10 сентября 2019 QB Finance
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Nikkei 225 • 21,199.57 ▲2,4%
HANG SENG • 26,690.76 ▲3,8%
Shanghai Composite • 2,999.60 ▲3,9%
Основные фондовые индексы АТР по итогам недели отметились ростом. 5 сентября текущего года Министерство торговли Китая сообщило, что согласовало с США проведение очередного раунда торговых переговоров в Вашингтоне в начале октябре текущего года.
Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая от Caixin в августе 2019 года составил 50.4 пункта против 49.9 пункта месяцем ранее. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на возобновившееся расширение производственной отрасли КНР на фоне увеличения выпуска продукции. Производители продемонстрировали сдержанный оптимизм относительно дальнейших перспектив производственного сектора страны на фоне продолжающегося торгового конфликта между КНР и США. В свою очередь, PMI в секторе услуг Китая в августе текущего года вырос до 52.1 пункта с 51.6 пункта в июле, указав на сильнейший рост активности в отрасли за последние 3 месяца.
PMI в производственном секторе Японии от Jibun Bank в августе текущего года снизился до 49.3 пункта с 49.4 пункта в июле. Сектор был охвачен сокращением производства и снижением спроса. В то же время PMI в секторе услуг Японии в августе 2019 года увеличился до 53.3 пункта с 51.8 пункта в июле. Внутренний рынок Японии демонстрирует устойчивость на фоне торговых конфликтов, однако после ожидаемого увеличения налога с продаж в октябре текущего года с 8% до 10% деловая активность как в секторе услуг, так и производства может снизиться в краткосрочной перспективе.
РОССИЯ
ММВБ • 2,797.55 ▲2,1%
РТС • 1,340.52 ▲3,6%
Отечественные фондовые индексы завершили торговую неделю на положительной территории, отыгрывая позитивный внешний новостной фон.
Согласно данным Росстата, в августе текущего года в России была зафиксирована дефляция на уровне 0,2%. При этом с начала года инфляция составила 2,4%, а в годовом выражении она замедлилась до 4,3%. На этом фоне решение ЦБ РФ 6 сентября 2019 года о снижении ключевой процентной ставки на 25 б.п. до 7% годовых было ожидаемым. Центробанк отметил продолжающееся замедление инфляции в стране и заявил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний. Кроме того, Банк России понизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,2-4,7% до 4- 4,5%, а также по темпам роста ВВП в текущем году – с 1-1,5% до 0,8-1,3% годовых.
Согласно данным информационного провайдера IHS Markit, PMI в секторе услуг РФ в августе текущего года составил 52.1 пункта против 50.4 пункта месяцем ранее. Увеличение показателя обусловлено расширением количества новых заказов более быстрыми темпами, а также восстановлением внешнего спроса. Тем не менее PMI в обрабатывающих отраслях России в августе текущего года снизился до 49.1 пункта с 49.3 пункта в июле на фоне усиления сокращения новых заказов. Таким образом, PMI в обрабатывающей промышленности РФ сокращается 4-ый месяц кряду, однако производители сообщили о высоком оптимизме относительно роста производства в ближайшем году на фоне запланированных инвестиций в новое оборудование и разработки новых видов продукции.
ЕВРОПА
FTSE 100 • 7,282.34 ▲1,0%
CAC 40 • 5,603.99 ▲2,3%
DAX • 12,191.73 ▲2,1%
Основные фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику вслед за китайскими и американскими торговыми площадками. 4 сентября текущего года Палата общин парламента Великобритании одобрила законопроект о переносе сроков Brexit до 31 января 2020 года. Далее законопроект будет рассматриваться верхней палатой парламента Великобритании.
Согласно информации IHS Markit, PMI в производственной отрасли Германии в августе текущего года составил 43.5 пункта против 43.2 пункта в июле, указывая на сокращение отрасли ввиду продолжающегося падения числа новых заказов и производства. В то же время PMI в производственном секторе Франции за аналогичный период увеличился до 51.1 пункта с 49.7 пункта месяцем ранее благодаря росту как объемов производства, так и количества новых заказов. На этом фоне PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны в августе составил 47 пунктов против 46.5 пункта в июле, указав на продолжающееся сокращение данной отрасли в регионе и заметное ухудшение оптимизма среди производителей относительно перспектив сектора в ближайшем году.
В то же время PMI в секторе услуг Германии в августе текущего года расширился до 54.8 пункта с 54.5 пункта в июле, в то время как во Франции индекс за аналогичный период составил 53.4 пункта против 52.6 пункта месяцем ранее. На этом фоне PMI в сфере услуг еврозоны в августе составил 53.5 пункта против 53.2 пункта в июле, свидетельствуя о расширении сектора в регионе более высокими темпами. В то же время уровень делового оптимизма в отношении предстоящего года в секторе услуг опустился до самого низкого значения за последние 6 лет.
США
DJIA • 26,797.46 ▲1,5%
S&P 500 • 2,978.71 ▲1,8%
NASDAQ Composite • 8,103.07 ▲1,8%
Основные американские фондовые индексы по итогам недели отметились ростом ввиду прогресса в торговых отношениях между США и Китаем, а также на фоне опубликованной макроэкономической статистики. Согласно данным Бюро статистики труда в США, количество новых рабочих мест в стране без учета отрасли сельского хозяйства в августе текущего года увеличилось только на 130 тыс., в то время как аналитики ожидали роста до 163 тыс., а месяцем ранее было создано 159 тыс. мест. В свою очередь, уровень безработицы по итогам августа остался на отметке 3,7%. Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что темпы создания рабочих мест в США замедляются, однако остаются приемлемыми для умеренного роста американской экономики.
Индекс деловой активности (PMI) от ISM в производственном секторе США в августе 2019 года составил 49.1 пункта против 51.2 пункта в июле, что является минимальным значением с января 2016 года и означает конец 35-месячного периода экспансии производственной отрасли страны. Данное значение PMI преимущественно вызвано уменьшением количества новых заказов, выпуска продукции и сокращением занятости в секторе.
Тем не менее PMI от ISM в секторе услуг США в августе текущего года вырос до 56.4 пункта с 53.7 пункта в июле благодаря увеличению запасов и количества новых заказов более высокими темпами. Респонденты высказали обеспокоенность относительно введения новых пошлин со стороны США и Китая, однако в целом положительно оценили текущие условия для ведения бизнеса в отрасли услуг, которая продолжит оказывать поддержку американской экономике в ближайшие месяцы.
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Brent • $61.56 ▲4,5%
Light Sweet • $56.52 ▲2,6%
Золото • $1,515.50 ▼1,0%
Серебро • $18.12 ▼1,2%
Медь • $5,799.28 ▲3,0%
Никель • $17,940 ▲0,2%
По итогам недели нефтяные котировки отметились ростом на фоне новостей о том, что США ввели санкции против Ирана, под которые попали 9 физических лиц и 16 компаний, позволяющих стране обходить введенные ранее ограничения в отношении экспорта иранской нефти. При этом под санкции также попали 6 нефтяных танкеров. Кроме того, согласно данным EIA, коммерческие запасы нефти в США за неделю с окончанием 30 августа текущего года снизились на 4,8 млн баррелей до 423 млн баррелей. При этом, по информации Baker Hughes, за прошедшую неделю число активных буровых установок в США сократилось на 4 ед. до 738 ед.
ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ
EUR/USD • 1.1029 ▲0,3%
USD/JPY • 106.92 ▲0,6%
USD/RUB • 66.00 ▼0,7%
EUR/RUB • 72.89 ▼0,7%
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне снижения рисков дальнейшей эскалации торговой войны между Вашингтоном и Пекином, что способствует притоку капитала на развивающиеся рынки, а также благодаря росту цен на нефть. В свою очередь, доллар укрепился к иене на фоне прогресса в торговых отношениях между США и Китаем, однако ослаб к евро. Поддержку европейской валюте оказало снижение вероятности выхода Великобритании из ЕС без сделки 31 октября текущего года.
http://www.qbfin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Nikkei 225 • 21,199.57 ▲2,4%
HANG SENG • 26,690.76 ▲3,8%
Shanghai Composite • 2,999.60 ▲3,9%
Основные фондовые индексы АТР по итогам недели отметились ростом. 5 сентября текущего года Министерство торговли Китая сообщило, что согласовало с США проведение очередного раунда торговых переговоров в Вашингтоне в начале октябре текущего года.
Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая от Caixin в августе 2019 года составил 50.4 пункта против 49.9 пункта месяцем ранее. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на возобновившееся расширение производственной отрасли КНР на фоне увеличения выпуска продукции. Производители продемонстрировали сдержанный оптимизм относительно дальнейших перспектив производственного сектора страны на фоне продолжающегося торгового конфликта между КНР и США. В свою очередь, PMI в секторе услуг Китая в августе текущего года вырос до 52.1 пункта с 51.6 пункта в июле, указав на сильнейший рост активности в отрасли за последние 3 месяца.
PMI в производственном секторе Японии от Jibun Bank в августе текущего года снизился до 49.3 пункта с 49.4 пункта в июле. Сектор был охвачен сокращением производства и снижением спроса. В то же время PMI в секторе услуг Японии в августе 2019 года увеличился до 53.3 пункта с 51.8 пункта в июле. Внутренний рынок Японии демонстрирует устойчивость на фоне торговых конфликтов, однако после ожидаемого увеличения налога с продаж в октябре текущего года с 8% до 10% деловая активность как в секторе услуг, так и производства может снизиться в краткосрочной перспективе.
РОССИЯ
ММВБ • 2,797.55 ▲2,1%
РТС • 1,340.52 ▲3,6%
Отечественные фондовые индексы завершили торговую неделю на положительной территории, отыгрывая позитивный внешний новостной фон.
Согласно данным Росстата, в августе текущего года в России была зафиксирована дефляция на уровне 0,2%. При этом с начала года инфляция составила 2,4%, а в годовом выражении она замедлилась до 4,3%. На этом фоне решение ЦБ РФ 6 сентября 2019 года о снижении ключевой процентной ставки на 25 б.п. до 7% годовых было ожидаемым. Центробанк отметил продолжающееся замедление инфляции в стране и заявил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний. Кроме того, Банк России понизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,2-4,7% до 4- 4,5%, а также по темпам роста ВВП в текущем году – с 1-1,5% до 0,8-1,3% годовых.
Согласно данным информационного провайдера IHS Markit, PMI в секторе услуг РФ в августе текущего года составил 52.1 пункта против 50.4 пункта месяцем ранее. Увеличение показателя обусловлено расширением количества новых заказов более быстрыми темпами, а также восстановлением внешнего спроса. Тем не менее PMI в обрабатывающих отраслях России в августе текущего года снизился до 49.1 пункта с 49.3 пункта в июле на фоне усиления сокращения новых заказов. Таким образом, PMI в обрабатывающей промышленности РФ сокращается 4-ый месяц кряду, однако производители сообщили о высоком оптимизме относительно роста производства в ближайшем году на фоне запланированных инвестиций в новое оборудование и разработки новых видов продукции.
ЕВРОПА
FTSE 100 • 7,282.34 ▲1,0%
CAC 40 • 5,603.99 ▲2,3%
DAX • 12,191.73 ▲2,1%
Основные фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику вслед за китайскими и американскими торговыми площадками. 4 сентября текущего года Палата общин парламента Великобритании одобрила законопроект о переносе сроков Brexit до 31 января 2020 года. Далее законопроект будет рассматриваться верхней палатой парламента Великобритании.
Согласно информации IHS Markit, PMI в производственной отрасли Германии в августе текущего года составил 43.5 пункта против 43.2 пункта в июле, указывая на сокращение отрасли ввиду продолжающегося падения числа новых заказов и производства. В то же время PMI в производственном секторе Франции за аналогичный период увеличился до 51.1 пункта с 49.7 пункта месяцем ранее благодаря росту как объемов производства, так и количества новых заказов. На этом фоне PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны в августе составил 47 пунктов против 46.5 пункта в июле, указав на продолжающееся сокращение данной отрасли в регионе и заметное ухудшение оптимизма среди производителей относительно перспектив сектора в ближайшем году.
В то же время PMI в секторе услуг Германии в августе текущего года расширился до 54.8 пункта с 54.5 пункта в июле, в то время как во Франции индекс за аналогичный период составил 53.4 пункта против 52.6 пункта месяцем ранее. На этом фоне PMI в сфере услуг еврозоны в августе составил 53.5 пункта против 53.2 пункта в июле, свидетельствуя о расширении сектора в регионе более высокими темпами. В то же время уровень делового оптимизма в отношении предстоящего года в секторе услуг опустился до самого низкого значения за последние 6 лет.
США
DJIA • 26,797.46 ▲1,5%
S&P 500 • 2,978.71 ▲1,8%
NASDAQ Composite • 8,103.07 ▲1,8%
Основные американские фондовые индексы по итогам недели отметились ростом ввиду прогресса в торговых отношениях между США и Китаем, а также на фоне опубликованной макроэкономической статистики. Согласно данным Бюро статистики труда в США, количество новых рабочих мест в стране без учета отрасли сельского хозяйства в августе текущего года увеличилось только на 130 тыс., в то время как аналитики ожидали роста до 163 тыс., а месяцем ранее было создано 159 тыс. мест. В свою очередь, уровень безработицы по итогам августа остался на отметке 3,7%. Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что темпы создания рабочих мест в США замедляются, однако остаются приемлемыми для умеренного роста американской экономики.
Индекс деловой активности (PMI) от ISM в производственном секторе США в августе 2019 года составил 49.1 пункта против 51.2 пункта в июле, что является минимальным значением с января 2016 года и означает конец 35-месячного периода экспансии производственной отрасли страны. Данное значение PMI преимущественно вызвано уменьшением количества новых заказов, выпуска продукции и сокращением занятости в секторе.
Тем не менее PMI от ISM в секторе услуг США в августе текущего года вырос до 56.4 пункта с 53.7 пункта в июле благодаря увеличению запасов и количества новых заказов более высокими темпами. Респонденты высказали обеспокоенность относительно введения новых пошлин со стороны США и Китая, однако в целом положительно оценили текущие условия для ведения бизнеса в отрасли услуг, которая продолжит оказывать поддержку американской экономике в ближайшие месяцы.
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Brent • $61.56 ▲4,5%
Light Sweet • $56.52 ▲2,6%
Золото • $1,515.50 ▼1,0%
Серебро • $18.12 ▼1,2%
Медь • $5,799.28 ▲3,0%
Никель • $17,940 ▲0,2%
По итогам недели нефтяные котировки отметились ростом на фоне новостей о том, что США ввели санкции против Ирана, под которые попали 9 физических лиц и 16 компаний, позволяющих стране обходить введенные ранее ограничения в отношении экспорта иранской нефти. При этом под санкции также попали 6 нефтяных танкеров. Кроме того, согласно данным EIA, коммерческие запасы нефти в США за неделю с окончанием 30 августа текущего года снизились на 4,8 млн баррелей до 423 млн баррелей. При этом, по информации Baker Hughes, за прошедшую неделю число активных буровых установок в США сократилось на 4 ед. до 738 ед.
ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ
EUR/USD • 1.1029 ▲0,3%
USD/JPY • 106.92 ▲0,6%
USD/RUB • 66.00 ▼0,7%
EUR/RUB • 72.89 ▼0,7%
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне снижения рисков дальнейшей эскалации торговой войны между Вашингтоном и Пекином, что способствует притоку капитала на развивающиеся рынки, а также благодаря росту цен на нефть. В свою очередь, доллар укрепился к иене на фоне прогресса в торговых отношениях между США и Китаем, однако ослаб к евро. Поддержку европейской валюте оказало снижение вероятности выхода Великобритании из ЕС без сделки 31 октября текущего года.
http://www.qbfin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу