2 июля 2021 Открытие Шульгин Михаил
Российские акции демонстрировали позитивную динамику на дневных торгах пятницу, 2 июля. Доллар после публикации отчета по занятости в США за июнь перешел к снижению по всему спектру валютного рынка. Рубль этим воспользовался, что позволило индексу РТС более уверенно демонстрировать рост и даже опередить по темам рублевый индекс. Тот в первой половине дня рос довольно уверенно, но явно не мог найти в себе силы, чтобы закрепиться выше 3875 пунктов. После статистики по занятости индекс, видимо, смирился и просел ниже 3870 пунктов, готовясь к выходным.
Индекс МосБиржи — 3 870,95 п. (+0,3%), с нач. года +17,7%
Индекс РТС — 1 663,46 п. (+0,4%), с нач. года +19,9%
Индекс MSCI EM — 1 368,22 п. (-0,47%), с нач. года +6,0%
· Российские продажи «АвтоВАЗ» в I полугодии 2021 г. выросли на 51% г/г. В июне в России продано 40096 автомобилей «Лада», что на 43,1% больше, чем в аналогичном месяце годом ранее. Продажи LADA за первую половину 2021 года составили 200219 легковых и легких коммерческих автомобилей.
· Аэрофлот планирует в 2021 г. увеличить перевозки до 47 млн пассажиров. Такие цифры глава авиакомпании Михаил Полубояринов озвучил на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным. Если план удастся воплотить в реальность, то перевозки в 2021 году относительно 2020 года вырастут на 55%.
· «Московская биржа» с начала 2020 года провела в общей сложности 15 IPO и SPO. Из них пять были как раз IPO. Сейчас площадка ожидает еще около 10 сделок IPO и SPO. Такой информацией поделился глава биржи Юрий Денисов в ходе Международного финансового конгресса.
Внешний фон
ЕВРОПА
Европейские фондовые индексы демонстрировали позитивную динамику днем в пятницу перед публикацией отчёта по рынку труда в США. Большинство секторов панъевропейского индекса Stoxx Europe 600 торговались в плюсе. Лидировали бумаги компаний сферы туризма и отдыха.
Согласно статистике, которой поделился Bank of America со ссылкой на данные EPFR Global, в Европе за неделю до 30 июня впервые за последние 12 недель ориентированные на акции фонды зарегистрировали отток средств, который составил $62 млн. Глобальные фонды акций привлекли за отчетную неделю $9,6 млрд, а $13,2 млрд инвесторы направили в фонды облигаций.
Акции датской медицинской компании Ambu дешевели на 10,5% после утреннего падения в Копенгагене на 16%. Производитель и разработчик жизнеобеспечения, диагностического оборудования, решений для больниц и служб спасения понизил свой прогноз на полный финансовый год. Новые ожидания предполагают сокращение консенсус-прогноза по показателю Ebitda на 15%, отметили в Morgan Stanley. Ambu понизила прогноз роста органической выручки до 17%. Диапазон прогнозных оценок подразумевал рост показателя на 17 — 20%.
Акции оператора онлайн-гемблинга Kindred Group выросли в цене (+7,5%) после объявления о приобретении 66,6% акций Relax Gaming (компания создает ПО для онлайн-казино).
На 16:40 мск:
Stoxx Europe 600 — 456,78 п. (+0,25%), с нач. года +14,5%
DAX — 15 651,04 п. (+0,30%), с нач. года +14,1%
FTSE 100 — 7 130,78 п. (+0,08%), с нач. года +10,4%
США
В первом месяце лета экономика США создала 850 тыс. новых рабочих мест при прогнозе +720 тыс. Цифра за май была незначительно повышена: с +559 тыс. до +583 тыс. рабочих мест. Дело в том, что уровень безработицы, который в мае составлял 5,8%, в июне вырос до 5,9%. Это стало неожиданностью для рыночных наблюдателей, так как ожидалось снижение показателя до 5,6%. Меж тем средняя почасовая зарплата выросла в июне на 0,3% м/м и на 3,6% г/г, что соответствовало прогнозам. К тому же рост зарплат в мае был незначительно скорректирован в сторону понижения.
Беглым взглядом оценивая опубликованный релиз, можно сказать, что спрос на рабочую силу в США остается высоким благодаря эффективной вакцинации в масштабе страны, сокращению ограничений и предоставленной гражданам помощи. Однако по-прежнему остается довольно обширной доля людей, которые банально боятся заразиться и предпочитают изолироваться или сокращать социальные контакты по собственным убеждениям, некоторые не выходят на работу, поскольку сидят дома с детьми (частные детсады — удовольствие недешевое), некоторые не спешат выходить на работу, получая расширенные пособия по безработице. В результате наблюдается рекордное количество незаполненных вакансий при высоком спросе работодателей. Однако в ближайшие месяцы ситуация должна улучшиться, так как дополнительные пособия не будут выплачиваться, а с сентября дети вернутся в образовательные учреждения.
Даже с учетом прироста занятости в июне на 850 тыс. рабочих мест, рынку труда в США нужно вернуть еще 6,76 млн рабочих мест, чтобы, соответственно, вернуться на докоронавирусные уровни.
На 16:40 мск:
S&P 500 — 4 329,78 п. (+0,23%), с нач. года +15,3%
VIX — 14,77 п. (-0,71 пт), с нач. года -7,98 пт
MSCI World — 3 028,20 п. (+0,36%), с нач. года +12,6%
Валютный рынок
Доллар стабильно укреплялся по всему спектру валютного рынка в преддверии публикации отчета по рынку труда за июнь, однако резко подешевел в качестве первоначальной реакции на выход релиза Минтруда США.
Мы можем обозначить как минимум две причины слабости доллара. Во-первых, это банальная реализация «покупай на слухах — продавай на фактах», поскольку доллар несколько дней подряд уверенно дорожал перед релизом цифр по занятости. Теперь же впереди удлинённые из-за Дня независимости выходные и можно фиксировать прибыли по длинным долларовым позициям.
Во-вторых, отчет, по сути, оказался максимально «прорисковым», о чем красноречиво свидетельствует взлет котировок фьючерсов на фондовые индексы. То есть, с одной стороны, отчет объективно указывает на очень здоровое восстановление экономики США, с другой стороны, отчет преуменьшает инфляционные опасения, которые могли бы стимулировать приближение повышения ставок в США, но не стимулировали, поскольку сигналов увеличения ценового давления отчет не дал.
Рубль в рамках общей динамики валютного рынка вместе с коллегами по сегменту развивающихся рынков перешел к укреплению против доллара. USDRUB перед отчетом атаковал 73,80, а после данных по занятости уже торговался около 73,10.
На 16:40 мск:
EUR/USD — 1,1833 (-0,13%), с начала года -3,1%
GBP/USD — 1,3764 (-0,02%), с начала года +0,7%
USD/JPY — 111,28 (-0,20%), с начала года +7,8%
Индекс доллара — 92,538 (-0,06%), с начала года +2,9%
USD/RUB — 73,3025 (+0,01%), с начала года -0,7%
EUR/RUB — 86,735 (-0,33%), с начала года -4,0%
Товарные рынки
Нефтяные котировки в пятницу были под некоторым давлением, но после публикации отчета по рынку труда котировки Brent вновь предприняли попытку уйти выше $76/барр. Снова безуспешно.
Страны ОПЕК+ продолжают дискутировать на тему параметров добычи нефти в период с августа по декабрь, а также пытаются договориться о продлении соглашения до конца 2022 г. Накануне ОАЭ выступили против предложенного плана и сделку вчера согласовать не удалось. Если стороны не договорятся, производство нефти в августе увеличено не будет.
Однако по последним слухам с полей переговорного процесса ОАЭ готовы согласиться на сохранение уровня добычи без изменений в августе, если ОПЕК+ не сможет согласовать новую сделку.
На 16:40 мск:
Brent, $/бар. — 75,77 (-0,09%), с нач. года +46,3%
WTI, $/бар. — 75,03 (-0,27%), с нач. года +54,6%
Urals, $/бар. — 74,61 (-0,05%), с нач. года +46,4%
Золото, $/тр. унц. — 1 786,36 (+0,55%), с нач. года -5,8%
Серебро, $/тр. унц. — 26,38 (+1,42%), с нач. года +0,1%
Алюминий, $/т — 2 512,00 (-0,46%), с нач. года +26,9%
Медь, $/т — 9 322,00 (-0,56%), с нач. года +20,0%
Никель, $/т — 18 105,00 (-0,60%). с нач. года +9,0%
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс МосБиржи — 3 870,95 п. (+0,3%), с нач. года +17,7%
Индекс РТС — 1 663,46 п. (+0,4%), с нач. года +19,9%
Индекс MSCI EM — 1 368,22 п. (-0,47%), с нач. года +6,0%
· Российские продажи «АвтоВАЗ» в I полугодии 2021 г. выросли на 51% г/г. В июне в России продано 40096 автомобилей «Лада», что на 43,1% больше, чем в аналогичном месяце годом ранее. Продажи LADA за первую половину 2021 года составили 200219 легковых и легких коммерческих автомобилей.
· Аэрофлот планирует в 2021 г. увеличить перевозки до 47 млн пассажиров. Такие цифры глава авиакомпании Михаил Полубояринов озвучил на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным. Если план удастся воплотить в реальность, то перевозки в 2021 году относительно 2020 года вырастут на 55%.
· «Московская биржа» с начала 2020 года провела в общей сложности 15 IPO и SPO. Из них пять были как раз IPO. Сейчас площадка ожидает еще около 10 сделок IPO и SPO. Такой информацией поделился глава биржи Юрий Денисов в ходе Международного финансового конгресса.
Внешний фон
ЕВРОПА
Европейские фондовые индексы демонстрировали позитивную динамику днем в пятницу перед публикацией отчёта по рынку труда в США. Большинство секторов панъевропейского индекса Stoxx Europe 600 торговались в плюсе. Лидировали бумаги компаний сферы туризма и отдыха.
Согласно статистике, которой поделился Bank of America со ссылкой на данные EPFR Global, в Европе за неделю до 30 июня впервые за последние 12 недель ориентированные на акции фонды зарегистрировали отток средств, который составил $62 млн. Глобальные фонды акций привлекли за отчетную неделю $9,6 млрд, а $13,2 млрд инвесторы направили в фонды облигаций.
Акции датской медицинской компании Ambu дешевели на 10,5% после утреннего падения в Копенгагене на 16%. Производитель и разработчик жизнеобеспечения, диагностического оборудования, решений для больниц и служб спасения понизил свой прогноз на полный финансовый год. Новые ожидания предполагают сокращение консенсус-прогноза по показателю Ebitda на 15%, отметили в Morgan Stanley. Ambu понизила прогноз роста органической выручки до 17%. Диапазон прогнозных оценок подразумевал рост показателя на 17 — 20%.
Акции оператора онлайн-гемблинга Kindred Group выросли в цене (+7,5%) после объявления о приобретении 66,6% акций Relax Gaming (компания создает ПО для онлайн-казино).
На 16:40 мск:
Stoxx Europe 600 — 456,78 п. (+0,25%), с нач. года +14,5%
DAX — 15 651,04 п. (+0,30%), с нач. года +14,1%
FTSE 100 — 7 130,78 п. (+0,08%), с нач. года +10,4%
США
В первом месяце лета экономика США создала 850 тыс. новых рабочих мест при прогнозе +720 тыс. Цифра за май была незначительно повышена: с +559 тыс. до +583 тыс. рабочих мест. Дело в том, что уровень безработицы, который в мае составлял 5,8%, в июне вырос до 5,9%. Это стало неожиданностью для рыночных наблюдателей, так как ожидалось снижение показателя до 5,6%. Меж тем средняя почасовая зарплата выросла в июне на 0,3% м/м и на 3,6% г/г, что соответствовало прогнозам. К тому же рост зарплат в мае был незначительно скорректирован в сторону понижения.
Беглым взглядом оценивая опубликованный релиз, можно сказать, что спрос на рабочую силу в США остается высоким благодаря эффективной вакцинации в масштабе страны, сокращению ограничений и предоставленной гражданам помощи. Однако по-прежнему остается довольно обширной доля людей, которые банально боятся заразиться и предпочитают изолироваться или сокращать социальные контакты по собственным убеждениям, некоторые не выходят на работу, поскольку сидят дома с детьми (частные детсады — удовольствие недешевое), некоторые не спешат выходить на работу, получая расширенные пособия по безработице. В результате наблюдается рекордное количество незаполненных вакансий при высоком спросе работодателей. Однако в ближайшие месяцы ситуация должна улучшиться, так как дополнительные пособия не будут выплачиваться, а с сентября дети вернутся в образовательные учреждения.
Даже с учетом прироста занятости в июне на 850 тыс. рабочих мест, рынку труда в США нужно вернуть еще 6,76 млн рабочих мест, чтобы, соответственно, вернуться на докоронавирусные уровни.
На 16:40 мск:
S&P 500 — 4 329,78 п. (+0,23%), с нач. года +15,3%
VIX — 14,77 п. (-0,71 пт), с нач. года -7,98 пт
MSCI World — 3 028,20 п. (+0,36%), с нач. года +12,6%
Валютный рынок
Доллар стабильно укреплялся по всему спектру валютного рынка в преддверии публикации отчета по рынку труда за июнь, однако резко подешевел в качестве первоначальной реакции на выход релиза Минтруда США.
Мы можем обозначить как минимум две причины слабости доллара. Во-первых, это банальная реализация «покупай на слухах — продавай на фактах», поскольку доллар несколько дней подряд уверенно дорожал перед релизом цифр по занятости. Теперь же впереди удлинённые из-за Дня независимости выходные и можно фиксировать прибыли по длинным долларовым позициям.
Во-вторых, отчет, по сути, оказался максимально «прорисковым», о чем красноречиво свидетельствует взлет котировок фьючерсов на фондовые индексы. То есть, с одной стороны, отчет объективно указывает на очень здоровое восстановление экономики США, с другой стороны, отчет преуменьшает инфляционные опасения, которые могли бы стимулировать приближение повышения ставок в США, но не стимулировали, поскольку сигналов увеличения ценового давления отчет не дал.
Рубль в рамках общей динамики валютного рынка вместе с коллегами по сегменту развивающихся рынков перешел к укреплению против доллара. USDRUB перед отчетом атаковал 73,80, а после данных по занятости уже торговался около 73,10.
На 16:40 мск:
EUR/USD — 1,1833 (-0,13%), с начала года -3,1%
GBP/USD — 1,3764 (-0,02%), с начала года +0,7%
USD/JPY — 111,28 (-0,20%), с начала года +7,8%
Индекс доллара — 92,538 (-0,06%), с начала года +2,9%
USD/RUB — 73,3025 (+0,01%), с начала года -0,7%
EUR/RUB — 86,735 (-0,33%), с начала года -4,0%
Товарные рынки
Нефтяные котировки в пятницу были под некоторым давлением, но после публикации отчета по рынку труда котировки Brent вновь предприняли попытку уйти выше $76/барр. Снова безуспешно.
Страны ОПЕК+ продолжают дискутировать на тему параметров добычи нефти в период с августа по декабрь, а также пытаются договориться о продлении соглашения до конца 2022 г. Накануне ОАЭ выступили против предложенного плана и сделку вчера согласовать не удалось. Если стороны не договорятся, производство нефти в августе увеличено не будет.
Однако по последним слухам с полей переговорного процесса ОАЭ готовы согласиться на сохранение уровня добычи без изменений в августе, если ОПЕК+ не сможет согласовать новую сделку.
На 16:40 мск:
Brent, $/бар. — 75,77 (-0,09%), с нач. года +46,3%
WTI, $/бар. — 75,03 (-0,27%), с нач. года +54,6%
Urals, $/бар. — 74,61 (-0,05%), с нач. года +46,4%
Золото, $/тр. унц. — 1 786,36 (+0,55%), с нач. года -5,8%
Серебро, $/тр. унц. — 26,38 (+1,42%), с нач. года +0,1%
Алюминий, $/т — 2 512,00 (-0,46%), с нач. года +26,9%
Медь, $/т — 9 322,00 (-0,56%), с нач. года +20,0%
Никель, $/т — 18 105,00 (-0,60%). с нач. года +9,0%
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter