Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в уверенном плюсе ввиду сохранения оптимистичных настроений за рубежом.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,23%, до 3145,72 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 2,17%, до 1309,83 пункта, получая дополнительную поддержку от укрепления рубля.
В наибольшем плюсе к концу сессии находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (+2,68%). Самый несущественный рост показал индекс Мосбиржи нефти и газа (+0,46%).
Эмитенты
Лидеры роста: Петропавловск (+9,69%), Полиметалл (+4,67%), Селигдар (+4,42%), Аэрофлот (+0,42%)
Акции Петропавловска во вторник, судя по всему, отыгрывали поступившие накануне новости о назначении нового генерального директора Дениса Александрова, который ранее возглавлял Highland Gold Mining Limited. Александров был назначен вместо Максима Мещерякова, обвиненного в самоуправстве. Таким образом новый генеральный директор может снизить корпоративные риски в компании. Кроме того, во вторник коррекционно растут и цены на золото, которые поднялись выше 1800 долл/унц и поддержали также бумаги других золотодобытчиков.
Аэрофлот во вторник сообщил о чистом убытке в 3-м квартале на уровне 21,1 млрд рублей, что в целом совпало с прогнозами, а EBITDA при этом упала на 72,6%, несколько меньше прогнозов. В компании рассчитывают на восстановление внутреннего авиасообщения с апреля следующего года, а международного – к концу лета 2021 года.
Лидеры снижения: Система (-1,65%), Детский мир (-1,57%), Сургутнефтегаз ао (-1,28%)
Акции Детского мира корректировались после скачка наверх накануне на сообщениях о намерении Altus Capital приобрести до 29,9% ритейлера. Подача заявок на продажу акций пройдет с 3 по 18 декабря.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли порядка 1,1-1,4%. Индикатор S&P 500 поднялся до нового исторического максимума 3676 пунктов и может в ближайшие дни стремиться к 3700 пунктам на сохранении оптимизма в отношении вакцины и поддержки экономики со стороны регуляторов. Статистика вторника показала увеличение индекса деловой активности в промышленности страны в ноябре с 53,4 до 56,7 пункта, как и ожидалось, в то время как аналогичный индикатор от ISM неожиданно снизился с 59,3 до 57,5 пункта (ожидалось 58 пунктов), но все же сигнализирует уверенное расширение в отрасли.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 1%, следуя за общими оптимистичными настроениями. Некоторые региональные данные во вторник превзошли прогнозы, другие же по-прежнему предупреждали о наличии слабых мест в экономике. Так, уровень безработицы Германии в ноябре снизился с 6,2% до 6,1% (ожидалось 6,3%), а окончательный индекс деловой активности в промышленности еврозоны в ноябре был пересмотрен с 53,6 до 53,8 пункта, хотя аналогичный индикатор Германии оказался ниже ожиданий. В еврозоне в ноябре также сохранилось дефляционное давление: индекс потребительских цен, по предварительной оценке, снизился на 0,3% г/г после аналогичной динамики месяцем ранее.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру не смогли удержаться в плюсе и теряли порядка 1%, удерживаясь выше поддержек 47 долл и 45 долл соответственно. На рынке сохраняется неопределенность в отношении решения ОПЕК+, которое будет принято в четверг. В среду же отчет Минэнерго США, как ожидается, покажет сокращение запасов “черного золота” на 2,3 млн баррелей, которое, впрочем, может быть нивелировано увеличением запасов бензина на 2,5 млн баррелей. Цены до появления новостей от нефтедобывающих стран, вероятно, будут относительно стабильны.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в уверенном плюсе и ускорили рост. Рублевый индикатор достиг очередного максимума с января 3159 пунктов. Все меньше остается до годового пика 3226 пунктов, обновление которого на данный момент выглядит вполне возможным в декабре. Долларовый РТС держит курс на августовский пик 1336 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3100-3200 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых площадках во вторник преобладали оптимистичные настроения. Рынок не покидали надежды на восстановление мировой экономики в следующем году с началом вакцинирования. При этом инвесторы на всякий случай решили восстановить позиции и в золоте, которое вернуло себе отметку 1800 долл/унц в том числе на фоне слабого доллара, индекс которого находится у минимумов с апреля 2018 года. На данный момент краткосрочным покупателям можно опасаться разве что некоторой коррекции.
Валюта и Денежный рынок
Во вторник на валютных площадках развивающихся рынков преимущественно наблюдался интерес к риску. Этому способствовали как сохраняющиеся надежды инвесторов на прогресс в создании вакцины, так и сильные утренние данные по деловой активности в производственном секторе Китая. В результате к окончанию рабочего дня в плюсе к доллару торговалось большинство валют EM. В частности, индийская рупия в течение дня обновила максимум к доллару с 23 октября, а бразильский реал и южноафриканский рэнд прибавляли к окончанию рабочего дня около 1,2%. Впрочем, были и исключения. Например, аргентинское песо, продолжившее обновлять исторические минимумы, и снова падавшая турецкая лира.
Российский рубль демонстрировал рост, прибавляя к концу дня около 0,8%. Ближе к окончанию рабочего дня пара доллар/рубль опустилась ниже 76 руб. и обновила минимум предыдущего дня.
События завтра
розничные продажи Германии в октябре (10.00 мск)
уровень безработицы еврозоны в октябре (13.00 мск)
индекс цен производителей еврозоны в октябре (13.00 мск)
занятость в частном секторе США в ноябре по оценке ADP (16.15 мск)
выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе (18.00 мск)
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
финансовые результаты Системы за 3-й кв 2020 г по МСФО
Московская биржа опубликует данные по объему торгов за ноябрь 2020 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в уверенном плюсе ввиду сохранения оптимистичных настроений за рубежом.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,23%, до 3145,72 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 2,17%, до 1309,83 пункта, получая дополнительную поддержку от укрепления рубля.
В наибольшем плюсе к концу сессии находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (+2,68%). Самый несущественный рост показал индекс Мосбиржи нефти и газа (+0,46%).
Эмитенты
Лидеры роста: Петропавловск (+9,69%), Полиметалл (+4,67%), Селигдар (+4,42%), Аэрофлот (+0,42%)
Акции Петропавловска во вторник, судя по всему, отыгрывали поступившие накануне новости о назначении нового генерального директора Дениса Александрова, который ранее возглавлял Highland Gold Mining Limited. Александров был назначен вместо Максима Мещерякова, обвиненного в самоуправстве. Таким образом новый генеральный директор может снизить корпоративные риски в компании. Кроме того, во вторник коррекционно растут и цены на золото, которые поднялись выше 1800 долл/унц и поддержали также бумаги других золотодобытчиков.
Аэрофлот во вторник сообщил о чистом убытке в 3-м квартале на уровне 21,1 млрд рублей, что в целом совпало с прогнозами, а EBITDA при этом упала на 72,6%, несколько меньше прогнозов. В компании рассчитывают на восстановление внутреннего авиасообщения с апреля следующего года, а международного – к концу лета 2021 года.
Лидеры снижения: Система (-1,65%), Детский мир (-1,57%), Сургутнефтегаз ао (-1,28%)
Акции Детского мира корректировались после скачка наверх накануне на сообщениях о намерении Altus Capital приобрести до 29,9% ритейлера. Подача заявок на продажу акций пройдет с 3 по 18 декабря.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли порядка 1,1-1,4%. Индикатор S&P 500 поднялся до нового исторического максимума 3676 пунктов и может в ближайшие дни стремиться к 3700 пунктам на сохранении оптимизма в отношении вакцины и поддержки экономики со стороны регуляторов. Статистика вторника показала увеличение индекса деловой активности в промышленности страны в ноябре с 53,4 до 56,7 пункта, как и ожидалось, в то время как аналогичный индикатор от ISM неожиданно снизился с 59,3 до 57,5 пункта (ожидалось 58 пунктов), но все же сигнализирует уверенное расширение в отрасли.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 1%, следуя за общими оптимистичными настроениями. Некоторые региональные данные во вторник превзошли прогнозы, другие же по-прежнему предупреждали о наличии слабых мест в экономике. Так, уровень безработицы Германии в ноябре снизился с 6,2% до 6,1% (ожидалось 6,3%), а окончательный индекс деловой активности в промышленности еврозоны в ноябре был пересмотрен с 53,6 до 53,8 пункта, хотя аналогичный индикатор Германии оказался ниже ожиданий. В еврозоне в ноябре также сохранилось дефляционное давление: индекс потребительских цен, по предварительной оценке, снизился на 0,3% г/г после аналогичной динамики месяцем ранее.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру не смогли удержаться в плюсе и теряли порядка 1%, удерживаясь выше поддержек 47 долл и 45 долл соответственно. На рынке сохраняется неопределенность в отношении решения ОПЕК+, которое будет принято в четверг. В среду же отчет Минэнерго США, как ожидается, покажет сокращение запасов “черного золота” на 2,3 млн баррелей, которое, впрочем, может быть нивелировано увеличением запасов бензина на 2,5 млн баррелей. Цены до появления новостей от нефтедобывающих стран, вероятно, будут относительно стабильны.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в уверенном плюсе и ускорили рост. Рублевый индикатор достиг очередного максимума с января 3159 пунктов. Все меньше остается до годового пика 3226 пунктов, обновление которого на данный момент выглядит вполне возможным в декабре. Долларовый РТС держит курс на августовский пик 1336 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3100-3200 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых площадках во вторник преобладали оптимистичные настроения. Рынок не покидали надежды на восстановление мировой экономики в следующем году с началом вакцинирования. При этом инвесторы на всякий случай решили восстановить позиции и в золоте, которое вернуло себе отметку 1800 долл/унц в том числе на фоне слабого доллара, индекс которого находится у минимумов с апреля 2018 года. На данный момент краткосрочным покупателям можно опасаться разве что некоторой коррекции.
Валюта и Денежный рынок
Во вторник на валютных площадках развивающихся рынков преимущественно наблюдался интерес к риску. Этому способствовали как сохраняющиеся надежды инвесторов на прогресс в создании вакцины, так и сильные утренние данные по деловой активности в производственном секторе Китая. В результате к окончанию рабочего дня в плюсе к доллару торговалось большинство валют EM. В частности, индийская рупия в течение дня обновила максимум к доллару с 23 октября, а бразильский реал и южноафриканский рэнд прибавляли к окончанию рабочего дня около 1,2%. Впрочем, были и исключения. Например, аргентинское песо, продолжившее обновлять исторические минимумы, и снова падавшая турецкая лира.
Российский рубль демонстрировал рост, прибавляя к концу дня около 0,8%. Ближе к окончанию рабочего дня пара доллар/рубль опустилась ниже 76 руб. и обновила минимум предыдущего дня.
События завтра
розничные продажи Германии в октябре (10.00 мск)
уровень безработицы еврозоны в октябре (13.00 мск)
индекс цен производителей еврозоны в октябре (13.00 мск)
занятость в частном секторе США в ноябре по оценке ADP (16.15 мск)
выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе (18.00 мск)
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
финансовые результаты Системы за 3-й кв 2020 г по МСФО
Московская биржа опубликует данные по объему торгов за ноябрь 2020 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter