Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов уже традиционно для этой недели отступили от максимумов дня в связи с ухудшением внешнего фона.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,20%, до 3254,44 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,16%, до 1392,67 пункта.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи электроэнергетики (+1,47%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи нефти и газа (-0,53%).
Эмитенты
Лидеры роста: банк “Санкт-Петербург” (+4,87%), АЛРОСа (+4%), ФСК ЕЭС (+2,45%)
Лидеры снижения: ЛУКОЙЛ (-3,12%), Роснефть (-2,59%), Новатэк (-2,34%),
Акции ЛУКОЙЛа в среду падали перед закрытием реестра по дивидендам за 9 месяцев текущего года. В четверг, соответственно, можно ожидать еще большей просадки бумаг из-за дивидендного гэпа.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги в США, несмотря на попытки роста фьючерсов до старта основной сессии, начались нейтрально, а к завершению основной сессии в РФ три ключевых американских индикатора изменялись разнонаправленно, в пределах 0,2%. Инвесторов огорчили неожиданно слабые данные по розничным продажам США в ноябре, которые упали на 1,1% м/м (прогнозировалось -0,3%), указывая на сохранение слабости национальной экономики. Хуже прогнозов оказался и предварительный индекс деловой активности в секторе услуг за сентябрь (55,3 пункта), в то время как аналогичный индикатор в промышленности составил 56,5 пункта и превысил ожидания. На рынке, тем временем, надеялись на способность законодателей до католического Рождества одобрить пакет стимулирующих мер, а также на “мягкие” сигналы ФРС по итогам сегодняшнего заседания, что сдерживало продажи.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос на 0,2%, отступив от максимумов сессии. Предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности Германии и еврозоны в декабре превысили прогнозы и выросли по сравнению со значениями ноября, хотя в секторе услуг по-прежнему наблюдалось замедление. ЕЦБ при этом снял запрет на выплаты дивидендов банками в случае достаточности их капитала.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в минус и теряли порядка 0,5%, удерживая поддержки 49,90 долл и 46,25 долл соответственно. На биржах ждали отчета Минэнерго США (18.30 мск), который, вероятно, покажет снижение запасов “черного золота” на прошлой неделе примерно на 2 млн баррелей, что может быть обеспечено в том числе высокой базой сравнения предыдущей недели. Данные Американского института нефти при этом предупреждают о возможности негативных для цен сигналов и очередного существенного увеличения запасов, что вызвало бы более заметную фиксацию прибыли по фьючерсам.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии отступили от пиков дня и изменялись незначительно, оставаясь выше ближайших поддержек 3230 и 1380 пунктов. Инвесторы собираются с мыслями перед определением дальнейшего направления движения. Преодоление указанных поддержек может увести индикаторы в район 3160 и 1335 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3190-3290 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в среду не наблюдалось единства в настроениях. Наметившийся в Европе импульс к росту не получил продолжения на американских площадках в том числе из-за слабых данных по розничным продажам. Итог сессии в США будет зависеть от экономических прогнозов ФРС и позиции регулятора по программе покупки облигаций. Так или иначе, в четверг рынки даже при оптимистичных итогах могут столкнуться с рисками фиксации прибыли. Особенно интересным событием для российских бирж завтра станет ежегодная пресс-конференция Владимира Путина – при появлении значимых новостей возможна волатильность в отдельных акциях или целых отраслях.
Валюта и Денежный рынок
В среду на российском рынке доллар и евро отыгрывали позиции после снижения накануне. К вечеру американская валюта укреплялась на 0,2%, а единая европейская прибавляла около 0,5%. Более заметный рост евро на российском рынке являлся результатом укрепления европейской валюты на forex, где пара евро/доллар поднималась до уровня 1,22 – впервые с апреля 2018 года. Отметим, что на российском рынке доллар к вечеру пытался закрепиться выше 73,55 руб., а евро достигал 89,8 руб.
При этом в целом на валютных площадках EM также наблюдалось заметное ухудшение аппетита к риску, несмотря на коррекцию доллара против корзины основных мировых валют. Так, вместе с российским рублем снижались валюты Бразилии, ЮАР, Индии и Мексики. Также со второй половины дня российская валюта находилась под давлением снижающейся цены на нефть, которая корректировалась после достижения отметки в 51 долл. за баррель (по марке Brent). Кроме того, нельзя исключать, что в снижение рубля в определенной степени все еще заложены геополитические риски, вновь усилившиеся еще в начале недели.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов уже традиционно для этой недели отступили от максимумов дня в связи с ухудшением внешнего фона.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,20%, до 3254,44 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,16%, до 1392,67 пункта.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи электроэнергетики (+1,47%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи нефти и газа (-0,53%).
Эмитенты
Лидеры роста: банк “Санкт-Петербург” (+4,87%), АЛРОСа (+4%), ФСК ЕЭС (+2,45%)
Лидеры снижения: ЛУКОЙЛ (-3,12%), Роснефть (-2,59%), Новатэк (-2,34%),
Акции ЛУКОЙЛа в среду падали перед закрытием реестра по дивидендам за 9 месяцев текущего года. В четверг, соответственно, можно ожидать еще большей просадки бумаг из-за дивидендного гэпа.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги в США, несмотря на попытки роста фьючерсов до старта основной сессии, начались нейтрально, а к завершению основной сессии в РФ три ключевых американских индикатора изменялись разнонаправленно, в пределах 0,2%. Инвесторов огорчили неожиданно слабые данные по розничным продажам США в ноябре, которые упали на 1,1% м/м (прогнозировалось -0,3%), указывая на сохранение слабости национальной экономики. Хуже прогнозов оказался и предварительный индекс деловой активности в секторе услуг за сентябрь (55,3 пункта), в то время как аналогичный индикатор в промышленности составил 56,5 пункта и превысил ожидания. На рынке, тем временем, надеялись на способность законодателей до католического Рождества одобрить пакет стимулирующих мер, а также на “мягкие” сигналы ФРС по итогам сегодняшнего заседания, что сдерживало продажи.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос на 0,2%, отступив от максимумов сессии. Предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности Германии и еврозоны в декабре превысили прогнозы и выросли по сравнению со значениями ноября, хотя в секторе услуг по-прежнему наблюдалось замедление. ЕЦБ при этом снял запрет на выплаты дивидендов банками в случае достаточности их капитала.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в минус и теряли порядка 0,5%, удерживая поддержки 49,90 долл и 46,25 долл соответственно. На биржах ждали отчета Минэнерго США (18.30 мск), который, вероятно, покажет снижение запасов “черного золота” на прошлой неделе примерно на 2 млн баррелей, что может быть обеспечено в том числе высокой базой сравнения предыдущей недели. Данные Американского института нефти при этом предупреждают о возможности негативных для цен сигналов и очередного существенного увеличения запасов, что вызвало бы более заметную фиксацию прибыли по фьючерсам.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии отступили от пиков дня и изменялись незначительно, оставаясь выше ближайших поддержек 3230 и 1380 пунктов. Инвесторы собираются с мыслями перед определением дальнейшего направления движения. Преодоление указанных поддержек может увести индикаторы в район 3160 и 1335 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3190-3290 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в среду не наблюдалось единства в настроениях. Наметившийся в Европе импульс к росту не получил продолжения на американских площадках в том числе из-за слабых данных по розничным продажам. Итог сессии в США будет зависеть от экономических прогнозов ФРС и позиции регулятора по программе покупки облигаций. Так или иначе, в четверг рынки даже при оптимистичных итогах могут столкнуться с рисками фиксации прибыли. Особенно интересным событием для российских бирж завтра станет ежегодная пресс-конференция Владимира Путина – при появлении значимых новостей возможна волатильность в отдельных акциях или целых отраслях.
Валюта и Денежный рынок
В среду на российском рынке доллар и евро отыгрывали позиции после снижения накануне. К вечеру американская валюта укреплялась на 0,2%, а единая европейская прибавляла около 0,5%. Более заметный рост евро на российском рынке являлся результатом укрепления европейской валюты на forex, где пара евро/доллар поднималась до уровня 1,22 – впервые с апреля 2018 года. Отметим, что на российском рынке доллар к вечеру пытался закрепиться выше 73,55 руб., а евро достигал 89,8 руб.
При этом в целом на валютных площадках EM также наблюдалось заметное ухудшение аппетита к риску, несмотря на коррекцию доллара против корзины основных мировых валют. Так, вместе с российским рублем снижались валюты Бразилии, ЮАР, Индии и Мексики. Также со второй половины дня российская валюта находилась под давлением снижающейся цены на нефть, которая корректировалась после достижения отметки в 51 долл. за баррель (по марке Brent). Кроме того, нельзя исключать, что в снижение рубля в определенной степени все еще заложены геополитические риски, вновь усилившиеся еще в начале недели.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter