7 мая 2019 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вторника ускорили снижение вслед за ухудшением внешнего фона. К 18.50 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,57% до 2565,1 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 0,62%, до 1237,86 пункта.
В лидерах роста к концу дня были бумаги ОГК-2 (+3,37%) и котировки Мосэнерго (+2,87%). В лидерах падения были привилегированные и обыкновенные акции Башнефти (-8,44% и -5,96% соответственно).
Инвесторы ОГК-2 остались довольны рекомендацией по дивидендам за 2018 год в размере 3,67 копейки, что предполагает увеличение показателя по сравнению с предыдущим годом чуть более чем в два раза.
Акции Башнефти, тем временем, шли вниз на новостях понедельника о сохранении уровня дивидендных выплат за 2018 год на прежних отметках, тогда как ряд инвесторов рассчитывал на их увеличение.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ ускорили падение и теряли порядка 1,5%. Инвесторы были обеспокоены вновь вспыхнувшей торговой напряженностью, хотя китайская делегация подтвердила намерение приехать в Вашингтон для продолжения переговоров. В США обвиняют КНР в отступлении от своих обещаний, в связи с чем намерены повысить импортные пошлины на товары из страны в объеме 200 млрд долларов. В Китае, тем временем, ранее давали понять, что готовы и вовсе приостановить переговоры.
На биржах Европы наблюдались пессимистичные настроения. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов РФ упал на 1,8%. Дополнительным негативным для рынка фактором стало понижение Еврокомиссией прогнозов по росту ВВП еврозоны на 2019 и 2020 годы до 1,2% и 1,5% соответственно в связи с ухудшением ситуации в мировой торговле.
Нефтяные котировки под вечер отступили от минимумов дня и теряли порядка 1,5% на фоне снижения мировой склонности инвесторов к риску. С технической точки зрения ближайшей важной поддержкой для Brent выступает отметка 69,20 долл, а для WTI – уровень 60,60 долл. Преодоление указанных значений откроет ценам новые горизонты падения. Во вторник и среду внимание рынка традиционно будет сосредоточено на еженедельных данных по запасам в США. В последние недели статистика показывала сильный рост запасов “черного золота”, и, если такая динамика сохранится, понижательное давление на рынок усилится.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги в умеренном минусе, удержав ближайшие поддержки 2560 и 1235 пунктов соответственно. Рублевый индикатор в последние дни консолидируется в районе средней полосы Боллинджера дневного графика (2570 пунктов), в то время как долларовый расположен у нижней полосы, около 1230 пунктов. Краткосрочные игроки все еще не уверены в оправданности дальнейших продаж и на данный момент сохраняют выжидательную позицию.
С фундаментальной точки зрения ситуация для “быков” принимает все более тревожный оборот. Конец этой недели покажет, насколько серьезны США и Китай в резком ужесточении своих позиций. Если худшие ожидания оправдаются (будут увеличены или введены новые взаимные пошлины или же переговоры будут поставлены на паузу), мировые площадки может захлестнуть новая волна продаж.
Валюта и Денежный рынок
Ситуация с рублевой ликвидностью на межбанковском рынке весьма благоприятная. Во вторник ЦБ в дополнение к еженедельному депозитному аукциону провел также и однодневный аукцион «тонкой настройки» — впервые за последний месяц. Совокупный лимит на аукционах составил 2,66 трлн руб., однако банки были готовы разместить почти 3 трлн руб. Ставка MosPrime o/n во вторник не изменилась и сохраняется с начала мая на уровне ключевой ставки ЦБ.
На валютном рынке рубль чувствовал себя весьма уверенно, несмотря на отрицательную динамику других валют на рынках EM, и в течение дня даже предпринимал попытки вернуть отмету в 65 по доллару. К окончанию рабочего дня отечественная валюта вновь скорректировалась к уровням открытия (чуть выше 65,2 руб.) и демонстрировала нулевое изменение с начала дня в паре с долларом, тогда как большинство других валют EM торговались в красной зоне. Тон движению на площадках EM задавала турецкая лира, терявшая к концу дня около 1,3%. Рубль, в свою очередь, ко всему прочему игнорировал и снижение цены на нефть, терявшей после 18:00 около 1,7% по марке Brent.
События завтра
внешнеторговый баланс Китая в апреле
промышленное производство Германии в марте
протоколы заседания ЕЦБ
выступление главы ЕЦБ Марио Драги
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов
заседание совета директоров Аэрофлота по вопросу распределения чистой прибыли за 2018 г
квартальные результаты Enel, Honda Motor, Siemens, Toyota Motor, Unicredit, Walt Disney и других
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вторника ускорили снижение вслед за ухудшением внешнего фона. К 18.50 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,57% до 2565,1 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 0,62%, до 1237,86 пункта.
В лидерах роста к концу дня были бумаги ОГК-2 (+3,37%) и котировки Мосэнерго (+2,87%). В лидерах падения были привилегированные и обыкновенные акции Башнефти (-8,44% и -5,96% соответственно).
Инвесторы ОГК-2 остались довольны рекомендацией по дивидендам за 2018 год в размере 3,67 копейки, что предполагает увеличение показателя по сравнению с предыдущим годом чуть более чем в два раза.
Акции Башнефти, тем временем, шли вниз на новостях понедельника о сохранении уровня дивидендных выплат за 2018 год на прежних отметках, тогда как ряд инвесторов рассчитывал на их увеличение.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ ускорили падение и теряли порядка 1,5%. Инвесторы были обеспокоены вновь вспыхнувшей торговой напряженностью, хотя китайская делегация подтвердила намерение приехать в Вашингтон для продолжения переговоров. В США обвиняют КНР в отступлении от своих обещаний, в связи с чем намерены повысить импортные пошлины на товары из страны в объеме 200 млрд долларов. В Китае, тем временем, ранее давали понять, что готовы и вовсе приостановить переговоры.
На биржах Европы наблюдались пессимистичные настроения. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов РФ упал на 1,8%. Дополнительным негативным для рынка фактором стало понижение Еврокомиссией прогнозов по росту ВВП еврозоны на 2019 и 2020 годы до 1,2% и 1,5% соответственно в связи с ухудшением ситуации в мировой торговле.
Нефтяные котировки под вечер отступили от минимумов дня и теряли порядка 1,5% на фоне снижения мировой склонности инвесторов к риску. С технической точки зрения ближайшей важной поддержкой для Brent выступает отметка 69,20 долл, а для WTI – уровень 60,60 долл. Преодоление указанных значений откроет ценам новые горизонты падения. Во вторник и среду внимание рынка традиционно будет сосредоточено на еженедельных данных по запасам в США. В последние недели статистика показывала сильный рост запасов “черного золота”, и, если такая динамика сохранится, понижательное давление на рынок усилится.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги в умеренном минусе, удержав ближайшие поддержки 2560 и 1235 пунктов соответственно. Рублевый индикатор в последние дни консолидируется в районе средней полосы Боллинджера дневного графика (2570 пунктов), в то время как долларовый расположен у нижней полосы, около 1230 пунктов. Краткосрочные игроки все еще не уверены в оправданности дальнейших продаж и на данный момент сохраняют выжидательную позицию.
С фундаментальной точки зрения ситуация для “быков” принимает все более тревожный оборот. Конец этой недели покажет, насколько серьезны США и Китай в резком ужесточении своих позиций. Если худшие ожидания оправдаются (будут увеличены или введены новые взаимные пошлины или же переговоры будут поставлены на паузу), мировые площадки может захлестнуть новая волна продаж.
Валюта и Денежный рынок
Ситуация с рублевой ликвидностью на межбанковском рынке весьма благоприятная. Во вторник ЦБ в дополнение к еженедельному депозитному аукциону провел также и однодневный аукцион «тонкой настройки» — впервые за последний месяц. Совокупный лимит на аукционах составил 2,66 трлн руб., однако банки были готовы разместить почти 3 трлн руб. Ставка MosPrime o/n во вторник не изменилась и сохраняется с начала мая на уровне ключевой ставки ЦБ.
На валютном рынке рубль чувствовал себя весьма уверенно, несмотря на отрицательную динамику других валют на рынках EM, и в течение дня даже предпринимал попытки вернуть отмету в 65 по доллару. К окончанию рабочего дня отечественная валюта вновь скорректировалась к уровням открытия (чуть выше 65,2 руб.) и демонстрировала нулевое изменение с начала дня в паре с долларом, тогда как большинство других валют EM торговались в красной зоне. Тон движению на площадках EM задавала турецкая лира, терявшая к концу дня около 1,3%. Рубль, в свою очередь, ко всему прочему игнорировал и снижение цены на нефть, терявшей после 18:00 около 1,7% по марке Brent.
События завтра
внешнеторговый баланс Китая в апреле
промышленное производство Германии в марте
протоколы заседания ЕЦБ
выступление главы ЕЦБ Марио Драги
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов
заседание совета директоров Аэрофлота по вопросу распределения чистой прибыли за 2018 г
квартальные результаты Enel, Honda Motor, Siemens, Toyota Motor, Unicredit, Walt Disney и других
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter