14 августа 2009 Финмаркет
Равновесие российского рынка акций, дрейфовавшего в пятницу в "боковике" в районе 1100 пунктов по индексу ММВБ, было нарушено после выхода в США слабых цифр по доверию потребителей от Мичиганского университета за август, качнувших маятник в сторону "медведей".
По итогам торгов индекс ММВБ скатился до 1072,74 пункта (-2,5%), основные "фишки" подешевели в пределах 1,6-3,4%, долларовый индекс РТС вырос до 1059,92 пункта (+0,51%).
За неделю индекс ММВБ упал на 3,8%, индекс РТС - на 1,9%.
Фьючерс на индекс РТС к закрытию сессии в пятницу снизился к базовому активу на 10 пунктов, что говорит об умеренно негативных настроениях спекулянтов.
Подешевели акции "Газпрома" (РТС: GAZP) (-3,2% на ФБ ММВБ), ВТБ (РТС: VTBR) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (-2,7%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (-1,9%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (-3,2%), Сбербанка России (РТС: SBER) (-2,8%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-1,8%), "Татнефти" (РТС: TATN) (-3,4%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-1,6%).
Акции "Транснефти" (РТС: TRNF) упали на 5,2% в рамках коррекции после взлета почти на 19% накануне на новостях о возврате бумаг компании в расчет индекса MSCI Russia по итогам квартального пересмотра (акции "Транснефти" были исключены из расчета индекса в ноябре прошлого года).
Лучше рынка выглядели акции "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (+1,7% на ФБ ММВБ) на новостях о достигнутых договоренностях компании с правительством Москвы о схеме совместного управления британской компанией Sibir Energy (в состав совета директоров вошло два представителя "Газпром нефти"), а также увеличении доли "Газпром нефти" в SE.
На мировых фондовых площадках в течение дня отсутствовала ярко выраженная динамика. Вышедшие днем в Европе окончательные данные об изменении потребительских цен в Евросоюзе в июле спровоцировали лишь локальный скачок фондовых индексов (цены потребителей упали на 0,7% в годовом выражении при прогнозах снижения на 0,6%).
В то же время, оказалась нейтральной реакция на данные по потребительским ценам (индекс Core CPI в июле вырос на 0,1%, как и ожидалось) и промпроизводству в США (промпроизводство выросло впервые за 9 месяцев - на 0,5%, при прогнозах роста на 0,4%).
И только статистика по доверию потребителей разбудила продавцов: мичиганский индекс потребительского доверия упал до 63,2 пункта при прогнозах повышения до 69 пунктов с июльских 66 пунктов.
На этой статистике европейские индексы потеряли к вечеру пятницы порядка 1%, американские - около 1,5%, также подешевела нефть. Цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI на октябрь в пятницу упала до $70,55 за баррель (-2,7%).
По оценке аналитика ИК "Финанс-Инвест" Станислава Савинова, после того как российскому фондовому рынку не удалось вырваться за пределы верхней границы нисходящего коридора, сформированного после завершения июльского ралли, логичным выглядит движение к его нижней границе. С учетом вчерашних тенденций по индексу ММВБ она теперь смещена к 1070 пунктам. Сигналом для закрытия текущих "шортов" будет служить преодоление отметки в 1120 пунктов, в случае чего ориентирами могут стать 1130 и 1150 пунктов.
Аналитик ВТБ 24 (РТС: GUTB) Станислав Клещев обратил внимание на то, что рынок в пятницу находился ближе к верхней границе двухнедельного "боковика", чем к нижней, поэтому при появившемся поводе спекулянты начали продавать акции.
По оценке портфельного менеджера ИФК "Опцион" Елены Гребенщиковой, ожидаемое заседание ФРС США прошло, но уверенный оптимизм в завтрашнем дне у участников торгов не появился: почва под котировками все еще остается зыбкой. Сохранение проблем в экономике США подтверждают и выходящие слабые макроэкономические данные.
"Думаю, эмоциональный рост, который мы наблюдали, на глобальных рынках подходит к своему завершению. Поводов для поддержания покупок и роста котировок остается все меньше. Получаемые данные по тем или иным экономикам ведущих государств носят позитивный характер благодаря финансовым "инъекциям" со стороны их правительств и центральных банков. В целом же, ситуация оставляет желать лучшего, и тоннель, в конце которого виднеется свет, оказывается существенно длиннее, чем бы хотелось", - считает она.
Начальник аналитического управления ИФ "Олма" Владимир Детинич отметил рост акций сектора черной металлургии после того, как китайское министерство промышленности объявило трехлетний мораторий на расширение сталелитейных мощностей с целью выведения из эксплуатации устарелых и неэффективных мощностей (цены на горячекатаные рулоны с доставкой в балтийский порт достигли $525 за тонну).
Аналитик компании "Атон" Наталья Выгодина отмечает, что на грядущей неделе рынок вновь окажется на опасно близком расстоянии относительно поддержки 1050 пунктов по индексу ММВБ. В отсутствие значимых новостей и без подкрепления со стороны нефтяных цен продажи усилятся, и выход из бокового коридора 1050-1130 пунктов будет стремительным с последующим тестированием поддержки на уровне 1000 пунктов, считает эксперт.
Начальник аналитического отдела ФЦ "Инфина" Александр Иванищев обратил внимание на нарастающие структурные диспропорции, связанные со значительной перегруженностью торговых позиций на ближних горизонтах инвестирования. За последние два дня индикаторы балансового объема краткосрочных и среднесрочных позиций (20 и 60 дней) по индексу ММВБ выросли на 15% и 6%. До повторения предельных годовых значений остается 5-10% соответственно. На этом фоне вчерашний резкий "пролив" на данных по розничным продажам в США выглядит вполне логичным.
Все указывает на то, что консолидация близится к завершению. Контрольная точка - 20-21 августа. Поддержка по индексу ММВБ располагается на уровне 1060 пунктов, пробой которого может открыть путь к уровню 200-дневной скользящей средней - 813 пунктов. В случае же выхода "наверх" рисуем, как минимум, вторую вершину, полагает А.Иванищев.
Индексы в США накануне умеренно подросли на новостях о приобретении хедж-фондом миллиардера Джона Полсона банковских активов и превысивших ожидания аналитиков квартальных результатах ритейлера Wal-Mart.
Стоимость акций Bank of America подскочила по итогам торгов почти на 7%. Принадлежащий Дж.Полсону Credit Opportunities Fund, который в 2007 году делал ставки на падение рынка ипотечных облигаций и благодаря этому увеличил свои активы почти в шесть раз, приобрел 168 млн акций Bank of America во втором квартале 2009 года, свидетельствуют данные регуляторов. Хедж-фонд на данный момент является четвертым акционером банка по величине доли участия.
Акции Wal-Mart выросли в цене на 3%. Крупнейший в мире ритейлер увеличил прибыль во втором финансовом квартале и улучшил прогноз на год. Прибыль компании от продолжающихся операций в мае-июле составила $3,45 млрд, или 88 центов на акцию, что соответствует верхней границе прогноза компании на прошедший квартал, составлявшего 83-88 центов на акцию. Аналитики в среднем прогнозировали прибыль Wal-Mart на уровне 86 центов на акцию.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в пятницу лидерами отката выступили акции ОГК-2 (РТС: OGKB) (-5,3%), "Распадской" (РТС: RASP) (-4,7%), "Мосэнерго" (РТС: MSNG) (-4,2%), "Аптечной сети 36.6" (РТС: APTK) (-4%), ОГК-3 (РТС: OGKC) (-3,8%), "Акрона" (РТС: AKRN) (-3,6%).
Выросли бумаги "Трубной металлургической компании" (РТС: TRMK) (+3,8%), ОГК-4 (РТС: OGKD) (+2,1%), "Полиметалла" (РТС: PMTL) (+1,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (РТС: NLMK) (+0,9%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $4,89 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $197,95 млн, на ФБ ММВБ объем сделок превысил 49 млрд рублей (в лидерах - обыкновенные акции Сбербанка - 19,78 млрд рублей).
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
По итогам торгов индекс ММВБ скатился до 1072,74 пункта (-2,5%), основные "фишки" подешевели в пределах 1,6-3,4%, долларовый индекс РТС вырос до 1059,92 пункта (+0,51%).
За неделю индекс ММВБ упал на 3,8%, индекс РТС - на 1,9%.
Фьючерс на индекс РТС к закрытию сессии в пятницу снизился к базовому активу на 10 пунктов, что говорит об умеренно негативных настроениях спекулянтов.
Подешевели акции "Газпрома" (РТС: GAZP) (-3,2% на ФБ ММВБ), ВТБ (РТС: VTBR) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (-2,7%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (-1,9%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (-3,2%), Сбербанка России (РТС: SBER) (-2,8%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-1,8%), "Татнефти" (РТС: TATN) (-3,4%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-1,6%).
Акции "Транснефти" (РТС: TRNF) упали на 5,2% в рамках коррекции после взлета почти на 19% накануне на новостях о возврате бумаг компании в расчет индекса MSCI Russia по итогам квартального пересмотра (акции "Транснефти" были исключены из расчета индекса в ноябре прошлого года).
Лучше рынка выглядели акции "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (+1,7% на ФБ ММВБ) на новостях о достигнутых договоренностях компании с правительством Москвы о схеме совместного управления британской компанией Sibir Energy (в состав совета директоров вошло два представителя "Газпром нефти"), а также увеличении доли "Газпром нефти" в SE.
На мировых фондовых площадках в течение дня отсутствовала ярко выраженная динамика. Вышедшие днем в Европе окончательные данные об изменении потребительских цен в Евросоюзе в июле спровоцировали лишь локальный скачок фондовых индексов (цены потребителей упали на 0,7% в годовом выражении при прогнозах снижения на 0,6%).
В то же время, оказалась нейтральной реакция на данные по потребительским ценам (индекс Core CPI в июле вырос на 0,1%, как и ожидалось) и промпроизводству в США (промпроизводство выросло впервые за 9 месяцев - на 0,5%, при прогнозах роста на 0,4%).
И только статистика по доверию потребителей разбудила продавцов: мичиганский индекс потребительского доверия упал до 63,2 пункта при прогнозах повышения до 69 пунктов с июльских 66 пунктов.
На этой статистике европейские индексы потеряли к вечеру пятницы порядка 1%, американские - около 1,5%, также подешевела нефть. Цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI на октябрь в пятницу упала до $70,55 за баррель (-2,7%).
По оценке аналитика ИК "Финанс-Инвест" Станислава Савинова, после того как российскому фондовому рынку не удалось вырваться за пределы верхней границы нисходящего коридора, сформированного после завершения июльского ралли, логичным выглядит движение к его нижней границе. С учетом вчерашних тенденций по индексу ММВБ она теперь смещена к 1070 пунктам. Сигналом для закрытия текущих "шортов" будет служить преодоление отметки в 1120 пунктов, в случае чего ориентирами могут стать 1130 и 1150 пунктов.
Аналитик ВТБ 24 (РТС: GUTB) Станислав Клещев обратил внимание на то, что рынок в пятницу находился ближе к верхней границе двухнедельного "боковика", чем к нижней, поэтому при появившемся поводе спекулянты начали продавать акции.
По оценке портфельного менеджера ИФК "Опцион" Елены Гребенщиковой, ожидаемое заседание ФРС США прошло, но уверенный оптимизм в завтрашнем дне у участников торгов не появился: почва под котировками все еще остается зыбкой. Сохранение проблем в экономике США подтверждают и выходящие слабые макроэкономические данные.
"Думаю, эмоциональный рост, который мы наблюдали, на глобальных рынках подходит к своему завершению. Поводов для поддержания покупок и роста котировок остается все меньше. Получаемые данные по тем или иным экономикам ведущих государств носят позитивный характер благодаря финансовым "инъекциям" со стороны их правительств и центральных банков. В целом же, ситуация оставляет желать лучшего, и тоннель, в конце которого виднеется свет, оказывается существенно длиннее, чем бы хотелось", - считает она.
Начальник аналитического управления ИФ "Олма" Владимир Детинич отметил рост акций сектора черной металлургии после того, как китайское министерство промышленности объявило трехлетний мораторий на расширение сталелитейных мощностей с целью выведения из эксплуатации устарелых и неэффективных мощностей (цены на горячекатаные рулоны с доставкой в балтийский порт достигли $525 за тонну).
Аналитик компании "Атон" Наталья Выгодина отмечает, что на грядущей неделе рынок вновь окажется на опасно близком расстоянии относительно поддержки 1050 пунктов по индексу ММВБ. В отсутствие значимых новостей и без подкрепления со стороны нефтяных цен продажи усилятся, и выход из бокового коридора 1050-1130 пунктов будет стремительным с последующим тестированием поддержки на уровне 1000 пунктов, считает эксперт.
Начальник аналитического отдела ФЦ "Инфина" Александр Иванищев обратил внимание на нарастающие структурные диспропорции, связанные со значительной перегруженностью торговых позиций на ближних горизонтах инвестирования. За последние два дня индикаторы балансового объема краткосрочных и среднесрочных позиций (20 и 60 дней) по индексу ММВБ выросли на 15% и 6%. До повторения предельных годовых значений остается 5-10% соответственно. На этом фоне вчерашний резкий "пролив" на данных по розничным продажам в США выглядит вполне логичным.
Все указывает на то, что консолидация близится к завершению. Контрольная точка - 20-21 августа. Поддержка по индексу ММВБ располагается на уровне 1060 пунктов, пробой которого может открыть путь к уровню 200-дневной скользящей средней - 813 пунктов. В случае же выхода "наверх" рисуем, как минимум, вторую вершину, полагает А.Иванищев.
Индексы в США накануне умеренно подросли на новостях о приобретении хедж-фондом миллиардера Джона Полсона банковских активов и превысивших ожидания аналитиков квартальных результатах ритейлера Wal-Mart.
Стоимость акций Bank of America подскочила по итогам торгов почти на 7%. Принадлежащий Дж.Полсону Credit Opportunities Fund, который в 2007 году делал ставки на падение рынка ипотечных облигаций и благодаря этому увеличил свои активы почти в шесть раз, приобрел 168 млн акций Bank of America во втором квартале 2009 года, свидетельствуют данные регуляторов. Хедж-фонд на данный момент является четвертым акционером банка по величине доли участия.
Акции Wal-Mart выросли в цене на 3%. Крупнейший в мире ритейлер увеличил прибыль во втором финансовом квартале и улучшил прогноз на год. Прибыль компании от продолжающихся операций в мае-июле составила $3,45 млрд, или 88 центов на акцию, что соответствует верхней границе прогноза компании на прошедший квартал, составлявшего 83-88 центов на акцию. Аналитики в среднем прогнозировали прибыль Wal-Mart на уровне 86 центов на акцию.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в пятницу лидерами отката выступили акции ОГК-2 (РТС: OGKB) (-5,3%), "Распадской" (РТС: RASP) (-4,7%), "Мосэнерго" (РТС: MSNG) (-4,2%), "Аптечной сети 36.6" (РТС: APTK) (-4%), ОГК-3 (РТС: OGKC) (-3,8%), "Акрона" (РТС: AKRN) (-3,6%).
Выросли бумаги "Трубной металлургической компании" (РТС: TRMK) (+3,8%), ОГК-4 (РТС: OGKD) (+2,1%), "Полиметалла" (РТС: PMTL) (+1,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (РТС: NLMK) (+0,9%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $4,89 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $197,95 млн, на ФБ ММВБ объем сделок превысил 49 млрд рублей (в лидерах - обыкновенные акции Сбербанка - 19,78 млрд рублей).
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу