Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов, после попыток подрасти в течение дня, отступили от максимумов и вышли в минус в рамках коррекции.
К 18.05 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,18%, до 3248,87 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 0,51%, до 1391,05 пункта, хотя рубль держался в небольшом плюсе.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи потребительского сектора (+1,04%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи нефти и газа (-0,28%).
Эмитенты
Лидеры роста: Петропавловск (+4,05%), Полюс (+3,88%), Лента др (+3,29%)
Акции золотодобытчиков во вторник ожидаемо были в лидерах повышения на фоне скачка золота более чем на 1%, выше 1850 долл/унц. Среднесрочные перспективы драгоценного металла, однако, остаются негативными до закрепления выше 1900 долл/унц.
Лидеры снижения: Детский мир (-3,82%), банк “Санкт-Петербург” (-3,30%), ГМК “Норильский никель” (-1,83%),
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли около 0,3-0,7%. Индикатор S&P 500, однако, располагался ниже 3700 пунктов, которых не смог достичь и накануне. На рынок оказывали давление опасения в отношении распространения вируса до проведения масштабного вакцинирования. Статистика же показала замедление темпов роста промышленного производства в ноябре с 0,9% до 0,4% м/м (ожидалось +0,3%). Во вторник начинается последнее в этом году заседание ФРС, от которой, безусловно, ожидают сохранения мягкой денежно-кредитной политики, но после подведения итогов вечером среды возможна фиксация прибыли.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос на 0,4%, отступив от максимумов сессии. Инвесторы не теряют надежд на заключение торговой сделки между Великобританией и ЕС. В среду же основное внимание будет направлено на предварительные оценки деловой активности за декабрь. В целом ожидается сохранение слабости сектора услуг, в котором наблюдается замедление, и возможная приостановка роста промышленного сектора – умеренно негативные сигналы.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в плюсе и прибавляли порядка 0,5-1%. Цены удерживались выше поддержек 49,90 долл и 46,25 долл соответственно и не обратили существенного внимания на еще одно понижение прогнозов по спросу на начало следующего и конец текущего года, которое на этой раз поступило от Международного энергетического агентства. В среду же инвесторы традиционно смогут оценить еженедельные данные Минэнерго США. По средним прогнозам, отчет покажет сокращение запасов “черного золота” на 3,5 млн баррелей после скачка чуть более чем на 15 млн баррелей неделей ранее (последнее, впрочем, было проигнорировано рынком). Важное значение для нефтяных бирж будет иметь и общемировой аппетит к риску.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии, как и днем ранее, вышли в минус и стремились к ближайшим поддержкам 3230 и 1380 пунктов. Завершение сессии ниже укажет на риски развития коррекции как минимум в район 3190 и 1360 пунктов. Рынок после достижения ранее на неделе очередных максимумов теряет импульс к росту. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3190-3290 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах во вторник преобладал сдержанный оптимизм, которого российским биржам оказалось недостаточно для развития повышения. У рисковых активов до конца года остается все меньше поводов для роста. После заседания ФРС основные позитивные драйверы при прочих равных будут отыграны, а с приближением католического Рождества западные инвесторы могут быть склонны к уходу с рынка и фиксации прибыли. Российский рынок на этом фоне также будет не прочь снять перекупленность.
Валюта и Денежный рынок
Во вторник на глобальных финансовых рынках вновь преобладал аппетит инвесторов к риску, поддерживаемый главным образом стартом вакцинации населения в США. К окончанию рабочего дня доллар снижался к корзине шести основных мировых валют, а также терял позиции на большинстве валютных площадок EM.
Рубль укреплялся наряду с валютами-аналогами по развивающимся рынкам и практически забыл некоторое усиление потенциально санкционной риторики накануне. К вечеру российская валюта прибавляла порядка 0,4% к доллару, положительную динамику демонстрировали также валюты Турции, ЮАР, Индии, Бразилии и Мексики. В то же время, если днем пара доллар/рубль касалась отметки в 73,3 руб. (против закрытия накануне на уровне 73,87 руб.), то во второй половине дня американская валюта предпринимала попытки выйти плюс и кратковременно поднималась выше уровня 73,8 руб. Тем не менее, подъем нефтяных котировок выше 50,5 долл. за баррель (по марке Brent) позволил рублю удержать плюсовую динамику к вечеру.
События завтра
индекс потребительских цен Великобритании в ноябре (10.00 мск)
предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (11.30-12.30 мск) и США в декабре (17.45 мск)
встреча Еврогруппы (13.00 мск)
заседание технического комитета ОПЕК+
торговый баланс еврозоны в октябре (13.00 мск)
розничные продажи США в ноябре (16.30 мск)
производственные запасы США в октябре (18.00 мск)
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (18.00 мск)
заседание ФРС и экономические прогнозы регулятора (22.00 мск)
пресс-конференция ФРС (22.30 мск)
акции X5 Retail Group, ЛУКОЙЛа, Юнипро последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2020 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов, после попыток подрасти в течение дня, отступили от максимумов и вышли в минус в рамках коррекции.
К 18.05 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,18%, до 3248,87 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 0,51%, до 1391,05 пункта, хотя рубль держался в небольшом плюсе.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи потребительского сектора (+1,04%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи нефти и газа (-0,28%).
Эмитенты
Лидеры роста: Петропавловск (+4,05%), Полюс (+3,88%), Лента др (+3,29%)
Акции золотодобытчиков во вторник ожидаемо были в лидерах повышения на фоне скачка золота более чем на 1%, выше 1850 долл/унц. Среднесрочные перспективы драгоценного металла, однако, остаются негативными до закрепления выше 1900 долл/унц.
Лидеры снижения: Детский мир (-3,82%), банк “Санкт-Петербург” (-3,30%), ГМК “Норильский никель” (-1,83%),
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли около 0,3-0,7%. Индикатор S&P 500, однако, располагался ниже 3700 пунктов, которых не смог достичь и накануне. На рынок оказывали давление опасения в отношении распространения вируса до проведения масштабного вакцинирования. Статистика же показала замедление темпов роста промышленного производства в ноябре с 0,9% до 0,4% м/м (ожидалось +0,3%). Во вторник начинается последнее в этом году заседание ФРС, от которой, безусловно, ожидают сохранения мягкой денежно-кредитной политики, но после подведения итогов вечером среды возможна фиксация прибыли.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос на 0,4%, отступив от максимумов сессии. Инвесторы не теряют надежд на заключение торговой сделки между Великобританией и ЕС. В среду же основное внимание будет направлено на предварительные оценки деловой активности за декабрь. В целом ожидается сохранение слабости сектора услуг, в котором наблюдается замедление, и возможная приостановка роста промышленного сектора – умеренно негативные сигналы.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в плюсе и прибавляли порядка 0,5-1%. Цены удерживались выше поддержек 49,90 долл и 46,25 долл соответственно и не обратили существенного внимания на еще одно понижение прогнозов по спросу на начало следующего и конец текущего года, которое на этой раз поступило от Международного энергетического агентства. В среду же инвесторы традиционно смогут оценить еженедельные данные Минэнерго США. По средним прогнозам, отчет покажет сокращение запасов “черного золота” на 3,5 млн баррелей после скачка чуть более чем на 15 млн баррелей неделей ранее (последнее, впрочем, было проигнорировано рынком). Важное значение для нефтяных бирж будет иметь и общемировой аппетит к риску.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии, как и днем ранее, вышли в минус и стремились к ближайшим поддержкам 3230 и 1380 пунктов. Завершение сессии ниже укажет на риски развития коррекции как минимум в район 3190 и 1360 пунктов. Рынок после достижения ранее на неделе очередных максимумов теряет импульс к росту. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3190-3290 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах во вторник преобладал сдержанный оптимизм, которого российским биржам оказалось недостаточно для развития повышения. У рисковых активов до конца года остается все меньше поводов для роста. После заседания ФРС основные позитивные драйверы при прочих равных будут отыграны, а с приближением католического Рождества западные инвесторы могут быть склонны к уходу с рынка и фиксации прибыли. Российский рынок на этом фоне также будет не прочь снять перекупленность.
Валюта и Денежный рынок
Во вторник на глобальных финансовых рынках вновь преобладал аппетит инвесторов к риску, поддерживаемый главным образом стартом вакцинации населения в США. К окончанию рабочего дня доллар снижался к корзине шести основных мировых валют, а также терял позиции на большинстве валютных площадок EM.
Рубль укреплялся наряду с валютами-аналогами по развивающимся рынкам и практически забыл некоторое усиление потенциально санкционной риторики накануне. К вечеру российская валюта прибавляла порядка 0,4% к доллару, положительную динамику демонстрировали также валюты Турции, ЮАР, Индии, Бразилии и Мексики. В то же время, если днем пара доллар/рубль касалась отметки в 73,3 руб. (против закрытия накануне на уровне 73,87 руб.), то во второй половине дня американская валюта предпринимала попытки выйти плюс и кратковременно поднималась выше уровня 73,8 руб. Тем не менее, подъем нефтяных котировок выше 50,5 долл. за баррель (по марке Brent) позволил рублю удержать плюсовую динамику к вечеру.
События завтра
индекс потребительских цен Великобритании в ноябре (10.00 мск)
предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (11.30-12.30 мск) и США в декабре (17.45 мск)
встреча Еврогруппы (13.00 мск)
заседание технического комитета ОПЕК+
торговый баланс еврозоны в октябре (13.00 мск)
розничные продажи США в ноябре (16.30 мск)
производственные запасы США в октябре (18.00 мск)
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (18.00 мск)
заседание ФРС и экономические прогнозы регулятора (22.00 мск)
пресс-конференция ФРС (22.30 мск)
акции X5 Retail Group, ЛУКОЙЛа, Юнипро последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2020 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter