Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов, после снижения в первой половине сессии, вышли в плюс вслед за улучшением настроений за рубежом.
К 18.30 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,82%, до 2739,59 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,48%, до 1071,72 пункта, оставаясь под давлением слабого рубля.
В наиболее существенном плюсе к концу сессии находился индекс Мосбиржи нефти и газа (+2,13%). В самом значительном минусе был индекс Мосбиржи транспорта (-0,27%).
Эмитенты
Лидеры роста: ТГК-1 (+7,28%), Новатэк (+6,39%), Россети ап (+5,15%), Полиметалл (+4,82%), Полюс (+3,79%), Детский мир (+2,66%)
Акции ТГК-1, Новатэка и Россетей подскочили без видимых фундаментальных причин.
Полиметалл и Полюс росли вместе с котировками золота, которые вернулись к 1890 долл/унц. Положение как акций Полиметалла, так и цен на металл ниже психологически важных отметок (1800 руб и 1900 долл/унц), однако, предупреждает о возможном временном характере повышения. Полюсу для развития повышения будет важным закрепиться выше 16 100 руб.
Детский мир в понедельник сообщил о росте консолидированной выручки в 3-м квартале на 13,5% г/г, а также о возможном направлении всей чистой прибыли за истекший квартал на выплату промежуточных дивидендов, что поддержало акции эмитента.
Лидеры снижения: ЛСР (-1,64%), ПИК (-1,55%), Аэрофлот (-1,54%)
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли порядка 0,8-1,7%. Инвесторы ожидали финального дня голосования на президентских выборах (ранее голосование началось по почте), одним из основных краткосрочных рисков в свете которых выступает неоднозначность результатов и желание какой-либо из сторон оспорить итоги. О подобной опасности, в частности, позволяют судить высказывания Трампа.
Статистика тем временем показала пересмотр окончательного индекса деловой активности в промышленности США в октябре с 53,3 до 53,4 пункта и увеличение аналогичного индикатора ISM с 55,4 до 59,3 пункта (ожидалось 55,8 пункта). Состояние крупнейшей в мире экономики, таким образом, остается стабильным, несмотря на сохранение крайне высоких темпов заболеваемости коронавирусом.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 2,1% ускорив темпы повышения ближе к вечеру. Восстановление, однако, все еще проходит на коррекционной ноте и не говорит о возвращении “быков” на рынок. Покупки поддерживались неожиданно сильными окончательными данными по производственной активности в Германии и еврозоне в октябре. Так, индексы превысили прогнозы и составили 58,2 и 54,8 пункта соответственно.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в плюс и прибавляли порядка 0,5% после достижения в течение сессии новых минимумов с июня и мая соответственно (36,39 долл и 33,64 долл). С фундаментальной точки зрения отскок обеспечивался новостями о возможной трехмесячной отсрочке ослабления квот по ограничению нефтедобычи, которое в понедельник обсуждается в России. Еще одним сценарием, хотя и не основным, по словам источников, выступает увеличение объемов сокращения нефтедобычи. Если странам ОПЕК+ удастся достигнуть новых соглашений, рынок “черного золота” должен ощутить как минимум локальную поддержку.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник пытались перейти к коррекционному росту, что особенно удавалось рублевому индикатору, преодолевшему сопротивление 2725 пунктов. Последний фактор говорит о высокой вероятности движения в район 2800 пунктов в рамках коррекции. Долларовый индекс выглядит хуже из-за слабого рубля. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2700-2790 пунктов.
Общий настрой: Настроения на мировых фондовых площадках в понедельник сместились в сторону оптимистичных. На данный момент покупки обеспечиваются главным образом техническими факторами, которые могут позволить индексам продолжить повышение еще в течение одного-двух дней. В среду, однако, биржи РФ уйдут на выходной, что обеспечивает высокие риски переноса позиций на четверг, когда должны стать известны итоги президентских выборов в США. Последний фактор указывает на вероятную фиксацию прибыли ближе к завершению сессии вторника или раньше.
Валюта и Денежный рынок
В понедельник доллар был близок на российском рынке к отметке в 81 руб., обновив очередной максимум с марта текущего года. Не менее заметно отечественная валюта слабела и против евро, курс которой поднимался выше 94 руб. – впервые с декабря 2014 г.
Падение рубля происходило на фоне внушительного падения и других мировых валют против доллара. Так, в течение дня мексиканское песо обновляло двухнедельный минимум, индийская рупия – двухмесячный минимум, евро и британский фунт падали к доллару до минимальной отметки за последний месяц. Турецкая лира и аргентинское песо поставили очередные исторические рекорды по падению. Заметно слабела валюта ЮАР. Основной причиной являлось глобальное бегство в доллары, как главный защитный актив в период новых карантинов и ограничений в мировой экономике. Страх перед новыми локдаунами обрушил и котировки нефти, стоимость которой по марке Brent впервые с мая текущего года опускалась ниже 36 долл. за баррель.
Отметим, что несмотря на глобальный негативный фон, рубль все же опережал своих коллег EM по снижению, что вероятно было связано как с падением цен на нефть, так и усилением геополитических рисков накануне президентских выборов в США.
События завтра
встреча Еврогруппы (13.00 мск)
производственные заказы США за сентябрь (18.00 мск)
совет директоров Норникеля обсудит дивиденды за 9 мес 2020 г
Московская биржа опубликует данные по объему торгов за октябрь
выборы президента США
квартальные результаты Bayer, BNP Paribas, Lenovo, Thomson Reuters
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов, после снижения в первой половине сессии, вышли в плюс вслед за улучшением настроений за рубежом.
К 18.30 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,82%, до 2739,59 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,48%, до 1071,72 пункта, оставаясь под давлением слабого рубля.
В наиболее существенном плюсе к концу сессии находился индекс Мосбиржи нефти и газа (+2,13%). В самом значительном минусе был индекс Мосбиржи транспорта (-0,27%).
Эмитенты
Лидеры роста: ТГК-1 (+7,28%), Новатэк (+6,39%), Россети ап (+5,15%), Полиметалл (+4,82%), Полюс (+3,79%), Детский мир (+2,66%)
Акции ТГК-1, Новатэка и Россетей подскочили без видимых фундаментальных причин.
Полиметалл и Полюс росли вместе с котировками золота, которые вернулись к 1890 долл/унц. Положение как акций Полиметалла, так и цен на металл ниже психологически важных отметок (1800 руб и 1900 долл/унц), однако, предупреждает о возможном временном характере повышения. Полюсу для развития повышения будет важным закрепиться выше 16 100 руб.
Детский мир в понедельник сообщил о росте консолидированной выручки в 3-м квартале на 13,5% г/г, а также о возможном направлении всей чистой прибыли за истекший квартал на выплату промежуточных дивидендов, что поддержало акции эмитента.
Лидеры снижения: ЛСР (-1,64%), ПИК (-1,55%), Аэрофлот (-1,54%)
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли порядка 0,8-1,7%. Инвесторы ожидали финального дня голосования на президентских выборах (ранее голосование началось по почте), одним из основных краткосрочных рисков в свете которых выступает неоднозначность результатов и желание какой-либо из сторон оспорить итоги. О подобной опасности, в частности, позволяют судить высказывания Трампа.
Статистика тем временем показала пересмотр окончательного индекса деловой активности в промышленности США в октябре с 53,3 до 53,4 пункта и увеличение аналогичного индикатора ISM с 55,4 до 59,3 пункта (ожидалось 55,8 пункта). Состояние крупнейшей в мире экономики, таким образом, остается стабильным, несмотря на сохранение крайне высоких темпов заболеваемости коронавирусом.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 2,1% ускорив темпы повышения ближе к вечеру. Восстановление, однако, все еще проходит на коррекционной ноте и не говорит о возвращении “быков” на рынок. Покупки поддерживались неожиданно сильными окончательными данными по производственной активности в Германии и еврозоне в октябре. Так, индексы превысили прогнозы и составили 58,2 и 54,8 пункта соответственно.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в плюс и прибавляли порядка 0,5% после достижения в течение сессии новых минимумов с июня и мая соответственно (36,39 долл и 33,64 долл). С фундаментальной точки зрения отскок обеспечивался новостями о возможной трехмесячной отсрочке ослабления квот по ограничению нефтедобычи, которое в понедельник обсуждается в России. Еще одним сценарием, хотя и не основным, по словам источников, выступает увеличение объемов сокращения нефтедобычи. Если странам ОПЕК+ удастся достигнуть новых соглашений, рынок “черного золота” должен ощутить как минимум локальную поддержку.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник пытались перейти к коррекционному росту, что особенно удавалось рублевому индикатору, преодолевшему сопротивление 2725 пунктов. Последний фактор говорит о высокой вероятности движения в район 2800 пунктов в рамках коррекции. Долларовый индекс выглядит хуже из-за слабого рубля. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2700-2790 пунктов.
Общий настрой: Настроения на мировых фондовых площадках в понедельник сместились в сторону оптимистичных. На данный момент покупки обеспечиваются главным образом техническими факторами, которые могут позволить индексам продолжить повышение еще в течение одного-двух дней. В среду, однако, биржи РФ уйдут на выходной, что обеспечивает высокие риски переноса позиций на четверг, когда должны стать известны итоги президентских выборов в США. Последний фактор указывает на вероятную фиксацию прибыли ближе к завершению сессии вторника или раньше.
Валюта и Денежный рынок
В понедельник доллар был близок на российском рынке к отметке в 81 руб., обновив очередной максимум с марта текущего года. Не менее заметно отечественная валюта слабела и против евро, курс которой поднимался выше 94 руб. – впервые с декабря 2014 г.
Падение рубля происходило на фоне внушительного падения и других мировых валют против доллара. Так, в течение дня мексиканское песо обновляло двухнедельный минимум, индийская рупия – двухмесячный минимум, евро и британский фунт падали к доллару до минимальной отметки за последний месяц. Турецкая лира и аргентинское песо поставили очередные исторические рекорды по падению. Заметно слабела валюта ЮАР. Основной причиной являлось глобальное бегство в доллары, как главный защитный актив в период новых карантинов и ограничений в мировой экономике. Страх перед новыми локдаунами обрушил и котировки нефти, стоимость которой по марке Brent впервые с мая текущего года опускалась ниже 36 долл. за баррель.
Отметим, что несмотря на глобальный негативный фон, рубль все же опережал своих коллег EM по снижению, что вероятно было связано как с падением цен на нефть, так и усилением геополитических рисков накануне президентских выборов в США.
События завтра
встреча Еврогруппы (13.00 мск)
производственные заказы США за сентябрь (18.00 мск)
совет директоров Норникеля обсудит дивиденды за 9 мес 2020 г
Московская биржа опубликует данные по объему торгов за октябрь
выборы президента США
квартальные результаты Bayer, BNP Paribas, Lenovo, Thomson Reuters
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter