11 ноября 2021 Велес Капитал Кожухова Елена
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов отступили от минимумов дня и пытались выйти в плюс благодаря улучшению быстро меняющегося внешнего фона.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,27%, до 4183,64 пункта. Долларовый индекс РТС снизился менее чем на 0,1%, до 1853,26 пункта.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи металлов и добычи (+1,85%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи транспорта (-1,61%).
Эмитенты
Лидеры роста: Сургутнефтегаз ап (+15,28%), Petropavlovsk (+6,10%), Полюс (+5,29%), Акрон (+4,97%), Селигдар ао (+4,71%), Polymetal (+4,30%), РУСАЛ (+4,24%)
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза подскочили без видимых фундаментальных причин, судя по всему, следуя за разворотом цен на нефть.
Золотодобытчики же резко повышались на фоне продолжения восходящей динамики золота. Котировки драгоценного металла в результате инфляционных опасений торговались выше 1860 долл/унц, у максимумов с июня текущего года, с ближайшим значимым сопротивлением 1880 долл/унц.
Акрон в четверг поддержали новости о рекомендации совета директоров компании выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 720 руб на акцию с предварительной датой закрытия реестра 14 декабря.
РУСАЛ повышался на фоне скачка цен на алюминий, а также перед объявлением итогов ребалансировки индекса MSCI Russia, в котором компания, вероятно, получит вес 1,1%.
Лидеры снижения: ТГК-2 (-3,66%), гдр РусАгро (-2,75%), гдр TCS Group (-2,33%), Аэрофлот (-1,45%)
Расписки TCS Group продолжали коррекцию с исторических максимумов в рамках фиксации прибыли.
Аэрофлот находился под давлением ввиду опасений введения санкций западными странами, обвиняющими компанию в причастности к кризисной ситуации на границе Польши и Белоруссии.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,8%. Индикаторы отступали от локальных минимумов после двух дней снижения без конкретных фундаментальных причин, хотя в отстающих значились циклические акции. С технической точки зрения индекс S&P 500 при этом еще обладает потенциалом коррекции в район 4600 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Активность на биржах страны в четверг была понижена из-за празднования Дня ветеранов и закрытия облигационных рынков. Пятница при этом отметится публикацией предварительных индексов доверия Университета Мичиган за ноябрь (ожидается улучшение показателей).
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,1%, колеблясь между плюсом и минусом. Инвесторов испугали худшие, нежели ожидалось, данные по ВВП и промышленному производству Великобритании. В пятницу статистика также может показать замедление темпов роста промышленного производства еврозоны в сентябре с 5,1% до 4,1% г/г. Еврокомиссия же в четверг повысила прогноз по росту региональной экономики в этом году до 5%, а в следующем – понизила до 4,3%, одновременно увеличив прогнозы по инфляции в текущем и следующем годах до 2,4% и 2,2% соответственно.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в плюс и прибавляли порядка 0,5% колеблясь в рамках волатильной сессии. Цены при этом оставались ниже преодоленных накануне важных краткосрочных уровней 84 долл и 82,50 долл соответственно, что пока не предвещает развития повышения. ОПЕК в рамках своего ежемесячного отчета в четверг понизила прогнозы по росту мирового спроса на нефть в этом году на 160 тыс барр/день ввиду высоких цен на энергоносители, а также по спросу на нефть картеля в текущем и следующем годах при сохранении ожиданий по расширению мировой экономики в указанных периодах.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии отступили от минимумов дня и пытались вернуться к росту, тем не менее оставаясь ниже краткосрочных сопротивлений 4230 и 1875 пунктов. По сути, рынок продолжает движение в рамках “боковика”, ограниченного уровнями 4116-4230 пунктов и 1820-1875 пунктов, от района нижних границ которого отступил в четверг. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4130-4230 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в четверг преобладали умеренно оптимистичные настроения, которые в случае с рынком США и нефти скорее обеспечивались коррекционным отскоком, нежели какими-либо фундаментальными изменениями. Нефть при этом пока не смогла подняться выше краткосрочных сопротивлений, что подчеркивает риски возвращения к снижению в конце рабочей недели. На российских биржах также наблюдаются достаточно хаотичные движения, которые указывают на нерешительность участников.
События дня:
· промышленное производство еврозоны в сентябре (13.00 мск)
· индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в ноябре (18.00 мск)
· финансовые результаты Роснефти за 3-й квартал 2021 г по МСФО
· совет директоров РусАгро рассмотрит вопрос о продлении контракта гендиректора Басова
квартальные результаты AstraZeneca, Deutsche Telekom
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
К 18.20 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,27%, до 4183,64 пункта. Долларовый индекс РТС снизился менее чем на 0,1%, до 1853,26 пункта.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи металлов и добычи (+1,85%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи транспорта (-1,61%).
Эмитенты
Лидеры роста: Сургутнефтегаз ап (+15,28%), Petropavlovsk (+6,10%), Полюс (+5,29%), Акрон (+4,97%), Селигдар ао (+4,71%), Polymetal (+4,30%), РУСАЛ (+4,24%)
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза подскочили без видимых фундаментальных причин, судя по всему, следуя за разворотом цен на нефть.
Золотодобытчики же резко повышались на фоне продолжения восходящей динамики золота. Котировки драгоценного металла в результате инфляционных опасений торговались выше 1860 долл/унц, у максимумов с июня текущего года, с ближайшим значимым сопротивлением 1880 долл/унц.
Акрон в четверг поддержали новости о рекомендации совета директоров компании выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 720 руб на акцию с предварительной датой закрытия реестра 14 декабря.
РУСАЛ повышался на фоне скачка цен на алюминий, а также перед объявлением итогов ребалансировки индекса MSCI Russia, в котором компания, вероятно, получит вес 1,1%.
Лидеры снижения: ТГК-2 (-3,66%), гдр РусАгро (-2,75%), гдр TCS Group (-2,33%), Аэрофлот (-1,45%)
Расписки TCS Group продолжали коррекцию с исторических максимумов в рамках фиксации прибыли.
Аэрофлот находился под давлением ввиду опасений введения санкций западными странами, обвиняющими компанию в причастности к кризисной ситуации на границе Польши и Белоруссии.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,8%. Индикаторы отступали от локальных минимумов после двух дней снижения без конкретных фундаментальных причин, хотя в отстающих значились циклические акции. С технической точки зрения индекс S&P 500 при этом еще обладает потенциалом коррекции в район 4600 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Активность на биржах страны в четверг была понижена из-за празднования Дня ветеранов и закрытия облигационных рынков. Пятница при этом отметится публикацией предварительных индексов доверия Университета Мичиган за ноябрь (ожидается улучшение показателей).
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,1%, колеблясь между плюсом и минусом. Инвесторов испугали худшие, нежели ожидалось, данные по ВВП и промышленному производству Великобритании. В пятницу статистика также может показать замедление темпов роста промышленного производства еврозоны в сентябре с 5,1% до 4,1% г/г. Еврокомиссия же в четверг повысила прогноз по росту региональной экономики в этом году до 5%, а в следующем – понизила до 4,3%, одновременно увеличив прогнозы по инфляции в текущем и следующем годах до 2,4% и 2,2% соответственно.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в плюс и прибавляли порядка 0,5% колеблясь в рамках волатильной сессии. Цены при этом оставались ниже преодоленных накануне важных краткосрочных уровней 84 долл и 82,50 долл соответственно, что пока не предвещает развития повышения. ОПЕК в рамках своего ежемесячного отчета в четверг понизила прогнозы по росту мирового спроса на нефть в этом году на 160 тыс барр/день ввиду высоких цен на энергоносители, а также по спросу на нефть картеля в текущем и следующем годах при сохранении ожиданий по расширению мировой экономики в указанных периодах.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии отступили от минимумов дня и пытались вернуться к росту, тем не менее оставаясь ниже краткосрочных сопротивлений 4230 и 1875 пунктов. По сути, рынок продолжает движение в рамках “боковика”, ограниченного уровнями 4116-4230 пунктов и 1820-1875 пунктов, от района нижних границ которого отступил в четверг. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4130-4230 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в четверг преобладали умеренно оптимистичные настроения, которые в случае с рынком США и нефти скорее обеспечивались коррекционным отскоком, нежели какими-либо фундаментальными изменениями. Нефть при этом пока не смогла подняться выше краткосрочных сопротивлений, что подчеркивает риски возвращения к снижению в конце рабочей недели. На российских биржах также наблюдаются достаточно хаотичные движения, которые указывают на нерешительность участников.
События дня:
· промышленное производство еврозоны в сентябре (13.00 мск)
· индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в ноябре (18.00 мск)
· финансовые результаты Роснефти за 3-й квартал 2021 г по МСФО
· совет директоров РусАгро рассмотрит вопрос о продлении контракта гендиректора Басова
квартальные результаты AstraZeneca, Deutsche Telekom
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter