Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов находились в уверенном плюсе вместе с зарубежными рисковыми активами.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,85%, до 2788,09 пункта. Долларовый индекс РТС подскочил на 3,65%, до 1108,4 пункта, получая дополнительную поддержку от укрепления рубля.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи нефти и газа (+2,90%). В символическом минусе находился лишь индекс Мосбиржи потребительского сектора (-0,13%).
Эмитенты
Лидеры роста: Роснефть (+4,79%), Аэрофлот (+3,72%), ММК (+3,11%)
Акции Роснефти шли наверх без видимых фундаментальных сигналов, следуя за котировками нефти. Краткосрочный тренд по бумагам будет зависеть от их способности закрепиться выше сопротивления 375 руб.
Лидеры снижения: ТГК-1 (-1,87%), Магнит (-1,74%), ап Россети (-1,17%)
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли 2,1-2,5%. Индикатор S&P 500 продолжил отступление от минимума с сентября и закрыл октябрьский гэп, поднявшись выше 3365 пунктов. Ключевым сопротивлением этой недели выступает отметка 3420 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), которая определит направление в том числе среднесрочного тренда.
Во вторник в США проходит финальное голосование за президента страны. На данный момент многие опросы указывают на высокую вероятность победы кандидата от Демократической партии Байдена, что воспринимается инвесторами как позитив в свете потенциального одобрения масштабной программы стимулирования экономики. Вероятность скорого принятия стимулирующих мер возрастет, если демократам удастся получить большинство в Конгрессе. Основным риском же является краткосрочная неопределенность в случае неоднозначных результатов выборов или желания кого-либо из кандидатов оспорить итоги.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос на 2,3%, продолжая начавшееся накануне ралли. В европейском регионе также воспринимают потенциальную победу Байдена как благоприятный фактор ввиду потенциального улучшения отношений с США после враждебной политики Трампа в сфере торговых отношений.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в уверенном плюсе и прибавляли порядка 3-3,5%. Инвесторы зарядились оптимизмом после разговоров о возможном продлении текущих уровней сокращения нефтедобычи ОПЕК+ на 1-й квартал следующего года. Такой вариант обсуждался накануне в России и, возможно, получит одобрение на встрече мониторингового комитета ОПЕК+ 30 ноября. Пока же котировки поднялись выше сопротивлений 39,50 долл. и 38 долл. соответственно, что может позволить им продолжить отскок в район 41.50 долл и 39,50 долл, у которых, в свою очередь, будет определяться судьба дальнейшего тренда. Краткосрочно итоги президентских выборов, вероятно, скажутся на нефтяном рынке в контексте общемирового аппетита к риску, в то время как долгосрочно для традиционных нефтяных компаний позитивной считается победа Трампа, а для более экологичных благоприятна победа Байдена.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в уверенном плюсе. Рублевый индикатор стремился к цели восходящей коррекции 2800 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), а долларовый поднялся выше 1100 пунктов. Близость психологически важных значений предупреждает о рисках отскока от указанных отметок ввиду технических факторов. Тем не менее тот факт, что инвесторы не спешат фиксировать прибыль перед выходным и объявлением итогов президентских выборов в США, внушает некоторый оптимизм. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2730-2830 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах во вторник наблюдался ярко выраженный оптимизм, к которому присоединились российские биржи и рубль. Судя по всему, шоковый для рынка РФ сценарий реализуется лишь в случае конкретных санкционных угроз при избрании Байдена. Пока же инвесторы стремятся следовать за глобальным настроем. Близость технически важных уровней по индексам РФ и нефти предупреждает о возможности скорого завершения технического отскока, но при более позитивном исходе восходящий тренд получит продолжение. Самым пессимистичным сценарием для рисковых активов представляются неоднозначные итоги президентских выборов.
Валюта и Денежный рынок
Валютные рынки: передышка после бегства от риска. Во вторник доллар корректировался на большинстве валютных площадок после глобального укрепления накануне, вызванного страхами инвесторов перед повторными локдаунами. Еще утром индекс доллара к шести основным мировым валютам опустился ниже уровня в 94 пункта, отступив таким образом от четырехнедельного максимума, достигнутого накануне. К окончанию дня индекс корректировался уже ниже 93,5 пунктов, обновив минимум с прошлого четверга. Курс евро к доллару, опускавшийся днем ранее до минимума за последние пять недель, прибавлял к середине дня во вторник около полпроцента и к вечеру усилил рост.
Большинство валют EM также провели весь день плюсе, в том числе один из лучших результатов демонстрировали мексиканское песо, накануне обновлявшее двухнедельный минимум, а также бразильский реал и российский рубль. Вместе с валютными площадками наблюдалось и повсеместное улучшения настроений на фондовых и товарных рынках: фьючерсы в США росли днем, и индексы после открытия продолжили рост; нефть марки Brent восстановила позиции выше 40 долл. за баррель; европейские фондовые индексы прибавляли в среднем около 2% (в том числе отскок возглавляли акции Италии, Франции и Великобритании). Российский рубль укреплялся днем чуть более чем на 1% к доллару, вернув себе уже к концу первого часа торгов рубеж в 80, а к вечеру рост достигал уже 1,5%.
Тем не менее, в ближайшие дни волатильность на глобальных площадках может вновь усилиться под влиянием двух ключевых событий – президентских выборов в США и заседания ФРС. Кроме того, после небольшой паузы рынки могут вновь начать отыгрывать негатив от статистики заболеваний коронавирусом и усиления ограничений в европейских регионах.
На локальном денежном рынке ЦБ на сегодняшнем депозитном аукционе расширил лимит до 1,7 трлн руб. (неделей ранее банки разместили 1,1 трлн руб. при лимите в 1,4 трлн руб.). При этом утром регулятор не смог разместить остатки по аукциону КОБР. Хотя лимит на депозитном аукционе не был использован в полной мере, банки нарастили объем размещения на недельных депозитах в ЦБ – до 1,4 трлн руб.
События завтра
выходной день на биржах РФ
подведение итогов президентских выборов в США
индекс деловой активности в секторе услуг Китая за октябрь от Caixin (04.45 мск)
экономические прогнозы ЕС
окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (11.55-12.30 мск) и США (17.45 мск) за октябрь
индекс цен производителей еврозоны в сентябре (13.00 мск)
занятость в частном секторе США за октябрь по оценке ADP (16.15 мск)
окончательный внешнеторговый баланс США за сентябрь (16.30 мск)
индекс деловой активности в секторе услуг США за октябрь от ISM (18.00 мск)
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
квартальные результаты BMW, Credit Agricole, Intesa Sanpaolo, Marks & Spencer, MetLife, Unicredit
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов находились в уверенном плюсе вместе с зарубежными рисковыми активами.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,85%, до 2788,09 пункта. Долларовый индекс РТС подскочил на 3,65%, до 1108,4 пункта, получая дополнительную поддержку от укрепления рубля.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи нефти и газа (+2,90%). В символическом минусе находился лишь индекс Мосбиржи потребительского сектора (-0,13%).
Эмитенты
Лидеры роста: Роснефть (+4,79%), Аэрофлот (+3,72%), ММК (+3,11%)
Акции Роснефти шли наверх без видимых фундаментальных сигналов, следуя за котировками нефти. Краткосрочный тренд по бумагам будет зависеть от их способности закрепиться выше сопротивления 375 руб.
Лидеры снижения: ТГК-1 (-1,87%), Магнит (-1,74%), ап Россети (-1,17%)
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли 2,1-2,5%. Индикатор S&P 500 продолжил отступление от минимума с сентября и закрыл октябрьский гэп, поднявшись выше 3365 пунктов. Ключевым сопротивлением этой недели выступает отметка 3420 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), которая определит направление в том числе среднесрочного тренда.
Во вторник в США проходит финальное голосование за президента страны. На данный момент многие опросы указывают на высокую вероятность победы кандидата от Демократической партии Байдена, что воспринимается инвесторами как позитив в свете потенциального одобрения масштабной программы стимулирования экономики. Вероятность скорого принятия стимулирующих мер возрастет, если демократам удастся получить большинство в Конгрессе. Основным риском же является краткосрочная неопределенность в случае неоднозначных результатов выборов или желания кого-либо из кандидатов оспорить итоги.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос на 2,3%, продолжая начавшееся накануне ралли. В европейском регионе также воспринимают потенциальную победу Байдена как благоприятный фактор ввиду потенциального улучшения отношений с США после враждебной политики Трампа в сфере торговых отношений.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в уверенном плюсе и прибавляли порядка 3-3,5%. Инвесторы зарядились оптимизмом после разговоров о возможном продлении текущих уровней сокращения нефтедобычи ОПЕК+ на 1-й квартал следующего года. Такой вариант обсуждался накануне в России и, возможно, получит одобрение на встрече мониторингового комитета ОПЕК+ 30 ноября. Пока же котировки поднялись выше сопротивлений 39,50 долл. и 38 долл. соответственно, что может позволить им продолжить отскок в район 41.50 долл и 39,50 долл, у которых, в свою очередь, будет определяться судьба дальнейшего тренда. Краткосрочно итоги президентских выборов, вероятно, скажутся на нефтяном рынке в контексте общемирового аппетита к риску, в то время как долгосрочно для традиционных нефтяных компаний позитивной считается победа Трампа, а для более экологичных благоприятна победа Байдена.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в уверенном плюсе. Рублевый индикатор стремился к цели восходящей коррекции 2800 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), а долларовый поднялся выше 1100 пунктов. Близость психологически важных значений предупреждает о рисках отскока от указанных отметок ввиду технических факторов. Тем не менее тот факт, что инвесторы не спешат фиксировать прибыль перед выходным и объявлением итогов президентских выборов в США, внушает некоторый оптимизм. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2730-2830 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах во вторник наблюдался ярко выраженный оптимизм, к которому присоединились российские биржи и рубль. Судя по всему, шоковый для рынка РФ сценарий реализуется лишь в случае конкретных санкционных угроз при избрании Байдена. Пока же инвесторы стремятся следовать за глобальным настроем. Близость технически важных уровней по индексам РФ и нефти предупреждает о возможности скорого завершения технического отскока, но при более позитивном исходе восходящий тренд получит продолжение. Самым пессимистичным сценарием для рисковых активов представляются неоднозначные итоги президентских выборов.
Валюта и Денежный рынок
Валютные рынки: передышка после бегства от риска. Во вторник доллар корректировался на большинстве валютных площадок после глобального укрепления накануне, вызванного страхами инвесторов перед повторными локдаунами. Еще утром индекс доллара к шести основным мировым валютам опустился ниже уровня в 94 пункта, отступив таким образом от четырехнедельного максимума, достигнутого накануне. К окончанию дня индекс корректировался уже ниже 93,5 пунктов, обновив минимум с прошлого четверга. Курс евро к доллару, опускавшийся днем ранее до минимума за последние пять недель, прибавлял к середине дня во вторник около полпроцента и к вечеру усилил рост.
Большинство валют EM также провели весь день плюсе, в том числе один из лучших результатов демонстрировали мексиканское песо, накануне обновлявшее двухнедельный минимум, а также бразильский реал и российский рубль. Вместе с валютными площадками наблюдалось и повсеместное улучшения настроений на фондовых и товарных рынках: фьючерсы в США росли днем, и индексы после открытия продолжили рост; нефть марки Brent восстановила позиции выше 40 долл. за баррель; европейские фондовые индексы прибавляли в среднем около 2% (в том числе отскок возглавляли акции Италии, Франции и Великобритании). Российский рубль укреплялся днем чуть более чем на 1% к доллару, вернув себе уже к концу первого часа торгов рубеж в 80, а к вечеру рост достигал уже 1,5%.
Тем не менее, в ближайшие дни волатильность на глобальных площадках может вновь усилиться под влиянием двух ключевых событий – президентских выборов в США и заседания ФРС. Кроме того, после небольшой паузы рынки могут вновь начать отыгрывать негатив от статистики заболеваний коронавирусом и усиления ограничений в европейских регионах.
На локальном денежном рынке ЦБ на сегодняшнем депозитном аукционе расширил лимит до 1,7 трлн руб. (неделей ранее банки разместили 1,1 трлн руб. при лимите в 1,4 трлн руб.). При этом утром регулятор не смог разместить остатки по аукциону КОБР. Хотя лимит на депозитном аукционе не был использован в полной мере, банки нарастили объем размещения на недельных депозитах в ЦБ – до 1,4 трлн руб.
События завтра
выходной день на биржах РФ
подведение итогов президентских выборов в США
индекс деловой активности в секторе услуг Китая за октябрь от Caixin (04.45 мск)
экономические прогнозы ЕС
окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (11.55-12.30 мск) и США (17.45 мск) за октябрь
индекс цен производителей еврозоны в сентябре (13.00 мск)
занятость в частном секторе США за октябрь по оценке ADP (16.15 мск)
окончательный внешнеторговый баланс США за сентябрь (16.30 мск)
индекс деловой активности в секторе услуг США за октябрь от ISM (18.00 мск)
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
квартальные результаты BMW, Credit Agricole, Intesa Sanpaolo, Marks & Spencer, MetLife, Unicredit
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter