивающихся рынках несколько сократилось, в том числе рост к рублю практически исчерпал себя (хотя в паре с евро рубль терял порядка 0,4% вслед за укреплением европейской валюты на форекс).
Не исключено, что уже в ближайшее время потери доллара к корзине основных валют могут усилиться. В этом могут помочь итоги очередного заседания ФРС и комментарии главы американского регулятора, которые, вероятно, лишь укрепят уверенность инвесторов в сохранении процентной ставки США на длительный период времени.
События завтра
основные биржи Европы (в том числе России) и Азии закрыты в связи с праздниками
индекс деловой активности в промышленности Великобритании в апреле
занятость в частном секторе США в апреле по оценке ADP
индекс деловой активности ISM в производственном секторе США в апреле
расходы на строительство в США в марте
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов
итоги заседания ФРС и пресс-конференция ее главы
квартальные результаты GlaxoSmithKline, MetLife
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вторника оставались в небольшом минусе, корректируясь после повышения накануне. К 18.00 мск индекс Мосбиржи упал на 0,45% до 2558,38 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,57%, до 1247,81 пункта.
Среди лидеров роста можно отметить акции ОГК-2 (+2,25%) и котировки Магнита (+2,01%). В лидерах падения были бумаги ОВК (-5,83%) и акции М. Видео (-2,39%). Обыкновенные акции Сбербанка потеряли 1,63%.
Акции Сбербанка не смогли почерпнуть позитив из данных о росте чистой прибыли по МСФО в 1-м квартале текущего года почти на 7%. Бумаги корректировались после повышения днем ранее.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению дня в РФ снизились на 0,3-1% во главе с высокотехнологичным сектором. Инвесторы ждали начала заседания ФРС и подведения его итогов (в среду), а также оценивали разнонаправленные квартальные результаты таких компаний как General Electric и Alphabet. Во вторник давление на мировые настроения в целом оказывали худшие, чем ожидалось, данные по производственной активности КНР в апреле.
Региональная статистика, тем временем, показала падение Чикагского индекса деловой активности в апреле с 58,7 до 52,6 пункта (ожидалось 59,1 пункта). Индекс потребительского доверия США в апреле вырос со 124,2 до 129,2 пункта (ожидалось 126 пунктов), а индекс незавершенных сделок по продаже домов в марте увеличился на 3,8% после снижения на 1% месяцем ранее (ожидалось +1,1%).
Торги на биржах Европы проходили на нейтральной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ потерял около 0,1%. Из статистики можно отметить предварительные данные по ускорению темпов роста ВВП еврозоны в 1-м квартале с 1,1% до 1,2% г/г (ожидалось +1,1%). Уровень безработицы региона в марте неожиданно снизился с 7,8% до 7,7%, а индекс потребительского доверия GfK по Германии за май остался на отметке 10,4 пункта (ожидалось 10,3 пункта).
Нефтяные котировки к вечеру прибавляли порядка 0,5% после заявлений министра энергетики Саудовской Аравии о возможном продлении сделки по сокращению нефтедобычи во второй половине текущего года. Он также сообщил, что ОПЕК пока не планирует пересматривать условия соглашения в связи с вопросом ужесточения санкций против Ирана. В Венесуэле, в то же время, усилилась политическая напряженность, что позволило нефтяным ценам вновь устремиться в район 6-месячных максимумов. Котировки к концу сессии в РФ, однако, замедлили темпы повышения. Во вторник и среду повлиять на динамику рынка традиционно могут еженедельные данные по запасам в США.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС завершают торги в умеренном минусе, располагаясь в районе краткосрочных поддержек (2560 и 1250 пунктов), представленных средними полосами Боллинджера дневного графика. У индикаторов также имеются в запасе поддержки 2540 и 1240 пунктов, пробитие которых может ускорить снижение в район 2500 и 1200 пунктов соответственно. С технической точки зрения в ближайшие дни нельзя исключать как “бычьего”, так и “медвежьего” сценария развития событий с сохранением среднесрочного восходящего тренда.
С фундаментальной точки зрения рынок РФ уходит на дополнительный выходной (1 мая) с осторожным настроем. Беспокойство вызывают рекордные максимумы американских индексов и многомесячные пики нефтяных цен, которые сами по себе провоцируют разговоры о возможной коррекции. Веских поводов для более чем коррекционного падения, однако, пока нет – ФРС на заседании в среду, вероятно, сохранит мягкий тон, торговые переговоры США и Китая проходят успешно, а ОПЕК не спешит идти на поводу у Трампа. В конце недели особый интерес для мировых площадок будут представлять данные по рынку труда США за апрель - взбудоражить инвесторов могли бы слишком сильные или же слабые темпы роста занятости или зарплат, так как они напрямую влияют на политику ФРС.
Валюта и Денежный рынок
Еще с утра настроение инвесторам на развивающихся рынках подпортила оказавшаяся хуже прогнозов статистика по деловой активности из Китая. В результате в первой половине дня рубль корректировался со всеми основными валютами на площадках EM. Кроме того, на внутреннем рынке завершился очередной налоговый период и рубль лишился поддержки от продажи валютной выручки экспортеров. Также часть инвесторов предпочла уйти от риска на длинные выходные, что создавало дополнительное давление на рубль.
Однако если на развивающихся рынках доллар торговался в зеленой зоне, то в парах с основными валютами на площадках развитых рынков американец в течение дня нес достаточно серьезные потери. Так, к окончанию дня индекс доллара DXY снижался на 0,4%, в том числе в паре с евро американская валюта теряла 0,3% после несколько лучших, чем ожидалось, данных по ВВП и уровню безработицы в еврозоне, а также ускорения темпов роста цен в Германии. Подвела доллар и статистика из США, главным образом в виде слабого индекса деловой активности (PMI) в Чикаго.
В результате к окончанию дня преимущество доллара на развивающихся рынках несколько сократилось, в том числе рост к рублю практически исчерпал себя (хотя в паре с евро рубль терял порядка 0,4% вслед за укреплением европейской валюты на форекс).
Не исключено, что уже в ближайшее время потери доллара к корзине основных валют могут усилиться. В этом могут помочь итоги очередного заседания ФРС и комментарии главы американского регулятора, которые, вероятно, лишь укрепят уверенность инвесторов в сохранении процентной ставки США на длительный период времени.
События завтра
основные биржи Европы (в том числе России) и Азии закрыты в связи с праздниками
индекс деловой активности в промышленности Великобритании в апреле
занятость в частном секторе США в апреле по оценке ADP
индекс деловой активности ISM в производственном секторе США в апреле
расходы на строительство в США в марте
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов
итоги заседания ФРС и пресс-конференция ее главы
квартальные результаты GlaxoSmithKline, MetLife
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter