12 ноября 2021 Велес Капитал Кожухова Елена
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов находились в существенном минусе, испытывая давление от более низких нефтяных цен, фиксации прибыли по ряду эмитентов и усиления геополитической напряженности.
К 18.15 мск индекс Мосбиржи снизился на 1,68%, до 4118,94 пункта. Долларовый индекс РТС обвалился на 3,63%, до 1787,25 пункта, испытывая негативное влияние в том числе со стороны более слабого рубля.
В наименьшем минусе к концу сессии был индекс Мосбиржи телекоммуникаций (-0,24%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-2,10%).
Эмитенты
Лидеры роста: Сургутнефтегаз ао и ап (+14,84% и +1,74%), Башнефть ао (+5,32%), Полюс (+1,41%), En+ Group (+1,02%), Polymetal (+0,88%)
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза продолжали вчерашний взлет без очевидных фундаментальных причин.
Башнефть же отчиталась о скачке чистой прибыли за 3-й квартал текущего года по МСФО в 14,6 раза, до 30,71 млрд руб и прибыли за 9 месяцев на уровне 58,313 млрд руб против убытка годом ранее. Выручка компании в 3-м квартале выросла в 1,9 раза, а за 9 месяцев текущего года – на 43%.
Полюс в пятницу чувствовал себя увереннее других золотодобытчиков ввиду попыток драгоценного металла вернуться к отметке 1860 долл/унц. Золото в целом завершает неделю в неплохой позиции для развития восходящего движения с ближайшим сопротивлением у 1880 долл/унц.
Лидеры снижения: Газпром (-3,87%), гдр TCS Group (-3,11%), Магнит (-2,92%), АЛРОСа (-2,82%), Роснефть (-2,20%)
Акции Роснефти корректировались вместе с нефтяными котировками, несмотря на получение компанией рекордной чистой прибыли по МСФО за 9 месяцев текущего года в размере 696 млрд руб (против убытка годом ранее) и росте показателя EBITDA почти вдвое.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ росли в пределах 0,3%. Рынок пытался продолжить восстановление от локальных минимумов, но технически индикаторы S&P 500 и Nasdaq еще обладают некоторым потенциалом краткосрочного снижения, а Dow Jones Industrial Average находится у важной поддержки 35 900 пунктов. Статистика пятницы показала более слабые, нежели ожидалось, цифры по индикаторам экономических условий и ожиданий Университета Мичиган в ноябре, которые снизились вопреки ожиданиям роста. Индекс инфляционных ожиданий при этом увеличился с 4,8% до 4,9%. На следующей неделе особого внимания заслуживают данные по розничным продажам и промышленному производству страны за октябрь, а также квартальные результаты ритейлеров Home Depot, Walmart, Lowe's и Target.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,2%, продолжая консолидацию предыдущих дней. Оставаться в умеренном плюсе региональным акциям помогали оптимистичные квартальные отчетности таких эмитентов как Deutsche Telekom, а также ускорение темпов роста промышленного производства еврозоны в сентябре с 4,9% до 5,2% г/г (ожидалось +4,1%). На следующей неделе на рынках ждут пересмотренных данных по ВВП еврозоны в 3-м квартале, потребительским ценам региона в октябре, производственной инфляции Германии в октябре. В Великобритании будет опубликован отчет по рынку труда, производственная и потребительская инфляция, а также розничные продажи.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в минусе и теряли чуть менее 1%, отступив от минимумов дня. В последние сессии рынок отличается сильной волатильностью, а его краткосрочные перспективы определятся способность цен выйти за границы краткосрочных “боковиков”. В частности, котировки Brent зажаты в рамках 80-85,50 долл. Ближайшие важные фундаментальные сигналы для фьючерсов поступят в пятницу в виде отчета по буровым установкам в США, а также во вторник в виде ежемесячного отчета Международного энергетического агентства. Напомним, что на этой неделе ОПЕК понизила прогноз по росту мирового спроса на нефть в этом году из-за высоких цен на энергоносители.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в глубоком минусе и вышли за нижние границы краткосрочных “боковиков”, сигнализируя о рисках развития падения в ближайшие сессии. По индикатору Мосбиржи, в частности, можно говорить об опасности падения в район 4000 пунктов, а РТС – к 1725 пунктам (средние полосы Боллинджера недельных графиков). Ситуация изменится в пользу покупателей при возвращении индексов выше 4215 и 1870 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4060-4170 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в пятницу тем временем преобладал умеренный оптимизм, к которому не присоединились российские активы ввиду напряженности ситуации на белорусско-польской границе и более низких нефтяных котировок. С одной стороны, пятничные продажи выглядят чересчур сильными, но, если указанные факторы на следующей неделе не потеряют своей актуальности, рынок РФ может продолжить нисходящую динамику. В понедельник же тон мировых торгов может задать блок ключевой статистики по экономике КНР.
События завтра
промышленное производство, розничные продажи, инвестиции в основные средства Китая в октябре (05.00 мск)
торговый баланс еврозоны в сентябре (13.00 мск)
финансовые результаты РусАгро, Совкомфлота, HeadHunter за 3-й кв 2021 г по МСФО
квартальные результаты Mitsubishi
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов находились в существенном минусе, испытывая давление от более низких нефтяных цен, фиксации прибыли по ряду эмитентов и усиления геополитической напряженности.
К 18.15 мск индекс Мосбиржи снизился на 1,68%, до 4118,94 пункта. Долларовый индекс РТС обвалился на 3,63%, до 1787,25 пункта, испытывая негативное влияние в том числе со стороны более слабого рубля.
В наименьшем минусе к концу сессии был индекс Мосбиржи телекоммуникаций (-0,24%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-2,10%).
Эмитенты
Лидеры роста: Сургутнефтегаз ао и ап (+14,84% и +1,74%), Башнефть ао (+5,32%), Полюс (+1,41%), En+ Group (+1,02%), Polymetal (+0,88%)
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза продолжали вчерашний взлет без очевидных фундаментальных причин.
Башнефть же отчиталась о скачке чистой прибыли за 3-й квартал текущего года по МСФО в 14,6 раза, до 30,71 млрд руб и прибыли за 9 месяцев на уровне 58,313 млрд руб против убытка годом ранее. Выручка компании в 3-м квартале выросла в 1,9 раза, а за 9 месяцев текущего года – на 43%.
Полюс в пятницу чувствовал себя увереннее других золотодобытчиков ввиду попыток драгоценного металла вернуться к отметке 1860 долл/унц. Золото в целом завершает неделю в неплохой позиции для развития восходящего движения с ближайшим сопротивлением у 1880 долл/унц.
Лидеры снижения: Газпром (-3,87%), гдр TCS Group (-3,11%), Магнит (-2,92%), АЛРОСа (-2,82%), Роснефть (-2,20%)
Акции Роснефти корректировались вместе с нефтяными котировками, несмотря на получение компанией рекордной чистой прибыли по МСФО за 9 месяцев текущего года в размере 696 млрд руб (против убытка годом ранее) и росте показателя EBITDA почти вдвое.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ росли в пределах 0,3%. Рынок пытался продолжить восстановление от локальных минимумов, но технически индикаторы S&P 500 и Nasdaq еще обладают некоторым потенциалом краткосрочного снижения, а Dow Jones Industrial Average находится у важной поддержки 35 900 пунктов. Статистика пятницы показала более слабые, нежели ожидалось, цифры по индикаторам экономических условий и ожиданий Университета Мичиган в ноябре, которые снизились вопреки ожиданиям роста. Индекс инфляционных ожиданий при этом увеличился с 4,8% до 4,9%. На следующей неделе особого внимания заслуживают данные по розничным продажам и промышленному производству страны за октябрь, а также квартальные результаты ритейлеров Home Depot, Walmart, Lowe's и Target.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,2%, продолжая консолидацию предыдущих дней. Оставаться в умеренном плюсе региональным акциям помогали оптимистичные квартальные отчетности таких эмитентов как Deutsche Telekom, а также ускорение темпов роста промышленного производства еврозоны в сентябре с 4,9% до 5,2% г/г (ожидалось +4,1%). На следующей неделе на рынках ждут пересмотренных данных по ВВП еврозоны в 3-м квартале, потребительским ценам региона в октябре, производственной инфляции Германии в октябре. В Великобритании будет опубликован отчет по рынку труда, производственная и потребительская инфляция, а также розничные продажи.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в минусе и теряли чуть менее 1%, отступив от минимумов дня. В последние сессии рынок отличается сильной волатильностью, а его краткосрочные перспективы определятся способность цен выйти за границы краткосрочных “боковиков”. В частности, котировки Brent зажаты в рамках 80-85,50 долл. Ближайшие важные фундаментальные сигналы для фьючерсов поступят в пятницу в виде отчета по буровым установкам в США, а также во вторник в виде ежемесячного отчета Международного энергетического агентства. Напомним, что на этой неделе ОПЕК понизила прогноз по росту мирового спроса на нефть в этом году из-за высоких цен на энергоносители.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в глубоком минусе и вышли за нижние границы краткосрочных “боковиков”, сигнализируя о рисках развития падения в ближайшие сессии. По индикатору Мосбиржи, в частности, можно говорить об опасности падения в район 4000 пунктов, а РТС – к 1725 пунктам (средние полосы Боллинджера недельных графиков). Ситуация изменится в пользу покупателей при возвращении индексов выше 4215 и 1870 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4060-4170 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в пятницу тем временем преобладал умеренный оптимизм, к которому не присоединились российские активы ввиду напряженности ситуации на белорусско-польской границе и более низких нефтяных котировок. С одной стороны, пятничные продажи выглядят чересчур сильными, но, если указанные факторы на следующей неделе не потеряют своей актуальности, рынок РФ может продолжить нисходящую динамику. В понедельник же тон мировых торгов может задать блок ключевой статистики по экономике КНР.
События завтра
промышленное производство, розничные продажи, инвестиции в основные средства Китая в октябре (05.00 мск)
торговый баланс еврозоны в сентябре (13.00 мск)
финансовые результаты РусАгро, Совкомфлота, HeadHunter за 3-й кв 2021 г по МСФО
квартальные результаты Mitsubishi
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter