22 января 2020 ITI Capital
Рынки
В США зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом из Китая, где число подтвержденных случаев заражения достигло уже 440, девять человек скончались. Распространение вируса сильно ударило по ценам на акции компаний, связанных с туризмом в преддверии китайского Нового Года, на который многие планировали путешествия.
Также на рынках негативно сказалось снижение прогноза МВФ по росту мирового ВВП из-за торгового противостояния между Китаем и США и более резкого замедления роста в развивающихся странах, таких как Индия. Эксперты в Давосе заявили, что сделка Китая и США не решает структурных проблем в их торговых отношениях. Boeing сообщил о приостановке производства модели 737 Max в связи с выявлением новых проблем — ее возвращение на рынок намечено на середину 2020 г. Глава Минфина США Стивен Мнучин ранее допускал, что проблемы Boeing могут замедлить рост ВВП США на 0,5%. В условиях перегретого рынка эта группа факторов может послужить толчком к снижению.
Netflix и IBM представили финансовые показатели, которые превзошли ожидания. Выручка IBM выросла впервые за четыре квартала, до $21,77 млрд, против консенсуса в $21,64 млрд. Прибыль за акцию IBM превзошла ожидания ($4,69/акция), составив $4,71/акция. Помимо положительной отчетности, оптимизма рынку добавляет тот факт, что Дональд Трамп положительно настроен на переговоры с Европой о торговле. Мнучин, в свою очередь, отметил, что ожидания населения по росту экономики США занижены, а бизнес чувствует себя хорошо и уверенно.
Индекс деловой уверенности (Business confidence) CEO находится у исторических минимумов, отмечается в исследовании Goldman Sachs. Трамп заявил, что если власти Великобритании введут цифровой налог на IT-компании США, как они и планировали, то Вашингтон обложит пошлинами продукцию британских компаний. Это несет угрозу глобальному росту экономики, и в силу неопределенности и нервозности на рынке, вероятнее всего, SPX продолжит снижаться.
В фокусе сегодня
США: продажи на вторичном рынке жилья, м/м, декабрь
Великобритания: объём розничных продаж, м/м, г/г, декабрь
X5 Retail Group и Акрон представят операционные результаты за 4К19 и весь 2019 г.
Мы считаем, что российский рынок откроется снижением.
Индекс Мосбиржи во вторник снизился на 0,33%, до 3209 п., РТС — на 0,75%, до 1 634 п.
Рубль ослаб к доллару и евро до 61,88 руб. и 68,62 руб. соответственно.
-310.jpg)
Лучшие результаты во вторник показали ВТБ (+3,74%) после объявления о возможной выплате дивидендов по итогам 2019 г. в размере 50% от чистой прибыли, Сургутнефтегаз (ап: +1,91%), ПИК (+1,5%), М.Видео (+1,05%), Полиметалл (+1%).
В число аутсайдеров вошли Мечел (ап: −4,8%, ао: −3,79%), Сургутнефтегаз (ао: −3,93%), Русал (-3,49%) ввиду снижения цен на палладий, ММК (-2,8%).
Цены на нефтяные фьючерсы Brent утром в среду снижаются на 0,43%, до $64,31/барр., поскольку инвесторы продолжают игнорировать новости о сокращении добычи в Ливии.
Золото дешевеет на 0,37%, до $1551/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 1,19 п.п., до 1,79%.
Американские торговые площадки закрылись во вторник в минусе — Dow Jones упал на 0,52%, S&P 500 — на 0,27%.
В Великобритании средний уровень заработной платы в ноябре вырос на 3,2%, против прогнозируемого роста +3,1%. Количество заявок на получение пособий по безработице в декабре составило 14,9 тыс., против прогнозируемых 22,6 тыс.
Японский Nikkei повышается на 0,7%, китайский Shanghai снижается на 0,24%.
DXY повышается на 0,10%, S&P 500 futures — на 0,49%.
Новости
ЛСР сообщил о снижении реализации недвижимости в 2019 г., в эксплуатацию введено 834 тыс. кв.м (-17% г/г), что соответствует утвержденным планам компании. ЛСР заключил контрактов на сумму 84 млрд руб. (-9% г/г) или 817 тыс. кв. м (-18% г/г). Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств в отчетном периоде составила 47% по сравнению с 54% в 2018 г.
LSRG RX: −0,81%.
Глава ВТБ, Андрей Костин, сообщил, что менеджмент ВТБ планирует рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2019 г. в размере 50% от чистой прибыли группы, таким образом, компания может направить на дивиденды 76,93 млрд руб. или 0,0059 руб./акция, что соответствует дивидендной доходности ~12%.
VTB RX: +3,74%
Группа ММК снизила общие продажи товарной продукции в 2019 г. до 11,3 млн т (-3% г/г) в связи со снижением объема выплавки стали до 12,4 млн т (-1,6% г/г), при этом продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) составили 5,5 млн т (+0,9% г/г). Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) в общем объеме реализации составила 48,4%.
MAGN RX: −2,8%
Ростелеком проинвестировал 2 млрд руб. в ФРИИ Инвест, став владельцем 31% компании. Ростелеком рассмотрит инвестиционное предложение для стартапов: проекты на ранней стадии смогут претендовать на раунд до 5 млн руб., компании на стадии роста смогут получить до 65 млн руб. инвестиций.
RTKM RX: −0.23%
Мечел не воспользовался возможностью реализовать оферту на выкуп 34% Эльгинского проекта у Газпромбанка ввиду поступления альтернативного предложения, сообщает Интерфакс. Газпромбанк будет рассматривать различные варианты дальнейших действий.
MTLR RX: −3,79%
В США зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом из Китая, где число подтвержденных случаев заражения достигло уже 440, девять человек скончались. Распространение вируса сильно ударило по ценам на акции компаний, связанных с туризмом в преддверии китайского Нового Года, на который многие планировали путешествия.
Также на рынках негативно сказалось снижение прогноза МВФ по росту мирового ВВП из-за торгового противостояния между Китаем и США и более резкого замедления роста в развивающихся странах, таких как Индия. Эксперты в Давосе заявили, что сделка Китая и США не решает структурных проблем в их торговых отношениях. Boeing сообщил о приостановке производства модели 737 Max в связи с выявлением новых проблем — ее возвращение на рынок намечено на середину 2020 г. Глава Минфина США Стивен Мнучин ранее допускал, что проблемы Boeing могут замедлить рост ВВП США на 0,5%. В условиях перегретого рынка эта группа факторов может послужить толчком к снижению.
Netflix и IBM представили финансовые показатели, которые превзошли ожидания. Выручка IBM выросла впервые за четыре квартала, до $21,77 млрд, против консенсуса в $21,64 млрд. Прибыль за акцию IBM превзошла ожидания ($4,69/акция), составив $4,71/акция. Помимо положительной отчетности, оптимизма рынку добавляет тот факт, что Дональд Трамп положительно настроен на переговоры с Европой о торговле. Мнучин, в свою очередь, отметил, что ожидания населения по росту экономики США занижены, а бизнес чувствует себя хорошо и уверенно.
Индекс деловой уверенности (Business confidence) CEO находится у исторических минимумов, отмечается в исследовании Goldman Sachs. Трамп заявил, что если власти Великобритании введут цифровой налог на IT-компании США, как они и планировали, то Вашингтон обложит пошлинами продукцию британских компаний. Это несет угрозу глобальному росту экономики, и в силу неопределенности и нервозности на рынке, вероятнее всего, SPX продолжит снижаться.
В фокусе сегодня
США: продажи на вторичном рынке жилья, м/м, декабрь
Великобритания: объём розничных продаж, м/м, г/г, декабрь
X5 Retail Group и Акрон представят операционные результаты за 4К19 и весь 2019 г.
Мы считаем, что российский рынок откроется снижением.
Индекс Мосбиржи во вторник снизился на 0,33%, до 3209 п., РТС — на 0,75%, до 1 634 п.
Рубль ослаб к доллару и евро до 61,88 руб. и 68,62 руб. соответственно.
Лучшие результаты во вторник показали ВТБ (+3,74%) после объявления о возможной выплате дивидендов по итогам 2019 г. в размере 50% от чистой прибыли, Сургутнефтегаз (ап: +1,91%), ПИК (+1,5%), М.Видео (+1,05%), Полиметалл (+1%).
В число аутсайдеров вошли Мечел (ап: −4,8%, ао: −3,79%), Сургутнефтегаз (ао: −3,93%), Русал (-3,49%) ввиду снижения цен на палладий, ММК (-2,8%).
Цены на нефтяные фьючерсы Brent утром в среду снижаются на 0,43%, до $64,31/барр., поскольку инвесторы продолжают игнорировать новости о сокращении добычи в Ливии.
Золото дешевеет на 0,37%, до $1551/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 1,19 п.п., до 1,79%.
Американские торговые площадки закрылись во вторник в минусе — Dow Jones упал на 0,52%, S&P 500 — на 0,27%.
В Великобритании средний уровень заработной платы в ноябре вырос на 3,2%, против прогнозируемого роста +3,1%. Количество заявок на получение пособий по безработице в декабре составило 14,9 тыс., против прогнозируемых 22,6 тыс.
Японский Nikkei повышается на 0,7%, китайский Shanghai снижается на 0,24%.
DXY повышается на 0,10%, S&P 500 futures — на 0,49%.
Новости
ЛСР сообщил о снижении реализации недвижимости в 2019 г., в эксплуатацию введено 834 тыс. кв.м (-17% г/г), что соответствует утвержденным планам компании. ЛСР заключил контрактов на сумму 84 млрд руб. (-9% г/г) или 817 тыс. кв. м (-18% г/г). Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств в отчетном периоде составила 47% по сравнению с 54% в 2018 г.
LSRG RX: −0,81%.
Глава ВТБ, Андрей Костин, сообщил, что менеджмент ВТБ планирует рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2019 г. в размере 50% от чистой прибыли группы, таким образом, компания может направить на дивиденды 76,93 млрд руб. или 0,0059 руб./акция, что соответствует дивидендной доходности ~12%.
VTB RX: +3,74%
Группа ММК снизила общие продажи товарной продукции в 2019 г. до 11,3 млн т (-3% г/г) в связи со снижением объема выплавки стали до 12,4 млн т (-1,6% г/г), при этом продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) составили 5,5 млн т (+0,9% г/г). Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) в общем объеме реализации составила 48,4%.
MAGN RX: −2,8%
Ростелеком проинвестировал 2 млрд руб. в ФРИИ Инвест, став владельцем 31% компании. Ростелеком рассмотрит инвестиционное предложение для стартапов: проекты на ранней стадии смогут претендовать на раунд до 5 млн руб., компании на стадии роста смогут получить до 65 млн руб. инвестиций.
RTKM RX: −0.23%
Мечел не воспользовался возможностью реализовать оферту на выкуп 34% Эльгинского проекта у Газпромбанка ввиду поступления альтернативного предложения, сообщает Интерфакс. Газпромбанк будет рассматривать различные варианты дальнейших действий.
MTLR RX: −3,79%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба