Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов изменялись незначительно, колеблясь между плюсом и минусом.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи почти не изменился и составил 3184,83 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,50%, до 1364,12 пункта. Оба индикатора в течение сессии вновь обновили среднесрочные максимумы.
В наибольшем плюсе к концу сессии находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (+0,97%). В наибольшем минусе оказался индекс Мосбиржи нефти и газа (-0,72%).
Эмитенты
Лидеры роста: ММК (+5,09%), Мечел ао (+4,45%), НЛМК (+2,94%), Сбербанк ао (+1,83%)
Акции ММК в понедельник росли в рамках развития среднесрочного восходящего тренда. Во вторник компания проведет День инвестора.
Бумаги Сбербанка подорожали после публикации данных о снижении чистой прибыли по РСБУ за 11 мес текущего года на 11,7% при увеличении кредитов населению и компаниям на 16,2% и 15,7% соответственно.
Лидеры снижения: гдр Этанол (-2,62%), ОГК-2 (-2,45%), гдр TCS Group (-2,14%)
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%. В плюсе находился высокотехнологичный Nasdaq. Некоторое беспокойство на рынках вызывал новый виток напряженности между США и Китаем. Так, в США планируют ввести санкции в отношении ряда китайских чиновников в связи с гонконгским вопросом. Инвесторы также ждут продолжения переговоров по пакету стимулирующих мер. Ближайшей поддержкой для индекса S&P 500 выступает уровень 3670 пунктов.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ потерял порядка 0,5%. В регионе проходит нисходящая коррекция ввиду ухудшения эпидемиологической обстановки в некоторых регионах Германии, а также опасений относительно неспособности ЕС и Великобритании прийти к торговому соглашению до конца текущего года. Статистика, тем временем, показала ускорение темпов роста промышленного производства Германии в октябре с 2,3% до 3,2% м/м (ожидалось +1,6%).
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после попыток отступления от минимумов сессии, ускорили снижение и теряли чуть более 1% в рамках коррекции. Сигналом в пользу высокой вероятности развития падения стало бы завершение сессии ниже уровней 48,50 долл и 45,50 долл соответственно. В этом случае котировки могут потерять еще порядка 1,5 долларов. С фундаментальной точки зрения причинами фиксации прибыли могли бы стать ослабление мировой склонности к риску, близости важных технических уровней и возобновление опасений относительно распространения коронавируса.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов изменялись незначительно. Рублевый индикатор отступил от очередного максимума с января 3208 пунктов, а долларовый благодаря укреплению российской валюты, наоборот, чувствовал себя увереннее и во второй половине дня поднялся к августовскому пику 1366 пунктов. Оба индекса в целом не теряют импульса к росту, но находятся на грани перехода к коррекции. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3140-3230 пунктов.
Общий настрой: На западных фондовых площадках в начале недели преобладала тенденция к фиксации прибыли, но скорее лишь ввиду отсутствия новых позитивных драйверов, нежели из-за серьезного ухудшения настроений. Российский рынок может перейти к более масштабной коррекции в случае ускорения нисходящей динамики нефтяных цен и более значительных продаж за рубежом. При этом золото к вечеру понедельника неожиданно перешло к уверенному росту и поднялось выше среднесрочного сопротивления 1850 долл/унц – благоприятный сигнал для золотодобытчиков, особенно если металлу удастся удержать указанную отметку по итогам сессии.
Валюта и Денежный рынок
Рубль: из аутсайдеров дня в лидеры недели. Новую неделю большинство валютных площадок на развивающихся рынках начали с торгов в красной зоне, чему способствовало очередное усиление негативной риторики во взаимоотношениях между Китаем и США (в частности, американские власти готовятся ввести санкции против несколько десятков китайских чиновников). Настроение инвесторов на рынках EM не смогли даже поддержать достаточно сильные утренние данные по экспорту и торговому балансу Китая.
Рубль не являлся исключением и с самого утра торговался в красной зоне, теряя к концу первой половины дня около 0,5% в паре с долларом. Дополнительное давление на отечественную валюту оказывала коррекция нефтяных котировок, опустившихся к середине дня ниже 48,5 долл. за баррель и терявших более 1,5%. В результате уже на открытии доллар «оттолкнулся» от отметки в 74 руб. и сумел обновить максимум предыдущего торгового дня, поднявшись выше 74,4 руб.
Однако во второй половине дня ситуация кардинально изменилась. После достижения отметки в 91,2 пункта индекс доллара заметно скорректировался и растерял все свое утреннее преимущество. Вслед за падением индекса USD вышли в плюс и отдельные валюты EM. В том числе российская валюта к концу дня торговалась уже в плюсе на 0,7%, преодолев отметку в 73,5 руб. по доллару. Вместе с рублем вышли в плюс на рынках EM валюты Бразилии, ЮАР и Аргентины.
В целом следует отметить, что за последнюю неделю рубль укрепился к доллару примерно на 3,7%, продемонстрировал одну из лучших динамик на рынке EM и уступив среди своих «коллег» по росту лишь бразильскому реалу, прибавившему порядка 4,3%.
Денежный рынок: банки предъявили повышенный спрос на срочное РЕПО с ЦБ, но сократили задолженность. В понедельник Банк России проводил очередные срочные аукционы РЕПО (на месяц и год). С учетом крупного погашения средств в среду (1,2 трлн руб. по аукционному РЕПО, проведенному 9 ноября) спрос на аукционе был ожидаемо высоким, однако банки смогли сократить свою задолженность перед ЦБ. Так, регулятор решил подстраховаться и предложил на аукционе сроком 35 дней лимит на 1,5 трлн руб., однако банки привлекли лишь чуть более 800 млрд руб. Спрос на годовом аукционе был традиционно незначительным, составив 10,5 млрд руб.
События завтра
индекс экономических настроений инвесторов ZEW по Германии за декабрь (13.00 мск)
окончательный ВВП еврозоны в 3-м квартале (13.00 мск)
ежемесячный отчет Минэнерго США (15.00 мск)
день инвестора ММК
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов изменялись незначительно, колеблясь между плюсом и минусом.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи почти не изменился и составил 3184,83 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,50%, до 1364,12 пункта. Оба индикатора в течение сессии вновь обновили среднесрочные максимумы.
В наибольшем плюсе к концу сессии находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (+0,97%). В наибольшем минусе оказался индекс Мосбиржи нефти и газа (-0,72%).
Эмитенты
Лидеры роста: ММК (+5,09%), Мечел ао (+4,45%), НЛМК (+2,94%), Сбербанк ао (+1,83%)
Акции ММК в понедельник росли в рамках развития среднесрочного восходящего тренда. Во вторник компания проведет День инвестора.
Бумаги Сбербанка подорожали после публикации данных о снижении чистой прибыли по РСБУ за 11 мес текущего года на 11,7% при увеличении кредитов населению и компаниям на 16,2% и 15,7% соответственно.
Лидеры снижения: гдр Этанол (-2,62%), ОГК-2 (-2,45%), гдр TCS Group (-2,14%)
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%. В плюсе находился высокотехнологичный Nasdaq. Некоторое беспокойство на рынках вызывал новый виток напряженности между США и Китаем. Так, в США планируют ввести санкции в отношении ряда китайских чиновников в связи с гонконгским вопросом. Инвесторы также ждут продолжения переговоров по пакету стимулирующих мер. Ближайшей поддержкой для индекса S&P 500 выступает уровень 3670 пунктов.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ потерял порядка 0,5%. В регионе проходит нисходящая коррекция ввиду ухудшения эпидемиологической обстановки в некоторых регионах Германии, а также опасений относительно неспособности ЕС и Великобритании прийти к торговому соглашению до конца текущего года. Статистика, тем временем, показала ускорение темпов роста промышленного производства Германии в октябре с 2,3% до 3,2% м/м (ожидалось +1,6%).
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после попыток отступления от минимумов сессии, ускорили снижение и теряли чуть более 1% в рамках коррекции. Сигналом в пользу высокой вероятности развития падения стало бы завершение сессии ниже уровней 48,50 долл и 45,50 долл соответственно. В этом случае котировки могут потерять еще порядка 1,5 долларов. С фундаментальной точки зрения причинами фиксации прибыли могли бы стать ослабление мировой склонности к риску, близости важных технических уровней и возобновление опасений относительно распространения коронавируса.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов изменялись незначительно. Рублевый индикатор отступил от очередного максимума с января 3208 пунктов, а долларовый благодаря укреплению российской валюты, наоборот, чувствовал себя увереннее и во второй половине дня поднялся к августовскому пику 1366 пунктов. Оба индекса в целом не теряют импульса к росту, но находятся на грани перехода к коррекции. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3140-3230 пунктов.
Общий настрой: На западных фондовых площадках в начале недели преобладала тенденция к фиксации прибыли, но скорее лишь ввиду отсутствия новых позитивных драйверов, нежели из-за серьезного ухудшения настроений. Российский рынок может перейти к более масштабной коррекции в случае ускорения нисходящей динамики нефтяных цен и более значительных продаж за рубежом. При этом золото к вечеру понедельника неожиданно перешло к уверенному росту и поднялось выше среднесрочного сопротивления 1850 долл/унц – благоприятный сигнал для золотодобытчиков, особенно если металлу удастся удержать указанную отметку по итогам сессии.
Валюта и Денежный рынок
Рубль: из аутсайдеров дня в лидеры недели. Новую неделю большинство валютных площадок на развивающихся рынках начали с торгов в красной зоне, чему способствовало очередное усиление негативной риторики во взаимоотношениях между Китаем и США (в частности, американские власти готовятся ввести санкции против несколько десятков китайских чиновников). Настроение инвесторов на рынках EM не смогли даже поддержать достаточно сильные утренние данные по экспорту и торговому балансу Китая.
Рубль не являлся исключением и с самого утра торговался в красной зоне, теряя к концу первой половины дня около 0,5% в паре с долларом. Дополнительное давление на отечественную валюту оказывала коррекция нефтяных котировок, опустившихся к середине дня ниже 48,5 долл. за баррель и терявших более 1,5%. В результате уже на открытии доллар «оттолкнулся» от отметки в 74 руб. и сумел обновить максимум предыдущего торгового дня, поднявшись выше 74,4 руб.
Однако во второй половине дня ситуация кардинально изменилась. После достижения отметки в 91,2 пункта индекс доллара заметно скорректировался и растерял все свое утреннее преимущество. Вслед за падением индекса USD вышли в плюс и отдельные валюты EM. В том числе российская валюта к концу дня торговалась уже в плюсе на 0,7%, преодолев отметку в 73,5 руб. по доллару. Вместе с рублем вышли в плюс на рынках EM валюты Бразилии, ЮАР и Аргентины.
В целом следует отметить, что за последнюю неделю рубль укрепился к доллару примерно на 3,7%, продемонстрировал одну из лучших динамик на рынке EM и уступив среди своих «коллег» по росту лишь бразильскому реалу, прибавившему порядка 4,3%.
Денежный рынок: банки предъявили повышенный спрос на срочное РЕПО с ЦБ, но сократили задолженность. В понедельник Банк России проводил очередные срочные аукционы РЕПО (на месяц и год). С учетом крупного погашения средств в среду (1,2 трлн руб. по аукционному РЕПО, проведенному 9 ноября) спрос на аукционе был ожидаемо высоким, однако банки смогли сократить свою задолженность перед ЦБ. Так, регулятор решил подстраховаться и предложил на аукционе сроком 35 дней лимит на 1,5 трлн руб., однако банки привлекли лишь чуть более 800 млрд руб. Спрос на годовом аукционе был традиционно незначительным, составив 10,5 млрд руб.
События завтра
индекс экономических настроений инвесторов ZEW по Германии за декабрь (13.00 мск)
окончательный ВВП еврозоны в 3-м квартале (13.00 мск)
ежемесячный отчет Минэнерго США (15.00 мск)
день инвестора ММК
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter