3 декабря 2021 БКС Экспресс
Котировки на 13:00 МСК
Индекс МосБиржи: 3948 п. (0,0%)
Индекс РТС: 168 п. (-0,1%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
• Нефтяные котировки растут на 2,8% и торгуются на уровне $71,6 за баррель марки Brent
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения новых локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Геополитические риски
Российский рынок сегодня вновь вышел в зеленую зону, но к середине дня вернулся к уровням четверга. К 13:00 МСК индекс МосБиржи демонстрирует нулевую динамику, индекс РТС — в минусе на 0,1%. Национальная валюта незначительно укрепляется к евро и стабильна к доллару.
Внешний фон к текущему моменту складывается смешанный. На мировых площадках на этой неделе наблюдается повышенная волатильность на фоне неопределенности экономических последствий, вызванных распространением нового южноафриканского штамма коронавируса. Участники торгов продолжают чутко реагировать на новости с заголовками об омикрон-штамме, в то время как ВОЗ пока не представила официальных выводов, отметив, что необходимо еще время для анализа.
Рынки также продолжают оценивать вероятность ужесточения ДКП мировыми центробанками ранее запланированного срока. Комментарии главы ФРС США о том, что регулятор больше не считает инфляцию временным явлением и уже на декабрьском заседании (14–15 декабря) рассмотрит вопрос об увеличении объемов сокращения программы выкупа активов и ее завершения на несколько месяцев раньше, а также сильные данные по рынку труда США, подтверждают опасения — период «легких денег» скоро закончится.
К циклу монетарного ужесточения вслед за ФРС могут перейти и другие регуляторы. Так, инфляционные риски усиливаются в Европе, где индекс цен производителей за октябрь вырос на 5,4% м/м — максимум с января 1995 г., а в годовом сопоставлении и вовсе установил рекорд, поднявшись к 21,9%.
Сегодня ключевым событием дня сегодня станет публикация второго блока статистики по рынку труда в США — данные по количеству рабочих мест, созданных во вне с/х секторе, и уровню безработицы выйдут в 16:30 МСК. Кроме того, ждем показателей деловой активности в сфере услуг крупнейшей экономики мира в 18:00 МСК.
Азия закрыла день преимущественно с положительным результатом. Японский Nikkei вырос на 1%, китайский Shanghai Composite поднялся на 0,9%. Гонконгский Hang Seng не смог поддержать коллег и просел на 0,1%.
Европейские площадки окрашены в зеленый цвет. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 растет на 0,2%. Вышедшие данные по деловой активности в сфере услуг еврозоны за ноябрь оказались хуже ожиданий, но не внесли существенные коррективы в настроения инвесторов.
Американские фьючерсы с утра курсируют без единой динамики уверенного подъема основных индексов в четверг.
На рынке нефти после всплеска распродаж накануне инициатива сегодня перешла к покупателям. Цена барреля марки Brent к 13:00 МСК поднялась на 2,8%, до $71,6. В четверг ОПЕК+ приняла решение сохранить программу наращивания объемов производства на прежнем уровне на 400 тыс. б/с. Новость спровоцировала негативную, но краткосрочную реакцию. Поддержку оказали заявления альянса о готовности в случае необходимости незамедлительно скорректировать свою производственную политику.
Российский рынок начал день с роста, но к середине сессии вернулся к уровням четверга. Покупки проходят лишь в отдельных активах.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи торгуется на уровне 3948 п.
«По индексу МосБиржи амплитуда колебаний постепенно снижается. Котировки остаются около 3950 п., — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — Снизу ближайшие важные уровни поддержки расположены далеко — в широком диапазоне 3760–3810 п. На длинном горизонте удержание позиций в акциях широким фронтом актуально, но в краткосрочной перспективе не исключаем новых попыток скорректироваться с сегодняшних значений за счет слабого внешнего фона. Сценарий возврата выше 4000–4050 п., вероятно, пока придется отложить».
В лидерах по темпам подъема сегодня оказался отраслевой индекс транспортного сектора. Спросом пользуются акции ДВМП, Совкомфлота и Глобалтранса.
Лучше рынка смотрятся отраслевые индексы нефтегазового, электроэнергетического, телекоммуникационного секторов и представителей химии и нефтехимии. Покупают бумаги Новатэка, Газпром нефти, ФСК ЕЭС, Юнипро, Мосэнерго, Акрона, НКНХ, Казаньоргсинтеза ао. Сдерживают подъем продажи в акциях Татнефти, Лукойла, Роснефти, Интер РАО, РусГидро, Россетей, МТС и Ростелекома.
Вблизи уровней четверга курсируют отраслевые индексы финансового и потребительского секторов. Здесь покупатели отдают предпочтение бумагам TCS, БСП, М.Видео, Русагро, Эталона, Черкизово. В то же время в красной зоне торгуются акции Сбербанка, ВТБ, Мосбиржи, СПБ Биржи, VK, Х5 и ЛСР.
В аутсайдерах дня оказался отраслевой индекс металлургического сектора. В минус ушли бумаги АЛРОСА, Полюса, Полиметалла, Северстали и Норникеля. В противоположном направлении движутся угольщики — акции Мечела и Распадской, а также НЛМК и Русала.
Сегодня на СПБ. Китайские акции снова в аутсайдерах
Индекс S&P 500 (+1,4%) вчера восстанавливался от 1,5-месячных минимумов. Поддержку оказала опубликованная статистика по первичным обращениям за пособиями по безработице в США, которая оказалась лучше ожиданий. Но беспокойство относительно нового штамма коронавируса и более быстрого ужесточения политики ФРС сохраняется.
Сегодня фьючерс на S&P 500 теряет 0,1%. Индекс СПБ Биржи SPB100 растет на 0,2%.
Топ-5 по оборотам
• Alibaba (-1%)
• Moderna (+4,1%)
• NVIDIA (-1,1%)
• Carnival Corporation (-1,3%)
• Tesla (-0,3%)
Бумаги Alibaba снова дешевеют. Китайский агрегатор такси DIDI под давлением Пекина объявил, что проведет делистинг с американской площадки и разместит акции на бирже в Гонконге. Распродаются и другие китайские акции, обращающиеся в США: сервиса онлайн-развлечений Bilibili и представителя сектора электронной коммерции JD.com.
Акции Moderna демонстрируют отскок после существенной коррекции предыдущих дней. Компания говорит о том, что бустер от штамма омикрон может быть готов к марту.
Акции NVIDIA уходят вниз на новостях о том, что Федеральная торговая комиссия (FTC) подает в суд с целью заблокировать покупку британской ARM.
Акции круизной компании Carnival остаются под давлением, инвесторы опасаются ограничений на путешествия. Штат Нью-Йорк сообщил о самом большом количестве новых случаев COVID-19 с января.
К пятерке лидеров сегодня приблизился Boeing (+0,1%).Котировки пошли на взлет после того, как китайское авиационное управление издало директиву о летной годности модели 737 MAX. Китай ожидает, что полеты Boeing возобновятся в начале 2022 г.
Новости СПБ Биржи:
- СПБ Биржа зафиксировала рекордный объем торгов в ноябре — $40,93 млрд (+62,4% г/г).
Лидеры
• Novavax (+6,4%)
• Toast (+4,2%)
• BeyondSpring (+3,3%)
Аутсайдеры
• Marvell Technology (-3%)
• JD.com (-2,3%)
• Bilibili (-2,2%)
В акциях производителя вакцины Novavax проходит отскок. Вчера котировки сильно просели на основной сессии в США, потеряв 15%. Компания объявила о начале разработки омикрон-специфической конструкции антигена шипового белка SARS-CoV-2. Однако участники рынка опасаются, что это займет много времени.
Котировки BeyondSpring восстанавливаются после падения на 60%, когда FDA отказалась одобрить препарат для профилактики нейтропении, вызванной химиотерапией.
Акции Marvell Technology снижаются после взлета на сильном отчете с рекордной выручкой.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс МосБиржи: 3948 п. (0,0%)
Индекс РТС: 168 п. (-0,1%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
• Нефтяные котировки растут на 2,8% и торгуются на уровне $71,6 за баррель марки Brent
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения новых локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Геополитические риски
Российский рынок сегодня вновь вышел в зеленую зону, но к середине дня вернулся к уровням четверга. К 13:00 МСК индекс МосБиржи демонстрирует нулевую динамику, индекс РТС — в минусе на 0,1%. Национальная валюта незначительно укрепляется к евро и стабильна к доллару.
Внешний фон к текущему моменту складывается смешанный. На мировых площадках на этой неделе наблюдается повышенная волатильность на фоне неопределенности экономических последствий, вызванных распространением нового южноафриканского штамма коронавируса. Участники торгов продолжают чутко реагировать на новости с заголовками об омикрон-штамме, в то время как ВОЗ пока не представила официальных выводов, отметив, что необходимо еще время для анализа.
Рынки также продолжают оценивать вероятность ужесточения ДКП мировыми центробанками ранее запланированного срока. Комментарии главы ФРС США о том, что регулятор больше не считает инфляцию временным явлением и уже на декабрьском заседании (14–15 декабря) рассмотрит вопрос об увеличении объемов сокращения программы выкупа активов и ее завершения на несколько месяцев раньше, а также сильные данные по рынку труда США, подтверждают опасения — период «легких денег» скоро закончится.
К циклу монетарного ужесточения вслед за ФРС могут перейти и другие регуляторы. Так, инфляционные риски усиливаются в Европе, где индекс цен производителей за октябрь вырос на 5,4% м/м — максимум с января 1995 г., а в годовом сопоставлении и вовсе установил рекорд, поднявшись к 21,9%.
Сегодня ключевым событием дня сегодня станет публикация второго блока статистики по рынку труда в США — данные по количеству рабочих мест, созданных во вне с/х секторе, и уровню безработицы выйдут в 16:30 МСК. Кроме того, ждем показателей деловой активности в сфере услуг крупнейшей экономики мира в 18:00 МСК.
Азия закрыла день преимущественно с положительным результатом. Японский Nikkei вырос на 1%, китайский Shanghai Composite поднялся на 0,9%. Гонконгский Hang Seng не смог поддержать коллег и просел на 0,1%.
Европейские площадки окрашены в зеленый цвет. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 растет на 0,2%. Вышедшие данные по деловой активности в сфере услуг еврозоны за ноябрь оказались хуже ожиданий, но не внесли существенные коррективы в настроения инвесторов.
Американские фьючерсы с утра курсируют без единой динамики уверенного подъема основных индексов в четверг.
На рынке нефти после всплеска распродаж накануне инициатива сегодня перешла к покупателям. Цена барреля марки Brent к 13:00 МСК поднялась на 2,8%, до $71,6. В четверг ОПЕК+ приняла решение сохранить программу наращивания объемов производства на прежнем уровне на 400 тыс. б/с. Новость спровоцировала негативную, но краткосрочную реакцию. Поддержку оказали заявления альянса о готовности в случае необходимости незамедлительно скорректировать свою производственную политику.
Российский рынок начал день с роста, но к середине сессии вернулся к уровням четверга. Покупки проходят лишь в отдельных активах.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи торгуется на уровне 3948 п.
«По индексу МосБиржи амплитуда колебаний постепенно снижается. Котировки остаются около 3950 п., — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — Снизу ближайшие важные уровни поддержки расположены далеко — в широком диапазоне 3760–3810 п. На длинном горизонте удержание позиций в акциях широким фронтом актуально, но в краткосрочной перспективе не исключаем новых попыток скорректироваться с сегодняшних значений за счет слабого внешнего фона. Сценарий возврата выше 4000–4050 п., вероятно, пока придется отложить».
В лидерах по темпам подъема сегодня оказался отраслевой индекс транспортного сектора. Спросом пользуются акции ДВМП, Совкомфлота и Глобалтранса.
Лучше рынка смотрятся отраслевые индексы нефтегазового, электроэнергетического, телекоммуникационного секторов и представителей химии и нефтехимии. Покупают бумаги Новатэка, Газпром нефти, ФСК ЕЭС, Юнипро, Мосэнерго, Акрона, НКНХ, Казаньоргсинтеза ао. Сдерживают подъем продажи в акциях Татнефти, Лукойла, Роснефти, Интер РАО, РусГидро, Россетей, МТС и Ростелекома.
Вблизи уровней четверга курсируют отраслевые индексы финансового и потребительского секторов. Здесь покупатели отдают предпочтение бумагам TCS, БСП, М.Видео, Русагро, Эталона, Черкизово. В то же время в красной зоне торгуются акции Сбербанка, ВТБ, Мосбиржи, СПБ Биржи, VK, Х5 и ЛСР.
В аутсайдерах дня оказался отраслевой индекс металлургического сектора. В минус ушли бумаги АЛРОСА, Полюса, Полиметалла, Северстали и Норникеля. В противоположном направлении движутся угольщики — акции Мечела и Распадской, а также НЛМК и Русала.
Сегодня на СПБ. Китайские акции снова в аутсайдерах
Индекс S&P 500 (+1,4%) вчера восстанавливался от 1,5-месячных минимумов. Поддержку оказала опубликованная статистика по первичным обращениям за пособиями по безработице в США, которая оказалась лучше ожиданий. Но беспокойство относительно нового штамма коронавируса и более быстрого ужесточения политики ФРС сохраняется.
Сегодня фьючерс на S&P 500 теряет 0,1%. Индекс СПБ Биржи SPB100 растет на 0,2%.
Топ-5 по оборотам
• Alibaba (-1%)
• Moderna (+4,1%)
• NVIDIA (-1,1%)
• Carnival Corporation (-1,3%)
• Tesla (-0,3%)
Бумаги Alibaba снова дешевеют. Китайский агрегатор такси DIDI под давлением Пекина объявил, что проведет делистинг с американской площадки и разместит акции на бирже в Гонконге. Распродаются и другие китайские акции, обращающиеся в США: сервиса онлайн-развлечений Bilibili и представителя сектора электронной коммерции JD.com.
Акции Moderna демонстрируют отскок после существенной коррекции предыдущих дней. Компания говорит о том, что бустер от штамма омикрон может быть готов к марту.
Акции NVIDIA уходят вниз на новостях о том, что Федеральная торговая комиссия (FTC) подает в суд с целью заблокировать покупку британской ARM.
Акции круизной компании Carnival остаются под давлением, инвесторы опасаются ограничений на путешествия. Штат Нью-Йорк сообщил о самом большом количестве новых случаев COVID-19 с января.
К пятерке лидеров сегодня приблизился Boeing (+0,1%).Котировки пошли на взлет после того, как китайское авиационное управление издало директиву о летной годности модели 737 MAX. Китай ожидает, что полеты Boeing возобновятся в начале 2022 г.
Новости СПБ Биржи:
- СПБ Биржа зафиксировала рекордный объем торгов в ноябре — $40,93 млрд (+62,4% г/г).
Лидеры
• Novavax (+6,4%)
• Toast (+4,2%)
• BeyondSpring (+3,3%)
Аутсайдеры
• Marvell Technology (-3%)
• JD.com (-2,3%)
• Bilibili (-2,2%)
В акциях производителя вакцины Novavax проходит отскок. Вчера котировки сильно просели на основной сессии в США, потеряв 15%. Компания объявила о начале разработки омикрон-специфической конструкции антигена шипового белка SARS-CoV-2. Однако участники рынка опасаются, что это займет много времени.
Котировки BeyondSpring восстанавливаются после падения на 60%, когда FDA отказалась одобрить препарат для профилактики нейтропении, вызванной химиотерапией.
Акции Marvell Technology снижаются после взлета на сильном отчете с рекордной выручкой.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter