6 мая 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть восстанавливаются после падения на прошлой неделе, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны благодаря надеждам на смягчение позиции ФРС.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились повышением трех основных индексов на 1,2-2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Участников воодушевили данные о замедлении темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе США в апреле с 315 тыс до 175 тыс при более медленных темпах роста зарплат. Кроме того, индикатор деловой активности ISM в секторе услуг США за апрель ушел в зону сокращения против прогнозов дальнейшего роста. Статистика привела к переоценке рынком ожиданий в отношении процентных ставок ФРС в этом году, усилив надежды на смягчение позиции американского регулятора.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. На прошлой неделе американский рынок подал сигналы в пользу продолжения как минимум краткосрочного восходящего тренда с ближайшей целью 5230 пунктов по S&P 500, а в ближайшие дни будет ждать новых сигналов в том числе от представителей ФРС.
Торги в Европе в пятницу завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%. В понедельник инвесторы ждут окончательных оценок деловой активности в секторах услуг стран еврозоны за апрель, а также производственной инфляции региона за март (ожидается сохранение дефляционных тенденций). По ходу недели также пройдет заседание Банка Англии и будут опубликованы протоколы заседания ЕЦБ. В целом экономическая ситуация в Европе выглядит более подходящей для снижения процентных ставок уже летом по сравнению с США.
Торги в Азии с утра на фоне покупок на западных биржах проходят преимущественно с позитивной динамикой. Биржи Японии закрыты на выходные. Австралийский ASX 200 прибавляет 0,7%. Китайские индексы после продолжительных выходных повышаются на 1-2%, рассчитывая в том числе на усиление государственной поддержки национальной экономики. Статистика понедельника при этом показала снижение индикатора деловой активности в секторе услуг Китая Caixin за апрель до 52,5 пункта, который однако все еще остается в зоне роста. Гонконгский Hang Seng увеличивается на 0,6%, оставаясь у пика с сентября 2023 года после ралли прошлой недели.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут чуть более чем на 0,5% после падения примерно на 1% в пятницу, когда котировки обновили очередные минимумы с марта, протестировав среднесрочные поддержки 83 долл и 78,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера недельных графиков). На новой неделе цены пытаются вернуться выше указанных уровней после увеличения стоимости нефти Саудовской Аравией для большинства регионов на июнь, а также снижения вероятности заключения перемирия между Израилем и сектором Газа.
События дня:
выходной день на биржах Японии и Великобритании
окончательные индексы деловой активности в секторах услуг страны еврозоны за апрель (10.45-11.00 мск)
индекс цен производителей еврозоны за март (12.00 мск)
ЦБ РФ огласит объемы покупки/продажи валюты в мае (12.00 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
акции ЛУКОЙЛа последний день торгуются с дивидендами за 2023 год
финансовые результаты Россетей Ленэнерго за 1-й кв 2024 по РСБУ
квартальные результаты Microchip, Tyson Foods, Loews
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу не показали единой динамики. Рублевый индикатор отступил от поддержки 3420 пунктов и стремился к сопротивлению 3455 пунктов, но все же завершил сессию в символическом минусе, не получив новых фундаментальных позитивных драйверов. Долларовый РТС прибавил около 0,6% и остается недалеко от пика текущего года 1190 пунктов благодаря динамике рубля.
Рубль утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91,65 руб, 98,75 руб и 12,67 руб соответственно. Рубль остается недалеко от апрельских максимумов 91,23 руб, 97,52 руб и 12,49 руб, стабилизация ниже которых может привести к новой волне его укрепления. В понедельник ЦБ РФ огласит объемы покупки/продажи валюты в мае.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться восстановить позиции в том числе по рублевому индексу Мосбиржи благодаря покупкам за рубежом и некоторому улучшения настроений на фондовых площадках. В частности, от локальных минимумов отступают цены на нефть и золото, но риски развития среднесрочного нисходящего движения по сырьевым товарам сохраняются. С дивидендным гэпом в понедельник откроются акции банка «Санкт-Петербург» (доходность составила 6,8% по обыкновенным бумагам), а акции ЛУКОЙЛа сегодня последний день можно будет купить с доходностью 6,2%. В целом обстановка на российском рынке с учетом объявленных дивидендов большинством крупнейших эмитентов спокойная, но инвесторам недостает позитивных драйверов.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились повышением трех основных индексов на 1,2-2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Участников воодушевили данные о замедлении темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе США в апреле с 315 тыс до 175 тыс при более медленных темпах роста зарплат. Кроме того, индикатор деловой активности ISM в секторе услуг США за апрель ушел в зону сокращения против прогнозов дальнейшего роста. Статистика привела к переоценке рынком ожиданий в отношении процентных ставок ФРС в этом году, усилив надежды на смягчение позиции американского регулятора.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. На прошлой неделе американский рынок подал сигналы в пользу продолжения как минимум краткосрочного восходящего тренда с ближайшей целью 5230 пунктов по S&P 500, а в ближайшие дни будет ждать новых сигналов в том числе от представителей ФРС.
Торги в Европе в пятницу завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%. В понедельник инвесторы ждут окончательных оценок деловой активности в секторах услуг стран еврозоны за апрель, а также производственной инфляции региона за март (ожидается сохранение дефляционных тенденций). По ходу недели также пройдет заседание Банка Англии и будут опубликованы протоколы заседания ЕЦБ. В целом экономическая ситуация в Европе выглядит более подходящей для снижения процентных ставок уже летом по сравнению с США.
Торги в Азии с утра на фоне покупок на западных биржах проходят преимущественно с позитивной динамикой. Биржи Японии закрыты на выходные. Австралийский ASX 200 прибавляет 0,7%. Китайские индексы после продолжительных выходных повышаются на 1-2%, рассчитывая в том числе на усиление государственной поддержки национальной экономики. Статистика понедельника при этом показала снижение индикатора деловой активности в секторе услуг Китая Caixin за апрель до 52,5 пункта, который однако все еще остается в зоне роста. Гонконгский Hang Seng увеличивается на 0,6%, оставаясь у пика с сентября 2023 года после ралли прошлой недели.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут чуть более чем на 0,5% после падения примерно на 1% в пятницу, когда котировки обновили очередные минимумы с марта, протестировав среднесрочные поддержки 83 долл и 78,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера недельных графиков). На новой неделе цены пытаются вернуться выше указанных уровней после увеличения стоимости нефти Саудовской Аравией для большинства регионов на июнь, а также снижения вероятности заключения перемирия между Израилем и сектором Газа.
События дня:
выходной день на биржах Японии и Великобритании
окончательные индексы деловой активности в секторах услуг страны еврозоны за апрель (10.45-11.00 мск)
индекс цен производителей еврозоны за март (12.00 мск)
ЦБ РФ огласит объемы покупки/продажи валюты в мае (12.00 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
акции ЛУКОЙЛа последний день торгуются с дивидендами за 2023 год
финансовые результаты Россетей Ленэнерго за 1-й кв 2024 по РСБУ
квартальные результаты Microchip, Tyson Foods, Loews
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу не показали единой динамики. Рублевый индикатор отступил от поддержки 3420 пунктов и стремился к сопротивлению 3455 пунктов, но все же завершил сессию в символическом минусе, не получив новых фундаментальных позитивных драйверов. Долларовый РТС прибавил около 0,6% и остается недалеко от пика текущего года 1190 пунктов благодаря динамике рубля.
Рубль утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91,65 руб, 98,75 руб и 12,67 руб соответственно. Рубль остается недалеко от апрельских максимумов 91,23 руб, 97,52 руб и 12,49 руб, стабилизация ниже которых может привести к новой волне его укрепления. В понедельник ЦБ РФ огласит объемы покупки/продажи валюты в мае.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться восстановить позиции в том числе по рублевому индексу Мосбиржи благодаря покупкам за рубежом и некоторому улучшения настроений на фондовых площадках. В частности, от локальных минимумов отступают цены на нефть и золото, но риски развития среднесрочного нисходящего движения по сырьевым товарам сохраняются. С дивидендным гэпом в понедельник откроются акции банка «Санкт-Петербург» (доходность составила 6,8% по обыкновенным бумагам), а акции ЛУКОЙЛа сегодня последний день можно будет купить с доходностью 6,2%. В целом обстановка на российском рынке с учетом объявленных дивидендов большинством крупнейших эмитентов спокойная, но инвесторам недостает позитивных драйверов.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter