16 ноября 2021 Велес Капитал Кожухова Елена
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов находились в минусе, испытывая давление от слабости нефтяных цен.
К 18.35 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,39%, до 4118,91 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 1,33%, до 1767,67 пункта, оказавшись под неблагоприятным влиянием более слабого рубля.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи металлов и добычи (+0,65%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-1,41%).
Эмитенты
Лидеры роста: Акрон (+16,37%), Мечел ап (+4,57%), Сургутнефтегаз ао (+3,01%), Селигдар ао (+2,84%), Полиметалл (+1,53%)
Акции Акрона продолжали взлет предыдущих сессий после объявления на прошлой неделе о рекордных дивидендах за 9 месяцев в размере 720 руб на акцию с предварительной датой закрытия реестра 14 декабря.
Золотодобытчиков во вторник поддерживало возобновление восходящей динамики цен на драгоценный металл, которые стремились к ближайшему сопротивлению 1880 долл/унц, достигнув очередного максимума с середины июня. К вечеру золото, впрочем, отступило от внутридневных пиков.
Лидеры снижения: Детский мир (-2,21%), Распадская (-2,10%), Сбербанк ап и ао (-1,99% и -1,86%), Мосбиржа (-1,84%)
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ росли в пределах 0,3%. Статистика вторника показал рост розничных продаж США в октябре на 1,7% м/м (ожидалось +1,2%) при увеличении промышленного производства на 1,6% м/м (ожидалось +0,7%), что наряду с позитивными квартальными результатами ритейлеров Home Depot и Walmart в целом поддерживало перспективу возможного ужесточения политики ФРС и ограничивало покупки. О вероятности более быстрого сокращения покупок активов и повышения процентных ставок (двух раз в 2022 году) говорил и представитель ФРС Буллард.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,3%, продолжая обновлять рекордные максимумы после сильных данных по рынку труда Великобритании за сентябрь, а также подтверждения темпов роста ВВП еврозоны в 3-м квартале на уровне 3,7% г/г. Глава ЕЦБ Лагард в своих выступлениях при этом по-прежнему придерживается крайне мягкого подхода в отношении денежно-кредитной политики на ближайшие месяцы.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру отступили от максимумов дня и падали в пределах 1%. Котировки пытаются определиться с направлением дальнейшего движения, при этом силы краткосрочных участников рынка на данный момент примерно равны. Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник, в отличие от ОПЕК, в своем ежемесячном отчете не стало менять прогноз по росту спроса на нефть в этом году, оставив его на уровне 5,5 млн баррелей в день. В МЭА при этом подчеркнули, что восстановление спроса на “черное золото” в условиях повышенной экономической активности и дефицита на рынке природного газа компенсируется усугублением вирусной ситуации в Европе и высокими ценами на нефть. В среду от отчета Минэнерго США ожидают увеличения запасов нефти на 1,55 млн баррелей при сокращении запасов нефтепродуктов чуть более чем на 2 млн баррелей – умеренно негативно для цен.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии находились в минусе, при этом долларовый индикатор чувствовал себя слабее из-за динамики рубля и протестировал поддержку 1785 пунктов с рисками развития снижения к 1725 пунктам. Рублевый индекс удерживал поддержку 4100 пунктов, но также не выглядел уверенно. Краткосрочные риски по-прежнему смещены в сторону понижательных. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4060-4170 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах во вторник преобладал сдержанный оптимизм, который российские активы не смогли в полной мере разделить ввиду слабости цен на нефть и геополитики. Отечественные фондовые индексы остаются под краткосрочным нисходящим давлением, а технические сигналы на данный момент скорее указывают в пользу его сохранения с возможными попытками отскока. В среду особого внимания заслуживают инфляционные данные Великобритании и еврозоны, а также еженедельный отчет по запасам нефти в США. Сильных позитивных для “быков” сигналов в отчетах не ожидается, но на западных площадках при этом сохраняется склонность к умеренному росту.
События дня:
· выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (04.20 мск)
· индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в октябре (10.00 мск)
· отчет ЕЦБ о финансовой стабильности (12.00 мск)
· индекс потребительских цен еврозоны в октябре (13.00 мск)
· число разрешений на строительство и строительств новых домов США в октябре (16.30 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (21.30 мск)
· финансовые результаты МТС за 3-й кв 2021 г по МСФО
квартальные результаты Cisco Systems, Lowe's, NVIDIA, Target
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
К 18.35 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,39%, до 4118,91 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 1,33%, до 1767,67 пункта, оказавшись под неблагоприятным влиянием более слабого рубля.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи металлов и добычи (+0,65%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-1,41%).
Эмитенты
Лидеры роста: Акрон (+16,37%), Мечел ап (+4,57%), Сургутнефтегаз ао (+3,01%), Селигдар ао (+2,84%), Полиметалл (+1,53%)
Акции Акрона продолжали взлет предыдущих сессий после объявления на прошлой неделе о рекордных дивидендах за 9 месяцев в размере 720 руб на акцию с предварительной датой закрытия реестра 14 декабря.
Золотодобытчиков во вторник поддерживало возобновление восходящей динамики цен на драгоценный металл, которые стремились к ближайшему сопротивлению 1880 долл/унц, достигнув очередного максимума с середины июня. К вечеру золото, впрочем, отступило от внутридневных пиков.
Лидеры снижения: Детский мир (-2,21%), Распадская (-2,10%), Сбербанк ап и ао (-1,99% и -1,86%), Мосбиржа (-1,84%)
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ росли в пределах 0,3%. Статистика вторника показал рост розничных продаж США в октябре на 1,7% м/м (ожидалось +1,2%) при увеличении промышленного производства на 1,6% м/м (ожидалось +0,7%), что наряду с позитивными квартальными результатами ритейлеров Home Depot и Walmart в целом поддерживало перспективу возможного ужесточения политики ФРС и ограничивало покупки. О вероятности более быстрого сокращения покупок активов и повышения процентных ставок (двух раз в 2022 году) говорил и представитель ФРС Буллард.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,3%, продолжая обновлять рекордные максимумы после сильных данных по рынку труда Великобритании за сентябрь, а также подтверждения темпов роста ВВП еврозоны в 3-м квартале на уровне 3,7% г/г. Глава ЕЦБ Лагард в своих выступлениях при этом по-прежнему придерживается крайне мягкого подхода в отношении денежно-кредитной политики на ближайшие месяцы.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру отступили от максимумов дня и падали в пределах 1%. Котировки пытаются определиться с направлением дальнейшего движения, при этом силы краткосрочных участников рынка на данный момент примерно равны. Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник, в отличие от ОПЕК, в своем ежемесячном отчете не стало менять прогноз по росту спроса на нефть в этом году, оставив его на уровне 5,5 млн баррелей в день. В МЭА при этом подчеркнули, что восстановление спроса на “черное золото” в условиях повышенной экономической активности и дефицита на рынке природного газа компенсируется усугублением вирусной ситуации в Европе и высокими ценами на нефть. В среду от отчета Минэнерго США ожидают увеличения запасов нефти на 1,55 млн баррелей при сокращении запасов нефтепродуктов чуть более чем на 2 млн баррелей – умеренно негативно для цен.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии находились в минусе, при этом долларовый индикатор чувствовал себя слабее из-за динамики рубля и протестировал поддержку 1785 пунктов с рисками развития снижения к 1725 пунктам. Рублевый индекс удерживал поддержку 4100 пунктов, но также не выглядел уверенно. Краткосрочные риски по-прежнему смещены в сторону понижательных. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4060-4170 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах во вторник преобладал сдержанный оптимизм, который российские активы не смогли в полной мере разделить ввиду слабости цен на нефть и геополитики. Отечественные фондовые индексы остаются под краткосрочным нисходящим давлением, а технические сигналы на данный момент скорее указывают в пользу его сохранения с возможными попытками отскока. В среду особого внимания заслуживают инфляционные данные Великобритании и еврозоны, а также еженедельный отчет по запасам нефти в США. Сильных позитивных для “быков” сигналов в отчетах не ожидается, но на западных площадках при этом сохраняется склонность к умеренному росту.
События дня:
· выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (04.20 мск)
· индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в октябре (10.00 мск)
· отчет ЕЦБ о финансовой стабильности (12.00 мск)
· индекс потребительских цен еврозоны в октябре (13.00 мск)
· число разрешений на строительство и строительств новых домов США в октябре (16.30 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (21.30 мск)
· финансовые результаты МТС за 3-й кв 2021 г по МСФО
квартальные результаты Cisco Systems, Lowe's, NVIDIA, Target
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter