2 ноября 2021 Открытие Кочетков Андрей
Утро на российском рынке начиналось вполне позитивно, но уже к середине дня преобладали продажи. Рынки в РФ и за её пределами готовятся к итогам заседания ФРС. Прежде всего, под давлением рискованные активы. Нефть и промышленные металлы снижаются. Сюрпризов от американского регулятора не ждут, но одно упоминание о том, что инфляция перестаёт быть краткосрочной проблемой, может повысить страхи в отношении более агрессивного цикла ужесточения денежной политики. Кстати, об этом же напоминает ЦБ РФ, что также оказывает давление на рынок ОФЗ, рубль, да и акции.
· По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 4210,12 п. (-0,27%), а РТС - 1851,04 п. (-0,85%).
· Большинство секторов российского рынка торговались в плюсе, но основные потери принесли бумаги отраслевого индекса нефти и газа. В лидерах снижения сектора оказались «НОВАТЭК», «Газпром», «Транснефть» и «ЛУКОЙЛ».
· Segezha Group отчиталась за прошедший квартал и 9 месяцев. Первой реакцией рынка были покупки, но затем бумаги оказались в существенном минусе. Выручка выросла за январь-сентябрь на 36% до 68 млрд рублей. Скорректированная OIBDA выросла в два раза до 24 млрд рублей. Чистая прибыль по МСФО составила 11 млрд рублей по сравнению с убытком 5,5 млрд рублей год назад.
· В лидерах рынка были бумаги HeadHunter, «Магнит», «Алроса», АФК «Система» и TCS Group.
Рубль продолжает временное отступление вслед за растущими доходностями ОФЗ
Рубль продолжил слабеть на фоне роста доходностей по ОФЗ. Доходность по коротким облигациям федерального займа подобралась к 8,5%, что предполагает, как минимум, повышение ставки ЦБ РФ ещё на 50 базисных пункта в рамках следующего заседания.
· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 6060 рублей.
· Ставки MosPrime снизились до 7,23% на день, 7,68% на неделю и остались на уровне 8,01% на месяц.
· «Реакция экономики на решения по денежно-кредитной политике может стать менее гибкой, и для возвращения инфляции к цели может потребоваться более существенное ужесточение денежно-кредитных условий», - говорится в докладе о денежно-кредитной политике. К подобной цитате сложно что-либо прибавить. Инфляция подобралась к 8,0%, а это значит, что текущая ДКП отстаёт от темпов роста цен и может потребовать от регулятора столь же агрессивных действий, как на заседании 22 октября. В краткосрочной перспективе это будет оказывать давление на рубль, но одновременно заложит механизм существенного укрепления россиянина в период будущего снижения темпов роста цен. «В случае более длительного, чем ожидается сейчас, периода высоких темпов роста цен инфляционные ожидания могут закрепиться на повышенных уровнях, что, в свою очередь, может способствовать дальнейшему росту цен», - отмечается в докладе.
· Валюты риска были под давлением. AUD и NZD теряли 0,85% и 0,7% соответственно. Дополнительным негативом для австралийского доллара стало решение Резервного Банка отказаться от таргетирования доходности по 10-летним государственным бондам.
По состоянию на 15:15 мск:
· DXY – 93,89 (+0,01%),
· EUR-USD - $1,16 (-0,03%),
· GBP-USD - $1,365 (-0,09%),
· USD-JPY – 113,66 (-0,29%),
· USD-RUB – 71,65 (+0,13%),
· EUR-RUB – 83,11 (+0,22%).
Инфляция в Швейцарии также подаёт признаки разогрева
Европейские индексы торговались разнонаправленно. Британский FTSE 100 был под давлением на фоне распродаж акций добывающих компаний.
· Меж тем уже отчиталось почти половина компаний Stoxx 600 и в 64% случаев им удалось превысить ожидания рынка по прибыли, хотя обычно данный показатель близок к 52% значению. Однако в некоторых случаях сильная прибыль не спасает.
· Банк Standard Chartered почти удвоил прибыль в прошедшем квартале, но сообщил об уязвимости почти $4,2 млрд инвестиций в строительном секторе Китая.
· Немного интересной статистики. Инфляция в Швейцарии ускорилась до 1,2% выше прогноза 1,1% по сравнению с 0,9% в сентябре. Индекс производственной активности еврозоны оказался на уровне 58,3 п. в октябре, что существенно не отличалось от прогнозов.
По состоянию на 15:15 мск:
· FTSE 100 - 7245,89 п. (-0,59%),
· DAX - 15893,76 п. (+0,55%),
· CAC 40 - 6907,56 п. (+0,21%).
Bank of America ждёт Brent по $120 за баррель к середине следующего лета
Нефть Brent вновь пыталась выйти на уровень $85 за баррель, но пока попытка оказалась неудачной. Тем не менее, условия для роста всё ещё сохраняются. Как минимум, в ОПЕК испытывают сложности с повышением производства.
· Согласно данным Reuters, в октябре ОПЕК повысила добычу до 27,5 млн бар. в сутки, или всего на 190 тыс. бар. вместо определённых квотой для ОПЕК на уровне 254 тыс. бар. в сутки.
· В Bank of America повысили прогноз цены нефти к середине 2022 года. Аналитики финансовой организации допускают, что к концу июня 2022 года цена Brent может подняться до $120 за баррель. Рост спроса на дизельное, авиационное топливо и бензин вкупе с ограничениями по переработке может способствовать также повышению цен на саму нефть. Однако главной причиной текущего роста цен в BofA называют текущий энергетический кризис, который привёл к резкому росту цен на газ и уголь.
· Из оперативных событий отметим появившиеся цифры прогноза Reuters. Опрос показал, что на рынке ждут роста запасов нефти в США на 1,6 млн бар. на прошлой неделе.
По состоянию на 15:15 мск:
· Brent - $84,17 (-0,64%),
· WTI - $83,3 (-0,89%),
· Алюминий - $2688 (-1,16%),
· Золото - $1792,3 (-0,19%),
· Медь - $9640,85 (-0,47%),
· Никель - $19490 (-1,08%).
Американский рынок делает паузу перед итогами заседания ФРС
Важной статистики на вечер нет, но рынки уже готовятся к главному событию недели. В среду завершится заседание ФРС и может быть объявлено о сокращении покупок облигаций.
· Фьючерсы на основные индексы США указывали на разнонаправленное движение индексов в начале дня от -0,2% в NASDAQ до +0,15% в Dow Jones. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США незначительно снизилась до 1,558%.
· Акции Pfizer дорожали на 4% в рамках утренних торгов. Вакцина против COVID-19 сделала своё дело в получении прибыли выше прогнозов, а также в улучшении ожиданий на финансовый год.
· Химический гигант DuPont отчитался лучше прогнозов, но ждёт сложный квартал впереди. Компания также объявила о покупке производителя специальных материалов Rogers Corp. за $5,2 млрд.
· Производитель косметики Estee Lauder воспользовался расширением социальных возможностей по выходу из пандемии для получения прибыли выше прогнозов. Однако компания сталкивается с растущими ценами на компоненты и проблемами с логистикой.
· На текущей неделе отчитывается 167 компаний, чьи акции входят в состав S&P 500. Поэтому поток отчётов будет плотный. Однако в рамках этого потока важнейшими событиями станет заседание ФРС и статистика по рынку труда.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
· По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 4210,12 п. (-0,27%), а РТС - 1851,04 п. (-0,85%).
· Большинство секторов российского рынка торговались в плюсе, но основные потери принесли бумаги отраслевого индекса нефти и газа. В лидерах снижения сектора оказались «НОВАТЭК», «Газпром», «Транснефть» и «ЛУКОЙЛ».
· Segezha Group отчиталась за прошедший квартал и 9 месяцев. Первой реакцией рынка были покупки, но затем бумаги оказались в существенном минусе. Выручка выросла за январь-сентябрь на 36% до 68 млрд рублей. Скорректированная OIBDA выросла в два раза до 24 млрд рублей. Чистая прибыль по МСФО составила 11 млрд рублей по сравнению с убытком 5,5 млрд рублей год назад.
· В лидерах рынка были бумаги HeadHunter, «Магнит», «Алроса», АФК «Система» и TCS Group.
Рубль продолжает временное отступление вслед за растущими доходностями ОФЗ
Рубль продолжил слабеть на фоне роста доходностей по ОФЗ. Доходность по коротким облигациям федерального займа подобралась к 8,5%, что предполагает, как минимум, повышение ставки ЦБ РФ ещё на 50 базисных пункта в рамках следующего заседания.
· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 6060 рублей.
· Ставки MosPrime снизились до 7,23% на день, 7,68% на неделю и остались на уровне 8,01% на месяц.
· «Реакция экономики на решения по денежно-кредитной политике может стать менее гибкой, и для возвращения инфляции к цели может потребоваться более существенное ужесточение денежно-кредитных условий», - говорится в докладе о денежно-кредитной политике. К подобной цитате сложно что-либо прибавить. Инфляция подобралась к 8,0%, а это значит, что текущая ДКП отстаёт от темпов роста цен и может потребовать от регулятора столь же агрессивных действий, как на заседании 22 октября. В краткосрочной перспективе это будет оказывать давление на рубль, но одновременно заложит механизм существенного укрепления россиянина в период будущего снижения темпов роста цен. «В случае более длительного, чем ожидается сейчас, периода высоких темпов роста цен инфляционные ожидания могут закрепиться на повышенных уровнях, что, в свою очередь, может способствовать дальнейшему росту цен», - отмечается в докладе.
· Валюты риска были под давлением. AUD и NZD теряли 0,85% и 0,7% соответственно. Дополнительным негативом для австралийского доллара стало решение Резервного Банка отказаться от таргетирования доходности по 10-летним государственным бондам.
По состоянию на 15:15 мск:
· DXY – 93,89 (+0,01%),
· EUR-USD - $1,16 (-0,03%),
· GBP-USD - $1,365 (-0,09%),
· USD-JPY – 113,66 (-0,29%),
· USD-RUB – 71,65 (+0,13%),
· EUR-RUB – 83,11 (+0,22%).
Инфляция в Швейцарии также подаёт признаки разогрева
Европейские индексы торговались разнонаправленно. Британский FTSE 100 был под давлением на фоне распродаж акций добывающих компаний.
· Меж тем уже отчиталось почти половина компаний Stoxx 600 и в 64% случаев им удалось превысить ожидания рынка по прибыли, хотя обычно данный показатель близок к 52% значению. Однако в некоторых случаях сильная прибыль не спасает.
· Банк Standard Chartered почти удвоил прибыль в прошедшем квартале, но сообщил об уязвимости почти $4,2 млрд инвестиций в строительном секторе Китая.
· Немного интересной статистики. Инфляция в Швейцарии ускорилась до 1,2% выше прогноза 1,1% по сравнению с 0,9% в сентябре. Индекс производственной активности еврозоны оказался на уровне 58,3 п. в октябре, что существенно не отличалось от прогнозов.
По состоянию на 15:15 мск:
· FTSE 100 - 7245,89 п. (-0,59%),
· DAX - 15893,76 п. (+0,55%),
· CAC 40 - 6907,56 п. (+0,21%).
Bank of America ждёт Brent по $120 за баррель к середине следующего лета
Нефть Brent вновь пыталась выйти на уровень $85 за баррель, но пока попытка оказалась неудачной. Тем не менее, условия для роста всё ещё сохраняются. Как минимум, в ОПЕК испытывают сложности с повышением производства.
· Согласно данным Reuters, в октябре ОПЕК повысила добычу до 27,5 млн бар. в сутки, или всего на 190 тыс. бар. вместо определённых квотой для ОПЕК на уровне 254 тыс. бар. в сутки.
· В Bank of America повысили прогноз цены нефти к середине 2022 года. Аналитики финансовой организации допускают, что к концу июня 2022 года цена Brent может подняться до $120 за баррель. Рост спроса на дизельное, авиационное топливо и бензин вкупе с ограничениями по переработке может способствовать также повышению цен на саму нефть. Однако главной причиной текущего роста цен в BofA называют текущий энергетический кризис, который привёл к резкому росту цен на газ и уголь.
· Из оперативных событий отметим появившиеся цифры прогноза Reuters. Опрос показал, что на рынке ждут роста запасов нефти в США на 1,6 млн бар. на прошлой неделе.
По состоянию на 15:15 мск:
· Brent - $84,17 (-0,64%),
· WTI - $83,3 (-0,89%),
· Алюминий - $2688 (-1,16%),
· Золото - $1792,3 (-0,19%),
· Медь - $9640,85 (-0,47%),
· Никель - $19490 (-1,08%).
Американский рынок делает паузу перед итогами заседания ФРС
Важной статистики на вечер нет, но рынки уже готовятся к главному событию недели. В среду завершится заседание ФРС и может быть объявлено о сокращении покупок облигаций.
· Фьючерсы на основные индексы США указывали на разнонаправленное движение индексов в начале дня от -0,2% в NASDAQ до +0,15% в Dow Jones. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США незначительно снизилась до 1,558%.
· Акции Pfizer дорожали на 4% в рамках утренних торгов. Вакцина против COVID-19 сделала своё дело в получении прибыли выше прогнозов, а также в улучшении ожиданий на финансовый год.
· Химический гигант DuPont отчитался лучше прогнозов, но ждёт сложный квартал впереди. Компания также объявила о покупке производителя специальных материалов Rogers Corp. за $5,2 млрд.
· Производитель косметики Estee Lauder воспользовался расширением социальных возможностей по выходу из пандемии для получения прибыли выше прогнозов. Однако компания сталкивается с растущими ценами на компоненты и проблемами с логистикой.
· На текущей неделе отчитывается 167 компаний, чьи акции входят в состав S&P 500. Поэтому поток отчётов будет плотный. Однако в рамках этого потока важнейшими событиями станет заседание ФРС и статистика по рынку труда.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter