Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в уверенном плюсе, недалеко от очередных многонедельных пиков.
К 18.15 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,09%, до 3214,39 пункта, ранее поднявшись до максимума этого года. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,80%, до 1375,51 пункта, ранее достигнув пика с февраля.
В наибольшем плюсе к концу сессии находился индекс Мосбиржи финансов (+2,62%). В самом незначительном плюсе был индекс Мосбиржи транспорта (+0,04%).
Эмитенты
Лидеры роста: Магнит (+6,28%), гдр TCS Group (+5,86%), гдр X5 Retail Group (+3,65%)
Бумаги Магнита и расписки TCS Group в среду подскочили без очевидных фундаментальных причин. При этом котировки Магнита достигли максимума с января 2018 года, поднявшись до 5375,5 руб, а TCS Group поднялись до нового исторического пика 2503,6 руб.
Лидеры снижения: Полюс (-3,40%), Детский мир (-2,21%), ПИК (-1,60%)
Акции Полюса скорректировались вниз в связи с возвращением котировок драгоценного металла в район 1850 долл/унц. Тем не менее золото в краткосрочной перспективе при способности удержать указанный уровень имеет неплохие шансы вернуться к 1900 долл/унц.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,2%, ранее обновив исторические максимумы. Рынок жил ожиданиями одобрения программы экономического стимулирования, запланированный объем которой во вторник в проекте министра финансов страны Мнучина был расширен до 916 млрд долларов. Законодателям, однако, по-прежнему непросто прийти к соглашению, в связи с чем дискуссии продолжаются. Макроэкономический фон станет более насыщенным в четверг, после публикации еженедельных данных по рынку труда и потребительской инфляции в декабре.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос примерно на 0,4%. В регионе наблюдается рост после небольшого снижения в начале недели, несмотря на новости об аллергических реакциях на вакцину против коронавируса от Pfizer и BioNTech, которые наблюдались у двух британских медицинских работников. Инвесторы ждут расширения стимулирующих мер ЕЦБ на заседании в четверг, которые могут дать дополнительный импульс к росту рисковых активов и сдержать укрепление евро.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в уверенный плюс и прибавляли порядка 1%. На рынке ждали отчета Минэнерго США (18.30 мск), который, вероятно, покажет сокращение запасов “черного золота” на 1,42 млн баррелей при увеличении запасов нефтепродуктов на 3,6 млн баррелей – более оптимистичные оценки, нежели в данных Американского института нефти. В остальном инвесторы следуют за общемировым аппетитом к риску.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов находились в уверенном плюсе. Рублевый индикатор поднялся до пика текущего года 3226 пунктов, от которого отступил вниз, а долларовый индекс обновил максимум с февраля 1382 пункта. От масштабной фиксации прибыли покупателей пока что спасает неспешность повышения – рынок то залегает в “боковик”, то “выстреливает” к новым максимумам. Тенденция вполне может сохраниться до появления фундаментального негатива. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3160-3250 пунктов.
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду преобладал умеренный оптимизм, к которому присоединились и отечественные биржи. Индекс Мосбиржи впервые с января текущего года завершает сессию выше 3200 пунктов – воодушевляющий, но в то же время краткосрочно тревожный момент, предупреждающий об актуальности коррекционных рисков. Впрочем, для начала снижения потребуется ухудшение фундаментальных факторов – санкционные новости, резкое падение цен на нефть или разочаровывающие данные о результатах первых вакцинаций. Пока же на рынках продолжается реализация оптимистичного сценария.
Валюта и Денежный рынок
Отрицательное сальдо СТО в платежном балансе за ноябрь не помешало серьезному укреплению рубля. В первой половине дня рубль продолжал укрепление, начатое по сути еще неделю назад. Пара доллар/рубль предпринимала попытки закрепиться ниже 73,2 руб., однако не сумев этого добиться, скорректировалась вверх. Постепенно российская валюта растеряла все утреннее преимущество и ушла в минус. Во второй половине дня пара доллар/рубль тестировала отметку в 73,8 руб., пытаясь таким образом обновить максимум предыдущего дня.
Примечательно, что к концу дня рубль находился в небольшом минусе единственным среди своих основных коллег по рынкам EM. Так, валюты Турции, Бразилии, ЮАР, Индии и Мексики торговались в положительной зоне. В результате отечественная валюта заметно ухудшила свой недельный результат и уступила лидерство по росту валютам Бразилии и ЮАР, прибавившим за последнюю неделю более 2%.
Отметим, что Банк России представил предварительную оценку платежного баланса за январь-ноябрь текущего года. По итогам периода положительное сальдо счета текущих операций (СТО) составило 29,1 млрд долл. С учетом того, что за январь-октябрь сальдо СТО составляло 29,9 млрд долл., в ноябре счет текущих операций сложился отрицательным (-0,8 млрд долл.), не помешав, тем не менее, серьезному укреплению рубля за месяц (почти на 4% к доллару).
События завтра
промышленное производство Великобритании в октябре (10.00 мск)
внешнеторговый баланс Великобритании в октябре (10.00 мск)
ежемесячный ВВП Великобритании (10.00 мск)
онлайн-конференция ЦБ РФ "Коронавирусная экономика и вызовы для политики центрального банка"
саммит ЕС
заседание ЕЦБ (15.45 мск)
недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
индекс потребительских цен США в ноябре (16.30 мск)
пресс-конференция ЕЦБ (16.30 мск)
операционные результаты АЛРОСЫ и Черкизово за ноябрь 2020 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в уверенном плюсе, недалеко от очередных многонедельных пиков.
К 18.15 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,09%, до 3214,39 пункта, ранее поднявшись до максимума этого года. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,80%, до 1375,51 пункта, ранее достигнув пика с февраля.
В наибольшем плюсе к концу сессии находился индекс Мосбиржи финансов (+2,62%). В самом незначительном плюсе был индекс Мосбиржи транспорта (+0,04%).
Эмитенты
Лидеры роста: Магнит (+6,28%), гдр TCS Group (+5,86%), гдр X5 Retail Group (+3,65%)
Бумаги Магнита и расписки TCS Group в среду подскочили без очевидных фундаментальных причин. При этом котировки Магнита достигли максимума с января 2018 года, поднявшись до 5375,5 руб, а TCS Group поднялись до нового исторического пика 2503,6 руб.
Лидеры снижения: Полюс (-3,40%), Детский мир (-2,21%), ПИК (-1,60%)
Акции Полюса скорректировались вниз в связи с возвращением котировок драгоценного металла в район 1850 долл/унц. Тем не менее золото в краткосрочной перспективе при способности удержать указанный уровень имеет неплохие шансы вернуться к 1900 долл/унц.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,2%, ранее обновив исторические максимумы. Рынок жил ожиданиями одобрения программы экономического стимулирования, запланированный объем которой во вторник в проекте министра финансов страны Мнучина был расширен до 916 млрд долларов. Законодателям, однако, по-прежнему непросто прийти к соглашению, в связи с чем дискуссии продолжаются. Макроэкономический фон станет более насыщенным в четверг, после публикации еженедельных данных по рынку труда и потребительской инфляции в декабре.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос примерно на 0,4%. В регионе наблюдается рост после небольшого снижения в начале недели, несмотря на новости об аллергических реакциях на вакцину против коронавируса от Pfizer и BioNTech, которые наблюдались у двух британских медицинских работников. Инвесторы ждут расширения стимулирующих мер ЕЦБ на заседании в четверг, которые могут дать дополнительный импульс к росту рисковых активов и сдержать укрепление евро.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в уверенный плюс и прибавляли порядка 1%. На рынке ждали отчета Минэнерго США (18.30 мск), который, вероятно, покажет сокращение запасов “черного золота” на 1,42 млн баррелей при увеличении запасов нефтепродуктов на 3,6 млн баррелей – более оптимистичные оценки, нежели в данных Американского института нефти. В остальном инвесторы следуют за общемировым аппетитом к риску.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов находились в уверенном плюсе. Рублевый индикатор поднялся до пика текущего года 3226 пунктов, от которого отступил вниз, а долларовый индекс обновил максимум с февраля 1382 пункта. От масштабной фиксации прибыли покупателей пока что спасает неспешность повышения – рынок то залегает в “боковик”, то “выстреливает” к новым максимумам. Тенденция вполне может сохраниться до появления фундаментального негатива. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3160-3250 пунктов.
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду преобладал умеренный оптимизм, к которому присоединились и отечественные биржи. Индекс Мосбиржи впервые с января текущего года завершает сессию выше 3200 пунктов – воодушевляющий, но в то же время краткосрочно тревожный момент, предупреждающий об актуальности коррекционных рисков. Впрочем, для начала снижения потребуется ухудшение фундаментальных факторов – санкционные новости, резкое падение цен на нефть или разочаровывающие данные о результатах первых вакцинаций. Пока же на рынках продолжается реализация оптимистичного сценария.
Валюта и Денежный рынок
Отрицательное сальдо СТО в платежном балансе за ноябрь не помешало серьезному укреплению рубля. В первой половине дня рубль продолжал укрепление, начатое по сути еще неделю назад. Пара доллар/рубль предпринимала попытки закрепиться ниже 73,2 руб., однако не сумев этого добиться, скорректировалась вверх. Постепенно российская валюта растеряла все утреннее преимущество и ушла в минус. Во второй половине дня пара доллар/рубль тестировала отметку в 73,8 руб., пытаясь таким образом обновить максимум предыдущего дня.
Примечательно, что к концу дня рубль находился в небольшом минусе единственным среди своих основных коллег по рынкам EM. Так, валюты Турции, Бразилии, ЮАР, Индии и Мексики торговались в положительной зоне. В результате отечественная валюта заметно ухудшила свой недельный результат и уступила лидерство по росту валютам Бразилии и ЮАР, прибавившим за последнюю неделю более 2%.
Отметим, что Банк России представил предварительную оценку платежного баланса за январь-ноябрь текущего года. По итогам периода положительное сальдо счета текущих операций (СТО) составило 29,1 млрд долл. С учетом того, что за январь-октябрь сальдо СТО составляло 29,9 млрд долл., в ноябре счет текущих операций сложился отрицательным (-0,8 млрд долл.), не помешав, тем не менее, серьезному укреплению рубля за месяц (почти на 4% к доллару).
События завтра
промышленное производство Великобритании в октябре (10.00 мск)
внешнеторговый баланс Великобритании в октябре (10.00 мск)
ежемесячный ВВП Великобритании (10.00 мск)
онлайн-конференция ЦБ РФ "Коронавирусная экономика и вызовы для политики центрального банка"
саммит ЕС
заседание ЕЦБ (15.45 мск)
недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
индекс потребительских цен США в ноябре (16.30 мск)
пресс-конференция ЕЦБ (16.30 мск)
операционные результаты АЛРОСЫ и Черкизово за ноябрь 2020 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter