15 мая 2019 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов среды не показали единой динамики ввиду укрепления рубля. К 18.20 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,11% до 2559,65 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 0,61%, до 1249,07 пункта.
Среди лидеров роста можно отметить акции ИнтерРАО (+4,10%) и бумаги Газпрома (+2,74%). В лидерах падения были котировки Лукойла (-2,89%) и бумаги Русала (-2,15%).
Акции ИнтерРАО продолжили уверенное повышение после увеличения их доли в индексе MSCI Russia 10/40, а также в преддверии публикации в четверг отчетности по МСФО за 1-й квартал текущего года, которая может оказаться весьма сильной.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению дня в РФ прибавили 0,2-0,8%. Оптимизм на рынках возобновился благодаря высказываниям Дональда Трампа о намерении отложить ввод пошлин на импорт автомобилей из Европы на срок вплоть до 6 месяцев. Статистика, тем временем, показала неожиданное снижение розничных продаж США в апреле на 0,2% (ожидалось +0,2%) после повышения на 1,7% месяцем ранее. Промышленное производство страны в апреле при этом упало на 0,5% против ожиданий неизменности и роста на 0,2% месяцем ранее, послужив очередным признаком ослабления американской экономики.
Торги на биржах Европы, после снижения ранее в течение дня, также проходили на умеренно оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос на 0,4% вслед за заявлениями Трампа.
Нефтяные котировки к вечеру вышли в плюс и прибавляли около 0,5%, несмотря на данные о росте запасов в США на прошлой неделе на 5,4 млн баррелей. Запасы бензина при этом упали на 1,12 млн баррелей, а нефтедобыча сократилась с 12,20 млн до 12,10 млн баррелей в день – благоприятные для рынка сигналы. В ежемесячном отчете Международного энергетического агентства при этом говорилось о снижении мировой нефтедобычи в апреле на 300 тыс баррелей в день и росте добычи ОПЕК на 60 тыс баррелей в день. Нефтяные “быки” в целом продолжают удерживать инициативу, в том числе благодаря сохранению напряженности на Ближнем Востоке.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС завершают торги разнонаправленно, находясь чуть ниже краткосрочных сопротивлений в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (2560 и 1250 пунктов). При закреплении выше указанных отметок можно будет говорить о возвращении к краткосрочному бычьему тренду, но пока ситуация для игроков на повышение все еще остается опасной.
С фундаментальной точки зрения мировые фондовые площадки, после сильных продаж, находятся в коррекционной фазе, в связи с чем инвесторы готовы ухватиться за любую оптимистичную новость, чтобы немного восполнить потери. Ждать продолжения покупок стоит в случае дальнейшего смягчения позиции США в торговом вопросе – пока что Штаты сделали шаг навстречу Европе, а вот в отношениях с КНР сохраняют твердость.
Валюта и Денежный рынок
В среду рубль и его основные валюты-аналоги на развивающихся рынках демонстрировали укрепление, однако отечественная валюта вновь показывала наилучший результат. Так, к окончанию рабочего дня укрепление таких валют, как индийская рупия, турецкая лира и южноафриканский рэнд составляло 0,2-0,3%, бразильский реал демонстрировал снижение. Российский рубль укреплялся на 0,6% и ближе к вечеру нацвалюте удалось продвинуться в район 64,5. Помимо общего улучшения настроения инвесторов на развивающихся рынках определенную поддержку рублю оказывали и котировки нефти, закрепившиеся в течение дня выше 71 долл. по марке Brent.
На внутреннем межбанковском рынке стартовал очередной налоговый период (с уплаты обязательных страховых взносов), однако пока ставки МБК не отреагировали на данное событие. Отток ликвидности на первые платежи в бюджет был частично компенсирован возвращением средств с недельных депозитов ЦБ (нетто-приток на сумму 212 млрд руб.). Впрочем, еще до начала налогового периода ставки МБК превышали ключевую ставку ЦБ, а ряд участников банковского рынка, несмотря на общий комфортный запас рублевой ликвидности, предъявлял спрос на рублевые средства по операциям «валютный своп» с Банком России. Можно предположить, что основное давление на рублевые ставки возникнет ближе к середине следующей недели, когда банки начнут подготовку к проведению основных налоговых платежей.
События завтра
сальдо торгового баланса еврозоны в марте
индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в мае
недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США
число разрешений на строительство и количество начатых строительств домов в США в апреле
финансовые результаты QIWI, ИнтерРАО, ФосАгро, Черкизово за 1-й кв 2019 г по МСФО
операционные результаты ИнтерРАО за 1-й кв 2019 г
закрытие реестра акционеров Полюса для получения дивидендов
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов среды не показали единой динамики ввиду укрепления рубля. К 18.20 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,11% до 2559,65 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 0,61%, до 1249,07 пункта.
Среди лидеров роста можно отметить акции ИнтерРАО (+4,10%) и бумаги Газпрома (+2,74%). В лидерах падения были котировки Лукойла (-2,89%) и бумаги Русала (-2,15%).
Акции ИнтерРАО продолжили уверенное повышение после увеличения их доли в индексе MSCI Russia 10/40, а также в преддверии публикации в четверг отчетности по МСФО за 1-й квартал текущего года, которая может оказаться весьма сильной.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению дня в РФ прибавили 0,2-0,8%. Оптимизм на рынках возобновился благодаря высказываниям Дональда Трампа о намерении отложить ввод пошлин на импорт автомобилей из Европы на срок вплоть до 6 месяцев. Статистика, тем временем, показала неожиданное снижение розничных продаж США в апреле на 0,2% (ожидалось +0,2%) после повышения на 1,7% месяцем ранее. Промышленное производство страны в апреле при этом упало на 0,5% против ожиданий неизменности и роста на 0,2% месяцем ранее, послужив очередным признаком ослабления американской экономики.
Торги на биржах Европы, после снижения ранее в течение дня, также проходили на умеренно оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос на 0,4% вслед за заявлениями Трампа.
Нефтяные котировки к вечеру вышли в плюс и прибавляли около 0,5%, несмотря на данные о росте запасов в США на прошлой неделе на 5,4 млн баррелей. Запасы бензина при этом упали на 1,12 млн баррелей, а нефтедобыча сократилась с 12,20 млн до 12,10 млн баррелей в день – благоприятные для рынка сигналы. В ежемесячном отчете Международного энергетического агентства при этом говорилось о снижении мировой нефтедобычи в апреле на 300 тыс баррелей в день и росте добычи ОПЕК на 60 тыс баррелей в день. Нефтяные “быки” в целом продолжают удерживать инициативу, в том числе благодаря сохранению напряженности на Ближнем Востоке.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС завершают торги разнонаправленно, находясь чуть ниже краткосрочных сопротивлений в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (2560 и 1250 пунктов). При закреплении выше указанных отметок можно будет говорить о возвращении к краткосрочному бычьему тренду, но пока ситуация для игроков на повышение все еще остается опасной.
С фундаментальной точки зрения мировые фондовые площадки, после сильных продаж, находятся в коррекционной фазе, в связи с чем инвесторы готовы ухватиться за любую оптимистичную новость, чтобы немного восполнить потери. Ждать продолжения покупок стоит в случае дальнейшего смягчения позиции США в торговом вопросе – пока что Штаты сделали шаг навстречу Европе, а вот в отношениях с КНР сохраняют твердость.
Валюта и Денежный рынок
В среду рубль и его основные валюты-аналоги на развивающихся рынках демонстрировали укрепление, однако отечественная валюта вновь показывала наилучший результат. Так, к окончанию рабочего дня укрепление таких валют, как индийская рупия, турецкая лира и южноафриканский рэнд составляло 0,2-0,3%, бразильский реал демонстрировал снижение. Российский рубль укреплялся на 0,6% и ближе к вечеру нацвалюте удалось продвинуться в район 64,5. Помимо общего улучшения настроения инвесторов на развивающихся рынках определенную поддержку рублю оказывали и котировки нефти, закрепившиеся в течение дня выше 71 долл. по марке Brent.
На внутреннем межбанковском рынке стартовал очередной налоговый период (с уплаты обязательных страховых взносов), однако пока ставки МБК не отреагировали на данное событие. Отток ликвидности на первые платежи в бюджет был частично компенсирован возвращением средств с недельных депозитов ЦБ (нетто-приток на сумму 212 млрд руб.). Впрочем, еще до начала налогового периода ставки МБК превышали ключевую ставку ЦБ, а ряд участников банковского рынка, несмотря на общий комфортный запас рублевой ликвидности, предъявлял спрос на рублевые средства по операциям «валютный своп» с Банком России. Можно предположить, что основное давление на рублевые ставки возникнет ближе к середине следующей недели, когда банки начнут подготовку к проведению основных налоговых платежей.
События завтра
сальдо торгового баланса еврозоны в марте
индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в мае
недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США
число разрешений на строительство и количество начатых строительств домов в США в апреле
финансовые результаты QIWI, ИнтерРАО, ФосАгро, Черкизово за 1-й кв 2019 г по МСФО
операционные результаты ИнтерРАО за 1-й кв 2019 г
закрытие реестра акционеров Полюса для получения дивидендов
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter